美国对进口铜产品加征关税 - 美国将从8月1日起对进口铜半成品及高铜含量衍生品统一征收50%关税 [1] 韩美贸易协议核心内容 - 韩国承诺对美投资总额达3500亿美元 其中1500亿将作为韩美造船合作专用资金 [2] - 投资领域覆盖韩国优势产业 包括造船 半导体 电池 生物和能源 [2] - 美国对韩国汽车关税降至15% 韩国不进一步开放大米和牛肉市场 [2] 韩美贸易协议其他条款 - 韩国将采购价值1000亿美元的美国液化天然气或其他能源产品 [3] - 韩国承诺追加一笔大额投资 具体金额将在后续双边会谈中公布 [3] - 美国对韩国整体征收15%关税 韩国将对美全面开放贸易市场 [3]

英伟达H20算力芯片安全风险事件 - 英伟达算力芯片被曝存在严重安全问题 包括"追踪定位"和"远程关闭"功能技术已成熟 [2] - 美国议员此前呼吁要求出口的先进芯片必须配备"追踪定位"功能 [2] - 国家互联网信息办公室依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》于2025年7月31日约谈英伟达公司 [2] - 约谈要求英伟达对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交证明材料 [2] 事件背景 - 事件涉及英伟达H20算力芯片在中国市场的销售 [2] - 事件反映出中美在芯片安全领域的潜在技术对抗 [2] - 中国监管部门采取主动措施维护用户网络安全和数据安全 [2]

A股市场早盘表现 - 上证指数报3591.26点，跌0.68%，深证成指跌0.45%，创业板指涨0.43% [1] - 资源类周期股大幅回调拖累沪指失守3600点，AI相关板块全线上涨带动创业板指飘红 [1][3] AI板块表现 - AI硬件、软件板块集体大涨，液冷服务器、AI智能体、PCB等细分方向涨势突出 [5] - AI服务器龙头工业富联盘中触及涨停，市值突破7000亿元，股价创历史新高 [4][10] - 液冷服务器概念股英维克开盘瞬间涨停，走出2连板，成交额9.08亿元，报40.21元/股 [3][5] - 思泉新材、淳中科技等液冷服务器概念股均收获涨停，涨幅达20% [6][7] - 美股AI板块隔夜表现强劲，英伟达股价涨超2%创历史新高，Meta盘后涨幅超11% [13] 周期股表现 - 钢铁、有色、化工等资源类周期股高位回调，钢铁板块早盘跌超3%，有色金属、煤炭板块跌超2% [15] - 安阳钢铁、包钢股份、北方稀土等个股跌超5% [15] - 期货市场玻璃、焦煤主力合约跌超6%，碳酸锂跌6%，硅铁、纯碱跌超5% [16] - 广期所调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货部分合约交易限额，单日开仓量不得超过500手 [17] 行业动态 - OpenAI年化收入翻倍至120亿美元，ChatGPT周活跃用户突破7亿 [13] - 百度搜索电脑端测试开放智能体应用入口，集成文心智能体平台及外部AI应用 [13]

市场表现 - 创业板指涨超1%至1 02% [1] - 沪指跌0 42% [1] - 深成指微涨0 13% [1] 行业板块 - 液冷服务器板块涨幅居前 [1] - 光通信模块板块表现强势 [1] - PCB板块领涨 [1] - 存储芯片板块走高 [1]

市场表现 - 沪指跌幅扩大至1% 深成指跌0.74% 创业板指跌0.15% [1] - 钢铁、煤炭、贵金属等板块跌幅居前 [1]

富时中国A50指数期货表现 - 富时中国A50指数期货主力合约在7月31日10时04分下跌1 5% [1]

人民币汇率动态 - 在岸人民币对美元开盘下跌77个基点，报7.1900，上一交易日收盘报7.1823 [1] - 离岸人民币对美元报7.19879，同期美元指数报99.7778，逼近100关口 [1] - 人民币对美元中间价下调53个基点至7.1494 [1] 汇率影响因素分析 - 支持人民币升值的因素包括境内充裕的美元流动性和股汇正向联动 [1] - 人民币贬值压力来自美元指数反弹，但人民币相对美元指数偏低估可能削弱该影响 [1] - 人民币对美元升值呈现偏小的贬值弹性，需密切关注风险偏好变化 [1]

美联储利率决议 - 美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4 25%至4 50%之间不变 符合市场预期 这是今年连续第五次维持利率不变 [1][2][3] - 投票结果为9票赞成 2票反对 反对票来自理事沃勒和鲍曼 他们倾向于降息25个基点 这是自1993年以来首次有两名理事投反对票 [1][5] - 美联储声明指出失业率处于低位 就业市场稳健 通胀略高 上半年经济增速有所放缓 若数据延续这一趋势将为未来降息提供依据 [5] 美联储政策展望 - 美联储主席鲍威尔表示目前仍存在不确定性 尚未就9月会议做出任何决定 强调将根据未来两轮就业和通胀数据做出决策 [6] - 鲍威尔认为关税对通胀的影响可能是短期的 目前影响刚开始显现 消费者 企业和零售商将分担部分关税成本 [6] 美股市场表现 - 美股三大指数涨跌不一 道琼斯指数跌0 38%至44461 28点 标普500指数跌0 12%至6362 90点 纳斯达克指数涨0 15%至21129 67点 [8][9] - 热门科技股涨跌不一 苹果跌1 05% 微软涨0 13% 英伟达涨2 14% 谷歌涨0 40% 亚马逊跌0 35% Meta跌0 68% 特斯拉跌0 67% [9] - Meta第二季度营收达475亿美元 同比增长22% 经营利润204 4亿美元 同比增长38% 每股收益7 14美元 超出预期 股价盘后涨近12% [9] - 热门中概股多数下跌 纳斯达克中国金龙指数收跌1 82% 蔚来 新东方跌超4% 理想汽车跌超3% 拼多多 小鹏汽车跌超2% [9] 铜价及金属板块 - 贵金属和金属铜概念股跌幅居前 麦克莫兰铜金跌超9% 美国黄金公司跌超7% 南方铜业跌逾6% 美洲白银公司跌超5% [10] - 纽约铜价暴跌18% 因特朗普签署公告将从8月1日起对进口铜半成品征收50%关税 [10]

股东权益变动 - 公司控股股东刘富坤及刘富林通过集中竞价方式合计减持130397股，持股数量从32752370股减少至32621973股，持股比例从37.12%下降至36.97%，权益变动触及1%刻度 [2] - 本次减持属于此前已披露的减持计划的一部分，不涉及要约收购，且与已披露计划一致 [2] 公司治理与经营影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理结构和持续经营无重大影响 [2] - 减持行为符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规要求，无违规情形 [3] 后续安排 - 减持计划尚未实施完毕，公司将继续督促股东遵守减持规定并履行信息披露义务 [4] - 本次变动不涉及权益变动报告书的披露 [4]

经营概况 - 2025年第二季度新签订单40个 金额约6 27亿元[1] - 截至2025年6月30日累计已签约未完工订单152个 金额273 06亿元[2] - 截至2025年6月30日累计已中标未签约订单1个 中标金额0 19亿元[3] 重大项目基本情况 - 倍特建安与嘉华美公司因建设工程施工合同纠纷达成执行和解 收到执行案款4 829亿元[4] - 成都成飞建设有限公司等3家公司对案款分配决定提出异议 案件进入诉讼程序[4]