会议情况 - 公司第八届董事会2024年度第七次临时会议于2024年8月27日召开，9位董事均参加[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等议案表决全票通过[2][3][4][5] - 《关于为所控制企业提供融资担保的议案》等需提交股东大会审议[3][4][5] 候选人推选 - 推选方朝阳等6人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 推选李国强等3人为第九届董事会独立董事候选人[5] 会议决议 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5]

股份质押情况 - 2024年8月23日，精工控股质押4000万股，占其所持16.87%，占总股本1.99%[3][4] - 本次质押后，累计质押42782万股，占所持79.66%，占总股本21.25%[3] 到期质押及融资 - 未来半年内到期6900万股，占所持12.85%，占总股本3.43%，融资余额15393万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期8800万股，占所持16.39%，占总股本4.37%，融资余额16180万元[7] 股东持股及质押比例 - 精工控股持股11.78%，本次后累计质押占所持89.10%，占总股本10.49%[8] - 精工投资持股14.90%，本次后累计质押占所持72.20%，占总股本10.76%[8] - 控股股东及其一致行动人持股26.68%，本次后累计质押占所持79.66%，占总股本21.25%[8] 影响及风险 - 本次质押不影响公司经营治理，不导致控制权变更[7][9] - 控股股东无业绩补偿义务，质押基本无平仓风险，有风险将应对[9]

项目中标 - 公司中标浙江省智能船舶创新中心EPC项目，金额87,678.8805万元[3] - 中标金额占最近一期经审计营收的5%[3] 项目情况 - 工期800天，建筑面积约20万平方米[6] 项目影响 - 推动公司向总承包模式转型，提升品牌认可度[8] 项目风险 - 未签正式合同，存在不确定性，签约金额以协议为准[3]

资金使用 - 2024年5月13日公司审议通过用50000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 2024年8月15日公司提前归还39200万元至募资专户[3]

股东大会安排 - 2024年7月29日决定8月15日召开第一次临时股东大会[14] - 股权登记日为8月9日，有表决权股份总数1,990,118,588股[20] - 网络投票8月15日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[16][17] 股东提案 - 8月2日，精工控股集团提临时提案，持股26.68%[14] 参会情况 - 608名股东及代理人出席，代表股份621,527,218股，占31.2307%[20] 会议审议 - 审议3项议案，均获通过[23][24] 合规情况 - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为608人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为621,527,218股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比31.2307%[4] - 公司在任董事9人，出席3人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 议案表决情况 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》A股同意票数594,864,724，比例95.7101%[9] - 《为控制企业提供融资担保议案》A股同意票数597,446,025，比例96.1254%[7] - 《为控制企业项目承接提供信用担保议案》A股同意票数595,066,424，比例95.7426%[9] - 《为控制企业提供融资担保议案》5%以下股东同意票数57,795,120，比例68.4309%[9] - 《为控制企业项目承接提供信用担保议案》5%以下股东同意票数57,996,820，比例68.6697%[9]

股份质押情况 - 2024年8月14日，精工控股质押2400万股公司股份[3] - 本次质押后累计质押38782万股，占控股股东及其一致行动人持股72.21%，占总股本19.27%[3][8] 到期质押及融资余额 - 未来半年内到期质押6900万股，对应融资余额21893万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期质押4800万股，对应融资余额6880万元[7] 影响及风险 - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[9] - 控股股东质押基本无平仓风险，有风险将积极应对[9]

股份解押 - 2024年8月13日精工控股解押6000万股公司股份[3][4] - 解押股份占精工控股所持股份25.31%，占总股本2.98%[4] 股东持股与质押 - 精工控股持股237,069,604股，比例11.78%[4] - 精工投资持股300,000,000股，比例14.90%[6] - 解押后精工控股及其子公司累计质押股份占总股本18.07%[3][6]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额20亿元，扣除费用后为198,692.62万元[10] - 六安技师学院项目投资92,895.45万元，拟投募集资金82,000万元[11] - 长江精工智能制造产业园项目投资75,490万元，拟投募集资金60,000万元[11] - 补充流动资金拟投募集资金58,000万元[11] - 截至2024年7月29日，六安技师学院项目累计用募集资金约6亿元，自有资金支付约1亿元[12] - 截至2024年7月29日，六安技师学院项目预计节余募集资金12,570.46万元[14] - 截至2024年7月29日，长江精工智能制造产业园项目预计节余募集资金26,558.43万元[14] - 截至2024年7月29日，募投项目合计预计节余募集资金39,128.89万元[14] - 公司拟将节余募集资金39,128.89万元永久性补充流动资金[16] 担保情况 - 公司拟为美建建筑和浙江精工银行融资提供最高88900万元担保，新增74974万元，续保13926万元[21] - 截至2024年7月29日，公司及子公司实际对外融资担保累计316316万元，关联担保19500万元[26] - 加上本次新增担保后，公司对外融资担保合计391290万元，占比45.97%，无逾期[26] - 公司需为沙特达曼体育场项目履约信用担保10320.2667万美元（约73661.9356万元），收到20%预付款后生效[28] - 公司为该项目从民生银行开具约2亿元工程保函，需股东大会审议[28] - 截至2024年8月2日，公司实际对外融资担保累计325015.61万元，关联担保19500万元[32] - 本次新增担保73661.94万元，对外融资担保合计398677.55万元，占比46.84%，无逾期[32] 股权及资产情况 - 公司持有美建建筑99.5%股权，浙江精工99.34%股权[22][23] - 截至2023年12月31日，美建建筑总资产18.24亿元，净资产8.72亿元；2024年3月31日总资产17.46亿元，净资产9.02亿元[23] - 截至2023年12月31日，浙江精工总资产119.98亿元，净资产26.42亿元；2024年3月31日总资产123.66亿元，净资产26.65亿元[23] - 公司持有精工国际钢结构有限公司99.84%股权（含间接持股）[29] - 截至2023年12月31日，精工国际沙特总资产2779.13万元、净资产982.10万元[29] - 截至2024年3月31日，精工国际沙特总资产2890.46万元、净资产997.12万元[29] 审议情况 - 2024年7月29日董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议[18] - 董事会同意为沙特达曼体育场项目担保事项并提交股东大会审议[30] - 独立董事同意为沙特达曼体育场项目担保并提交股东大会审议[31]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[3] 转股价格 - “精工转债”初始转股价5元/股，2024年7月1日起为4.86元/股[4] 价格修正 - 2024年7月13 - 8月2日触发修正条款，本次及未来3个月不修正[2] 存续期 - “精工转债”存续期至2028年4月21日[11]