可转债发行上市概况 - 公司于2019年10月获证监会核准发行可转债，发行总额21,400万元 [1] - 可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称"金轮转债"，代码128076 [2] - 初始转股价格为14.96元/股，转股期为2020年4月20日至2025年10月14日 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月因每10股派2元现金分红，转股价由14.96元下调至14.76元 [2] - 2021年5月因每10股派1元现金分红，转股价由14.76元下调至14.66元 [2] - 2022年7月因每10股派1.5元现金分红，转股价由14.66元下调至14.51元 [2] - 2023年2月因非公开发行31,070,831股，转股价由14.51元下调至13.87元 [3] - 2023年7月因每10股派1.1元现金分红，转股价由13.87元下调至13.76元 [3] - 2024年7月因每10股派1.9元现金分红，转股价由13.76元下调至13.57元 [4] - 2025年7月将因每10股派2.3元现金分红，转股价拟由13.57元下调至13.34元 [4] 可转债回售情况 - 2023年9月因变更募集资金用途触发回售条款，实际回售10张债券 [4] 转股及股份变动情况 - 2025年第二季度共有15,636张可转债转为股票 [4] - 截至2025年6月30日，公司总股本由206,588,727股增至206,604,363股 [4] - 限售流通股中高管锁定股15,000股（占比0.01%），首发后限售股31,070,831股（占比15.04%） [4]

关于"金轮转债"转股价格调整 - 本次调整前"金轮转债"转股价格为13 57元/股 调整后转股价格为13 34元/股 调整幅度为0 23元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月9日 [1][4] - 调整原因为公司实施2024年年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利2 30元（含税） [2] 利润分配方案细节 - 公司通过回购专用证券账户持有的719 500股不参与本次权益分派 [3] - 实际派发现金分红总额为47 353 518 49元（含税） 以205 884 863股为基数计算 [3] - 按总股本折算的每10股现金分红金额为2 291990元（保留六位小数） 每股现金分红金额为0 2291990元（保留七位小数） [3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》规定 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [1] - 本次调整后转股价格计算过程为13 57-0 2291990=13 34元/股（保留小数点后两位） [3] - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时 将按既定公式调整转股价格 [1] 可转债发行信息 - 公司于2019年10月14日公开发行214万张可转换公司债券（债券简称：金轮转债 债券代码：128076） [1] - 转股价格调整需在中国证监会指定媒体刊登公告 并载明调整日、调整办法及暂停转股期间（如需） [2]

权益分派与可转债转股安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 导致可转债暂停转股 暂停时间为2025年6月26日至权益分派股权登记日 恢复转股时间为股权登记日后的第一个交易日 [1] - 可转债在暂停转股期间仍可正常交易 债券代码128076 债券简称金轮转债 [1][2] - 转股期原定起止日期为2020年4月20日至2025年10月14日 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送红股 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 [2] - 转股价格调整公式分为四种情况：1 派送红股或转增股本采用P1=P0÷(1+n) 2 增发新股或配股采用P1=(P0+A×k)÷(1+k) 3 同时进行前两项时采用P1=(P0+A×k)÷(1+n+k) 4 派现采用P1=P0-D [2] - 若公司发生股份回购 合并 分立等可能影响可转债持有人权益的情形 将按公平原则另行制定转股价格调整方案 [3] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整需在证监会指定媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股安排 [3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行 [3] - 调整规则依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》及深交所自律监管指南相关条款 [1][2]

工商变更登记相关事项 - 公司于2025年4月18日召开第六届董事会2025年第三次会议和2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司可转换公司债券（金轮转债）自2020年4月20日起开始转股，2024年4月1日至2025年3月31日期间累计转股12,363股，导致公司总股本变更为20,658.8727万元[1] - 公司因可转债转股导致股本变更，对《公司章程》部分条款进行修改，相关公告已于2025年4月22日、2025年5月16日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载[1] - 截至公告披露日，公司已完成上述事项的工商变更登记[1] 工商变更手续登记信息 - 公司已完成相关工商变更登记手续，取得南通市数据局换发的《营业执照》[2] - 公司经营范围包括通用设备制造、金属制品销售、货物仓储服务、信息技术咨询服务、企业总部管理及以自有资金从事投资活动等[2] - 公司章程备案同时完成[2]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 03% [1] - 永安转债涨幅超过4% [1] - 中旗转债 金轮转债 阳谷转债涨幅均超过3% [1] - 红墙转债下跌2 6% [1]

公司业绩表现 - 2024 年合并归母净利润 15760 万元，同比增长 25.44%；基本每股收益 0.76 元/股，同比增长 22.58%；加权平均净资产收益率 6.14%，同比增长 0.97% [2] 外部环境影响 - 中美关税战短期内对公司业务有一定影响，随着预期稳定影响将减小，公司将聚焦战略降低影响 [3] - 外部经济环境不确定使不锈钢装饰板业务面临挑战 [3] 战略规划与发展 - 大股东支持下聚焦主业，兼顾合规与高效运作实现高质量发展 [3] - 不锈钢装饰板业务致力于打造全领域标杆，推进技术攻坚、高端产能建设，服务头部客户，开拓海外市场 [3][4] - 行业两大主业前景乐观，纺织行业需求稳健，不锈钢装饰材料应用前景良好 [5] - 公司聚焦现有业务，加大研发投入，优化产品结构，拓展海外市场提升盈利 [5] 合作与投资 - 公司参股北京灵伴即时智能科技有限公司，比例较小，关注支持其业务发展 [5] - 对灵伴科技未来前景有信心，关注支持其业务发展 [5] 可转债相关 - 可转债价格受多种因素影响，公司关注价格波动，提醒注意投资风险 [5][6] - 公司按计划推进工作，力争以业绩回报投资者 [6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股及股份变动情况等内容 [1] 可转债发行上市概况 - 经核准公司于2019年发行可转债发行总额2.14亿元 [1] - 2.14亿元可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，简称“金轮转债”，代码“128076” [2] - 可转债转股期为2020年4月20日至2025年10月14日，初始转股价格为14.96元/股 [2] - 因权益分派和非公开发行股票等，转股价格多次调整，截至2024年7月4日调整为13.57元/股 [2][3] - 2023年因变更募集资金用途，“金轮转债”附加回售条款生效，回售申报期为2023年9月20 - 26日，共回售10张 [4] 金轮转债转股及公司股份变动情况 - 2025年第一季度转股数量为440股，截至2025年3月31日，金轮转债剩余金额2.132725亿元 [4] - 2025年第一季度公司总股本由206,588,287股增至206,588,727股，变动原因为转股增加440股 [4]