上市发行信息 - 公司2025年9月24日经上交所上市审核委员会审议通过，10月16日经中国证监会同意注册[5] - 本次拟公开发行股票47,500,000股，发行股份占发行后公司股份总数的10.63%，公开发行后总股本为446,898,420股[8] - 本次发行的初始战略配售数量为9,500,000股，占本次发行数量的20.00%[8] 战略配售对象及金额 - 保荐人相关子公司跟投初始战略配售数量预计为2,375,000股，占本次发行数量的5.00%[8] - 发行人核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为4,750,000股，占本次发行数量的10.00%，认购金额不超过1,216万元[8] - 其他参与战略配售的投资者认购金额不超过17,440万元[8] 战略配售投资者情况 - 苏州元禾控股承诺认购金额5000万元，限售期12个月[15] - 厦门金圆投资集团承诺认购金额2000万元，限售期12个月[15] - 厦门建发新兴产业股权投资柒号合伙企业承诺认购金额2000万元，限售期12个月[15] - 中国保险投资基金承诺认购金额8440万元，限售期12个月[15] - 中金百奥赛图1号员工参与战略配售集合资产管理计划承诺认购金额1216万元，限售期12个月[15] - 中金财富证券参与科创板跟投，限售期24个月，未提及承诺认购金额[15] 投资者财务数据 - 元禾控股2024年度营业收入9.6亿元、总资产348.6亿元、利润总额4.9亿元、净利润4.3亿元[29] - 金圆集团2024年营业收入61.1亿元，净利润13.9亿元，截至2024年末合并报表总资产759亿元，净资产420亿元[38] - 厦门建发集团2024年度资产总额8397.31亿元，净资产2686.94亿元，营业收入7238.34亿元，净利润62.36亿元[52] - 截至2025年3月31日，厦门建发集团资产总额9274.44亿元，净资产2660.15亿元，2025年1 - 3月营业收入1497.33亿元，净利润5.83亿元[52] - 截至2024年12月31日，厦门建发柒号总资产21.63亿元，2024年度利润总额及净利润均为8373.22万元[53] 基金相关信息 - 截至2025年6月30日中保投基金总认缴金额为1212.39亿元[64] - 中保投基金总规模预计为3000亿元，属国家级大型投资基金[68] 员工战略配售 - 22名核心员工参与战略配售，合计认购金额1520万元[97][98] - 中金百奥赛图1号战配资管计划所募集资金的80%用于参与本次战略配售[98]

发行基本信息 - 公开发行股份数量为47,500,000股，占发行后总股本的10.63%，发行后总股本为446,898,420股[5] - 网上与网下发行于2025年11月28日实施[5] - 发行价格为26.68元/股[9] 发行相关比例 - 剔除263个配售对象，对应拟申购总量318,180万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9871%[8] - 发行价格对应扣非前发行前市盈率317.69倍，扣非后463.95倍[10] - 发行价格对应扣非前发行后市盈率355.47倍，扣非后519.12倍[10] - 发行价格对应发行前市销率10.87倍，发行后市销率12.16倍[11] - 截至2025年11月25日，“研究和试验发展（M73）”最近一个月平均静态市盈率为39.31倍[12] - 同行业可比公司2024年扣非前静态市盈率平均为276.47倍，扣非后为455.84倍，静态市销率平均为14.56倍[12] - 网下有效拟申购数量总和是战略配售回拨前网下初始发行规模的3389.72倍[14] 资金情况 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为118504.00万元，本次发行对应融资规模为126730.00万元[14] - 募投项目预计使用募集资金118504.00万元，若发行成功，预计募集资金总额126730.00万元，净额约114434.54万元[15] 限售与申购规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，战略配售中保荐人相关子公司获配股票限售24个月，其他投资者获配股票限售12个月[16][17] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，参与初步询价的配售对象不能参与网上发行[18] 发行相关安排 - 发行结束后需经上交所批准才能挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[11] - 出现网下申购不足等情况，发行人及保荐人将协商中止发行[18][19] - 网下和网上投资者需在2025年12月2日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[20] - 缴款认购股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，放弃认购股票由保荐人包销[20] - 缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止发行[21] 违约与风险提示 - 有效报价网下投资者未参与申购或获配后未足额缴款视为违约，保荐人报中国证券业协会备案[22] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[22] - 发行人受多种因素影响经营状况可能变化，投资风险由投资者自行承担[23] 其他信息 - 发行人是百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司，保荐人是中国国际金融股份有限公司[23] - 本次发行前的股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[22]

发行基本信息 - 本次发行数量为47,500,000股，占发行后总股本比例为10.63%[10] - 发行价格为26.68元/股，未超出四数孰低值27.7835元/股[10] - 高价剔除比例为2.9871%[10] - 发行市盈率为519.12倍，发行市销率为12.16倍[10] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为39.31倍[10] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为8,892,502股，占本次发行数量比例为18.72%[10] - 战略配售回拨后网下发行数量为31,007,498股，网上发行数量为7,600,000股[10] - 中金财富获配股数1900000股，占初始发行数量4.00%，获配金额50692000元[50] - 苏州元禾控股股份有限公司获配股数1874062股，占比3.95%，获配金额49999974.16元[49] - 中国保险投资基金（有限合伙）获配股数3163418股，占比6.66%，获配金额84399992.24元[49] 申购相关信息 - 网下每笔拟申购数量上限为1500.00万股，下限为80.00万股[10] - 网上每笔拟申购数量上限为7500股[10] - 网上申购简称“百奥申购”，代码“787796”[68] - 网上申购时间为2025年11月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[66] - 网下申购时间为2025年11月28日9:30 - 15:00，发行价格为26.68元/股[55] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为126,730.00万元[10] - 募投项目预计使用募集资金118,504.00万元，扣除发行费用后净额约114,434.54万元[36] 上市相关情况 - 公司上市时市值119.23亿元，2024年营业收入98045.39万元，满足上市标准[26] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[43] 投资者报价及申购情况 - 初步询价期间收到288家网下投资者管理的8160个配售对象报价，报价区间20.82 - 34.44元/股，拟申购数量总和10680670万股[16] - 12家网下投资者管理的25个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和28870万股[17] - 9家投资者管理的22个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量28870万股[27] - 网下发行有效报价投资者257家，管理7850个配售对象，有效拟申购数量总和10304750万股[27] - 博时基金管理有限公司旗下多个配售对象拟申购价格为27.95元，申购数量均为1500万股[101] 发行日程安排 - 2025年11月26日确定发行价格为26.68元/股[48] - 2025年11月28日网上、网下申购截止[37] - 2025年11月28日配号，12月1日公布配号和中签率，12月2日公布中签结果[77] - 2025年12月2日，发行人和保荐人将披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[57] - 2025年12月2日16:00前，获初步配售资格的网下投资者应足额划付认购资金[59] 其他重要信息 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[80] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，将中止发行[84] - 余股包销时，2025年12月4日保荐人将资金划给发行人，发行人办理股份登记[87] - 发行人是百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司，保荐人是中国国际金融股份有限公司[90] - 中金财富跟投获配股票限售24个月，其他战略配售投资者获配股票限售12个月[52]

发行信息 - 公司将按每股A股26.68元发行47,500,000股新A股[3] - 发行价由公司及承销商协商厘定[3] 上市进展 - 建议A股发行并在科创板上市[3] - 2025年11月25日完成初步询价[3] - 招股意向书于2025年11月20日刊载[4]

发行定价与申购安排 - 公司确定本次发行价格为26.68元/股 [1] - 网下发行不再进行累计投标询价 [1] - 投资者需在2025年11月28日(T日)进行网上和网下申购且无需缴付申购资金 [1] - 网下申购时间为9:30-15:00 [1] - 网上申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00 [1]

公司上市申请进展 - 公司首次公开发行人民币普通股并在科创板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2296号）[1] - 本次公开发行股票数量为4750万股，发行股份占公司发行后总股本的比例为10.63%[1] - 全部发行股份为公开发行新股，不设老股转让[1] 发行结构安排 - 本次发行初始战略配售发行数量为950万股，占发行数量的20.00%[1] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行[1] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3040万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[1] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量760万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[1] - 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定[2] 发行路演信息 - 网上路演时间定于2025年11月27日14:00-17:00[1] - 网上路演网址包括上证路演中心和上海证券报·中国证券网[1] - 参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员[1]

公司科创板上市进展 - 公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已获上海证券交易所上市委审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕2296号）[1] - 本次公开发行股票数量为4750万股，发行股份占公司发行后总股本的比例为10.63%，全部为公开发行新股，不设老股转让[1] 发行结构及配售安排 - 本次发行初始战略配售发行数量为950万股，占发行数量的20.00%[1] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3040万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%[1] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为760万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%[1] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行[1] - 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定[2] 发行路演安排 - 发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演[1] - 网上路演时间为2025年11月27日（T-1日）14:00-17:00[1] - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）和上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）[1] - 参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员[1]

上市进展 - 公司科创板上市申请获上交所审核通过及证监会同意注册[4] 发行情况 - 本次公开发行股票47,500,000股，占发行后总股本10.63%[4] - 初始战略配售9,500,000股，占发行数量20%[5] - 回拨前网下初始发行30,400,000股，占扣除战配后80%[5] - 回拨前网上初始发行7,600,000股，占扣除战配后20%[5] 路演信息 - 网上路演时间为2025年11月27日14:00 - 17:00[6] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[6] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[6] 资料查询 - 招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[6]

公司股价表现与市场动态 - 百奥赛图-B(02315)盘中股价一度上涨超过7%，截至发稿时上涨4.87%，报31.9港元，成交额为1135.72万港元 [1] 公司资本运作与上市计划 - 公司于2025年11月20日披露招股意向书，计划在上海证券交易所科创板上市 [1] - 初步询价日期定于2025年11月25日，申购日期为2025年11月28日 [1] 公司近期财务表现 - 根据截至2025年9月30日止9个月的财务数据，公司前三季度营业收入为9.41亿元人民币，同比增长59.5% [1] - 前三季度归母净利润为1.14亿元人民币，实现同比扭亏为盈 [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元人民币，同比增长162.2% [1] - 前三季度研发费用达到3.13亿元人民币，同比增长30.6% [1]

消息面上，11月20日，百奥赛图披露招股意向书，拟在上交所科创板上市。初步询价日期为2025年11月 25日，申购日期为2025年11月28日。值得注意的是，A股招股意向书中包含截至2025年9月30日止9个月 的综合财务资料。2025年前三季度，公司营业收入为9.41亿元，同比增长59.5%；归母净利润1.14亿 元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比增长162.2%；研发费用达3.13亿元，同 比增长30.6%。 智通财经APP获悉，百奥赛图-B(02315)盘中涨超7%，截至发稿，涨4.87%，报31.9港元，成交额1135.72 万港元。 （原标题：港股异动 | 百奥赛图-B(02315)盘中涨超7% 公司A股将于11月28日申购 第三季度实现扭亏为 盈） ...