电子皮肤技术概述 - 电子皮肤是一种模拟天然皮肤功能的设备，能够感知压力、温度等环境刺激，具有高柔性与高弹性以适应复杂三维表面和活动关节部位[1] - 核心构成材料包括柔性基底和导电活性材料，工作原理是将外部压力变化转换为电信号变化[1] - 与传统压力传感器相比，柔性压力传感器需兼具柔韧性和灵敏压力感应功能，且在应力下不发生物理损坏[1] 技术路线与市场现状 - 压阻式路线凭借工艺简单及成本较低成为当前主流技术路线，有望率先实现规模化应用[2] - 国内厂商加速布局电子皮肤领域，包括帕西尼、他山科技、墨现科技等未上市公司，以及汉威科技、福莱新材等上市公司[2] 应用场景与发展趋势 - 当前主要应用于人形机器人灵巧手，未来将扩展至手臂、脚部、躯干及脸部等部位[1] - 特斯拉Optimus Gen2已在五根手指末端安装电子皮肤传感器并演示抓取鸡蛋功能，国内智元、小鹏2024年发布的机器人均具备触觉[1] - 除机器人外，柔性传感器还应用于消费电子、工业监测、医疗健康及新能源等领域[1] 行业成长性与投资方向 - 电子皮肤正逐步成为人形机器人标配技术，使用面积扩大将提升产品价值量，算法突破有望进一步推动应用[3] - 行业处于早期成长阶段，竞争格局良好，产线及客户对接领先的公司有望率先放量并建立下游粘性[3]

人形机器人轻量化趋势 - 轻量化是人形机器人在续航、性能、使用寿命等方面优化提升的关键趋势，特斯拉、优必选、宇树等主流厂商在产品迭代中均呈现减重趋势 [1] - 特斯拉Optimus Gen2相比Gen1减轻10kg体重，步行速度提升30% [1] - 轻量化材料包括铝、镁、PEEK、碳纤维等，可应用于躯体外壳、关节壳体、齿轮、轴承、减速器/电机零部件等领域 [1] 镁合金材料应用 - 镁合金密度为铝合金的1/3，导热系数约为铝合金50%，减震抗噪性能优异，铸造性能良好 [1] - 2024年镁铝价格比维持在0.9-1区间，性价比凸显 [1] - 埃斯顿联合宝武镁业推出镁合金工业机器人ER4-550-MI，同类部件减重33%，整机减重11%，功耗降低10%的同时性能提升5% [1] PEEK材料应用 - PEEK具有耐高温性、机械强度、化学稳定性、电绝缘性和自润滑性，是综合性能优异的特种工程塑料 [2] - 2024年全球/国内PEEK市场规模约61/19亿元，预计未来年化增速超10% [2] - PEEK在谐波减速器等硬件端应用可优化重量、扭矩/重量比、寿命等性能 [2] - 当前PEEK市场以威格斯等海外巨头主导，国内中研股份、鹏孚隆、沃特股份等厂商加速国产替代 [2] 投资建议 - 镁合金领域建议关注星源卓镁、旭升集团、嵘泰股份等 [2] - PEEK领域建议关注新瀚新材、中欣氟材、中研股份、沃特股份、唯科科技、肇民科技等 [2]