独立董事评估 - 公司董事会评估屈文洲、何淑懿、张云燕独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，2024年无影响独立性情形[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年3月24日[2]

公司概况 - 公司成立于1997年9月1日，同年10月在港交所上市，2002年2月在上交所上市[25] - 截至报告期末，集团拥有470家附属公司，员工总数49,397人[25] - 公司产业遍及全国20多个省、市、自治区和印尼、缅甸等国[25] - 公司形成水泥制造、环保、新能源等多个产业板块为一体的全球大型建材集团[26] - 公司主导产品为“海螺牌”硅酸盐水泥及熟料[30] 业绩数据 - 2024年营业收入910.30亿元，基本每股收益1.46元/股，利润总额100.29亿元，归母净利润76.96亿元，缴税73.58亿元[50] - 2024年总资产2546.35亿元，归母净资产1879.40亿元，资产负债率21.31%[50] 项目进展 - 2024年八菱海螺等3个粉磨站项目按期投产，乌兹别克斯坦安集延海螺成功投运[48] - 柬埔寨金边海螺于2025年2月成功点火，海外托管项目顺利推进[48] - 2024年全年投产益阳、巢湖等6个骨料项目，新增15个商砼项目[48] - 2024年礼泉、肥西、上虞等3个项目建成投产，乾县、双峰等6个项目开工[48] - 2024年蒙城海螺500万吨砂石中转项目建成投运[48] 产能数据 - 报告期内新增熟料产能230万吨（海外）、水泥产能800万吨、骨料产能1450万吨、商品混凝土产能1210万立方米、光储发电装机容量103兆瓦[49] - 截至报告期末，熟料产能2.74亿吨，水泥产能4.03亿吨，骨料产能1.63亿吨，运行商品混凝土产能5190万立方米，运行光储发电装机容量645兆瓦[49] 环保目标与进展 - 2024年熟料工序碳排放强度较2020年下降3.57%，目标2025年较2020年降低6%[57] - 2024年熟料工序能耗强度较2020年下降9.68%，目标2025年较2020年下降6%；2024年较2023年熟料综合能耗下降2.11%，目标下降率不低于1%[57] - 2024年替代燃料使用占煤炭使用量的13%，目标到2030年占比达15%[57] - 2024年熟料生产线能源利用效率达到能效标杆水平以上占比55%，目标2060年前实现全集团绿色低碳循环转型发展[57] - 2024年氮氧化物排放总量较2020年下降62.35%，目标2025年较2020年下降50%[58] 安全与员工数据 - 2024年新增尘肺职业病病例为0[62] - 2024年员工千人伤害率为0.958‰[62] - 2024年供应商工亡责任事故为2起[62] - 2024年造成人员伤害或直接经济损失100万元及以上火灾责任事故为0起[62] - 2024年员工集体合同签订比例达100%[62] - 2024年员工接受培训比例达100%[62] - 2024年员工接受绩效考核和职业发展考核的比例达100%[62] 未来计划 - 公司计划2025年开展气候变化情景分析，构建气候情景分析与风险管理框架[73] - 公司计划2025年对范围三各类别温室气体排放数据进行核算，建立排放盘查与核算体系[73] - 公司计划2050年率先实现江苏、浙江、上海地区子公司碳中和[73] 技术研发与成果 - 报告期内，公司建成并优化双碳互联平台，在安徽省内控排子公司推广应用[73] - 报告期内，公司获得普通硅酸盐水泥的低碳产品认证[73] - 公司参与完成的“高铁相抗蚀胶凝材料设计╱制备技术及严苛环境工程应用开发”获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[73] - 公司携手合作伙伴完成的《水泥窑低能耗深冷直送富氧燃烧及熟料烧成匹配技术研究与应用》获2024年建筑材料行业大会技术进步奖二等奖[73] - 2024年公司在建筑材料行业大会发布“全球首个水泥行业零外购电示范工厂”[73] - 报告期内，公司下属全椒海螺荣获国内首批建筑材料碳标签证书[75] - 平凉海螺制氢储运一体化项目预计建成后按年运行7000小时计算，年制氢可达625吨[79] - 八宿海螺富氧燃烧改造项目投产后，吨熟料标准煤耗节约超3千克[81] 碳交易相关 - 报告期内公司出售68万吨碳配额，获得收益3575万元[91] - 截至报告期末公司已签订12个联合国余热发电CDM减排量交易协议[91] - 报告期内公司储备20余家优质碳交易伙伴[91] - 芜湖海螺人才公寓项目购买140吨VCS碳信用额实现碳中和[93] 科研项目 - 报告期内，公司开展实施省部级重大科研攻关项目6项、重点研发项目77项，建成5条示范线，获批设立首批建材行业（水泥）低碳标准化工作站[97] - 2024年11月，国内首条低碳胶凝材料示范线建成投运，每年可生产低碳胶凝材料6.5万吨，可替代30 - 40%水泥熟料，实现单位水泥二氧化碳减排20%以上[98] - 公司参与的安徽省揭榜挂帅项目于2024年12月通过验收，申请专利29项，授权19项，发表论文16篇，获新产品1项，新技术2项，新装置2项[100]

业绩数据 - 2024年营业收入91,029,615千元，较2023年减少35.51%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,696,118千元，较2023年减少26.19%[7] - 2024年末总资产254,635,244千元，较2023年末增加3.36%[7] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产187,940,359千元，较2023年末增加1.38%[7] - 2024年第一至四季度营业收入分别为21,327,719千元、24,237,903千元、22,584,739千元、22,879,254千元[8] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7,364,704千元，较2023年减少26.06%[15] - 2024年全部债务EBITDA比0.36，较2023年下降21.71%[15] - 2024年利息保障倍数12.46，较2023年下降10.22%[15] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司登记股东总数为221,374户，其中H股登记股东为118户[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.71元人民币（含税），不实施公积金转增股本[3] 股权结构 - 截至2024年12月31日，安徽海螺集团有限责任公司持股1,928,870,014股，占比36.40%[10] - 截至2024年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股1,297,971,590股，占比24.49%[10] - 安徽省国有资产监督管理委员会通过安徽省投资集团控股有限公司持有安徽海螺集团有限责任公司51%股权，安徽海螺集团有限责任公司持有公司36.40%股权[13] 债券情况 - 2024年公司发行多期债券，24海螺水泥MTN001和MTN002余额各15亿元，利率2.20%；MTN003和MTN004余额各35亿元，利率分别为2.12%和2.10%；24海螺环保GN001余额15亿元，利率2.13%[14] 股份持有 - 截至报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司H股1,297,971,590股，占总股本24.49%，占已发行H股股份99.87%[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有A股22,242,535股，占已发行股本总数0.42%[14] 资产负债 - 2024年末资产负债率21.31%，较2023年末上升1.69个百分点[15]

业绩相关 - 2024年公司A股最高价28.75元/股，最低价19.53元/股；H股最高价26.60港元/股，最低价15.18港元/股[5] 估值提升计划 - 2024年触发估值提升计划，2025年通过《2025年度估值提升计划》[3][5][6] - 2025 - 2027年每年现金分红与股份回购金额合计不低于净利润的50%[14] - 股价跌幅或低价触发条件时维护股价[14] 其他策略 - 2025年至少举办3次业绩说明会，开展2次集中推介路演活动[15] - 2025年修订完善《公司章程》及相关治理制度[18] - 长期破净时评估计划效果并专项说明[20]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为93.13%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.34%[7] 未来展望 - 2025年以“强监督、防风险、促发展”为目标[21] 其他新策略 - 报告期内针对财务和非财务报告内部控制一般缺陷已制定整改措施[17][18][19] - 上一年度内部控制一般缺陷报告期内已全部整改完成[20] 数据标准 - 财务报告内控重大缺陷为内控缺陷可能导致财报错报>公司期末合并报表营业收入2%或资产总额2%或利润总额5%[12] - 财务报告内控重要缺陷为财务报表重要性水平*50% < 内控缺陷可能导致财报错报 <= 财务报表重要性水平[12] - 财务报告内控一般缺陷为内控缺陷可能导致财报错报<=财务报表重要性水平*50%[12] - 非财务报告内控重大缺陷为造成或可能造成年度利润总额变化金额超年度利润总额3%（含3%）等[13] - 非财务报告内控重要缺陷为造成或可能造成年度利润总额变化金额介于年度利润总额1.5%（含1.5%）至3%之间等[13] - 非财务报告内控一般缺陷为造成或可能造成年度利润总额变化金额小于年度利润总额1.5%等[13] - 重大商业纠纷等赔偿损失金额大于主营业务收入（自产品销售）0.08%（含0.08%）为一种情况等[14] - 产品质量异议导致损失金额大于主营业务收入（自产品销售）0.08%（含0.08%）为一种情况等[14] - 核心团队超过20％（含20%）流失为一种情况等[14] - 不能正常经营造成重要业务/服务中断且恢复需大于等于6个月为一种情况等[14] - 安全事故一次工亡10人（含10人）以上或对环境造成主要损害需1年以上（含1年）恢复为一种情况等[14]

会议情况 - 2024年公司召开14次董事会会议，形成76份决议，独立董事出席率和表决率100%[5][27][49] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5][27][49] - 2024年董事会审核委员会举行6次会议，形成7份决议[5][28][50] - 2024年董事会薪酬及提名委员会召开2次会议，形成4份决议[6][28][51] - 2024年召开6次独立董事专门会议，形成6份决议，审议13项关联交易事项[6][29][51] - 2024年召开12次独立董事专题会议[7][30][52] 报告披露 - 2024年依规审议披露2023年度报告及财务报告等多份报告[15][38][60] - 2024年依规审议披露2023年度内部控制审计报告等[16][38][61] 人员聘任与选举 - 2024年董事会聘任潘忠虹为副总经理等职务[18][41][64] - 2024年股东大会选举朱胜利等为执行董事[18][41][64] - 2024年董事会选举朱胜利为副董事长[18][41][64] 其他事项 - 2024年公司发生5项应当披露的重大关联交易事项[13][36][58] - 2024年公司安排独立董事参加3次培训[11][34][56] - 2024年经股东大会批准，聘任安永华明等为审计机构[17][40][63] - 审核认为公司2023年度高管薪酬支付公平合理，2024年度考核目标科学合理[20][42][65] - 独立董事听取公司内审机构报告并探讨内控问题[54] - 独立董事通过股东大会和业绩说明会听取中小股东意见[10][55] - 公司关联交易决策程序合规，无损害公司和股东利益行为[59] - 公司报告编制程序符合要求，内容真实准确完整[60] - 公司内部控制体系基本涵盖关键环节，制度有效执行[62] - 公司选聘会计师事务所程序合法合规[63] - 候选人提名程序符合规定，被提名人具备胜任能力[64]

审计师聘请 - 公司聘请安永华明为2024年度国内财务和内控审计师，安永香港为国际财务审计师[1] - 2023年12月29日董事会、2024年5月30日股东大会审议通过聘请2024年度审计师议案[4] 审计师情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[2] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 执业情况 - 安永华明近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] - 13名安永华明从业人员近三年执业受刑事处罚0次等[5] - 2名安永华明从业人员因个人行为受行政监管措施各1次[5] 审计工作 - 董事会审核委员会2025年三次开会了解审计情况[9] - 董事会审核委员会认为安永完成2024年年报审计工作质量高且按时[10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入910.30亿元，归属上市公司股东净利润76.96亿元[1] - 2024年骨料和商品混凝土营业收入分别同比增长21.40%、18.64%，销量增幅分别超30%和40%[3] - 2024年公司水泥熟料综合成本同比下降17.72元/吨[3] 产能扩张 - 2024年建成投产6个骨料项目，新增产能1450万吨，新增15个商品混凝土项目，产能1210万立方米[3] 创新成果 - 2024年开展微创新评比活动评审300余项创新项目，取得授权专利355项、发明专利40项[4] 智能化建设 - 截至2024年末累计建设50座智能化矿山，45家子公司完成数字化矿山系统建设[5] 能源利用 - 截至2024年末在运行光储发电装机容量645兆瓦，替代燃料占煤炭使用量比重提升至13%[7] 股份与分红 - 2024年完成股份回购，累计回购22242535股A股股份，占总股本0.42%，金额约5亿元[8] - 2024年实施2023年度利润分配，派发现金股利50.66亿元，与回购金额合计54.05亿元，占2023年净利润比例51.82%[8] 投资者交流 - 2024年接待90余批次投资者调研和交流，参加20次策略峰会，开展30余场推介会议[9] 荣誉评级 - 公司连续5年获上交所信息披露“A”类评级[11] - 公司连续16年披露ESG报告[14] - 2024年MSCI对公司ESG评级维持BB[15] - 2024年标普CSA评分同比提升，填报数据采纳度由“中级”提升至“高级”[15] - 2024年公司获评全景网投资者关系金奖之“杰出ESG价值传播奖”[10] - 2024年公司入选中国上市公司协会“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践案例”[10] - 2024年公司入选“中国ESG上市公司长三角先锋50”等多个ESG榜单[15] 其他事项 - 2024年公司现金捐赠30万元支持教育事业[15] - 2024年公司受邀在上交所浦江大讲堂作业绩说明会经验分享[10] - 2024年末公司开展投资者满意度调查并优化完善投资者关系工作[10]

审核会议情况 - 2024年审核委员会召开六次会议，委员均亲自出席[2] 报告审议情况 - 2024年审核通过2023年度、2024年各季度及中期财务报告等[3][4] 其他事项 - 2024年更换年审会计师事务所，确保工作平稳过渡[3] - 2025年3月24日对安永2024年度审计工作做评价[5] - 2025年聚焦关键领域提升信息披露质量[6]

人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 审计收费 - 2025年度审计收费496万元，与2024年度持平[12] 续聘情况 - 公司拟续聘安永华明、安永香港为2025年度审计师，待股东大会审议[13][15]