香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 iDreamSky Technology Holdings Limited ࡋỖཙൠ、ᢰ᧗㛑ᴹ䲀ޜਨ （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1119） 董事長 陳湘宇 中國深圳，2025年9月30日 於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事陳湘宇先生、執行董事關嵩先生及楊佳亮先生； 非執行董事張涵先生及楊明先生；及獨立非執行董事余濱女士、李新天先生、張維寧先生及 毛睿先生。 茲提述創夢天地科技控股有限公司（「本公司」）日期為2025年9月29日的公告（「該 公告」），內容有關（其中包括）本公司根據一般授權向認購協議認購人發行新 股份。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此知會股東，於2025年9月29日（交易時段後），與本公司訂立認購協 議的認購協議認購人總數為六名。其中，本公司戰略股東及管理層亦參與本次 認購事項。 承董事會命 創夢天地科技控股有限公司 根據一般 ...

股价表现 - 公司股价早盘拉升逾6%，截至发稿时上涨5.71%，报1.11港元，成交额547.74万港元 [1] 资本化协议 - 公司及深圳创梦与资本化协议认购人（PLR Worldwide Sales Limited）订立资本化协议，认购人同意以每股1.098港元的发行价认购1.66亿股股份，以抵销深圳创梦对认购人的特许权使用费 [1] 认购协议 - 公司与各认购协议认购人订立认购协议，认购人同意以每股1.098港元的发行价认购合共6977.56万股股份 [1] 认购价与市场价比较 - 认购价为每股1.098港元，相较于2025年9月29日收市价每股1.050港元溢价约4.57% [2] 融资用途 - 认购事项所得款项总额约为7661万港元，估计所得款项净额约为7633万港元，拟用于游戏产品的运营推广支出及一般营运资金 [1]

融资协议核心条款 - 公司及深圳创梦与资本化协议认购人订立资本化协议，按每股1.098港元发行约1.66亿股认购股份 [1] - 公司与各认购协议认购人订立认购协议，按每股1.098港元发行合共6977.56万股认购股份 [1] - 资本化协议及认购协议项下的认购股份相当于公司现有已发行股本约13.09%，及经扩大后已发行股本约11.57% [2] 交易定价与认购方 - 认购价每股1.098港元相较于收市价每股1.050港元溢价约4.57% [2] - 资本化协议认购人为PLR Worldwide Sales Limited，是一家爱尔兰手机游戏开发与运营公司，主要产品包括《梦幻花园》《梦幻家园》 [2] - PLR Worldwide Sales Limited由Playrix Holdings Limited全资持有 [2] 融资规模与资金用途 - 向资本化协议认购人发行股份的所得款项总额约为1.83亿港元 [3] - 资本化事项所得款项将用于抵销深圳创梦对资本化协议认购人的总计2349万美元（约1.83亿港元）特许权使用费，不产生现金款项 [3] - 认购事项的所得款项总额约为7661万港元，估计所得款项净额约为7633万港元 [3] - 认购事项所得款项净额拟用于游戏产品的运营推广支出及一般营运资金 [3]

融资方案概述 - 公司于2025年9月29日订立两项协议，以每股1.098港元的发行价配发及发行合计约2.36亿股认购股份 [1] - 其中向资本化协议认购人配发约1.66亿股，向独立的认购协议认购人配发6977.56万股 [1] 发行条款细节 - 认购价1.098港元较收市价1.050港元溢价约4.57% [2] - 本次发行的股份约占公司公告日现有已发行股本的13.09%，占经扩大后股本的11.57% [2] 认购方背景 - 资本化协议认购人为PLR Worldwide Sales Limited，是一家爱尔兰的手机游戏开发及运营公司，主要产品包括《梦幻花园》《梦幻家园》等 [2] - PLR Worldwide Sales Limited由Playrix Holdings Limited全资持有 [2] 融资用途与规模 - 向资本化协议认购人发行股份的所得款项总额约1.83亿港元，将用于抵销深圳创梦对其总计2349万美元（约1.83亿港元）的特许权使用费，不产生现金流入 [3] - 向其他投资者发行股份的所得款项总额约7661万港元，净额约7633万港元，拟用于游戏产品运营推广及一般营运资金 [3]

资本化及认购协议 - 公司与PLR Worldwide Sales Limited订立资本化协议 以每股1 098港元发行1 66亿股认购股份 用于抵销深圳创梦对认购人的特许权使用费 [1] - 公司与各认购协议认购人订立认购协议 以每股1 098港元发行合共6977 56万股认购股份 [1] - 认购事项所得款项总额约7661万港元 估计所得款项净额约7633万港元 拟用于游戏产品运营推广及一般营运资金 [1] 交易条款及股权影响 - 认购价每股1 098港元较2025年9月29日收市价每股1 050港元溢价约4 57% [2] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约13 09% 及经扩大后已发行股本约11 57% [2]

资本化与认购协议核心条款 - 公司及子公司深圳创梦与PLR Worldwide Sales Limited订立资本化协议 以每股1.098港元发行1.66亿股认购股份 用于抵销深圳创梦对认购人的特许权使用费 [1] - 公司与各认购协议认购人订立独立认购协议 以相同每股1.098港元价格发行合共6977.56万股认购股份 [1] - 认购事项所得款项总额约为7661万港元 估计所得款项净额约为7633万港元 拟用于游戏产品运营推广及一般营运资金 [1] 股份发行定价与股权影响 - 认购价每股1.098港元相较于公告日（9月29日）收市价每股1.050港元存在约4.57%的溢价 [2] - 资本化协议及认购协议项下发行的认购股份总数相当于公司公告日期现有已发行股本（不包括库存股份）的约13.09% [2] - 完成资本化事项及认购事项后 该批股份将占公司经扩大已发行股本（不包括库存股份）的约11.57% [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 iDreamSky Technology Holdings Limited ࡋỖཙൠ、ᢰ᧗㛑ᴹ䲀ޜਨ （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1119） 根據一般授權發行新股份 於2025年9月29日（交易時段後），本公司及深圳創夢與資本化協議認購人訂 立資本化協議，據此，資本化協議認購人已有條件同意認購，而本公司已有 條件同意按每股認購股份1.098港元的發行價向資本化協議認購人配發及發行 166,440,983股認購股份，以抵銷深圳創夢對資本化協議認購人的特許權使用費。 於2025年9月29日（交易時段後），本公司與各認購協議認購人訂立認購協議， 據此，各認購協議認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意按每股 認購股份1.098港元的發行價向各認購協議認購人配發及發行合共69,775,600 股認購股份。 假設除資本化事項及認購事項外，本公司之已發行股本自本公告日期起至資 本化事項及認購事 ...

游戏版号审批情况 - 9月国产游戏版号审批量维持高位 通过审批145款[1] - 年初至今国产游戏版号累计通过审批1195款[1] - 9月进口游戏版号通过审批11款 年初至今累计通过80款[1] 重点厂商及产品获批情况 - 腾讯《归环》、米哈游《崩坏：因缘精灵》、网易《星绘友晴天》等头部厂商产品获批[1] - 三七互娱《无尽黑夜》、灵犀互娱《篮球少女：飞跃巅峰》等知名厂商产品通过审批[1] - 恺英网络《黑猫警长：守护》、4399《铛铛大冒险》等厂商产品获得版号[1] 游戏ETF及指数概况 - 游戏ETF（516010）跟踪动漫游戏指数（930901）[1] - 指数从沪深市场选取动漫制作、游戏开发及产业链相关上市公司证券[1] - 指数覆盖内容创作到渠道分发全产业链环节 具备行业代表性和市场活力特征[1]

版号审批情况 - 2025年9月国产网络游戏版号获批145款 进口版号获批11款 [1] - 年内国产版号总数达1195个 远超去年同期的959个 [1] - 月均版号发放量呈上升趋势 从2023年88.8个增至2024年108.8个 2025年1-9月达132.8个 [1] - 头部厂商产品覆盖广泛 包括腾讯《归环》、网易《星绘友晴天》、米哈游《崩坏：因缘精灵》等知名作品 [1] 游戏市场表现 - 2025年8月国内游戏市场收入292.63亿元 环比微增0.61% 同比下降13.01% [2] - 移动端收入215.21亿元 环比增长0.85% 客户端收入65.63亿元 环比下降1.11%但同比增长17.59% [2] - 客户端产品因双端互通模式推动增长 其利润率高于移动端 研发公司产业链价值占比提升 [2] - 《三角洲行动》日活突破3000万 iOS畅销榜登顶 《无畏契约：能源行动》首月流水超3亿元 [2] - 《超自然行动组》畅销榜稳居前15 最高达第4名 8月流水显著增长且用户粘性突出 [2] 行业发展趋势 - 版号审批节奏稳定供给充足 优质内容储备丰富的公司更具发展潜力 [3] - 三季度暑期旺季推动行业表现 客户端游戏因互通产品获得积极增长动能 [2] - 研发端在产业链中价值比重提升趋势明确 高利润率产品结构优化行业盈利模式 [2]

版号发放情况 - 9月国产游戏版号发放145款 进口版号11款 [2] - 1-9月累计发放国产版号1195个 远超去年同期的959个 [1][3] - 月均版号发放量持续增长 从2023年88.8个升至2024年108.8个 今年1-9月达132.8个 [1][3] - 本月重点版号包括腾讯《归环》、网易《星绘友晴天》、米哈游《崩坏：因缘精灵》等头部厂商产品 [3] 市场表现数据 - 8月国内游戏市场总收入292.63亿元 环比增长0.61% 同比下降13.01% [4] - 移动端收入215.21亿元 环比增0.85% 同比降4.25% 客户端收入65.63亿元 环比降1.11% 同比增17.59% [4] - 客户端产品因端手互通模式推动增长 且利润率高于移动端 [4] 头部产品表现 - 腾讯《三角洲行动》9月日活突破3000万 登顶iOS畅销榜 端手互通模式带来可观利润贡献 [1][4] - 腾讯新游《无畏契约：能源行动》首月流水预计超3亿元 [1][4] - 巨人网络《超自然行动组》8月畅销榜稳居前15 最高排名第4 流水较7月显著增长 9月仍保持前20名 [4] 行业趋势判断 - 三季度暑期旺季推动行业表现向好 [1][4] - 客户端游戏因利润率优势提升研发商在产业链中的价值占比 [4] - 长期行业发展前景积极 [1][4] 投资标的推荐 - 推荐恺英网络 吉比特 巨人网络 完美世界 神州泰岳 三七互娱 姚记科技 [5] - 相关标的包括ST华通 顺网科技 星辉娱乐 盛天网络 冰川网络 电魂网络 [5]