南下资金流向 - 当日净买入中国海洋石油10.46亿港元、小米集团-W 10.02亿港元、中国移动7.52亿港元、华虹半导体3.29亿港元、泡泡玛特1.27亿港元 [1] - 当日净卖出阿里巴巴-W 8.67亿港元、舜宇光学科技3.24亿港元、中芯国际2.33亿港元、腾讯控股1.72亿港元 [1] - 南下资金连续5日净买入小米集团-W共计29.1469亿港元，连续4日净买入中国海洋石油共计26.4904亿港元 [1] - 南下资金连续5日净卖出腾讯控股共计21.6266亿港元，连续3日净卖出中芯国际共计23.2688亿港元，连续3日净卖出阿里巴巴-W共计21.8932亿港元 [1] 个股交易数据 - 阿里巴巴-W股价下跌2.6%，成交额44.66亿港元，净卖出5.86亿港元 [3] - 小米集团-W股价下跌2.9%，成交额22.20亿港元，净买入9.08亿港元 [3] - 腾讯控股股价微涨0.2%，成交额17.56亿港元，净卖出5.51亿港元 [3] - 中国海洋石油股价下跌0.3%，成交额15.77亿港元，净买入7.10亿港元 [3] - 中国移动股价上涨0.6%，成交额10.34亿港元，净买入6.33亿港元 [3] 公司基本面与行业动态 - 小米集团预计第三季度营收达到1101亿元，同比增长19%，调整后净利润预计为101亿元，同比增长62% [4] - 中国移动通信集团有限公司拟将其持有的中国移动4198.13万股A股股份（占总股本0.19%）划转给中国石油天然气集团有限公司 [4] - 行业预测显示2026年全球八大云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元，带动算力芯片需求 [5] - 半导体行业国产替代空间广阔，存储芯片周期上行，国内存储厂为明年晶圆厂资本支出贡献主要增量 [5]

港股市场表现 - 恒生指数下跌0.79%至25952.40点，恒生科技指数下跌1.76%，国企指数下跌0.92% [1] - 市场整体表现疲软，但南向资金呈现大幅净买入态势 [1] 南向资金流向 - 中国海洋石油获南向资金净买入10.46亿港元，小米集团获净买入10.02亿港元，中国移动获净买入7.53亿港元 [1] - 阿里巴巴遭遇南向资金净卖出8.68亿港元 [1] - 具体数据显示，中国海洋石油净买入额10.265亿港元，买入金额17.66亿港元，卖出金额7.2亿港元 [2] - 小米集团-W净买入额10.02亿港元，买入金额23.05亿港元，卖出金额13.04亿港元 [2] - 中国移动净买入额7.23亿港元，买入金额11.75亿港元，卖出金额4.22亿港元 [2] 机构观点 - 华西证券指出，在美联储降息预期回撤及美元指数走强背景下，港股可能出现波动，但压力放缓后以互联网为代表的科技品种有望回归趋势 [3] - 中信建投研报指出，A股港股将继续"新四牛"，稳中向好有升，AI产业将引领中国相关科技产业发展并带动科技板块上涨 [3] - 东吴证券策略报告指出，港股市场进入年末调整阶段，但中长期震荡上行趋势未变，十一月配置思路为看好AI科技板块、增配红利股、持续看好创新药 [3] 香港金融市场数据 - 香港股票市场平均每日交易额超过320亿美元，较去年翻一番 [4] - 今年前10个月香港有80个IPO募资，总金额超260亿美元，IPO募资金额排名全球第一 [4]

南下资金整体流向 - 南下资金当日净买入港股98.32亿港元 [1] 个股净买入情况 - 中国海洋石油获净买入10.46亿港元，且为连续4日净买入累计26.4904亿港元 [1] - 小米集团-W获净买入10.02亿港元，且为连续5日净买入累计29.1469亿港元 [1] - 中国移动获净买入7.52亿港元 [1] - 华虹半导体获净买入3.29亿港元 [1] - 泡泡玛特获净买入1.27亿港元 [1] 个股净卖出情况 - 阿里巴巴-W遭净卖出8.67亿港元，且为连续3日净卖出累计21.8932亿港元 [1] - 舜宇光学科技遭净卖出3.24亿港元 [1] - 中芯国际遭净卖出2.33亿港元，且为连续3日净卖出累计23.2688亿港元 [1] - 腾讯控股遭净卖出1.72亿港元，且为连续5日净卖出累计21.6266亿港元 [1] 沪股通与深股通交易明细 - 沪股通方面，中国海洋石油净买入7.10亿港元，中国移动净买入6.33亿港元，小米集团-W净买入9.08亿港元，华虹半导体净买入1.63亿港元，泡泡玛特净买入1.19亿港元，而阿里巴巴-W净卖出5.86亿港元，腾讯控股净卖出5.51亿港元 [2] - 深股通方面，腾讯控股净买入3.79亿港元，中国海洋石油净买入3.36亿港元，而舜宇光学科技净卖出3.25亿港元，阿里巴巴-W净卖出2.82亿港元，中芯国际净卖出1.61亿港元 [2]

南向资金整体流向 - 南向资金今日净买入98.32亿港元 [1] 重点买入公司 - 中国海洋石油获净买入10.46亿港元 [1] - 小米集团获净买入10.02亿港元 [1] - 中国移动获净买入7.53亿港元 [1] 重点卖出公司 - 阿里巴巴净卖出额居首，金额为8.68亿港元 [1]

北水资金整体流向 - 11月4日港股市场北水成交净买入98.32亿港元，其中港股通(沪)净买入52.02亿港元，港股通(深)净买入46.31亿港元 [1] 个股北水净买入排名 - 北水净买入最多的个股是中海油(00883)、小米集团-W(01810)、中国移动(00941) [1] - 北水净卖出最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、腾讯(00700) [1] 重点个股买卖金额及净流入 - 阿里巴巴-W买卖总额44.66亿港元，净流出5.86亿港元 [2] - 中芯国际买卖总额26.78亿港元，净流出7264.15万港元 [2] - 小米集团-W买卖总额22.20亿港元，净流入9.08亿港元 [2] - 腾讯控股买卖总额17.56亿港元，净流出5.51亿港元 [2] - 中海油(00883)买卖总额15.77亿港元，净流入7.10亿港元 [2] - 华虹半导体买卖总额13.97亿港元，净流入1.63亿港元 [2] - 美团-W买卖总额13.00亿港元，净流出1.13亿港元 [2] 港股通(沪)活跃个股成交 - 中海油(00883)买卖总额8.83亿港元，净流入3.36亿港元 [4] - 华虹半导体买卖总额8.83亿港元，净流入1.66亿港元 [4] - 美团-W买卖总额7.30亿港元，净流入2.04亿港元 [4] - 舜宇光学买卖总额5.73亿港元，净流出3.25亿港元 [4] - 中国移动买卖总额5.63亿港元，净流入1.20亿港元 [4] - 泡泡玛特买卖总额5.34亿港元，净流入784.56万港元 [4] 个股资金流向驱动因素 - 中海油获净买入10.46亿港元，OPEC+计划明年第一季度暂停增产，摩根士丹利将2026年上半年布伦特原油价格预期从每桶57.50美元上调至60美元 [5] - 小米集团-W获净买入10.01亿港元，中信建投预计公司Q3营收达到1101亿元同比增长19%，调后净利润101亿元同比增长62%，汽车业务当季实现盈利 [5] - 中国移动获净买入7.52亿港元，中国移动集团拟划转0.19%公司股份给中国石油集团以加强战略协同 [5] - 华虹半导体获净买入3.29亿港元，天风证券指出晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观 [6] - 泡泡玛特获净买入1.27亿港元，中邮证券指出Q4是传统销售旺季，万圣节新品销售火爆 [7] - 阿里巴巴-W遭净卖出8.67亿港元，饿了么App更名为"淘宝闪购"以进行战略集中与资源整合 [7] - 美团-W获净买入9132万港元 [8] - 腾讯遭净卖出1.72亿港元 [8]

港股通资金流向 - 11月4日港股市场北水成交净买入98.32亿港元，其中港股通(沪)净买入52.02亿港元，港股通(深)净买入46.31亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是中海油、小米集团-W、中国移动 [1] - 北水净卖出最多的个股是阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯 [1] 个股资金流向详情 - 阿里巴巴-W遭北水净卖出5.86亿港元，其中港股通(沪)净卖出2.82亿港元，港股通(深)净卖出2.82亿港元 [2][3] - 腾讯控股遭北水净卖出1.72亿港元，但港股通(沪)对其净买入3.79亿港元 [2][3][7] - 小米集团-W获北水净买入10.01亿港元，其中港股通(沪)净买入9.08亿港元，港股通(深)净买入9352.31万港元 [2][3][5] - 中海油获北水净买入10.46亿港元，其中港股通(沪)净买入7.10亿港元，港股通(深)净买入3.36亿港元 [2][4] - 中国移动获北水净买入7.52亿港元，其中港股通(沪)净买入6.33亿港元，港股通(深)净买入1.20亿港元 [3][5] - 华虹半导体获北水净买入3.29亿港元，其中港股通(沪)净买入1.63亿港元，港股通(深)净买入1.66亿港元 [2][4][5] - 中芯国际遭北水净卖出2.33亿港元，其中港股通(沪)净卖出1.61亿港元，港股通(深)净卖出7264.15万港元 [2][3][5] - 泡泡玛特获北水净买入1.27亿港元，其中港股通(沪)净买入1.19亿港元，港股通(深)净买入784.56万港元 [3][6] - 美团-W获北水净买入9132万港元，但整体买卖总额为净流出1.13亿港元 [2][4][7] 行业与公司动态 - 石油行业方面，OPEC+计划明年第一季度暂停增产，摩根士丹利随后将2026年上半年布伦特原油期货价格预期从每桶57.50美元上调至60美元 [4] - 科技与汽车领域，小米集团被预计第三季度营收达1101亿元同比增长19%，调整后净利润101亿元同比增长62%，其汽车业务当季实现盈利 [5] - 电信行业方面，中国移动公告其集团拟划转0.19%公司股份给中国石油集团，以加强在信息技术、智慧能源等领域的战略协同 [5] - 半导体行业出现分化，有观点指出晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观 [5] - 消费行业方面，泡泡玛特受益于Q4传统销售旺季，其万圣节主题新品销售火爆，预计圣诞新品将进一步带动销售增长 [6] - 互联网行业方面，饿了么App更名为“淘宝闪购”，分析认为此举旨在战略集中与资源整合，结合淘宝流量、饿了么运力和天猫超市供应链 [6]

划转交易概述 - 中国石油通过国有股份划转方式将其持有的541,202,377股A股股份划转给中国移动通信集团有限公司 [1] - 划转股份占中国石油天然气股份有限公司总股本的0.30% [1] - 本次划转的股份过户登记手续已办理完毕，股份过户登记日期为2025年11月3日 [1] 交易批准与依据 - 本次划转已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准 [1] - 具体内容详见公司于2025年9月2日发布的《中国石油天然气股份有限公司关于国有股份划转的提示性公告》（临2025-024） [1] 公司控制权影响 - 本次划转不会导致中国石油天然气股份有限公司的控股股东或实际控制人发生变更 [1]

行业技术趋势 - 无源物联网凭借“环境取能+反向散射通信”核心技术彻底摆脱电池依赖 具有超大规模连接、超低成本、泛在感知的优势 成为万物智联的新引擎 [3] - 在AI技术深度融合下 无源物联网领域正开辟新一代信息技术发展的广阔空间 [3] - 无源物联网正迎来发展黄金期 需持续突破标签能量收集、低功耗通信等关键技术瓶颈 推进国际国内标准协同 [6] 公司战略与成果 - 中国移动将无源物联网作为重点布局的技术领域 近年来在技术标准、产品研制、应用探索、生态建设等方面取得一系列成果 [6] - 公司以“无源物联网创新示范区”为核心载体 计划拓展智能产线、城市治理、农业监测等全场景应用 [6] - 公司通过承办2026无源物联网创客大赛 凝聚高校、企业、科研机构创新力量 构建可持续发展产业生态 [6][8] 生态合作与平台建设 - 无源物联网创新示范区在2025世界物联网博览会期间揭牌成立 聚焦研发测试、场景验证、能力共创全链条建设 [1][6] - 论坛由中国移动研究院等多家机构联合主办 邀请中国信通院、复旦大学、华为、中兴等科研单位及企业专家参与讨论 [5][6] - 2026无源物联网创客大赛设置高校与企业双赛道 为国内外高校师生及产业界同仁搭建协同创新与成果转化平台 [8]

政策导向与宏观背景 - 党的二十届四中全会将建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系作为首要任务，强调大中小企业协同融通发展和对外开放 [1] - 国务院国资委于2023年9月发起中央企业产业链融通发展共链行动，在重点领域组织超40场对接活动，发布供需清单近万项，旨在构建开放共享的产业生态 [4] 能源行业 - 国家能源集团深化“煤电路港航油化”协同联动优势，重点做好煤炭主业，推动煤化工向高端化、多元化、低碳化发展，并组建氢能联盟深化产业链合作 [1] - 集团未来将加快向绿色低碳转型，推进煤基新材料和煤电现代产业链建设，打造煤炭清洁高效利用、氢能、新型储能等原创技术策源地 [2] 信息通信行业 - 信息通信行业被视为推动数字经济和实体经济深度融合的关键力量，中国电信与联通、移动的共建共享合作向多领域延伸 [2] - 中国电信联合芯片、模组、终端等60多家企业共建卫星通信技术创新联盟，促进技术深度融合和跨界开放合作 [2] - 公司计划全面实施“云改数转”智慧战略，加大开放合作力度，构建开放包容、充满韧性的信息通信产业链 [2] 农粮产业 - 中粮集团已构建连接140多个国家和地区的全球运营网络，全球农产品加工能力超1亿吨，年经营量达1.8亿吨 [3] - 公司计划从五个维度深化合作：构建“八位一体”现代农业服务模式、畅通产需对接凝聚稳粮合力、深化全球供应链合作以增强韧性、强化科技联合攻关、畅通政企互动营造健康发展环境 [3]

招标项目核心信息 - 中国移动启动2025年至2026年云化核心网新建设备集中采购项目 [1] - 采购产品为NWDAF（网络数据分析）设备，采购规模为5942万用户 [1] - 项目最高投标限价为3.59亿元人民币（不含税） [1] 招标规则与结构 - 项目不划分标包，采用份额招标方式 [1] - 中标人数量为2家，份额分配比例依次为70.00%和30.00% [1] - 投标报价高于最高投标限价的投标将被否决 [1] 项目时间规划 - 本次采购需求满足期至2026年12月 [1]