股价表现 - 公司复牌后股价一度上涨超过40% 截至发稿时涨幅达28.17% 报4.55港元 成交额603.99万港元 [1] 收购交易 - 公司作为买方与Champion Road Group Limited签订买卖协议 以9.77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过配发及发行代价股份支付 发行价为每股3.15港元 需获得股东特别大会特别授权 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08% 占经配发扩大后已发行股本约27.58% [1] 业务拓展 - 目标集团为绿能智算全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务及运维服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 [1] - 同时从事AI技术研发 提供综合AI算力调度平台 为客户提供一站式综合AI解决方案 [1]

公司股价表现 - 复牌后股价一度上涨超过40% 截至发稿时涨幅达28.17%至4.55港元 成交额603.99万港元 [1] 收购交易详情 - 公司以9.77亿港元收购Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过配发及发行代价股份支付 发行价为每股3.15港元 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08% 占扩大后股本约27.58% [1] 目标公司业务定位 - 目标集团为"绿能智算"全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务及运维服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 [1] - 同时从事AI技术研发和综合算力调度平台提供 为客户提供一站式综合AI解决方案 [1] 交易执行程序 - 公司将在股东特别大会上寻求特别授权以完成配发及发行代价股份 [1] - 交易完成条件包括获得股东特别授权及其他相关条件 [1]

收购交易 - 粤港湾控股(01396)与卖方Champion Road Group Limited订立买卖协议 以9 77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过按每股3 15港元配发及发行代价股份支付 代价股份占公司已发行股本约38 08%及扩大后股本约27 58% [1][2] - 交易完成后 目标公司将成为粤港湾控股直接全资附属公司 其财务业绩将与集团综合入账 [1] 目标公司业务 - 目标集团为"绿能智算"全生命周期服务供应商 主要在中国从事AI业务 [1] - 业务范围包括提供AI算力技术服务 建设开发AI智算中心 运营AI智算中心 研发AI技术及提供综合AI算力调度平台 [1] - 目标公司通过可变权益实体协议享有中国项目集团的经济利益 [1] 交易后续安排 - 公司将于股东特别大会上寻求特别授权以完成股份配发 [1] - 代价股份将享有与已发行股份同等权益 [2] - 公司已申请自2025年7月30日上午九时起恢复股份买卖 [2]

收购交易 - 公司以9.77亿港元收购目标公司Wisdom Knight Holdings Limited全部已发行股本 [1] - 收购代价将通过配发及发行每股3.15港元的代价股份支付 [1] - 代价股份占公司当前已发行股本约38.08%，占扩大后股本约27.58% [2] 目标公司业务 - 目标公司为"绿能智算"全生命周期服务供应商，主营AI业务 [1] - 业务涵盖AI算力技术服务、智算中心建设与运营、AI技术研发及综合解决方案提供 [1] 交易影响 - 交易完成后目标公司将成为公司全资附属公司，财务数据并入集团报表 [1] - 卖方将成为公司主要股东 [1] - 目标公司通过VIE协议享有中国项目集团经济利益 [1] 股份安排 - 代价股份需经股东特别大会批准，发行后与现有股份享有同等权益 [2] - 公司申请自2025年7月30日起恢复股份交易 [2]

重大资产重组交易 - 致尚科技正在筹划以发行股份及支付现金方式收购恒扬数据的控制权，预计构成重大资产重组 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市 [1] - 交易尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为恒扬数据的全部股东 [4] - 最终交易价格将以评估机构确认的评估值为基础协商确定 [4] 标的公司恒扬数据 - 恒扬数据是一家智能计算与数据处理领域的企业，为电信运营商、政府安全和互联网等行业提供产品与解决方案 [5] - 合作伙伴包括国内三大电信运营商以及IBM、英特尔等国外企业 [5] - 公司战略方向为AI智算中心、边缘算力基础设施和AI算推一体机 [5] - 曾于2014年在新三板挂牌上市，2018年退市 [6] - 2012-2016年及2017年上半年营业收入分别为1.20亿元、1.46亿元、1.06亿元、2.64亿元、1.47亿元、1.01亿元 [6] - 同期净利润分别为2172.03万元、2522.29万元、640.98万元、4153.97万元、1017.39万元、6.80万元 [6] - 退市原因为"根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，拟在合适时机申报首发上市" [7] 收购方致尚科技 - 致尚科技于2023年上市，专注于精密电子零部件的研发和制造 [8] - 主营业务为游戏机、VR/AR设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件 [8] - 2021-2023年营业收入分别为6.15亿元、5.76亿元、5.02亿元 [11] - 同期净利润分别为0.92亿元、1.17亿元、0.76亿元 [11] - 2024年前三季度营业收入7.26亿元，同比增长95.51% [12] - 2024年前三季度归母净利润5970.76万元，同比增长4.98% [12] - 本次收购是公司上市以来首次重大资产重组 [14] 资金情况 - 公司IPO募集资金总额为185493.95万元，实际募集资金净额168924.74万元 [15] - 超募资金为38706.91万元 [15] - 截至2024年6月末，5个募投项目投资进度均小于50% [16] - 2024年1月以部分超募资金13000万元收购西可实业52%股权 [17] - 剩余2.57亿元超募资金尚未明确用途 [18] 战略意图 - 通过收购恒扬数据，公司将业务拓展至智能计算与高性能数据处理领域 [9]