行业准入与产品认证 - 工业和信息化部公布了两款L3级自动驾驶车型产品 标志着中国在高级别自动驾驶汽车准入方面取得实质性进展 [1] - 获得认证的两款车型分别是长安牌SC7000AAARBEV型纯电动轿车和极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车 [1] - 两款获准车型分别对应长安深蓝SL03和极狐阿尔法S6 [1] 产品功能与性能参数 - 长安深蓝SL03可实现交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能 最高车速为50km/h [1] - 极狐阿尔法S6可实现高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能 最高车速为80km/h [1] - 长安深蓝SL03的自动驾驶功能目前仅限在重庆市内环快速路 新内环快速路及渝都大道等指定路段开启 [1] - 极狐阿尔法S6的自动驾驶功能目前仅限在北京市京台高速 机场北线高速及大兴机场高速等指定路段开启 [1] 试点运营与后续规划 - 两款车型将由重庆长安车联科技有限公司 北京出行汽车服务有限公司两家使用主体在指定区域内开展上路通行试点 [1] - 工业和信息化部将联合有关部门及地方主管部门加强车辆运行监测和安全保障 [1] - 主管部门计划及时总结经验 不断健全智能网联汽车准入管理和标准法规体系 [1] - 此举旨在推动中国智能网联新能源汽车产业高质量发展 [1]

合资公司成立 - 亿纬锂能与福田汽车共同成立了新的合资公司，名称为北京福田亿纬新能源科技有限公司 [1] - 该合资公司的注册资本为5亿元人民币 [1] - 合资公司的经营范围包括资源再生利用技术研发、汽车零部件研发、新能源汽车整车销售以及汽车零配件零售等 [1] 股权结构 - 北京福田亿纬新能源科技有限公司由亿纬锂能（股票代码300014）和福田汽车（股票代码600166）共同持股 [1]

文章核心观点 - 国家市场监督管理总局发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，旨在整治汽车行业虚假促销、变相降价等非理性价格竞争行为，推动行业回归理性发展，促进价格透明与公平竞争 [1] - 该《指南》是监管部门持续治理汽车行业“内卷”和“价格战”的延续，要求车企实行全链条价格管理，明确标价，并禁止低于成本价倾销等不正当行为 [1][6] - 中国汽车工业协会及多家头部车企（如比亚迪、北汽集团、小鹏汽车）迅速表态支持，承诺遵守明码标价，杜绝价格欺诈，并认为《指南》有助于行业长期健康发展 [1][4][8] 监管政策核心要求 - 要求汽车生产企业建立以生产成本为基础、市场供求为导向的定价策略，并对整车销售、金融服务等环节实行全链条价格行为管理 [1][4] - 细化明码标价规则，要求经营场所及网络平台真实、准确标示商品和服务信息，严格区分汽车产品价格与销售服务价格，严禁价外加价 [2] - 明确禁止7类利用虚假或引人误解的价格手段诱骗消费者的行为，包括使用虚假“厂商指导价”、“限时降价”、“清仓价”等 [3] - 明确禁止9类以排挤竞争对手或独占市场为目的、使实际销售价格低于进货成本的变相降价行为，例如通过折扣、补贴、多给数量等方式 [3] - 规范促销行为，要求公示促销规则、期限及限制条件，并如实标明赠品信息 [2] - 建立风险提示机制，鼓励平台对显著低价行为进行经营风险和消费风险双向提示 [2] - 规范服务收费，严禁只收费不服务、重复收费、转嫁收费等行为 [2] - 要求汽车生产企业尊重经销商自主定价权，对具有同等交易条件的经销商不得实行价格歧视 [4] - 要求“付费解锁”功能需告知用户免费期限及后续收费标准，未明确告知的差异化增值功能不得收费 [2] 行业影响与协会解读 - 中国汽车工业协会解读指出，《指南》将极大促进汽车产品“价格透明”，有效维护产业链安全稳定和消费者长远利益 [4][5] - 协会认为，合法合规是企业经营底线，建立内部价格合规管理机制有助于企业避免品牌受损、客户流失，并增强消费者信任 [5] - 专家指出，《指南》旨在稳定零售市场价格，并治理车企利用返利及“模糊奖励”发动“价格战”的源头行为 [7] - 专家建议，车企应先行支付经销商返利并以此计算进货成本，以明确监管检查低价销售的责任主体 [7] 车企响应与承诺 - 比亚迪表态响应，承诺严格落实规范价格竞争行为的要求，坚决杜绝任何形式的价格欺诈和不正当竞争，并发挥行业示范引领作用 [8] - 北汽集团承诺完善价格合规管理体系，将《指南》要求嵌入产品定价、经销商管理、促销推广全流程，坚决杜绝低于成本价倾销和虚假宣传 [8][9] - 小鹏汽车承诺全面优化价格管理与合规体系，确保从产品定价到销售服务的每个环节透明规范，严格遵守明码标价原则，杜绝价格欺诈与不正当竞争 [9] 监管背景与行业现状 - 近年来汽车生产销售领域存在价格标示不规范、价格欺诈、价格串通、非理性竞争等行为，严重扰乱了市场秩序 [1] - 汽车行业近年的“内卷式”竞争导致行业整体盈利水平持续下滑，今年5月底多家车企降价引发了新一轮“价格战”恐慌 [6] - 监管部门今年已密集释放引导车市回归理性发展的信号，5月31日中汽协发布倡议书反对无序“价格战”，工信部随即表态将加大整治力度 [6] - 7月份监管持续加码，3天内召开3场会议部署相关工作，包括国务院常务会议提出加强新能源汽车成本调查和价格监测，以及三部委联合召开新能源汽车行业座谈会 [6]

2025年11月牵引车市场销量与格局分析 - 2025年11月，中国重卡市场整体销量为11.32万辆，环比增长7%，同比增长65%，创年内最高销量 [1][4] - 同期，牵引车市场销量为6.17万辆，环比增长5%，同比增长85%，同比增幅连续三个月跑赢重卡市场整体增速 [4] - 2025年1-11月，牵引车市场累计销售54.01万辆，同比增长26%，净增长约11.23万辆 [9][18] 历史销量走势 - 近五年11月份牵引车销量走势为“降-降-增-降-增”，2025年11月销量6.17万辆是五年中唯一超过5万辆的月份，比2024年11月净增长2.83万辆 [6] - 将时间线拉长至近十年，2025年11月牵引车销量为第二高，仅次于2020年11月的7.13万辆 [6] 2025年11月企业销量表现 - 11月有两家企业销量破万辆：一汽解放销售1.49万辆，蝉联月榜销冠；中国重汽销售1.44万辆 [10] - 销量前十企业均实现同比增长，其中一汽解放、东风汽车、福田汽车、徐工汽车、远程商用车和宇通客车同比分别大涨110%、176%、125%、101%、270%和144%，实现翻倍增长且跑赢市场整体增速 [11] - 中国重汽、陕汽集团和北汽重卡实现两位数增长，但增速低于市场整体；山东雷驰为净增长 [11] 2025年11月市场份额与格局 - 11月牵引车市场销量前十企业合计份额为98.18%，排名前五企业合计份额为86.40% [15] - 前五企业月度份额均超10%：一汽解放(24.23%)、中国重汽(23.38%)、陕汽集团(14.32%)、东风汽车(12.27%)、福田汽车(12.19%) [15][16] - 排名6-10位的企业月度份额在1.1%-4.6%之间：徐工汽车、远程商用车、北汽重卡、山东雷驰、宇通客车 [16] - 与10月相比，11月行业前十成员不变，排名出现两处变化：东风与福田换位，东风升至第4；远程与北汽重卡换位，远程升至第7 [16] 2025年1-11月累计销量与格局 - 1-11月累计销量前十企业中，9家企业实现增长 [19] - 徐工汽车、福田汽车、远程商用车和北汽重卡累计销量同比分别大增151%、74%、73%和55%，是领涨企业 [19] - 中国重汽、一汽解放、陕汽集团和东风汽车累计销量同比分别增长28%、20%、28%和28% [19] - 累计销量前十企业合计份额为98.26%，前五企业合计份额高达89.07%：中国重汽(26.14%)、一汽解放(22.35%)、陕汽集团(16.12%)、福田汽车(12.49%)、东风汽车(11.97%) [20] - 与去年同期相比，福田汽车和徐工汽车市场份额提升最为明显，分别提升了3.41个百分点和1.99个百分点 [22] - 与2024年年终格局相比，2025年1-11月行业前十成员和座次发生变化：山东雷驰新进入前十暂列第10；远程商用车从第10升至第7；福田汽车从第5升至第4；徐工汽车从第7升至第6 [22] 市场展望 - 2025年1-11月，重卡市场累计销量同比增长27%，牵引车市场累计增幅(26%)比重卡市场整体增速低1个百分点 [22] - 2025年最后一个月，牵引车市场累计增速能否反超重卡市场整体增速，成为12月的一大看点 [22]

2025年11月中国商用车市场整体表现 - 2025年11月商用车销量为39.17万辆，环比增长9%，同比增长24%，同比增速较10月扩大3个百分点，实现同比“6连增” [4] - 2025年1-11月商用车累计销量为387.04万辆，同比增长10%，累计增幅较10月过后扩大1个百分点，比去年同期净增长约36.54万辆 [8][18] - 11月39.17万辆的销量为近五年同期最高水平，比2024年11月多销售约7.7万辆，比近五年最低的2022年11月高出近14万辆 [6] 市场竞争格局与主要企业表现 - 11月销量排名前十二的企业月销均超过万辆，福田汽车以5.48万辆的销量蝉联月度冠军，这是其2025年第11个月度销冠 [10] - 11月销量前十企业合计市场份额为75.69%，其中前五企业合计份额为49.26% [15] - 福田汽车和重汽是11月仅有两家份额超10%的企业，月度份额分别为13.99%和10.34% [15] - 东风公司以3.55万辆的销量排名第三，仅以14辆的微弱优势领先于同样销售3.55万辆的长安汽车 [10][16] - 11月销量前十企业中，8家企业同比增长，2家下滑 [12] - 重汽、长安、解放、大通、五菱和陕汽11月同比分别增长39%、66%、69%、108%、97%和27%，增速均跑赢市场整体增速 [12] - 东风和江铃11月同比分别增长17%和20%，增速低于市场整体增速 [12] 2025年1-11月累计销量分析 - 1-11月累计销量前十企业合计市场份额为75.83%，行业前五合计份额为50.62% [23] - 福田汽车累计销量达58.56万辆，市场份额15.13%，位居第一 [12][23] - 重汽、东风、长安累计销量均超35万辆，分别为39.64万辆、36.23万辆和35.51万辆 [20] - 累计销量前十企业中，9家企业同比增长，1家下滑 [20] - 重汽、陕汽和大通是累计销量领涨的三家企业，同比分别增长26%、21%和35% [20] - 长安和解放累计同比均增长12%，增速高于市场整体 [20] - 福田、东风、江铃累计同比增幅为个位数，分别增长7%、6%和8% [20] - 与去年同期相比，重汽市场份额提升最为明显，增加了1.27个百分点 [24] 行业动态与竞争态势 - 商用车市场竞争激烈，相邻企业间份额差距很小，11月多组相邻企业月度份额差距不足0.5% [16] - 截至11月，长安与东风、五菱与江淮的累计市场份额差距均不足0.2%，年终排名尚未确定 [26] - 与2024年年终排名相比，2025年11月后行业前十成员与排名发生变化：大通跻身前十，重汽排名上升2位至第2，陕汽上升1位至第9 [24]

国家市场监管总局发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》 - 国家市场监管总局研究起草了《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见 [2] - 《指南》共五章28条，旨在规范汽车行业价格行为 [2] 《指南》主要内容：总体原则与汽车生产企业规范 - 总体原则和要求明确了《指南》的制定目的、依据和适用范围，规定价格行为应遵循的基本原则，并鼓励行业协会加强自律 [2] - 对汽车生产企业，要求实行全流程价格管理，建立覆盖整车销售、金融服务等环节的全链条价格管理制度 [3] - 要求汽车生产企业规范促销与定价行为，返利政策需清晰明确且以合同等形式约定，并尊重经销商自主定价权 [3] - 依法打击不正当价格行为，并细化了多种表现形式 [4] - 强化公平定价约束，禁止对同等交易条件经营者实施价格歧视，禁止生产者之间及零配件企业之间价格串通 [5] - 规范零配件及功能收费，明确“付费解锁”功能需告知免费期限及收费标准，保障消费者知情权 [5] 《指南》主要内容：汽车销售企业规范 - 对汽车销售企业，要求细化明码标价规则，经营场所及网络平台需真实、准确标示商品和服务信息，严格区分汽车产品价格与销售服务价格，严禁价外加价 [5] - 要求规范促销行为，显著公示促销规则、期限及限制条件，如实标明赠品信息 [6] - 细化了价格欺诈形式，明确禁止误导性标价、虚假比较价格、不履行价格承诺等行为 [7] - 鼓励平台建立风险提示机制，对显著低价行为进行经营风险和消费风险双向提示 [8] - 规范服务收费，严禁只收费不服务、重复收费、转嫁收费等行为 [9] - 销售企业应按规定明码标价，有可选配件的需标明名称、价格、规格、产地等内容，不能现场交付车辆的需在交易前明确告知交付时间 [9] - 通过网络平台销售汽车的，需以文字、图像等方式明码标价，并标示配送方式、运输费用等，价格变动时需及时调整标价 [9] - 不得利用虚假或引人误解的价格手段诱骗消费者，具体禁止行为包括使用欺骗性标示、虚假“市场价”宣传、虚假“限时降价”、未告知贷款购车等附加条件、不履行价格承诺、虚假低价宣传、不按约定折抵价款等 [9][10] 《指南》主要内容：内部合规管理与附则 - 引导企业建立健全内部合规管理制度，鼓励设立内部价格合规管理机制，负责协调、监督合规工作，开展风险识别与应急处置 [10] - 规定六大核心机制：价格决策、销售合同管理、内部监督、价格应急处置、风险防控及价格合规培训机制，实现全流程管控 [10] - 要求企业明确内部责任划分，并根据法律法规及政策变化及时修订制度，确保有效执行 [10] - 附则对汽车生产企业和汽车销售企业的概念进行了解释，并指出行业协会可参考本指南制定细化措施 [10] 行业协会与企业回应 - 中国汽车工业协会发文解读《指南》，认为其为企业提供了明确、具体、全面的指导，有助于企业规避法律风险，促进合法合规经营 [11][13] - 中汽协指出，《指南》要求汽车生产企业建立以生产成本为基础、市场供求为导向的定价策略，实行全链条价格行为管理 [14] - 中汽协强调，除依法降价处理积压商品外，汽车生产企业不得以排挤竞争对手或独占市场为目的实施不正当价格竞争 [14] - 中汽协表示，《指南》将促进汽车产品“价格透明”，有效维护产业链安全稳定和消费者长远利益 [15] - 比亚迪表态积极响应《指南》，承诺将持续优化价格管理和合规体系建设，严格落实规范价格竞争行为的要求，保障消费者利益，杜绝价格欺诈和不正当竞争 [16][17] - 北汽集团声明坚决支持并积极响应《指南》，表示将完善价格合规管理体系，将要求嵌入产品定价、经销商管理、促销推广的全流程，严守公平竞争原则 [18] - 小鹏汽车对《指南》表示高度认同与积极支持，承诺将全面审视并持续优化价格管理与合规体系，确保各环节透明规范，严格遵守明码标价原则 [20]

市场监管总局发布《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》 - 国家市场监督管理总局于12月12日就《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》公开征求意见 [2] 《指南》主要内容 - 《指南》共五章28条 [3] - 细化汽车生产企业价格行为规范，明确了从整车到零配件生产、从定价策略到销售行为各环节的价格合规要求 [6] - 明确汽车销售企业价格行为要求，聚焦汽车新车销售环节，着力规范未按规定明码标价、虚假促销等突出问题 [6] - 引导建立健全内部合规管理制度，指导汽车生产销售企业构建系统化的内部价格合规管理体系，从源头预防价格违法行为 [6] 主要车企表态响应 - 比亚迪汽车表示《指南》为维护行业公平竞争秩序、保障消费者权益、促进产业链供应链健康发展提供了明晰指引 [7] - 比亚迪承诺以《指南》为指引，持续优化价格管理和合规体系建设，严格落实规范价格竞争行为的要求，杜绝价格欺诈和不正当竞争 [9] - 小鹏汽车表示将以《指南》为参照，全面审视并持续优化价格管理与合规体系，确保从产品定价到销售服务的每个环节透明规范 [11] - 小鹏汽车承诺严格遵守明码标价原则，保障消费者知情权与选择权，坚决杜绝价格欺诈与不正当竞争行为 [11] - 北汽集团发布声明支持《指南》，表示将完善价格合规管理体系，将指南要求嵌入产品定价、经销商管理、促销推广的全流程 [11] - 北汽集团承诺严守公平竞争原则，坚决杜绝低于成本价倾销、虚假宣传等违规行为，规范明码标价，保障消费者知情权 [11] 行业协会解读 - 中国汽车工业协会发文解读《指南》，表示合法、合规是企业经营必须坚守的底线 [13] - 协会指出，汽车生产和销售企业应建立完善的内部价格合规管理机制，积极开展价格风险识别与预警，自觉规范非理性竞争 [13] - 此举能有效避免企业因价格违规导致品牌受损、客户流失，帮助企业树立诚信经营形象，增强消费者信任 [13] - 同时能推动汽车生产企业将关注重点放在品牌、产品及服务上，从而维护公平竞争环境，促进行业健康发展 [13]

《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》发布与行业响应 - 国家市场监督管理总局于12月12日就《汽车行业价格行为合规指南（征求意见稿）》公开征求意见 [2] - 《指南》共五章28条，旨在为行业提供价格行为合规指引 [3] 《指南》主要内容 - 细化汽车生产企业价格行为规范，涵盖从整车到零配件生产、从定价策略到销售行为各环节的价格合规要求 [6] - 明确汽车销售企业价格行为要求，聚焦新车销售环节，着力规范未按规定明码标价、虚假促销等突出问题 [6] - 引导汽车生产销售企业建立健全内部价格合规管理制度，从源头预防价格违法行为 [6] 主要车企表态与响应 - 比亚迪汽车表示《指南》为维护公平竞争、保障消费者权益及促进产业链健康发展提供了明晰指引，公司将以《指南》为指引优化价格管理和合规体系，杜绝价格欺诈和不正当竞争 [5][8] - 小鹏汽车表示将以《指南》为参照优化价格管理与合规体系，确保从定价到销售服务各环节透明规范，遵守明码标价原则，杜绝价格欺诈与不正当竞争 [8] - 北汽集团声明将完善价格合规管理体系，将指南要求嵌入产品定价、经销商管理、促销推广全流程，严守公平竞争原则，杜绝低于成本价倾销、虚假宣传等行为 [8] 行业协会解读 - 中国汽车工业协会发文解读，指出合法合规是企业经营底线，企业应建立内部价格合规管理机制并规范非理性竞争 [11] - 中汽协认为，完善的价格合规管理能避免企业因价格违规导致品牌受损和客户流失，有助于树立诚信经营形象、增强消费者信任，并推动企业将关注重点放在品牌、产品及服务上 [11]

监管政策动态 - 国家市场监督管理总局研究起草了《汽车行业价格行为合规指南(征求意见稿)》，旨在规范汽车行业价格行为 [1] - 意见稿第十四条规定，汽车销售企业销售商品或提供服务应按规定进行明码标价 [1] - 对于有可选配件的车辆，需标明可选配件的名称、价格、规格、产地等内容 [1] - 对于不能现场交付的车辆，要求在交易前明确告知消费者交付时间 [1] 行业及公司回应 - 比亚迪、小鹏汽车、北汽集团均发文表示认同与支持该指南 [1] - 相关公司承诺将严格落实规范价格竞争行为的要求 [1] - 相关公司承诺坚决杜绝低于成本价倾销、虚假宣传等违规行为 [1] - 相关公司承诺规范明码标价，以保障消费者的知情权与选择权 [1]

公司治理与董事会换届 - 北汽福田汽车股份有限公司于12月12日发布公告，正式完成第十届董事会的组建，标志着公司进入以新一届董事会为核心引领的全新发展阶段 [1] - 公司第八次临时股东会于12月11日召开，出席会议的股东及代理人共633人，所持有表决权股份总数约为42.39亿股，占公司有表决权股份总数的比例为53.5352% [2] - 股东会选举产生了6名非独立董事，包括常瑞、武锡斌、吴骥、顾鑫、王学权、王德成，同时张泉不再担任公司董事 [5] - 股东会选举产生了4名独立董事，包括叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清 [8] - 公司职工代表大会选举蔡恩禹担任第十届董事会职工代表董事，李庆华不再担任该职务，职工代表董事将与股东会选举的10名董事共同组成新一届董事会 [1][5] 行业动态与市场表现 - 根据行业头条信息，中央已定调2026年新能源汽车“国补”政策将继续实施 [12] - 11月重卡市场销量达11.3万辆，为年内最高月度销量，其中中国重汽销量近3万辆，一汽解放、东风汽车等企业销量同比大幅增长 [12] - 有行业预测指出，2026年重卡销量或可达到116万辆，陕汽重卡正计划冲击10万辆的销售目标 [12]