三博脑科（301293） - 昆明三博自2014年运营以来开展大量神经外科手术，2025年5月搬迁至新院区，设备升级并新增心脏学科 [1] - 人才构成包括当地招聘的基本技术人员、高端技术人才以及北京派驻的成熟专家 [1] - 医保实施DRG付费，无总额限制，付费额度与接诊量成正相关 [1] - "十百千"计划通过转诊带来业务增量，主要赋能在于品牌宣传，提升品牌认知度 [1] - 公司关注脑机接口技术，特别是侵入式、半侵入式或介入式应用，推进合作并筹备脑科学创新基金 [1] 中宠股份（002891） - 2025年上半年实现营收24.32亿，同比增长24.32%，净利润2.03亿，同比增长42.56% [2] - 全球布局22个生产基地，北美三国工厂协同运营，2026年美国第二工厂将建成 [2] - 墨西哥工厂投资1亿，占地1万平米，覆盖宠物零食品类 [2] - 产品符合《美墨加协定》，未受关税调整影响 [2] - 出海品牌包括WNPY顽皮、TOPTREES领先等，WNPY顽皮是核心力量 [2] - 国内市场规模扩大但集中度低，品牌集中度逐步提升 [2] - WNPY顽皮通过品牌建设、产品研发、品牌文化等多方面提升品牌力 [2] - 公司坚持自主品牌建设，聚焦国内市场，加速海外市场拓展 [2] 长盛基金 - 资产管理规模(全部公募基金)964.13亿元，排名62/210 [2] - 资产管理规模(非货币公募基金)655.91亿元，排名62/210 [2] - 管理公募基金数137只，排名57/210 [2] - 旗下公募基金经理22人，排名63/210 [2] - 旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长盛城镇化主题混合A，最新单位净值为1.87，近一年增长87.8% [2]

德福科技调研纪要 - 德福科技收购卢森堡铜箔后电解铜箔总产能跃升至19.1万吨/年 跻身全球第一 [1] - 卢森堡铜箔是全球唯一的非日系高端IT铜箔龙头厂商 拥有1.68万吨/年产能 核心产品包括HVLP和DTH [1] - 卢森堡铜箔2024年营收1.34亿欧元 净利润-37万欧元 2025年Q1营收0.45亿欧元 净利润167万欧元 实现季度性扭亏 [1] - 德福科技2024年研发投入1.83亿元 新增17件发明专利 持续深化高频高速、超薄化、功能化技术战略 [1] 中望软件调研纪要 - 中望软件认为知识产权纠纷是国际化进程的必经之路 公司强调对研发流程与知识产权合规管理的重视 [1] - 面对Autodesk起诉 公司将遵照国际法律规则争取协商解决争议 并做好司法程序准备 [1] - 诉讼期间公司产品销售不受法律限制 公司有信心继续获得客户支持 [1] - 公司表示没有侵犯第三方知识产权的意愿 并加强了内部控制和知识产权管理 [1] 长盛基金概况 - 长盛基金资产管理规模(全部公募基金)964.13亿元 排名62/210 非货币公募基金规模655.91亿元 排名62/210 [2] - 管理公募基金数137只 排名57/210 旗下公募基金经理22人 排名63/210 [2] - 旗下表现最佳产品长盛城镇化主题混合A最新单位净值1.87 近一年增长64.67% [2]

仕佳光子调研纪要 - 国际贸易政策变化对公司影响有限 通过海外产能布局和多元化策略应对关税政策 [1] - 一季度毛利率大幅提升 主要因产品结构升级 工艺优化 良率提升和客户结构优化 [1] - 在数据中心 接入网 激光雷达与传感市场取得进展 未来将深化工艺优势 加速产品产业化 [1] - MPO产品产能布局全球化 MT插芯通过投资供应商和长协确保供应稳定性 [1] - WG产品现有生产线满足订单需求 未来将根据市场情况动态调整产能 [1] - 2025年第一季度营收和利润延续增长趋势 主要受益于算力需求和数通市场的快速增长 [1] - 泰国生产基地建设稳步推进 核心团队组建与技能培训符合预期 产能持续提升 [1] - 公司对2025年市场和经营情况保持谨慎乐观态度 [1] 灿瑞科技调研纪要 - 2024年营业收入同比增长24.36% 但因市场竞争激烈 研发投入大 减值损失及封测业务亏损导致净利润转亏 [2] - 智能传感器芯片收入增长32.61% 电源管理芯片增速仅5.04% [2] - 2024年股权激励总费用2068.00万元 分三年摊销 [2] - 2025年Q1收入1.25亿 同比增长8.86% 毛利率提升至28.12% [2] - 模拟芯片行业竞争激烈 公司通过自身增长和外延式扩张提升利润率 [2] - 2025年新一期股份回购已累计购入1,155,191股 支付31,898,161.44元 [2] 华如科技调研纪要 - 介绍了国外军事智能龙头企业的特点 重点阐述了XSimVerse军事大模型及其五大应用领域 包括智能决策 虚拟训练 数智试验 模训器材和智能装备 [3] - 强调了从军事仿真到军事智能的升级优势 通过仿真系统和语料资源形成闭环体系 [3] - 尽管面临军队采购网禁采条件 公司仍可通过其他渠道获取订单 并通过产品迭代升级增加潜在客户需求 [3] - 截至2024年12月31日 公司2024年新签合同订单达3.76亿元 [3] 长盛基金概况 - 资产管理规模(全部公募基金)861.28亿元 排名64/210 [3] - 资产管理规模(非货币公募基金)556.98亿元 排名67/210 [3] - 管理公募基金数136只 排名54/210 [3] - 旗下公募基金经理22人 排名63/210 [3] - 旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长盛城镇化主题混合A 最新单位净值为1.62 近一年增长53.12% [3]