今年6月，AMD在年度"Advancing AI"活动上发布了Instinct MI350系列加速器，并公布了后续MI400和 MI450系列的产品路线图。汇丰分析师指出，MI350系列让AMD"追赶上"了竞争对手英伟达 (NVDA.O)，该系列与英伟达当前正在出货的Blackwell AI平台具备竞争力。而即将推出的MI400系列则 可能在2026年带来更大的增长潜力。 今年1月，汇丰团队曾因AI GPU产品路线图显得不够强劲而下调了AMD评级，预计其2026财年AI营收 将弱于市场预期。他们当时低估了MI350系列的定价溢价，认为该系列与前代MI325相比规格升级有 限。 汇丰银行认为，AMD(AMD.O)新推出的MI350系列AI加速器在性能上已具备与英伟达 (NVDA.O)Blackwell平台抗衡的能力，且其定价策略精准到位。 AMD的股价在周四交易中上涨逾4%，此前汇丰银行分析师将其评级从"持有"上调至"买入"，并将目标 价翻倍至200美元——较当前股价高出近40%。分析师表示看好AMD的新款MI350图形处理单元 （GPU）具备高于市场预期的定价能力。 但现在来看，MI350系列中的MI355加 ...

超级电脑Doudna - 英伟达宣布下一代Vera Rubin平台打造的超级电脑"Doudna"将于2026年启用 采用戴尔服务器建设 专为加速诺贝尔奖等级科学研究设计 [1] - Doudna由英伟达与戴尔联手打造 整合AI、模拟计算与数据处理为单一协作平台 将助力1.1万名科学家化解核融合、天文学与生命科学等领域挑战 [1] - Doudna创造的科学成果预计将比前代系统Perlmutter高出逾十倍 使用的能量仅为Perlmutter的二至三倍 代表每瓦效能提升三至五倍 [2] 技术规格 - Doudna采用戴尔水冷式服务器 由英伟达下一代Vera Rubin平台驱动 [1] - Vera Rubin NVL144的性能是最新Blackwell架构GB300 NVL72的3.3倍 存储容量、频宽、NVLink速度更提升超过1.6倍 [2] - Doudna系统支持高性能计算、尖端AI、即时串流及量子计算等工作流程 [2] 供应链影响 - 纬创独家供应戴尔AI服务器主机板并操刀系统组装 在戴尔AI服务器中占比最大 可望夺下多数订单 [1] - 鸿海为戴尔第二大服务器代工厂 也有望分杯羹 [1] - 随着戴尔拿下Doudna建设大单 纬创及鸿海运营同步受益 [1] 应用前景 - 目前已有超过20个研究团队通过美国国家能源研究科学计算中心的科学加速计划 将完整工作流程移植到Doudna 处理涵盖气候模型到粒子物理的各项问题 [2] - 全美各地能源部辖下设施 从费米实验室到联合基因组研究所 都将依赖Doudna进行科学研究 [3] - 黄仁勋形容Doudna是"科学领域的时光机" 将多年研究发现压缩至数日内完成 为解决全球最艰难难题注入力量 [1]

企业AI解决方案发布 - 戴尔与英伟达合作发布新一代企业AI解决方案，升级了AI工厂的基础设施、解决方案和服务，以简化企业AI全面实施的路径[1] - 新产品线包括高级计算、数据存储、数据管理和网络解决方案[1] - 戴尔推出了新一代的AI基础设施，包括风冷和液冷的PowerEdge服务器，支持多达192个英伟达Blackwell Ultra GPU[1][4] - 新产品能够实现高达四倍的大型语言模型（LLM）训练速度[1][4] 技术性能与创新 - 新型PowerEdge服务器采用直接芯片液体冷却技术，每个戴尔IR7000机架可定制高达256个英伟达Blackwell Ultra GPU[4] - 戴尔计划支持英伟达Vera CPU和Vera Rubin平台，进一步提升AI性能和效率[1][5] - 戴尔PowerEdge XE7745服务器将于2025年7月支持英伟达RTX Pro™ 6000 Blackwell Server Edition GPU，为机器人技术、数字孪生和多模式AI应用等提供统一平台[5] 市场数据与表现 - 目前已有75%的组织将AI视为核心战略，65%的企业成功将AI项目推进到生产阶段[1] - 戴尔AI工厂方案在本地部署大型语言模型(LLM)推理方面的成本效益比公共云高出62%[1] - 截至发稿，戴尔股价已从4月低点上涨60%，回升至114美元，市值接近800万亿美元[1] - 全球已有超过3,000家客户正在使用戴尔AI工厂加速其AI计划[5] 产品扩展与生态系统 - 戴尔正在扩展其AI产品线范围，以满足从边缘到数据中心的所有部署需求[3] - 戴尔的企业级AI解决方案覆盖了从企业级AI PC到数据中心的各个环节，构成了一个完整的生态系统[5] - 空气冷却型戴尔PowerEdge XE9780和XE9785服务器简化了与现有企业数据中心的集成[4] - 液体冷却型戴尔PowerEdge XE9780L和XE9785L服务器加速机架级部署[4]

公司与英伟达合作 - 戴尔计划支持英伟达VERA CPU [1] - 新款戴尔PowerEdge XE服务器将支持英伟达VERA RUBIN平台 [1] - 公司与英伟达合作推出下一代企业人工智能解决方案 [1]

文章核心观点 英伟达CEO黄仁勋在GTC 2025上宣布新产品及技术进展，但美股市场未买账，英伟达股价及美股三大指数均收跌，投资者因美国经济数据、关税政策等因素对美股市场担忧[2][11][12] 黄仁勋重大宣布 - 演讲覆盖AI科技演进、计算需求预测，公布Blackwell架构产品、未来产品计划出货时间及人形机器人领域进展[4] - 2024年全球前四云服务提供商采购130万片Hopper架构芯片，2025年购买360万Blackwell芯片[5] - 预计2028年建设数据中心资本支出超1万亿美元，Blackwell架构芯片全面投产，下半年过渡到Blackwell Ultra[6] - Blackwell系列新品Blackwell Ultra NVL72平台今年下半年出货，带宽是前代GB200两倍，内存速度是1.5倍，有GB300和B300两个版本[2][6] - Blackwell Ultra基于Blackwell架构，结合GB300 NVL72机架级解决方案和HGX B300 NVL16系统，为AI推理时代铺路[7] - HGX B300 NVL16在大型语言模型推理方面速度比Hopper快11倍，提供7倍算力和4倍内存[8] - 名为Vera Rubin的平台2026年下半年开始出货，性能是GB300 NVL 72的3.3倍，Rubin推理速度达每秒50千万亿次浮点运算，支持288GB快速内存[8] - Rubin Ultra NVL576 2027年下半年推出，性能约为GB300 NVL72的14倍[9] - Rubin之后下一代架构名为Feynman，2028年登场[9] 人形机器人功能模型发布 - 推出全球首款开源人形机器人功能模型Isaac GR00T N1，与谷歌DeepMind和迪士尼合作开发开源物理引擎Newton，预计今年晚些时候完成[9] - 黄仁勋称机器人市场潜力大，通用机器人时代已到来，开发人员将开辟AI时代新前沿[10] - 现场展示英伟达、谷歌与迪士尼合作研发的机器人Blue，迪士尼将用Newton改进机器人角色平台[10] 美股全线下挫 - 黄仁勋演讲后英伟达股价跌3.43%，总市值缩水至2.82万亿美元，其他大型科技股集体走低[11] - 美股三大指数集体收跌，纳指跌1.71%，标普500指数跌1.07%，道指跌0.62%[2][12] - 疲软经济数据和特朗普关税政策令投资者对美国金融健康状况存疑，4月2日前美股市场将波动[12] - 调查显示美股投资者“牛市情绪”崩溃，对美国股票配置比例创最大降幅[12] - 德意志银行认为美国股市抛售将继续，担忧短期内打压美股[13] - 美国财政部长称美国基本经济状况“健康”，投资者关注美联储利率决定，市场认为维持利率不变可能性为99%[13]