交易概览 - 新疆宝地矿业股份有限公司近期完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 交易总对价为68,512.50万元 配套融资发行规模为56,000.00万元 [1] - 申万宏源承销保荐有限责任公司担任该项目的独立财务顾问和主承销商 助力宝地矿业收购新疆葱岭能源有限公司87%股权 [1] - 本次交易旨在提升上市公司高品质铁矿资源储备 拓展市场产业布局 增强主营业务核心竞争力 [1] 上市公司背景 - 宝地矿业是新疆自治区国资委下属的深耕铁矿行业的龙头企业 连续多年入选国务院国资委“双百企业” 并荣获“中国冶金矿山50强”等称号 [2] - 公司历经24年发展 在新疆、青海等区域布局4处矿区 年核准开采规模达1,370万吨 与区域内大中型钢铁央企、国企建立了紧密合作关系 [2] - 公司已成长为西北矿产资源行业中具有较大影响力的企业 拥有高效的管理和生产团队 [2] 标的资产分析 - 交易标的公司为葱岭能源 其拥有的新疆阿克陶县孜洛依北铁矿资源禀赋较好 储量丰富 可选性好 [2] - 该矿山是国内少有的可以选出高纯品位铁精粉的优质矿山 葱岭能源正在开展320万吨/年项目建设 [2] - 项目建设完成后 葱岭能源将依赖其高品质铁精粉成为区域内极具竞争力的铁矿石供应商 [2] 交易影响与意义 - 交易完成后 葱岭能源将成为上市公司子公司 可进一步强化上市公司核心竞争力并巩固市场领先地位 提升持续经营能力 [2] - 该项目是2024年9月中国证监会“并购六条”发布后 服务新疆十大产业集群绿色矿业高质量发展的典型案例 [5] - 该项目为新疆地区近3年发行股份购买资产首单成功案例 也是铁矿行业近20年来发行股份购买资产首单成功案例 [5] 项目执行与发行 - 在审核阶段 独立财务顾问全面协调各方 快速解答监管问询 推动项目实现当年启动、当年通过审核并完成注册的快速进程 [3] - 在发行阶段 主承销商敏锐把握发行窗口期 最终发行价格较簿记当日收盘价折价率为99.04% 较20日均价的折扣率为98.45% [3] - 本次发行整体认购倍数达5.84倍 发行成绩和发行效果显著 [3]

国新融资租赁有限公司成立于 2016 年 12 月，注册资本 100 亿元，是中国国 新控股有限责任公司旗下专注融资租赁业务的核心子公司，实际控制人为国务院国有 资产监督管理委员会。国新融资租赁专注服务中央企业，聚焦 " 大基建、大交通、大 能源、大制造、大消费 " 五大领域开展业务，创新开展建设租赁、产业租赁、产业链 租赁等特色业务，积极支持高端装备制造类中央企业设备更新升级。 免责 声 明 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 近日，由申万宏源证券担任联席主承销商的国新融资租赁有限公司 2026 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）在上交所成功发行，债券简称 "26 国租 01" ，发行规模 15 亿元，债券期限 2 年，主体评级 AAA ，票面利率 1.72% ， 全场认购倍数 2.29 倍 。 免责声明 投资有风险，入市需谨慎。本内容不构成任何投资建议。投 资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出 决策。申万宏源对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦 不对因使用该等信息而引发或可能引游躲损豢秃拐չ-α葛磊 ...

债券发行核心信息 - 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司2026年度第二期短期融资券成功发行 [2] - 发行规模为人民币5亿元，债券期限为1年 [2] - 全场认购倍数为3.26倍，票面利率为1.73% [2] - 该票面利率创下了新疆地区AA评级企业债券的历史最低利率纪录 [2] 发行主体概况 - 发行主体为伊犁州国有资产投资经营有限责任公司，是伊犁哈萨克自治州的重要国有企业 [2] - 公司主营业务涵盖粮食购销、商品销售及租赁业务等 [2] - 公司承担着国有资产保值增值的重要职能 [2] 承销商角色与合作历史 - 本次债券的主承销商为申万宏源 [2] - 承销商与伊犁州国投已有多期合作历史，累计为其承销债券规模达人民币25亿元 [2] - 承销商在多个业务端持续为发行人提供综合金融服务 [2] 市场意义与未来展望 - 本次成功发行彰显了承销商强大的资本市场销售实力 [2] - 此次发行是承销商深耕新疆区域市场的又一重要成果 [2] - 承销商表示将继续扎根并服务新疆市场，计划进一步扩展与客户的合作广度与深度 [2] - 承销商旨在通过优质的专业能力和高效的沟通协作，与客户实现共赢 [2]

注：相关服务由申万宏源香港的全资持牌子公司申万宏源融资 (香港) 有限公司及申万宏源证券 (香港) 有 限公司提供。 2026年3月31日，上海傅里叶半导体股 份有限公司（ "傅里叶"或"公司" ）成功在香港联交所主板首次公开发 行股票并挂牌上 市，股份代号为3625.HK，最终定价为每股40.00港元，基础发行规模4.8亿港元。 申万宏源证券（ 香港）有限公司 （"申万宏源香港"）担任本次发行的联席账簿管理人。 傅里叶是中国功放音频芯片及触觉反馈芯片的供应商。公司在 无晶圆业 务模式下专注于设计低功率音频芯片、中大功率音频芯 片及触觉反馈芯片，为新兴应用场景提供广泛的解决方案，其产 品组合赋能消费电子及智能汽车等各类行业。根据招股书披露2 02 4年数据，按用于智慧屏的功放音频芯片总出货量计算，公司在 中国功放音频芯片供货商中排名第一；按功放音频芯片总出货量 计算，公司在中国功放音频芯片供货商中排名第二，在全球功放 音频芯片供货商中排名第三；按触觉反馈芯片 总出货量计算，公 司在中国触觉反馈芯片供货商中排名第四。 在国产替代趋势下，公司已推出多款中国首款芯片产品，在算 法及系统架构、低功耗、实时处理、低失真 ...

市场表现与情绪 - 周二市场普跌，全市场1011只个股上涨，4378只个股下跌，涨跌家数比为1:4.3，下跌个股数量明显占优 [1] - 市场成交额放大至2.01万亿元，较前一日放量约800亿元，显示恐慌情绪集中释放 [1] - 主要指数悉数下跌，上证指数跌0.80%，深证成指跌1.81%，创业板指跌2.70%，科创综指跌2.48%，成长风格回调幅度更大 [1] 行业板块表现 - 行业表现分化，仅家用电器、银行、食品饮料三个行业收红，呈现防御特征 [1] - 电力设备、煤炭、石油石化、电子、基础化工等行业跌幅居前 [1] 市场驱动因素分析 - 外部地缘风险升温，中东局势反复，国际油价在亚洲时段维持100美元上方震荡，布油徘徊于105美元附近，高油价通过成本传导和通胀预期路径对A股形成多重压力 [1][2] - 4月财报季正式开启，业绩不确定性成为压制市场风险偏好的另一关键因素 [1][2] - 地缘政治与财报风险共振，共同导致市场情绪偏向谨慎，短期或延续震荡寻底格局 [2] 后市关注方向 - 进入财报季，业绩确定性与产业逻辑成为关注焦点 [2] - 家用电器板块受益于内需韧性及低估值防御属性，在震荡市中配置价值凸显 [2] - 银行板块具备高股息特性，对追求稳定收益的资金吸引力上升 [2] - 食品饮料板块凭借业绩稳定性提供安全边际，抗周期特征明显 [2] - 电力设备（新能源）行业尽管短期受油价高位及前期涨幅较大影响，但长期成长逻辑未变 [2] - 创新药板块受益于BD出海高景气度和政策支持，产业独立逻辑较强 [2] - 部分有色品种如碳酸锂和铝受供给端扰动，具备结构性机会 [2]

● 星期三 04月 今日中签缴 .. 今日 今日申 ... 股 创达新材 920012 团 19.58 发行/行业市盈率 14.99/63.36 申购上限 55.48万股 发行价(元) 今日无新债 免责声明 投资有风险，入市需谨慎。本内容不构成任何投资建议。投 资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出 决策。申万宏源对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦 不对因使用该等信息而引发或可能引游躲损豢秃拐չ-α葛磊 ...

文章核心观点 - 文章分析了自“美以伊冲突”发生一个月以来，全球大类资产的性价比变化，评估了各类资产在冲突影响下的表现和当前配置价值 [2] 全球主要股指表现 - 过去一个月，全球主要股指普遍上涨，其中纳斯达克指数领涨，涨幅达8.1%，标普500指数上涨5.8%，德国DAX指数上涨4.8%，日经225指数上涨4.5%，恒生指数上涨3.8% [2] - 同期，上证综指和沪深300指数表现相对落后，分别上涨1.8%和2.1% [2] 全球主要债券表现 - 过去一个月，全球主要国债收益率普遍上行，其中10年期美债收益率上行24个基点至4.37%，10年期德债收益率上行19个基点至2.47%，10年期日债收益率上行8个基点至0.78% [2] - 中国10年期国债收益率表现相对稳定，小幅上行2个基点至2.30% [2] 大宗商品表现 - 过去一个月，大宗商品价格整体上涨，其中WTI原油价格上涨12.5%至每桶83.5美元，布伦特原油价格上涨11.8%至每桶87.2美元 [2] - 黄金价格上涨5.2%至每盎司2420美元，铜价上涨4.1%至每吨9750美元 [2] 外汇市场表现 - 过去一个月，美元指数上涨1.5%至105.2，主要非美货币兑美元普遍贬值，欧元兑美元贬值1.8%至1.072，日元兑美元贬值2.3%至152.8，人民币兑美元中间价贬值0.8%至7.18 [2] 全球资金流向 - 过去一周，全球股票型基金转为净流入73亿美元，而此前一周为净流出15亿美元 [2] - 债券型基金连续第二周净流入，规模为58亿美元 [2] - 货币市场基金转为净流出120亿美元 [2] - 从地区看，过去一周美国股票型基金净流入85亿美元，欧洲股票型基金净流出5亿美元，日本股票型基金净流出2亿美元，新兴市场股票型基金净流出5亿美元 [2]

市场宏观环境与地缘局势 - 中东地缘局势尚未明朗，市场仍在等待不确定性落地，自2月28日开始的美伊冲突已持续超过一个月，事态走向仍不清晰[1] - 受地缘局势影响，近期国际股市持续低迷，A股市场跌幅相对较小，体现出强大的韧性[1] - 上市公司的年报数据和一季度宏观经济数据即将进入密集披露期，投资者将更聚焦基本面数据变化，预计市场将围绕宏观数据和微观业绩展开行情[1] 近期市场表现与结构 - 周一两市表现分化，呈现沪强深弱格局，沪指低开下杀后反弹，收盘于5天均线上方，深成指表现弱于沪指，盘中反弹被10天均线压制，收盘于半年线上方[1] - 两市成交金额约1.9万亿元，较上周五略有增加[1] - 当天市场热点主要集中在有色金属和建筑材料等行业，全天各大分类指数表现分化，中小盘领涨，科技和大盘蓝筹表现落后[1] 市场运行节奏与技术分析 - 从运行节奏看，沪指持续向下调整，重心有所下降，沪指于三月初创出本轮行情新高后向下回落[1] - 上周一盘中低点已在去年四季度低点附近，该位置是重要技术支撑位，沪指在此止跌企稳并展开反弹[1] - 目前市场正在底部震荡，等待基本面明朗[1]

文章核心观点 - 文章为申万宏源证券发布的日常市场信息提示 主要包含新股新债申购与缴款安排 [1] 市场动态与发行安排 - 当日无新股或新债可供申购 [1] - 当日有中签缴款事项 [1]

债券发行核心信息 - 2026年3月12日，上海徐汇资本投资有限公司成功非公开发行2026年第一期公司债券，发行规模为10亿元，期限5年，并附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 [2] - 该期债券全场认购倍数高达4.6倍，发行利率创下全国同期限非公开发行公司债券的历史新低 [2] 发行主体与区域定位 - 上海徐汇资本投资有限公司是徐汇区重要的产业项目投资平台，承担区域战略性产业投资重任 [2] - 公司业务聚焦于重大战略落地、重点产业布局、优质项目培育、产业生态引导及营商环境优化，旨在为区域高质量发展提供支撑 [2] 承销商业务与市场地位 - 本次债券的牵头主承销商为申万宏源，此次合作是其在持续深耕上海区域市场进程中的一个重要里程碑 [2] - 作为上海区域核心债券承销主力机构，申万宏源已为徐汇城投、徐房集团、徐家汇商城、西岸集团等多个徐汇区核心主体提供专业债券承销服务 [2] - 申万宏源依托全链条、全周期的综合金融服务体系，持续助力地方国资国企优化融资结构、降低融资成本，以金融力量赋能区域产业升级与城市建设高质量发展 [2]