交易基本情况 - 威海银行拟发行股票募资总额不超过30亿元用于补充核心一级资本 公司以每股3.29元认购不超过105,816,432股内资股 认购总额不超过3.48亿元 投资完成后持股比例保持11.60%不变 [1] - 项目内部投资收益率为6.63% 静态投资回收期16.73年 按6%折现率计算净现值为1708.47万元 动态投资回收期31.62年 权益法并表下2025-2030年平均投资收益率为10.86% [1] - 交易标的为威海银行股权 使用自有资金支付 不涉及业绩对赌条款 [1][3] 交易结构及审批 - 发行包括内资股758,020,103股和H股153,834,000股 内资股发行对象为现有国有股东 H股发行对象为符合资格投资者 [6] - 交易已通过董事会审议 5名关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 未达股东大会审议标准 [2][4][11] - 过去12个月内与控股股东高速集团累计发生关联交易7.097亿元 另有无需审议日常关联交易3128万元 [2] 标的公司经营状况 - 威海银行近三年营业收入持续增长：2023年93.16亿元（同比+6.65%） 2022年87.35亿元（同比+5.36%） 2021年82.91亿元 [7] - 公司银行板块为主要收入来源 2023年营收58.18亿元（占比62.45%） 近三年增速分别为9.58%/5.03%/14.21% [7] - 零售银行板块2023年营收16.92亿元（占比18.16%） 近三年增速为15.29%/-0.45%/-4.46% [7][8] - 截至2025年3月31日总资产4414.64亿元 净资产307.97亿元 2024年一季度净利润19.92亿元 [9] 风险控制与合规 - 标的股权权属清晰 无抵押质押及限制转让情况 不涉及重大诉讼仲裁 [6] - 作为主要股东 公司需遵守5年锁定期要求 符合《商业银行股权管理暂行办法》规定 [6] - 威海银行资信状况正常 未被列为失信被执行人 [5] 交易定价与影响 - 交易价格以最近一年经审计每股净资产为基础协商确定 所有认购方同价 定价公允 [10] - 交易有利于优化资产结构 提高资产使用效益 对财务状况和经营业绩有积极影响 [10] - 不涉及债权债务转移 管理层变动 人员安置 土地租赁及同业竞争 [10][11]

公司股权交易与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 合计投资4.05亿泰铢（约9000万元人民币）完成后持股比例保持30% [1][4] - 达瑞电子以3000万元认购维斯德新增注册资本171.4286万元 并以1.34亿元收购76.5714%股权 合计取得80%控股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][12] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 认购价3.29元/股 完成后持股比例保持11.6% [2] 股份回购与募资计划 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 回购价格不超过11元/股 用于员工持股或股权激励 [1][7] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷散热研发中心、信息化系统及补充流动资金 [1][10] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [13] 业绩与分红公告 - 正丹股份上半年营业收入14.29亿元同比增长3.37% 归母净利润6.3亿元同比增长120.35% 基本每股收益1.20元 拟每10股派发现金红利3元 [1][11] 业务拓展与产品发布 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [9] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID卡识别等功能 可应用于智能门锁、门禁考勤及家电控制面板 [3] 股价异动说明 - 南方路机公告股价脱离基本面 生产经营正常 主营业务为工程搅拌全产业链设备 经营环境未发生重大变化 [1] - 工业富联公告连续3日收盘价涨幅偏离值超20% 生产经营正常 主要客户及产品未发生重大变化 [5] - 广生堂公告市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 基本面未变化 提示股价回落风险 [8] 诉讼进展 - 大连友谊公告控股股东武信控股与友谊集团再审诉讼达成和解 友谊集团已申请撤诉 [14]

公司资本运作与投资 - 大胜达拟以2.04亿泰铢受让泰国远东30%股权 并以2.01亿泰铢参与增资 完成后持股比例保持30% [1][3] - 山东高速拟以不超过3.48亿元认购威海银行不超过1.06亿股内资股 增资后持股比例保持11.6% [2] - 达瑞电子以1.64亿元通过增资及股权收购方式取得维斯德80%股权 标的公司主营折叠屏碳纤维支撑部件 [1][10] 股份回购与再融资 - 富安娜拟以5585万元至1.04亿元回购股份 用于员工持股或股权激励 回购价格不超过11元/股 [1][6] - 思泉新材拟定增募资不超过4.66亿元 用于越南散热产品项目、液冷研发中心及补充流动资金 [1][8] - 奥士康拟发行可转债不超过10亿元 用于高端印制电路板项目 [11] 业绩与分红 - 正丹股份上半年净利润6.3亿元 同比增长120.35% 拟每10股派发现金红利3元 [1][9] - 公司上半年营业收入14.29亿元 同比增长3.37% 基本每股收益1.20元 [9] 业务拓展与产能布局 - 致尚科技使用1.8亿元超募资金投建越南智能制造生产基地 扩充产品线及产能 [7] - 安凯微将于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 集成指纹识别、RFID等核心功能 [3] 市场风险提示 - 南方路机公告股价脱离基本面 若进一步上涨可能申请停牌核查 [1] - 广生堂市净率达46.58 显著高于行业平均的3.17 提示股价大幅上涨后回落风险 [6] 经营状况声明 - 工业富联公告连续3日股价累计涨幅超20% 声明主要客户及产品未发生重大变化 [4] - 大连友谊公告控股股东与友谊集团诉讼案件达成和解 已申请撤诉 [12]

投资计划 - 威海银行拟发行股票募资资金总额不超过30亿元用于补充核心一级资本 [1] - 公司以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元 [1] - 投资完成后公司持有威海银行股权比例保持在11.60%不变 [1] 财务指标 - 项目内部投资收益率为6.63% 静态投资回收期为16.73年 [1] - 按折现率6%计算项目净现值为1708.47万元 动态投资回收期为31.62年 [1] - 权益法并表下2025-2030年平均投资收益率为10.86% [1]

山东高速投资威海银行增资 - 山东高速参股公司威海银行拟通过向特定对象发行内资股和非公开发行H股募资 募资总额不超过30亿元 用于补充核心一级资本[1] - 山东高速拟以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持11.60%不变[1]

核心交易 - 威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股 募资总额不超过30亿元用于补充核心一级资本 [1] - 山东高速以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元 [1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持在11.60%不变 [1] 资金用途 - 募集资金将全部用于补充威海银行核心一级资本 [1] 投资影响 - 山东高速通过参与增资维持对威海银行11.60%的持股比例 [1]

公司投资计划 - 山东高速参股公司威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股 募资总额不超过30亿元[1] - 山东高速以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后 山东高速持有威海银行股权比例保持在11.60%不变[1] 资金用途 - 募集资金将用于补充威海银行核心一级资本[1]

投资交易 - 公司拟3.29元/股认购不超105,816,432股威海银行内资股，总额不超348,136,061.28元，投资后持股11.60%不变[2][4] - 本项目内部投资收益率6.63%，静态投资回收期16.73年，折现率6%时净现值1708.47万元，动态投资回收期31.62年，2025 - 2030年平均投资收益率10.86%[4] - 本次交易资金为自有资金，全额一次付清，无需股东大会审议，已通过董事会及独立董事专门会议审议[5][7] - 本次交易股权约占发行后威海银行总股本的1.54%[24] 关联交易 - 过去12个月除日常关联交易外，公司与高速集团累计关联交易2次，金额7.097亿元，累计未经审议日常关联交易3128万元[2] - 过去12个月除日常关联交易外，公司与控股股东高速集团及其子公司关联交易1次，涉及金额36153.54万元[35] - 2024年12月20日公司控股子公司拟36153.54万元将写字楼售予山东高速建设管理集团[35] 诉讼情况 - 截至2025年3月31日，威海银行作为原告且本金余额超3000万元未决诉讼2件，涉案2.42亿元，无作为被告争议标的超1000万元未决诉讼、仲裁案件[14] 财务数据 - 威海银行近三年营收82.91亿元、87.35亿元、93.16亿元，同比增速12.39%、5.36%、6.65%[15] - 2024年公司银行、零售银行、金融市场、其他板块营收58.18亿元、16.92亿元、18.03亿元、0.03亿元，占比62.45%、18.16%、19.36%、0.03%[17] - 各板块近三年营收增速不同，如公司银行分别为14.21%、5.03%、9.58%[18] - 2024年威海银行资产44146377.40万元、负债41066630.70万元、净资产3079746.70万元、营收599058.30万元、净利润199171.40万元[24] 股权结构 - 交易前威海银行前五大股东中山东高速集团等持股比例分别为35.56%、15.38%、14.54%、11.60%、4.06%；交易后分别为35.56%、13.34%、12.61%、11.60%、3.53%[20] 发行情况 - 威海银行拟发行股票不超911,854,103股，其中内资股758,020,103股，H股153,834,000股，募资不超30亿元[12][24] 会议决议 - 2025年7月31日公司第六届董事会第七十七次会议6票同意审议通过威海银行增资议案，关联董事回避表决[6][33] - 公司第六届董事会独立董事专门会议认为威海银行选择股利折现模型合理、不良率表现合理、交易符合法规[34] 存款情况 - 截至2025年7月30日，公司在威海银行存款余额为474,237,852.19元[11]

核心交易 - 山东高速参股公司威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股 募资总额不超过30亿元[1] - 山东高速以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持在11.6%不变[1] 资金用途 - 募集资金将全部用于补充威海银行核心一级资本[1]

债券兑付安排 - 山东高速股份有限公司2025年度第一期超短期融资券（25鲁高速股SCP001）将于2025年8月22日进行本息兑付 若遇节假日则顺延至下一工作日 [1] - 本期债券发行总额5亿元 当前债券余额5亿元 本计息期债项利率为2.01% [1] - 本期应偿付本息金额合计5.0487356164亿元 其中本金5亿元 利息约487.36万元 [1] 债券基本信息 - 债券代码012580493IB 起息日为2025年2月26日 发行期限177天 [1] - 最新信用评级为AAA级 显示公司信用资质优良 [1] - 兑付资金由发行人划付至银行间市场清算所指定账户后 由该清算所向债券持有人进行资金划转 [1]