股价表现 - 优必选早盘涨超4% 截至发稿涨1.87%至130.5港元 成交额达2.26亿港元 [1] 战略合作 - 优必选与云智汇科技签署全球战略合作协议 明确人形机器人研发制造与全球市场推广分工 [1] - 云智汇负责全球销售市场推广与售后服务 优必选专注研发生产与技术升级 [1] - 云智汇为鸿海富士康科技集团关联上市公司 [1] 业务进展 - 优必选人形机器人已进入富士康工厂实训 [1] - 预计将很快收到富士康首批人形机器人订单 [1]

股价表现 - 优必选早盘涨幅超4% 截至发稿时上涨1.87%至130.5港元 [1] - 成交额达2.26亿港元 [1] 战略合作 - 公司与云智汇科技签署全球战略合作协议 明确人形机器人研发制造与全球市场推广分工 [1] - 云智汇科技为鸿海富士康科技集团关联上市公司 [1] 业务分工 - 云智汇负责全球范围内人形机器人产品的销售 市场推广与售后服务 [1] - 优必选专注于机器人产品研发 生产 技术支持与产品升级 [1] 合作前景 - 优必选人形机器人已进入富士康工厂实训 [1] - 预计将很快获得富士康首批人形机器人订单 [1]

伯克希尔哈撒韦与比亚迪股份 - 伯克希尔哈撒韦已清仓比亚迪股份 截至2025年3月31日投资价值列为0[1][10] - 巴菲特自2008年9月起累计减持比亚迪H股至少16次 套利至少80.71亿港元[1][10] - 伯克希尔2008年以每股8港元认购2.25亿股 持股14年后于2022年8月开始减持[10] 华为鸿蒙生态发展 - HarmonyOS 5终端设备数量突破1700万台[8] - 正式启动"天工计划" 将投入10亿元人民币支持鸿蒙AI生态创新[8] 优必选全球合作 - 与云智汇科技签署全球战略合作协议 明确人形机器人研发与市场推广分工[13] - 云智汇负责全球销售与售后服务 优必选专注研发生产与技术升级[13] 特斯拉法律纠纷 - 7名车主起诉特斯拉欺诈 因FSD功能未兑现要求退费及三倍赔偿[14] - 案件已由北京市大兴区人民法院立案 正在等待一审开庭[14] 预制菜行业监管 - 国务院食安办等部门推进预制菜国家标准制定[3][4] - 要求餐饮环节使用预制菜明示 维护消费者知情权与选择权[4] 企业资本运作 - 中油工程子公司签署5.13亿美元阿联酋LNG输送管线项目合同[16] - 林洋能源预中标1.42亿元国家电网采购项目[16] - 多家上市公司披露股份回购与减持计划 包括东峰集团累计回购0.70%股份[16] 企业并购动态 - 金帝股份拟收购优尼精密控股权[17] - 向日葵拟购买兮璞材料100%股权 股票将于9月22日复牌[17] - 华海诚科发行股份购买资产获证监会注册批复[17]

比亚迪股份与伯克希尔哈撒韦交易 - 伯克希尔哈撒韦已清仓比亚迪股份 截至3月31日该投资价值为零[8] - 比亚迪股份股价为113.50港元 市值为1.03万亿港元[8] 特斯拉相关动态 - 特斯拉股价为426.07美元 市值为1.42万亿美元[12] - 7名车主起诉特斯拉欺诈案获立案 要求退还FSD功能购买费用并支付三倍赔偿金[12] 华为鸿蒙生态进展 - HarmonyOS 5终端设备数量突破1700万台[7] - 华为启动"天工计划" 将投入10亿元人民币支持鸿蒙AI生态创新[7] 优必选战略合作 - 优必选与云智汇科技签署全球战略合作协议 共同推进人形机器人研发与全球市场推广[11] - 优必选股价为128.10港元 市值为604.55亿港元[11] 预制菜行业监管 - 国务院食安办等部门加快推进预制菜国家标准制定[3] - 推广餐饮环节使用预制菜明示以维护消费者知情权[3] 电影市场表现 - 电影《731》总票房突破12亿元 刷新中国影史单片单日总场次和首映日总场次纪录[4] 国际政治动态 - 英国、加拿大、澳大利亚正式承认巴勒斯坦国 以色列总理内塔尼亚胡发声威胁[5][6] - 葡萄牙正式承认巴勒斯坦国[6] 教育领域发展 - 联合国教科文组织国际STEM教育研究所在上海正式成立 系亚太地区首个全球性一类中心[7] 公共安全事件 - 贵州习水疑似食物中毒事件致136人住院 由沙门氏菌污染"三明治"糕点引起[4] - 美国印第安纳州发生枪击事件致2死5伤[7]

具身智能产业发展现状 - 优必选研发的百亿参数多模态大模型Thinker在三大国际机器人权威基准测试中获得四项全球第一 [2] - 智平方与惠科子公司达成合作 未来三年将部署超1000台VLA大模型驱动的具身智能机器人进入半导体显示生产基地 [2][13] - 优必选获得2.5亿元具身智能人形机器人采购合同 为全球人形机器人领域最大合同 Walker系列累计获近4亿元合同 [14] 智能材料技术创新 - 中国科学院院士冷劲松团队研发的智能材料可实现主动形状、软硬及功能变化 其柔性太阳能帆板已作为主电源在商业卫星成功在轨展开 系国际首次 [3][7] - 该材料应用于新能源汽车碳纤维储氢气瓶制造 使异形芯模可变形抽取 解决传统破碎取出方式难题 [8] - 在生物医疗领域 可降解智能高分子材料可用于心血管支架 两年后自行降解吸收 降低再血栓风险 [9] 技术应用拓展 - 智能材料在"天问一号"火星探测器获得验证 驱动五星红旗展开及自拍杆运作 [7] - 开发能根据湿度变化模拟汗孔开闭的智能服装 根据车速改变外形的汽车 自动升起的应急防洪坝及可擦写盲文纸等创新应用 [9] - 帕西尼公司开发高精度阵列式触觉传感器 其全模态数据集"OmniSharing DB"在北京国际大数据交易所上架 成为可流通数据资产 [14][15] 产业发展路径 - 产业界聚焦AI大模型技术提升机器人"大脑"能力 通过VLA模型实现端到端数据驱动 解决柔性作业任务 [13] - 科研层面致力于智能材料研发 构建能替代传统电机的新型"肌肉"系统 解决成本高、重量大问题 [10] - 中国在变形智能材料基础研究论文数量全球领先 但产品化可能在未来五到十年被日本和德国公司抢占先机 [16]

行业政策与前景 - 科技部推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用 为未来万亿级产业奠定基础 [1] - 2024年中国人形机器人市场规模预计为27.6亿元 2029年有望增长至750亿元（占全球市场32.7%） 2035年可能突破3000亿元 [2] 特斯拉Optimus进展 - 特斯拉CEO马斯克于9月12日买入超250万股公司股票（总价值约10亿美元） 董事会授予其最多4.237亿股限制性股票（占调整后总股本12%） 解锁条件包括累计交付100万台人形机器人 [1] - Optimus采用纯视觉端到端模型架构 5月转向第三人称视频训练 AI5芯片补齐技术环节 2026年量产条件成熟 [1] - 马斯克称特斯拉约80%长期价值将来自Optimus 下周产量会议有望回应Gen3预期 [1] 产业链与商业化进程 - 人形机器人商业化进程带来指数级增长空间 核心环节包括关节模组、腱绳材料、减速器及AI芯片 [1] - 产业链融资热度持续高涨 涉及视觉感知、灵巧手、关节模组、减速器、丝杠等关键环节 [2] - 头部企业如优必选、智元机器人、宇树科技获大额订单 国产供应链加速整合 形成"融资—研发—订单—量产"正向循环 [2] 企业动态与资本运作 - 宇树科技预计2025年10-12月提交上市申请 2024年四足机器人、人形机器人和组件产品销售额占比分别为65%、30%和5% [2] - 优必选完成配售3015.545万股（募资24.1亿港元） 超10亿港元用于支付供应商 中标9051万元机器人设备采购项目（全球人形机器人金额最大订单） [4] - 港仔机器人签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单 预计2026年底交付至少1万台面向家庭康养的机器人 2025年完成原型开发 2026年实现5万台量产 [4][5] - 速腾聚创激光雷达市占率全球第一 向全球超310家汽车整车厂及一级供应商提供核心零部件 [5] 机构观点与市场催化 - 特斯拉Optimus是机器人行情核心 量产展望清晰 利好板块β表现 V3发布及量产推进值得关注 [3] - 国产链条下半年资本运作、订单出货等消息持续催化 推荐传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链等环节 [3] - 机器人板块四季度迎重磅催化 T链为核心主线 宇树科技IPO、智元机器人入主上纬新材、乐聚机器人股改加速证券化进程 [3] - 地平线机器人预计2025-2027年销售年均复合增长率达57.5% 2028年实现盈亏平衡 [4]

港股通成交活跃度分析 - 9月18日港股通成交活跃股合计成交763.71亿港元 占当日港股通总成交金额36.27% [2] - 净买入金额33.31亿港元 [2] 个股成交金额排名 - 阿里巴巴-W成交额210.72亿港元居首 [2] - 中芯国际成交额140.50亿港元位列第二 [2] - 腾讯控股成交额91.65亿港元位列第三 [2] 港股通资金关注度 - 阿里巴巴-W与腾讯控股近一个月均上榜23次 为最受关注个股 [2] - 美团-W近一个月上榜22次 [2] - 华虹半导体近一个月上榜17次 [2] 香港宽频首次上榜表现 - 香港宽频为近一个月首次上榜个股 [2] - 当日港股通成交额26.49亿港元 [2] - 成交净买入4.28亿港元 [2] - 收盘价上涨68.55%至8.63港元 [2] 其他活跃股交易数据 - 泡泡玛特成交额33.98亿港元 净买入12.07亿港元 [2] - 优必选成交额46.27亿港元 净买入1.72亿港元 [2] - 东方甄选成交额35.71亿港元 净买入0.71亿港元 [2] - 华虹半导体净卖出11.65亿港元 [2] - 腾讯控股净卖出4.18亿港元 [2] - 中芯国际净卖出2.77亿港元 [2]

市场表现 - 恒生指数9月18日下跌1.35% [1] - 南向资金全天成交总额2105.50亿港元 其中买入1084.19亿港元 卖出1021.31亿港元 实现净买入62.88亿港元 [1] - 港股通（深）成交767.84亿港元 净买入43.82亿港元 港股通（沪）成交1337.66亿港元 净买入19.07亿港元 [1] 个股成交活跃度 - 阿里巴巴-W成交额最高达210.72亿港元 中芯国际成交140.50亿港元 腾讯控股成交91.65亿港元 [1] - 美团-W成交69.34亿港元 净买入14.12亿港元 [2] - 华虹半导体成交40.91亿港元 净卖出11.65亿港元 [2] 资金流向 - 净买入个股共8只 美团-W净买入14.12亿港元居首 阿里巴巴-W净买入12.10亿港元 泡泡玛特净买入12.07亿港元 [1] - 净卖出个股中华虹半导体净卖出11.65亿港元 腾讯控股净卖出4.18亿港元 中芯国际净卖出2.77亿港元 [1] - 阿里巴巴-W获连续20天净买入 累计净买入561.01亿港元 美团-W获连续4天净买入 累计净买入49.01亿港元 [2] 股价表现 - 美团-W股价上涨0.29% 华虹半导体股价上涨8.62% 泡泡玛特股价上涨4.62% [1] - 香港宽频股价大幅上涨68.55% 东方甄选股价上涨16.34% [2] - 腾讯控股股价下跌2.95% 阿里巴巴-W股价下跌1.98% [2]

南向资金成交活跃度 - 沪港通南向成交总额前三位公司为阿里巴巴-W(131.63亿元)、中芯国际(90.44亿元)、腾讯控股(56.34亿元) [1] - 深港通南向成交总额前三位公司为阿里巴巴-W(79.09亿元)、中芯国际(50.05亿元)、腾讯控股(35.31亿元) [1] - 两大通道合计成交额显示阿里巴巴-W(210.72亿元)、中芯国际(140.49亿元)、腾讯控股(91.65亿元)位列市场关注度前三甲 [1][2] 沪港通南向资金流向 - 阿里巴巴-W获最大净买入额3.15亿元 同时保持最高成交额131.63亿元 [2] - 美团-W获显著资金流入 净买入额达5.68亿元 成交额44.40亿元 [2] - 腾讯控股遭遇最大净卖出9.40亿元 尽管成交额达56.34亿元 [2] - 华虹半导体出现大幅资金流出 净卖出额7.45亿元 成交额26.60亿元 [2] 深港通南向资金流向 - 阿里巴巴-W获最大净买入额8.95亿元 成交额79.09亿元 [2] - 美团-W获强劲资金流入 净买入额8.44亿元 成交额24.95亿元 [2] - 泡泡玛特获显著净买入4.65亿元 成交额10.46亿元 [2] - 华虹半导体再度遭遇资金流出 净卖出额4.20亿元 成交额14.31亿元 [2] 行业资金偏好 - 科技板块呈现分化态势 阿里巴巴获双向净买入而腾讯遭遇沪港通净卖出 [2] - 半导体行业中芯国际获双向净买入(沪港通-3.95亿元 深港通+1.17亿元) [2] - 消费类公司表现活跃 泡泡玛特深港通净买入4.65亿元 优必选获双向关注 [2] - 新兴科技企业受青睐 地平线机器人获净买入2987.65万元 成交额10.59亿元 [2]

机器人概念股市场表现 - 港股机器人概念股全线走强 首程控股涨超11% 德昌电机控股涨超6% 速腾聚创与华虹半导体涨超5% 地平线机器人-W涨超4% 港仔机器人 三花智控 极智嘉-W 越疆涨超3% [1] - 首程控股表现最为突出 单日涨幅达11.39% 最新股价2.640港元 总市值217.56亿港元 年初至今累计涨幅达164.56% [2] - 德昌电机控股单日涨幅6.51% 最新股价40.580港元 总市值379.18亿港元 年初至今累计涨幅达287.95% [2] - 速腾聚创单日涨幅5.77% 最新股价45.120港元 总市值213.33亿港元 年初至今累计涨幅46.97% [2] 行业催化剂事件 - 特斯拉CEO马斯克宣布下周将召开内部会议 重点关注人工智能/自动驾驶系统及擎天柱(Optimus)机器人生产计划 [1] - PharmAGRl与特斯拉签署意向书 计划在农业运营及药品生产环节部署多达1万台Optimus 3+人形机器人 [1] 相关企业市值表现 - 华虹半导体单日涨幅5.53% 最新股价56.300港元 总市值976.03亿港元 年初至今涨幅160.05% [2] - 地平线机器人-W单日涨幅4.11% 最新股价10.880港元 总市值1510.28亿港元 年初至今涨幅202.22% [2] - 三花智控单日涨幅3.69% 最新股价40.460港元 总市值1702.93亿港元 年初至今涨幅79.58% [2] - 越疆单日涨幅3.02% 最新股价59.650港元 总市值252.5亿港元 年初至今涨幅151.69% [2]