一、公司中期票据注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内 有效，由南京银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将在注册有效期内根据资金需求和银行间市场情况择机发行中期票据， 并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公 开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指 引规定，履行信息披露义务。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-012 南京商贸旅游股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步拓宽南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）融资 渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，经公司 2024 年第一次临时股东大会 审议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会 ...

市场地位变动 - 南京商旅控股子公司秦淮风光符合进入创新层条件[1] - 秦淮风光自2025年3月18日起调入创新层[1]

股票期权情况 - 2022年2月17日向30名激励对象授予750万份股票期权，授予价4.85元/份[3] - 2023年1月7日，181万份预留股票期权失效[4] - 2023年4月27日，注销第一个考核期内264.25万份股票期权[4] - 2025年3月14日，29名激励对象可行权2250325份，拟注销509375份[5] - 第一个考核期后，激励对象减至29名，期权减至485.75万份[8] - 第二个考核期注销后，期权减至434.8125万份[8] - 第二个行权期可行权数量占获授权益比例33%[10] - 本次激励计划第二个行权期为2025年2月17日至2026年2月16日[14] - 可行权数量225.03万份，人数29人，行权价4.85元/份，方式为批量行权[15] 业绩情况 - 2023年利润总额（剔除股份支付影响）1.36亿元，以2020年为基数增长率267.93%[12] - 2023年净资产收益率（剔除股份支付影响）6.42%，以2020年为基数增长率213.17%[12] - 2023年新板块业务利润总额合计1.74亿元，不低于8800万元[12] 其他情况 - 29名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为优秀[12] - 公司监事会核查认为第二个行权期行权条件成就[16] - 法律顾问与独立财务顾问认为行权条件已成就，尚需履行手续[19][21]

股票期权授予 - 2022年2月17日向30名激励对象授予750万份股票期权，授予价4.85元/份[3] 股票期权失效与注销 - 2023年1月7日激励计划预留的181万份股票期权失效[4] - 2023年注销第一个考核期内264.25万份股票期权[4] - 本次注销股票期权数量为509,375份[2] 行权情况 - 2025年第二个行权期29名激励对象可行权2,250,325份[5] 审议通过事项 - 2021年12月17日审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》等议案[2] - 2022年1月7日股东大会审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》等议案[3] - 2025年3月14日审议通过第二个行权期行权条件成就及部分注销议案[5] 登记手续 - 2022年3月1日首次授予的股票期权完成登记手续[3] 激励对象与数量变化 - 注销后激励对象仍为29名，期权数量由4,857,500份减至4,348,125份[7]

股票期权激励 - 2022年2月17日向30名激励对象授予750万份股票期权，授予价4.85元/份[14] - 2023年1月7日181万份预留股票期权失效[14] - 2023年4月27日同意注销264.25万份股票期权，5月25日完成手续[15] - 29名激励对象可行权2,250,325份，注销3名激励对象509,375份[16] - 第二个行权期可行权数量占获授权益数量比例33%[17] 业绩数据 - 2023年利润总额（剔除股份支付影响）1.3598281288亿元，较2020年增长267.93%[18] - 2023年净资产收益率（剔除股份支付影响）6.42%，较2020年增长213.17%[18] - 2023年新板块业务利润总额合计1.73828亿元，不低于8800万元[18] 其他 - 29名激励对象2023年度个人绩效考核均为优秀[18] - 南京商旅2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[19][20] - 公司本次行权事项尚需信息披露和办理后续手续[20]

股票期权 - 2022年2月17日向30名激励对象以4.85元/份授予750万份股票期权[14] - 2023年4月27日注销264.25万份股票期权[16] - 2025年3月14日29名激励对象可行权2250325份[16] - 2025年3月14日注销509375份股票期权[16] 业绩数据 - 2023年利润总额（剔除股份支付影响）135982812.88元，较2020年增长267.93%[20] - 2023年净资产收益率（剔除股份支付影响）6.42%，较2020年增长213.17%[20] - 2023年新板块业务利润总额合计17382.80万元[20] 其他事项 - 2021年12月17日董事会、监事会审议通过《激励计划（草案）》等议案[13] - 大信会计师事务所2024年4月28日出具《审计报告》[10] - 29名激励对象2023年度绩效考核均为优秀[20] - 激励计划第二个行权期行权条件已成就[23]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买控股股东持有的黄埔酒店100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[22] 业绩总结 - 2023年度上市公司旅游业务收入21,662.02万元，占比25.30%；预计交易后旅游业务收入达30,710.37万元，占比提升至32.44%[16] - 本次交易完成后，上市公司2023年度、2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润增幅分别达16.20%、10.53%[14] - 2024年9月30日/2024年1 - 9月，交易后资产合计191,825.65万元，增幅7.38%；负债合计105,635.30万元，增幅9.10%[15] - 2023年12月31日/2023年度，交易后资产合计184,247.77万元，增幅10.03%；负债合计100,634.96万元，增幅12.70%[15] 用户数据 - 红山森林动物园2024年接待游客近800万人，2024年全网品牌传播力达76亿次[20] - 2025年春节假期，公司控股的秦淮风光公司所在的夫子庙—秦淮风光带成为全国游客量排名第一的旅游景区[20] 其他数据 - 2024年5月27日公司股票开市起停牌，6月11日开市起复牌，11月18日开市起停牌，11月25日开市起复牌[3][4] - 2024年12月23日公司召开临时股东大会审议通过本次重组草案等相关议案[4] - 黄埔酒店2019年耗资9385.93万元全面重新装修[5] - 2023年度南京星级酒店出租率为69.88%，平均每房收益341.02元/间夜；全国四星级酒店平均出租率为50.26%，平均每房收益163.08元/间夜；黄埔酒店出租率为85.73%，平均每房收益341.94元/间夜[7][8] - 2024年1 - 9月全国四星级酒店平均出租率为47.85%，南京市四星级酒店平均出租率为65.90%，黄埔酒店出租率为83.54%[8][9] - 2024年1 - 9月同行业可比公司平均毛利率为34.51%，黄埔酒店为42.67%[12] - 2024年1 - 9月同行业可比公司平均净资产收益率（ROE）为4.32%，黄埔酒店为5.35%[12] - 黄埔酒店对应的房屋建筑物、土地的酒店大楼估值为24,996.77万元，对应证载面积单价为8,192.83元/㎡[15] - 南京现有各类型酒店总量4189家，低于苏州的5086家、杭州的6093家；中档酒店占比27%，低于杭州的34%、苏州的33%[19] 其他信息 - 黄埔酒店距离夫子庙 - 秦淮风光带以及钟山风景区等景区均在3公里内，距离南京博物院、总统府等景点步行可达，距离新街口2.6公里[10] - 黄埔酒店与多家政企科研单位签订合作协议，合作单位是重要客户[11]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励计划第二个行权期行权条件已成就[1] - 29名激励对象可行权，主体资格合法有效[1] - 行权事项决策合规，无损公司及股东利益[1] - 29名激励对象可行权股票期权共2250325份[1]

会议情况 - 南京商旅第十一届六次监事会于2025年3月14日通讯召开，3名监事全出席[1] - 会议发出并回收3份表决票[1] 议案表决 - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》全票通过[1] - 29名激励对象满足第二个行权期行权条件[1] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》全票通过[3]

会议情况 - 南京商旅第十一届七次董事会于2025年3月14日通讯召开，9位董事全出席[1] - 会议发出并回收9份表决票[1] 议案表决 - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》7票同意[1] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》7票同意[1] 审议流程 - 两项议案经薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议后提交董事会[2]