监管问询 - 公司于2023年6月12日收到上交所《问询函》[2] - 公司于2023年7月19日对《问询函》进行说明回复[2] 股票发行 - 公司同步披露发行股票申请文件审核问询函回复修订稿及相关公告[3] - 向特定对象发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册[4]

募集资金与项目投资 - 本次募集资金总额不超150.00亿元，募投含6个项目及补充流动资金[7] - 向特定对象发行募集资金总额不超148.50亿元[24][55] - 中能建哈密项目投资80.82亿元，拟用募集30.00亿元[25] - 甘肃庆阳项目投资41.81亿元，拟用募集15.00亿元[25] - 浙江火电项目投资61.12亿元，拟用募集30.00亿元[25] - 湖北应城项目投资18.37亿元，拟用募集5.00亿元[25] - 乌兹别克斯坦风电项目投资67.68亿元，拟用募集25.00亿元[25] - 补充流动资金拟用募集43.50亿元[25] - 6个募投项目投资总额313.30亿元，拟用募集148.50亿元[57] 项目情况 - 湖北应城项目规模为300MW级[10] - 乌兹别克斯坦风电项目合同金额9.97亿美元[24][57] - 浙江火电项目租赁土地44,996.55亩，期限20年[29] - 中能建哈密项目2023年3月22日完成用地预审[24] 股权与借款 - 中能建数字和国网湖北分别持湖北楚韵储能65%、35%股权[30] - 拟向湖北楚韵储能提供不超50000万元委托借款[33] 业绩相关 - 北京电建2022 - 2020年营收分别为119149.50万、126998.20万、104723.90万元[52] - 北京电建2022 - 2020年净利润分别为 - 2236.50万、 - 4922.80万、 - 6990.90万元[52] - 葛洲坝兴业2022年度主营业务收入及净利润占比均不超5%[91] 行政处罚 - 公司及其控股子公司近三年单项罚款20万以上行政处罚42项[74] - 近三年税务等四类行政处罚32项，其他10项[74] - 近三年刑事处罚或调查4项，税务类3项，其他类1项[74] - 报告期罚款1万以上行政处罚192项[75] - 报告期罚款20万以上行政处罚42项[75] - 报告期罚款1万以上20万以下行政处罚150项[75] 房地产业务 - 截至报告期末，中国能建未开展房地产业务，10家子公司经营范围含“房地产”[96] - 涉房主要子公司有华东建设、葛洲坝、中能建城投3家[96] - 中能建（上海）有1个拟建房地住宅产开发项目[98] - 华东建设2022 - 2020年营业收入分别为5,009,220、4,235,796、3,617,901[103] - 中能建城投2022 - 2020年营业收入分别为1,955,282、1,559,470、1,231,371[105] - 发行人及其子公司房地产业务收入2020 - 2022年度均为0[105] - 发行人房地产相关业务财务指标占比均不超10%[108]

由中信证券股份有限公司转来的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的中国能源建设股份有限 公司（以下简称中国能建或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 目 录 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………第 | | 1—44 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货…………………………………… | 第 | 44—72 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………… | 第 | 72—102 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… | 第 | 102—110 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… | 第 | 111—114 | 页 | 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1-89 号 上海证券交易所： 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票 ...

募集资金 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超148.50亿元，拟用于6个项目，项目投资总额合计313.30亿元[25] - 补充流动资金拟用435,060.60万元，未超募资总额30%[108] 项目情况 - 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目总装机1GW，合同金额9.97亿美元，施工总工期30.5个月[11] - 中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目拟用募集资金30.00亿元，2025年12月30日前建成，总装机1500MW[25][54] - 甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目拟用募集资金15.00亿元，2026年12月31日前建成[25] - 光热 + 光伏一体化项目装机容量为光伏900MW、光热100MW，2025年12月31日前建成[60][137] - 湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目总投资183,722.00万元，拟使用募集资金50,000.00万元，2024年3月31日前建成[31] 财务数据 - 2022年末公司资产总额6,643.51亿元，流动资产3,787.53亿元，占比57.01%[75] - 2022年末公司负债总额4,968.65亿元，资产负债率74.79%[76] - 2022年度公司营业收入36,639,330.10万元，净利润1,040,655.60万元，归母净利润780,934.30万元[81] - 2022年度公司主营业务毛利率12.42%，经营活动产生的现金流量净额793,429.90万元[81] 项目效益 - 中能建哈密项目年均收入65,144.88万元，净利润24,589.51万元，毛利率40.31%[117][122][123] - 甘肃庆阳项目收入合计626,256.00万元，净利润合计29,427.64万元，毛利率22.01%[128][133][135] - 光热 + 光伏一体化项目25年售电收入合计1244953万元，净利润情况未提及，毛利率43.32%[1][148] - 湖北应城项目25年合计毛利额为222,924.07万元，净利润为91,051.55万元，毛利率44.66%[161][162] 应收账款 - 2022年末中央企业、地方政府及其他国有企业、民营企业及其他应收账款余额分别为2586707.10万元、1923380.50万元、3238767.40万元[196] - 报告期内公司应收账款逾期比例分别为18.92%、15.74%、12.85%，呈下降趋势[196] - 公司各个报告期末应收账款余额截至2023年3月31日的回款率分别为80.08%、70.08%、33.89%[198]

业绩总结 - 2022年公司实现营业收入3663.93亿元，同比增长13.67%[198] - 2022年度公司实现新签合同额10490.9亿元，同比增长20.2%[199] - 2022年末公司在手订单总金额达18172.96亿元[199] 财务数据 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为615.29亿元、586.09亿元及613.81亿元[19] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为548.37亿元、609.42亿元和774.89亿元[20] - 各期确认的坏账损失分别为37.51亿元、39.86亿元和44.78亿元[20] - 截至报告期末，公司合并报表财务性投资金额为21.84831亿元，占最近一期归母净资产比例为2.14%[151] - 截至报告期末，公司交易性金融资产账面金额为30.80541亿元[153] 项目与募集资金 - 本次发行募集资金拟投资于中能建哈密等项目及补充流动资金[9] - 募投项目可能受国家产业政策等因素影响，导致项目周期滞后等情况[9] - 募投项目可能因市场环境变化等不能产生预期收益[10] 公司排名与市场地位 - 2022年公司在《财富》世界500强排名第269位，较上年跃升32位[106] - 公司在ENR全球工程设计公司150强排名第2位[106] - 公司在中国电力规划咨询、火力发电、核电常规岛、骨干电网设计市场占有率均超过70%[110] 业务发展与战略 - 公司“十四五”实施“1466”发展战略，目标是建成具有国际竞争力的工程公司[122] - 公司打造“六型”总部，完善管控体系，组建六大区域总部强化区域市场引领支撑[124] - 公司以国家战略为导向，加强国内市场开发网络建设，围绕“一带一路”构建国际经营网络[126] 新能源业务 - 2022年公司执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容量分别超过2亿千瓦和1亿千瓦[198] - 2022年公司新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额3550.10亿元，同比增长83.90%[198] - 2022年获取风光新能源开发指标1624万千瓦[198] 股份与股东 - 截至2022年12月31日，公司股份总数为41,691,163,636股[36] - 截至2022年12月31日，公司前十大股东合计持股31,705,796,893股，占总股本76.05%[37] - 截至募集说明书签署日，中国能建集团合计持有公司18,785,110,673股股份，占总股本45.06%[39] 处罚情况 - 公司及其控股子公司近三年内受到单项罚款金额在20万元以上的行政处罚合计42项[23] - 公司及其控股子公司近三年内受到刑事处罚或调查合计4项[23]

会议安排 - 公司将于2023年8月30日举行董事会会议[4] - 董事会会议将批准截至2023年6月30日止六个月中期业绩及发布[4] 人员构成 - 公告日期公司执行董事为宋海良、孙洪水及马明伟[5] - 公告日期公司非执行董事为李树雷、刘学诗及司欣波[5] - 公告日期公司独立非执行董事为赵立新、程念高及魏伟峰[5]

吴春利先生、周厚贵先生确认与公司董事会和公司无不同意见， 亦不存在公司股东需要知悉有关其退休离任的其他事宜。公司及董事 会对于吴春利先生、周厚贵先生担任公司副总经理期间为公司改革发 展管理等各方面工作作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-043 中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十六次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人 员的议案》，吴春利先生、周厚贵先生因达到法定退休年龄，不再担 任公司副总经理。本次会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人，有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司独立董事赵立新、程念高、魏伟峰发表了独立意见：上述公 司高级管理人员退休离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，同意董事会决议。 特此公告。 - 1 - 中国能源建设股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、担保情况概述 恒远水泥外资有限公司（以下简称项目公司）由中国葛洲坝集团 海外投资有限公司、中国葛洲坝集团水泥有限公司及甘肃恒亚水泥有 限公司分别持股55%：40%：5%。项目公司拟在乌兹别克斯坦撒马尔 - 1 - 计划调整涉及的被担保人为中国能源建设股份有限公司（以 下简称公司）的间接控股子公司恒远水泥外资有限公司(ИП ООО HENGYUAN CEMENT)； 公司年度对外担保计划（详见公司在上海交易所网站的相关 公告）中对恒远水泥外资有限公司的担保金额人民币 16.29 亿 元不变，担保人由中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国 葛洲坝集团水泥有限公司调整为中国葛洲坝集团有限公司； 截至公告日，公司无逾期对外担保； 本次调整属于股东大会已批准的年度对外担保计划内调整， 无需再次提交公司董事会、股东大会审议批准 罕州的卡塔库尔干市投资新建一条7500t/d新型干法熟料水泥生产线 及配套设施（以下简称项 ...

项目进展 - 湖北应城300MW压缩空气储能示范项目于2022年7月26日开工，2022年12月开始主体工程施工，预计2023年底并网发电 [3][4] - 系统转换效率约为70%，装机容量、储能规模、转换效率均处于行业领先水平 [3][4] - 已批复两个300MW压缩空气储能示范项目（湖北应城、甘肃酒泉），山东泰安350MW项目计划2023年下半年动工 [4][5] - 在辽宁、湖南、陕西等地布局多个300MW级项目，正在推进勘探和可行性研究 [5] 技术优势 - 压缩空气储能具有选址灵活（天然盐穴/人工硐室）、建设周期短（1.5-2年 vs 抽水蓄能7-8年）的优势 [6] - 相比电化学储能，具有容量大、使用寿命长（20-30年）、安全环保、可提供调频调相等系统服务的优势 [6] - 已攻克300MW级技术瓶颈，实现关键核心技术和装备100%国产化 [4] - 打通天然盐穴和人工硐室两种技术路线，打破选址限制 [4] 政策支持与经济性 - 湖北应城项目入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名录 [4] - 拟申请参照抽水蓄能二部制电价政策，预计获得稳定投资收益 [4] - 山东泰安项目入选山东省2023年度新型储能入库项目 [5] - 天然盐穴资源（山东/江苏/湖北/四川）造价优于人工硐室 [5] 成本优化空间 - 通过优化工艺系统方案可减少建筑安装工程量 [4] - 产业化推广后核心设备成本将进一步降低 [4] 未来规划 - 示范项目后将通过自主投资和参与建设两种方式涉足压缩空气储能 [5] - 将带动公司装备制造等产业发展 [5]

公司基本信息 - 公司A股代码为601868，H股代码为3996[1] 财务表现 - 2023年第一季度营业收入为88,515,555千元，同比增长24.19%；净利润为1,131,371千元，同比增长17.83%[4] - 基本每股收益为0.025元，同比增长19.05%；加权平均净资产收益率为1.122%，较上年度末增加0.101个百分点[5] - 非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为7,518千元；减：所得税影响额为39,215千元[6] - 财务费用主要是业务增长导致融资规模增加，投资收益下降；资产处置收益主要是上期房产等资产处置金额较大[7] 业务发展 - 公司2023年一季度新签合同额达到2977.1亿元，同比增长22.0%[11] - 公司实现营业收入885.2亿元，同比增长24.2%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为11.3亿元，同比增长17.8%[11] - 新能源业务营业收入达到220.2亿元，同比增长34.4%[11] - 传统能源业务营业收入为289.8亿元，同比增长18.0%[11] - 综合交通业务营业收入为109.1亿元，同比增长37.2%[11] - 房建业务营业收入为74.9亿元，同比增长25.0%[11] - 公司签订境内新合同额为2207.9亿元，同比增长19.9%[11] - 公司签订境外新合同额为769.3亿元，同比增长28.5%[11] 资产状况 - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司的流动资产合计为407,941,217千元，较2022年底增长了29,188,410千元[18] - 非流动资产合计为290,447,234千元，较去年同期增长了4,848,916千元[19] - 公司负债合计为526,066,893千元，较去年同期增长了29,201,983千元[20] 现金流量 - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司营业总收入为88,515,555千元，较去年同期增长了17,239,599千元[21] - 营业总成本为86,163,515千元，较去年同期增长了16,932,506千元[21] - 公司2023年第一季度净利润为1,848,532千元，较去年同期增长了66,680千元[21] - 2023年第一季度，中国能源建设股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-15,450,431千元，较去年同期减少[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5,526,382千元，较去年同期减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,945,297千元，较去年同期增加[24] 其他 - 公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有275,714,694股[9] - 公司投入研发经费12.87亿元，同比增长39.58%[13] - 2023年第一季度，公司营业收入为3,721千元，较去年同期下降38.4%[26] - 2023年第一季度，公司净利润为-47,794千元，较去年同期下降16.9%[27] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-181,125千元，较去年同期下降149.7%[28]