银行及机构黄金投资产品报价 - 建设银行龙鼎金条销售价未在数据中显示 [1] - 中国银行金条销售价未在数据中显示 [1] - 工商银行如意金条销售价未在数据中显示 [1] - 农业银行传世之宝金条销售价未在数据中显示 [1] - 平安银行和谐平安金条销售价未在数据中显示 [1] - 浦发银行投资金条销售价未在数据中显示 [2] 上海黄金交易所及中国黄金报价 - 上海黄金交易所金条销售价为953元/克 [2] - 中国黄金投资金条销售价未在数据中显示 [2] 白银市场基准及零售价格 - 中钞国鼎基准银价为7.43元/克 [2] - 斯尔沃银器白银基价为12.2元/克 [2] - 天乙银饰今日银价为12.2元/克 [3] - 金银街投资银条价格未在数据中显示 [2] - 宝泉钱币银条价格未在数据中显示 [2]

事件概述 - 六大国有商业银行集体下架5年期大额存单产品 [1][3] - 近期中小银行对长期限存款产品的调整更为密集 [1][8] 银行具体调整行动 - 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行官网及App上均已无法找到5年期大额存单产品 [3] - 农业银行自2018年以来的人民币个人大额存单产品目录中未出现5年期产品 [5] - 中国银行今年上半年曾发售5年期大额存单，但目前仅在存单转让栏有少量剩余产品，年利率为1.6% [6][7] - 内蒙古土右旗蒙银村镇银行成为首家明确公告取消5年期整存整取定期存款的商业银行，并下调其他期限利率：1年期和2年期均下调5个基点至1.45%和1.55%，3年期下调10个基点至1.85% [8] - 梅州客商银行、华瑞银行、新安银行、中信百信银行等多家中小银行相继下架5年期定期存款，北京中关村银行同时下架3年期和5年期产品 [8] - 目前在售长期限产品的银行普遍存在长短期利率"倒挂"现象 [8] 调整原因分析 - 主要目的在于降低银行负债成本，稳定净息差 [1][9] - 截至2025年三季度末，商业银行净息差为1.42%，其中国有大行净息差最低，为1.31%，民营银行最高，为3.83% [8] - 银行净息差已处于历史低点，高成本的长期限存款会加剧盈利压力 [9] - 调整是银行在利率下行周期中，通过缩短存款期限来应对资产端收益下滑的选择 [9] - 政策导向是推动降成本、防止高息揽储，并引导资金流向实体经济 [9] 行业未来趋势展望 - 长期限存款产品下架的趋势预计将持续，因净息差收窄压力未减且政策导向明确 [10] - 差异化调整将成为常态，大型银行可能保留少量5年期产品但利率走低，中小银行更倾向于产品短期化 [10] - 存款产品利率有望继续下降 [1] - 监管机制将持续引导存款利率市场化 [10] - 商业银行除下调存款利率外，还应继续减少对存款的利息补贴以及利息之外的费用，以进一步压降存款的隐性成本 [11]

全球系统重要性银行名单更新 - 金融稳定理事会发布2025年全球系统重要性银行名单，中国5家银行上榜，工商银行由第二组升至第三组，成为首家进入该组别的中资银行[1] - 农业银行、中国银行、建设银行维持在第二组，交通银行位于第一组[1] 工商银行升组原因与影响 - 工商银行升组是其持续推进智能化风控、现代化布局、数智化动能、综合化服务、生态化体系的成果体现[2] - 外部因素包括部分国际大型银行业务增速放缓致评分回落，以及FSB使用欧元作为基准货币，2024年人民币较欧元明显升值客观上增加了中资银行得分[2] - 进入更高组别后，工商银行将面临更高的资本与流动性要求，并将积极为总损失吸收能力2028年第二阶段达标要求做准备[1][2] 中资银行全球地位与行业趋势 - 工商银行升组反映了其在全球业务规模、跨境联动与系统性影响等方面的持续增强，是国际监管机构对其综合实力的客观认定[2] - 该事件标志着中国银行业在全球金融体系中的系统重要性显著提升，凸显全球银行业竞争重心向新兴市场倾斜的趋势[3] - 事件将对中国其他大型银行产生示范效应，推动中国银行业从“规模出海”向“质量出海”稳步演进[3]

火灾事件概述 - 香港大埔宏福苑于11月26日发生重大火灾 截至11月28日已造成128人遇难 [1] 商界捐款与支援 - 香港中华总商会捐出1100万港元予受灾人士 以解受灾居民燃眉之急 [3] - 香港总商会捐出港币100万元以支援受影响居民 并将动员理事会成员、会员及员工提供进一步协助 [3] - 香港中华厂商联合会联同首长及会董会成员合共捐出1000万港元 并持续动员会员企业支援后续赈灾及重建工作 [3] 金融机构捐款与援助措施 - 中国银行(香港)向受灾灾民捐款2000万港元 用于紧急救灾及灾后复原工作 [4] - 中国工商银行捐款1000万港元支持救灾及灾后重建 并启动应急金融服务机制提供便捷分行服务、弹性还款方案等 [4] - 兴业银行向香港特区政府指定的"大埔宏福苑援助基金"捐赠1000万港元 专项用于伤者救治、遇难者家属抚慰及社区重建 [4]

六大行5年期大额存单产品现状 - 工、农、中、建、交、邮储六大行目前均无5年期大额存单产品在售 [1] - 5年期大额存单并非国有大行长期“上架”的产品类型，部分银行已于“早几年”就停售，因此该现象并不新鲜 [2] 中国银行大额存单情况 - 2016年至2025年，中国银行至少发售过37期个人大额存单，但仅部分期次包含5年期产品 [2] - 自2023年起，中国银行发售的5年期大额存单仅面向特定客户，而非全部个人客户 [2] - 截至11月28日，中国银行2025年第一期大额存单在售产品列表中已无5年期产品，但存单转让列表中仍有少量5年期产品，年利率为1.6% [2][7] 农业银行大额存单情况 - 农业银行官网显示的2018年至2025年人民币个人大额存单产品目录中，并无5年期产品 [7][9] - 农行某东部省份分行工作人员表示，其所在行此前并未发售过5年期大额存单 [8] - 农行另一沿海省分行工作人员表示，其所在省份2022年以来就基本没有推出过5年期大额存单，主要产品为3年期以下 [8] 工商银行及其他大行情况 - 工行某东部省分行工作人员表示，其所在行也于早几年就停售了5年期大额存单 [11] - 目前工商银行的定期存款仍有5年期，但存在利率“倒挂”现象，即5年期定期存款利率低于3年期 [11] 行业背景与银行负债管理策略 - 大行“下架”长期限大额存单是低息差环境下银行积极进行负债管理的具体体现 [11] - 截至今年三季度末，商业银行的净息差为1.42%，同比减少11个基点，总体息差收窄压力仍大 [11] - 银行采取缩短存款期限、利率“倒挂”等手段进行精细化的负债管理 [11] - 部分银行针对中老年客群给予相对高的存款利率和相对低的起存门槛，以吸纳稳定资金 [11] 针对老年客群的差异化策略分析 - 针对老年客群推出更高利率、更低起存门槛的差异化存款策略在行业内已逐渐普遍，尤其成为中小银行的重要竞争方向 [12] - 老年客群占储蓄存款比例超七成，具有风险偏好稳健、资金流动性需求低的特征 [12] - 该策略能优化银行负债结构，锁定长期稳定资金，降低流动性管理压力 [13] - 该策略可低成本扩充负债规模，因老年客群获客转化成本低且资金留存率高 [13]

银行救灾行动概述 - 多家银行通过捐款、提供应急金融服务、统筹安排贷款展期、豁免费用等方式全力支持香港大埔宏福苑火灾事故的救灾及灾后重建工作 [1] 应急捐款支持 - 上海银行向香港白玉兰慈善基金会捐赠1000万港元，资金于11月28日到账，用于支持人员搜救、伤员救治、善后安抚和灾后重建 [1] - 工、农、中、建、交五大行，以及浦发银行、民生银行等多家机构也宣布捐款以支持应急救灾和灾后重建 [1] 应急金融服务措施 - 交通银行（香港）为受灾客户提供紧急免手续费取款，临时提高每日取款限额，并为未能出示证件或卡片的客户加快办理银行卡补发且豁免相关费用 [1] - 工银亚洲设置专属服务窗口，提供无卡取现、快速补卡等便利 [2] - 浦发银行开设应急服务绿色通道，优先办理救灾资金汇划服务 [3] - 交通银行（香港）已在大埔分行增派人手，并将本周末（11月29日及30日）的服务时间延长至下午5时 [3] - 中银香港已向大埔区4家分行增派人员，并将根据实际情况延长相关分行服务时间 [3] 贷款与还款支持 - 交通银行（香港）和中银香港表示，将酌情处理受影响楼宇按揭、私人贷款及信用卡客户的贷款，如提供延迟还款宽限期、豁免相关手续费及利息 [4] - 工银亚洲统筹安排贷款展期、减免利息和定期存款提前支取免手续费等一揽子举措 [4] 保险理赔服务 - 交银保险开设服务专线和应急理赔绿色通道，简化理赔手续，快速回应受影响客户的索偿查询与申请 [5] - 农银财险启动客户出险排查，并推出服务绿色通道、简化理赔程序、提供人文关怀等一系列服务举措 [5]

银行对香港大埔火灾的金融支持措施 - 多家银行通过捐款和提供应急金融服务支持救灾及灾后重建工作 包括工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 民生银行 上海银行等[1] 工商银行援助措施 - 工商银行及在港机构捐款1000万港元支持救灾及灾后重建[2][3] - 工银亚洲 工银国际等紧急筹集救援保障物资 员工自发捐款捐物 组建近百人义工队协助救灾[3] - 大埔附近分行延长服务时间 设置专属服务窗口 提供无卡取现 快速补卡等便利 统筹安排贷款展期 减免利息和定期存款提前支取免手续费[3] 农业银行援助措施 - 农业银行携同在港机构向香港受灾地区捐赠1000万港元 专项用于支持火灾救援及灾后重建工作[5][6] - 农行香港分行联络合作公益组织进行专项捐赠 组织义工队伍投入救灾支援 与在港保险公司沟通支持保险理赔[6] - 农银国际组织员工义务献血 农银财险启动客户出险排查 推出服务绿色通道 简化理赔程序[7] 中国银行援助措施 - 中国银行（香港）有限公司捐款2000万港元 "中银香港慈善基金"开设"大埔火灾捐款专户"接收市民捐款[10][11] - 为未能出示身份证明文件的客户加快办理银行卡补发并豁免费用 针对按揭 贷款及信用卡客户提供延迟还款宽限期 豁免罚息和手续费 定期存款提前提款及保管箱钥匙补发均豁免费用[12] - 向大埔区4家分行增派人员并延长服务时间 设立24小时专线 中银集团保险开设服务专线和应急理赔绿色通道简化理赔手续[12] 建设银行援助措施 - 建设银行捐赠1000万港元用于紧急救援 过渡安置及灾后恢复 开通捐款跨境汇划绿色通道 免除汇款手续费[14][15] - 建行（亚洲）为未能提供身份证明文件的客户提供弹性身份认证 免费即时重发新卡 免除定期存款提前赎回 按揭还款及信用卡逾期相关费用[15] - 设立24小时客户服务专线 大埔分行设特快服务柜台并延长服务时间 建银国际员工募集善款200万港元及急需物资 义工队运送物资至救助站点[15] 交通银行援助措施 - 交通银行计划捐款1000万港元用于救灾及善后工作 在受灾附近的大埔分行设立应急服务站和物资供应点[17][18] - 交通银行（香港）于大埔分行增派人手 延长本周末服务时间至下午5时 提供紧急免手续费取款 临时提高每日取款限额 加快办理银行卡补发并豁免费用 酌情处理贷款提供延迟还款宽限期 豁免手续费及利息[18][19] - 交银保险主动联系保险客户 开设服务专线和应急理赔绿色通道 简化理赔手续[19] 其他银行援助措施 - 上海银行向香港白玉兰慈善基金会捐赠1000万港元用于支持香港大埔灾后重建[24] - 民生银行香港分行向"大埔宏福苑援助基金"捐赠500万港元用于紧急援助[24] - 汇丰银行与恒生银行联合捐款3000万港元 渣打香港捐出1000万港元给"大埔宏福苑援助基金"[24]

银行捐款总额 - 多家银行宣布向香港大埔火灾救援及重建工作捐款，总额超过1.05亿港元 [1][25] - 工商银行及在港机构捐款1000万港元 [2][3] - 农业银行及在港机构捐款1000万港元 [5][6] - 中国银行（香港）有限公司捐款2000万港元 [10][11] - 建设银行宣布捐赠1000万港元 [14][15] - 交通银行计划捐款1000万港元 [18][19] - 上海银行捐赠1000万港元 [25] - 民生银行香港分行捐赠500万港元 [25] - 汇丰银行与恒生银行联合捐款3000万港元 [25] - 渣打香港捐款1000万港元 [25] 工商银行支援举措 - 工商银行统筹联动工银亚洲、工银国际等在港机构，紧急筹集救援保障物资，员工自发捐款捐物 [3] - 组建近百人的义工队，协助当地政府开展救灾支援工作 [3] - 工银亚洲大埔附近分行根据实际情况延长服务时间，设置专属服务窗口 [3] - 提供无卡取现、快速补卡等便利，统筹安排贷款展期、减免利息和定期存款提前支取免手续费等一揽子举措 [3] 农业银行支援举措 - 农行香港分行联络合作公益组织进行专项捐赠，组织义工队伍投入救灾支援 [6] - 与在港保险公司保持密切沟通，明确金融支持，助力大埔火灾保险理赔 [6] - 农银国际积极组织员工开展义务献血 [7] - 农银财险启动客户出险排查，推出服务绿色通道、简化理赔程序、提供人文关怀等服务举措 [7] 中国银行支援举措 - "中银香港慈善基金"开设"大埔火灾捐款专户"用于接收市民捐款 [11] - 为未能出示身份证明文件、存折或提款卡的客户加快办理银行卡补发，并豁免相关补发费用 [11] - 针对受影响楼宇按揭、私人贷款及信用卡客户提供延迟还款宽限期、豁免罚息和手续费等 [11] - 对于定期存款提前提款需求及保管箱钥匙补发申请均豁免费用 [11] - 中银香港向大埔区4家分行增派人员，根据实际情况延长相关分行服务时间，设立24小时专线 [12] - 中银集团保险开设服务专线和应急理赔绿色通道，简化理赔手续 [12] 建设银行支援举措 - 建设银行开通捐款跨境汇划绿色通道，中国内地机构或个人通过建行境内渠道捐款可简化审核并免除汇款手续费 [15] - 建行（亚洲）为未能提供身份证明文件的客户提供弹性身份认证，为需补领提款卡的客户提供免费即时重发新卡服务 [15] - 免除定期存款提前赎回、按揭还款及信用卡逾期所产生的相关费用 [15] - 建行（亚洲）设立24小时客户服务专线，大埔分行设立特快服务柜台，并延长及增加服务时间 [16] - 建银国际员工自发募集善款200万港元，并连夜筹集一批急需物资，义工队将物资送往救助站点 [16] 交通银行支援举措 - 交通银行在受灾附近的大埔分行设立应急服务站，提供优先服务通道，设置物资供应点提供饮水、急救包等必需品 [19] - 交通银行（香港）已于大埔分行增派人手，并将延长本周末（11月29日及30日）的服务时间至下午5时 [19] - 提供紧急现金支持，为受灾客户提供紧急免手续费取款，临时提高每日取款限额 [19] - 加快办理银行卡补发（包括提款卡、信用卡及扣账卡），并豁免相关补发费用 [19][20] - 对受影响楼宇按揭、私人贷款及信用卡客户提供延迟还款宽限期、豁免相关手续费及利息等 [20] - 交银保险开设服务专线和应急理赔绿色通道，简化理赔手续 [20]

G-SIB名单更新 - 金融稳定理事会公布2025年全球系统重要性银行名单，中资商业银行维持5家入选的规模[1] - 工商银行从第二组升至第三组，成为首家进入第三组的中资机构[1] - 其余4家中资银行分组稳定：中国银行、农业银行、建设银行继续留在第二组，交通银行稳定处于第一组[1] - 全球系统重要性银行评价体系始于2011年，是衡量全球大型银行系统重要性的核心指标[2] 银行分组与资本要求 - 工商银行组别调整后需满足的附加资本要求将由1.5%上调至2.0%[1] - 巴塞尔委员会明确从第一组至第五组的额外资本要求依次为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，组别越高监管要求越严格[3] - 截至2025年9月30日，工商银行的总损失吸收能力资本比率为21.52%，高于第三组20.5%的最低要求[4] 中资银行评分特点 - 工商银行与中国银行此次分数分别大幅提升33分和32分，均源于多个子因素共同推动[3] - 规模不再是中资G-SIB分数上升的首要驱动因素[3] - 横向对比国际同业，中资G-SIB在"规模"及"关联度"子项上仍显著高于全球其他机构[3] - 汇率因素本年对中资机构评分形成推升作用，而历史上该因素多起到缓解分数上升的作用[3] 未来监管框架变化 - 巴塞尔委员会正拟调整G-SIB认定框架，计划将当前采用年末时点静态数据的指标改为全年平均值[4] - 多数反馈支持季末数据平均值方案，若采用季度平均计算，数据波动将更为缓和[4] - 对于接近组别阈值的机构而言，分组仍存在变动可能[4] 工商银行资本状况与策略 - 标普全球评级表示工商银行具备满足更高资本要求的能力[4] - 工商银行保守的增长策略有助于资本留存及应对资本缓冲压力[4] - 考虑到当前经济存在不确定因素，预计未来两年该行将维持可控的资产增长，贷款增速或保持在个位数水平[4]

全球系统重要性银行名单更新与工行组别晋升 - 金融稳定理事会公布2025年全球系统重要性银行名单，中资商业银行保持5家入选，其中工商银行从第二组升至第三组，成为首家进入G-SIB第三组的中资机构 [1] - 工商银行组别调整后，需满足的附加资本要求将由1.5%上调至2.0% [1] - 其余4家中资银行分组保持稳定：中国银行、农业银行、建设银行继续留在第二组，交通银行稳定处于第一组 [1] G-SIB评估体系与资本要求规则 - 全球系统重要性银行评价体系始于2011年，核心目标是通过提高大型银行的资本要求，降低大型银行在危机中对全球金融体系的冲击 [1] - 从第一组至第五组的额外资本要求依次为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，组别越高意味着监管要求越严格 [2] - 入选G-SIB的银行需依据组别满足相应的更高资本要求，并在规定时间内达到总损失吸收能力要求 [2] 中资G-SIB评分变化特点 - 2025年评分变化中，规模不再是分数上升的首要驱动因素，工商银行与中国银行此次分数分别大幅提升33分和32分，均源于多个子因素共同推动 [2] - 横向对比国际同业，中资G-SIB在“规模”及“关联度”子项上仍显著高于全球其他机构 [2] - 汇率因素本年对中资机构评分形成推升作用，而历史上该因素多起到缓解分数上升的作用，惠誉博华预测2026年汇率因素或对中资机构评分产生压制 [2] G-SIB认定框架潜在调整 - 巴塞尔委员会正拟调整G-SIB认定框架，计划将当前采用年末时点静态数据的指标改为全年平均值，计算方式或将参考各方意见采用日、月或季平均 [3] - 多数反馈支持季末数据平均值方案，惠誉博华认为，若采用季度平均计算，数据波动将更为缓和，对多数银行的最终评分影响有限 [3] - 对于接近组别阈值的机构而言，分组仍存在变动可能 [3] 工商银行的资本状况与业务展望 - 标普全球评级表示，工商银行具备满足更高资本要求的能力，截至2025年9月30日，工商银行的总损失吸收能力资本比率为21.52%，高于第三组20.5%的最低要求 [3] - 标普评估工商银行资本水平适当，其保守的增长策略有助于资本留存及应对资本缓冲压力 [3] - 考虑到当前经济存在不确定因素，预计未来两年工商银行将维持可控的资产增长，贷款增速或保持在个位数水平 [3]