营业收入相关 - 本报告期营业收入398,137,111.78元，同比增长10.82%；年初至报告期末营业收入1,275,034,373.14元，同比增长15.11%[5] - 2022年前三季度公司营业总收入为12.75亿元，较2021年前三季度的11.08亿元增长15.11%[18] - 2022年前三季度营业收入6.70亿元，较2021年前三季度的5.91亿元增长13.30%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-24,978,264.43元，同比下降141.63%；年初至报告期末为-33,833,513.09元，同比下降120.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,072,217.26元，同比增长6.48%；年初至报告期末为105,050,629.51元，同比增长25.01%[5] - 2022年第三季度净利润为-39,131,218.95元，上年同期为160,113,708.28元[19] - 2022年前三季度净利润亏损1600.11万元，而2021年前三季度盈利1.58亿元[28] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0625元/股，同比下降141.63%；年初至报告期末为-0.0847元/股，同比下降120.08%[5] - 2022年第三季度基本每股收益为-0.0847元/股，上年同期为0.4217元/股[20] 资产相关 - 本报告期末总资产3,900,018,383.32元，较上年度末增长12.99%；归属于上市公司股东的所有者权益2,204,651,940.61元，较上年度末下降3.59%[6] - 2022年9月30日公司资产总计为39.00亿元，较2021年12月31日的34.52亿元增长12.96%[15][16][17] - 2022年9月30日公司资产总计39.04亿元，较2021年末的33.79亿元增长15.53%[24][25][26] - 2022年9月30日交易性金融资产为11.46亿元，较2021年12月31日的5.78亿元增长98.36%[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为11.23亿元，较2021年末的5.06亿元增长121.95%[24] - 2022年9月30日应收账款为2.85亿元，较2021年末的1.80亿元增长58.49%[24] 负债相关 - 2022年9月30日公司负债合计为16.95亿元，较2021年12月31日的11.59亿元增长46.25%[16][17] - 2022年9月30日短期借款为7.45亿元，较2021年12月31日的0.23亿元增长3136.77%[16] - 2022年9月30日流动负债合计9.89亿元，较2021年末的4.85亿元增长103.99%[25] - 2022年9月30日长期借款为1.49亿元，较2021年末的1000万元增长1393.40%[25] 所有者权益相关 - 2022年9月30日公司所有者权益合计为22.05亿元，较2021年12月31日的22.92亿元下降3.81%[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-51,050,481.69元；年初至报告期末为-138,884,142.60元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数19,354户[11] - 漳州市九龙江集团有限公司持股151,233,800股，持股比例37.85%[11] - 国机资产管理有限公司持股14,719,296股，持股比例3.68%[11] - 陈火林持股6,344,021股，持股比例1.59%[11] - 漳州市九龙江集团有限公司持有人民币普通股1.51亿股，为国机资产管理有限公司持有1471.93万股[12] - 陈能依持股337.72万股，占比0.85%；俞杰持股330.57万股，占比0.83%[12] 营业成本相关 - 2022年前三季度公司营业总成本为11.34亿元，较2021年前三季度的9.78亿元增长15.96%[18] - 2022年前三季度营业成本3.61亿元，较2021年前三季度的3.20亿元增长12.83%[27] 交易性金融资产公允价值变动相关 - 报告期内，交易性金融资产公允价值变动合计影响当期损益 -1.83亿元；剔除该因素后，今年前三季度公司利润总额、归属于母公司净利润分别为1.24亿元、1.22亿元[13] 现金流量相关 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13,892,325.79元，上年同期为-35,509,050.79元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-661,305,390.48元，上年同期为69,102,358.26元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为558,262,898.02元，上年同期为-84,519,153.56元[23] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,134,275,649.06元，上年同期为873,826,393.39元[22] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为830,818,121.23元，上年同期为623,034,156.72元[22] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为1,184,240,000.00元，上年同期为10,000,000.00元[22] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为567,000,000.00元，上年同期为40,400,000.00元[23] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.56亿元，2021年前三季度为4.42亿元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为6.33亿元，2021年前三季度为4.58亿元[30] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7021.96万元，2021年前三季度为-865.94万元[30] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为9.90亿元，2021年前三季度为7.41亿元[30] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为17.07亿元，2021年前三季度为7.29亿元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.17亿元，2021年前三季度为1270.16万元[31] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为11.74亿元，2021年前三季度无相关数据[31] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.72亿元，2021年前三季度为-5483.90万元[31] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7472.58万元，2021年前三季度为-5079.68万元[31] 其他综合收益相关 - 2022年第三季度其他综合收益的税后净额为13,544.70元，上年同期为-3,369.83元[20] 公允价值变动收益相关 - 2022年前三季度公允价值变动收益亏损1.83亿元，而2021年前三季度盈利4882.46万元[28] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益为379.52万元，较2021年前三季度的1794.55万元下降78.84%[27] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为-1600.11万元，2021年前三季度为1.58亿元[29]

利润分配与股本预案 - 本报告期无利润分配方案或公积金转增股本预案[4] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[68] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为876,897,261.36元，较上年同期增长17.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,855,248.66元，较上年同期减少108.16%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,978,412.25元，较上年同期增长32.63%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,266,891.53元，较上年同期增长3.34%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为2,229,563,299.47元，较上年度末减少2.50%[19] - 总资产为4,179,465,334.62元，较上年度末增长21.09%[19] - 基本每股收益为 -0.0222元/股，较上年同期减少108.16%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1977元/股，较上年同期增长32.68%[20] - 非经常性损益合计为 -87,833,660.91元[22] - 2022年上半年公司营业收入87690万元，同比增长17.17%[32] - 2022年上半年公司利润总额-1672万元，同比下降113.64%[32] - 2022年上半年归属母公司所有者净利润-886万元，同比下降108.16%[32] - 剔除股票公允价值变动收益影响后，集团利润总额10236万元，同比增长27.97%[32] - 剔除股票公允价值变动收益影响后，归属集团母公司所有者净利润9237万元，同比增长27.82%[32] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润7898万元，同比增长32.63%[32] - 2022年上半年公司营业收入876,897,261.36元，同比增长17.17%，其中出口销售收入19,142万元，同比增长30.54%，国内市场销售收入68,548万元，同比增长13.91%[34][35] - 营业成本643,005,242.02元，同比增长18.40%[35] - 销售费用11,809,440.42元，同比减少12.16%，销售服务及维修等费用同比减少223万元，销售人员薪酬支出增加60万元[34][35] - 管理费用42,751,334.32元，同比增长17.24%，管理人员薪酬支出增加425万元，中介机构费用支出减少208万元，折旧及摊销增加153万元，办公等管理费用增加259万元[35] - 财务费用3,228,339.20元，同比下降34.40%，受汇率变动影响取得汇兑收益150万元，同比增加218万元[35] - 研发费用54,462,291.40元，同比增长13.93%，集团强化研发投入[35] - 经营活动产生的现金流量净额-35,266,891.53元，同比减少3.34%，销售商品等收到现金增加13,586万元，购买商品等支付现金增加13,168万元等[35][36] - 投资活动产生的现金流量净额-535,568,166.83元，同比减少1,592.56%，支付其他与投资活动有关现金增加66,030万元等[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额766,670,437.29元，同比增加929.49%，取得借款收到现金增加106,500万元等[35][37] - 公司持有交易性金融资产公允价值缩水，导致当期利润总额减少11,908万元、归属于上市公司股东净利润减少10,126万元[38] - 2022年6月30日货币资金期末余额为510,980,471.40元，期初余额为317,468,376.50元[103] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额为1,117,469,187.86元，期初余额为577,763,356.03元[103] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为3,025,351,712.25元，期初余额为2,397,243,586.34元[103] - 2022年6月30日在建工程期末余额为150,465,739.83元，期初余额为56,203,862.59元[103] - 公司2022年上半年末资产总计41.79亿元，较期初34.52亿元增长21.09%[104] - 流动负债合计13.58亿元，较期初6.49亿元增长109.14%[104] - 非流动负债合计5.89亿元，较期初5.10亿元增长15.55%[104] - 负债合计19.47亿元，较期初11.59亿元增长68.05%[104] - 所有者权益合计22.33亿元，较期初22.92亿元下降2.58%[105] - 母公司2022年6月末资产总计41.12亿元，较期初33.79亿元增长21.79%[109] - 母公司流动负债合计11.82亿元，较期初4.85亿元增长143.73%[109] - 母公司非流动负债合计5.08亿元，较期初4.23亿元增长19.88%[109] - 母公司负债合计16.90亿元，较期初9.08亿元增长86.04%[109] - 母公司所有者权益合计24.23亿元，较期初24.71亿元下降1.94%[110] - 2022年半年度营业总收入876,897,261.36元，2021年半年度为748,407,567.61元，同比增长17.17%[111] - 2022年半年度营业总成本762,755,727.14元，2021年半年度为653,502,614.98元，同比增长16.72%[111] - 2022年半年度营业利润为-16,431,858.74元，2021年半年度为122,731,191.78元，同比下降113.38%[112] - 2022年半年度净利润为-11,354,799.53元，2021年半年度为104,719,658.58元，同比下降110.84%[112] - 2022年半年度基本每股收益为-0.0222元/股，2021年半年度为0.2716元/股，同比下降108.17%[113] - 2022年半年度母公司营业收入467,621,116.16元，2021年半年度为393,488,346.73元，同比增长18.84%[115] - 2022年半年度母公司营业成本246,314,661.37元，2021年半年度为213,886,436.95元，同比增长15.16%[115] - 2022年半年度母公司营业利润为-2,086,150.50元，2021年半年度为130,535,052.50元，同比下降101.59%[115] - 2022年半年度母公司净利润为854,762.57元，2021年半年度为114,510,389.18元，同比下降99.26%[116] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[113] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为735,396,324.64元，2021年半年度为599,531,902.29元[119] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为782,292,227.44元，2021年半年度为618,947,966.69元[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为817,559,118.97元，2021年半年度为653,073,873.71元[119] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 35,266,891.53元，2021年半年度为 - 34,125,907.02元[119] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为258,055,665.99元，2021年半年度为94,333,493.31元[119] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为793,623,832.82元，2021年半年度为58,450,996.07元[119] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 535,568,166.83元，2021年半年度为35,882,497.24元[119] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为1,065,000,000.00元，2021年半年度无相关数据[119] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为298,329,562.71元，2021年半年度为92,426,430.63元[119] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为766,670,437.29元，2021年半年度为 - 92,426,430.63元[119] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为2286771780.74元，期末余额为2229563299.47元[125] - 2022年半年度少数股东权益期初余额为5640590.41元，期末余额为2989109.51元[125] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为2292412371.15元，期末余额为2232552408.98元[125] - 2022年半年度其他综合收益本期增加5234.93元[125] - 2022年半年度专项储备本期增加387068.12元，其中本期提取1943599.09元，本期使用1556530.97元[126] - 2022年半年度未分配利润本期减少57600784.32元[125] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为2051208587.77元[126] - 2021年半年度少数股东权益期初余额为20691667.52元[126] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为2071900255.29元[126] - 2021年半年度未分配利润本期增加63364582.74元[127] - 2022年半年度专项储备本期提取1913471.16元，本期使用985320.79元，期末余额928150.37元[129] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为2132392820.47元[129] - 2022年半年度实收资本（或股本）上年期末余额和本年期初余额均为399553571.00元[131] - 2022年半年度综合收益总额为854762.57元[131] - 2022年半年度利润分配为 - 48745535.66元[131] 业务线相关情况 - 公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售，关节轴承业务占集团营业收入半壁江山[24] - 公司拥有6大类型、60个系列、9000多个品种的关节轴承产品，具备同时生产1500个品种以上关节轴承的能力[27] - 公司参与制修订6项关节轴承国家标准（主持5项），6项行业标准全部由公司主持制修订[27] - 公司年开发新产品300种以上，拥有授权专利112项，其中发明专利45项（含2项国防发明）[28][29] 对外投资情况 - 报告期内对外股权投资额度为71,831.52万元，增减变动数为0，增减幅度为0%[44] - 公司对漳州金田机械有限公司等13家公司进行对外股权投资，出资额从50万元到25,300万元不等，占被投资公司权益比例从2%到100%[44][45] - 2021年3月3日关节轴承绿色智能制造技术改造项目计划自筹4.45亿元，截止报告期末已完成投资30,473万元，新增产能约160万套[47] - 2022年4月21日长寿命、高可靠关节轴承及其组件产业化项目计划自筹1.55亿元，截至2022年6月已投资432.84万元，未形成新产能[47] 理财与借贷情况 - 公司委托厦门国际银行漳州分行进行60,000,000元结构性存款理财，年化收益率3.65%，实际收益590,083.33元[48] - 公司委托厦门银行漳州分行进行30,000,000元结构性存款理财，年化收益率3.96%，实际收益300,299.39元[48] - 公司七届十八次董事会同意使用不超5亿元暂时闲置自有资金买理财产品，期限至2022年6月30日[50] - 公司八届七次董事会同意使用不超10亿元暂时闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[51] - 工商银行漳州龙江支行一笔1亿元结构性存款利率3.51%，收益451,972.60元[50]

营业收入相关 - 本报告期营业收入434,773,196.67元，同比增长20.82%[3] - 2022年第一季度营业总收入434,773,196.67元，2021年第一季度为359,857,097.43元[19] - 2022年第一季度营业收入为244,783,383.03元，2021年第一季度为195,586,942.00元[29] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润-16,407,536.28元，同比下降168.37%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,885,509.84元，同比增长100.06%[3] - 2022年第一季度净利润为 -18,851,261.39元，2021年第一季度为22,538,324.86元[20] - 公司净利润从2751.36万元降至 - 778.28万元[30] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额-38,340,571.68元，同比增长12.49%[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -38,340,571.68元，2021年第一季度为 -43,812,645.40元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产3,422,123,329.59元，较上年度末下降0.85%[4] - 2022年3月31日资产总计为3422123329.59元，2021年12月31日为3451512498.44元[16] - 2022年3月31日流动资产合计为1,943,885,814.79元，2021年12月31日为2,106,775,721.72元[27] - 2022年3月31日非流动资产合计为1,385,727,472.52元，2021年12月31日为1,272,180,551.08元[28] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,270,733,517.84元，较上年度末下降0.70%[4] - 2022年归属于母公司所有者权益合计2,270,733,517.84元，2021年为2,286,771,780.74元[17] - 2022年少数股东权益3,196,680.42元，2021年为5,640,590.41元[17] - 2022年所有者权益合计2,273,930,198.26元，2021年为2,292,412,371.15元[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计-73,293,046.12元[7] 财务费用相关 - 财务费用同比减少92万元，下降37.34%[7] 货币资金相关 - 货币资金增加主要系收到延安北厂区土地房屋搬迁补偿款25,000万元，同比增长49.64%[8] - 2022年3月31日货币资金为475049030.59元，2021年12月31日为317468376.50元[14] 应收账款相关 - 应收账款余额增加主要受营业收入增加及销售合同账期影响，同比增长48.23%[8] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额增加13678万元，主要因母公司收到25000万元土地房屋搬迁补偿款及结构性存款余额减少[9] - 投资活动现金流入小计为377,988,866.76元，去年同期为90,635,388.33元[25] - 投资活动现金流出小计为180,498,241.69元，去年同期为29,929,547.51元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为197,490,625.07元，去年同期为60,705,840.82元[25] - 2022年Q1投资活动现金流入小计3.40亿元，2021年Q1为6501.50万元[31] - 2022年Q1投资活动现金流出小计1.58亿元，2021年Q1为6351.43万元[31] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是本期支付银行借款利息减少[9] - 筹资活动现金流出小计为2,100,867.49元，去年同期为2,220,850.00元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,100,867.49元，去年同期为 - 2,220,850.00元[25] - 2022年Q1筹资活动现金流出小计187.40万元，2021年Q1为186.03万元[32] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为19202[10] - 漳州市九龙江集团有限公司持股151233800股，占比37.85%[10] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产公允价值变动减少影响当期损益9247.94万元，扣除该因素后，公司利润总额、归属于母公司净利润分别为6973万元、6221万元，比上年同期增长91.72%、87.49%[12] - 2022年3月31日交易性金融资产为414583748.89元，2021年12月31日为577763356.03元[15] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本349,188,701.48元，2021年第一季度为312,471,209.09元[19] - 2022年第一季度营业成本为119,152,700.22元，2021年第一季度为109,737,788.04元[29] 基本每股收益相关 - 2022年第一季度基本每股收益 -0.0411元/股，2021年第一季度为0.0601元/股[21] 经营活动现金流入流出相关 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计344,362,652.69元，2021年第一季度为278,181,028.11元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计382,703,224.37元，2021年第一季度为321,993,673.51元[24] - 2022年Q1销售商品、提供劳务收到现金1.36亿元，2021年Q1为1.34亿元[31] - 2022年Q1经营活动现金流入小计1.53亿元，2021年Q1为1.36亿元[31] - 2022年Q1经营活动现金流出小计1.84亿元，2021年Q1为1.72亿元[31] 投资收益相关 - 2022年第一季度投资收益为1,530,180.32元，2021年第一季度为860,433.78元[29] 营业利润与利润总额相关 - 公司营业利润从3035.03万元降至 - 1219.86万元[30] - 公司利润总额从3033.61万元降至 - 1242.80万元[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司现金及现金等价物净增加额从 - 3623.84万元变为1.49亿元[32]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为979,865,475.24元，拟以总股本399,553,571股为基数，每10股派发现金股利1.22元（含税），共计48,745,535.66元[6] - 2021年营业收入为1,435,167,064.69元，较2020年的1,158,705,322.14元增长23.86%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为298,161,839.36元，较2020年的149,622,857.24元增长99.28%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,954,229.57元，较2020年的39,004,032.37元增长51.15%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为156,155,053.67元，较2020年的98,582,152.78元增长58.40%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,286,771,780.74元，较2020年末的2,051,208,587.77元增长11.48%[21] - 2021年末总资产为3,451,512,498.44元，较2020年末的2,943,052,852.93元增长17.28%[21] - 2021年末期末总股本为399,553,571股，与2020年末持平[21] - 2021年基本每股收益0.75元/股，较2020年的0.37元/股增长102.70%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为13.75%，较2020年的7.40%增加6.35个百分点[22] - 2021年非流动资产处置损益为18.926978677亿元，2020年为2293.5622万元，2019年为632.40882万元[25] - 2021年交易性金融资产期初余额56.265982397亿元，期末余额57.776335603亿元，当期变动1.510353206亿元[28] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.15元/股，较2020年的0.10元/股增长50.00%[22] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.72%，较2020年的1.93%增加0.79个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计23.920760979亿元，2020年为11.061882487亿元，2019年为14.084021736亿元[26] - 截止2021年12月31日，集团资产总额345151万元，同比增长17.28%[39] - 集团营业收入143517万元，同比增长23.86%，利润总额33177万元，同比增长101.69%[39] - 归属集团母公司所有者净利润29816万元，同比增长99.28%[39] - 出口销售收入（含代理出口）实现31558万元，同比增长59.38%；国内市场销售收入（含贸易业务）实现108770万元，同比增长18.23%[40] - 其他业务收入3189万元，同比降低21.74%[40] - 2021年度公司调薪使销售人员薪酬支出增加207万元，售后服务及维修费用同比减少256万元[41] - 2021年度公司调薪使管理人员薪酬支出增加875万元，中介机构费用支出同比增加213万元，折旧及摊销减少144万元，办公费、差旅及交通费用增加188万元[41] - 公司产品销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加26855万元，收到的税费返还及其他与经营活动有关的现金减少10731万元[42] - 公司增加原材料等商品采购，购买商品、接受劳务支付的现金增加13693万元，本期支付的各项税费同比增加1187万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加2987万元，支付其他与经营活动有关的现金减少7500万元[42] - 本期支付理财产品投资活动的现金增加370万元，收回理财产品投资活动的现金减少22240万元，项目投资等支付的现金同比减少7157万元，收回投资及取得投资收益收到的现金增加2316万元，处置固定资产等收回的现金净额增加1390万元[42] - 2021年主营业务成本合计10.51亿元，较2020年的8.37亿元增长25.66%[49] - 2021年销售费用2788.49万元，较2020年减少1.46%；管理费用7944.89万元，较2020年增长18.87%；研发费用1.09亿元，较2020年增长0.70%；财务费用960.75万元，较2020年减少7.28%；所得税费用4866.81万元，较2020年增长93.65%[53] - 本期费用化研发投入1.09亿元，研发投入总额占营业收入比例7.58%，研发投入资本化比重为0[56] - 齿轮箱主营业务成本88.79万元，较2020年增长15.25%；针织机主营业务成本191.04万元，较2020年减少88.67%；粉末冶金主营业务成本329.73万元，较2020年增长26.92%；汽车配件主营业务成本377.84万元，较2020年增长0.06%；滚动功能部件主营业务成本1228.87万元，较2020年增长28.07%；其他（生产性物资贸易）主营业务成本4.70亿元，较2020年增长59.56%[49] - 销售费用中调薪增加销售人员薪酬支出207万元，售服及维修费用同比减少256万元；管理费用中调薪增加管理人员薪酬支出875万元，中介机构费用支出同比增加213万元，折旧及摊销减少144万元，办公费等增加188万元[53] - 货币资金本期期末金额为3.17亿元，占总资产9.20%，较上期期末增长14.19%[60] - 其他应收款本期期末金额为4.97亿元，占总资产14.41%，较上期期末增长11536.73%，因土地房屋被收储确认其他应收款4.8983亿元[60] - 长期股权投资较上期期末减少100.00%，处置对福建龙孚轴承有限公司的长期股权投资[60] - 一年内到期的非流动负债本期期末金额为2.46亿元，占总资产7.13%，较上期期末增长604.97%，因2020年借款到期调整列示[60][61] - 长期借款本期期末金额为1000万元，占总资产0.29%，较上期期末减少95.90%，因2020年借款到期调整列示[60][61] - 递延收益本期期末金额为3.48亿元，占总资产10.07%，较上期期末增长221.96%，主要系母公司搬迁补偿计入[61] - 2021年第三季度，国内8家轴承类上市公司前三季度营业收入93.55亿元，同比增长34.31％；利润总额7.141亿元，同比增长135.93％[65] - 报告期新龙轴清算完毕，冲减投资成本1000万元；处置福建龙孚轴承有限公司，冲减投资成本1000万元[65] - 报告期内对外股权投资额度7.183152亿元，增减变动数 -2000万元，增减幅度 -2.71%[65] - 截至2021年12月31日，受限资产账面价值合计1128.302342万元，包括其他货币资金和应收款项融资[63] - 公司对外投资合计71,831.52万元，涉及多家子公司，如福建省永安轴承有限责任公司持股比例88.29%，投资额17,205.48万元等[66] - 公司持有多只股票，最初投资成本合计164,118,287.52元，期末账面值417,063,356.04元，报告期损益合计14,660,288.05元，公允价值变动合计50,454,042.06元[69] - 子公司三齿公司期初持有兴业银行294股，报告期持股数未变[69] - 公司拥有“闽发证券”破产债权，获赔辽宁成大股票和华润双鹤股票，期末合并持有华润双鹤41,836股、辽宁成大23,516股[70] - 期初公司持有兴业证券46,589,903股，报告期减持450万股，期末持有42,089,903股[70] - 三齿公司因“天地源”并购获47,520股“天地源”股份[70] - 报告期公司参与新股网上申购，中签并出售三峡能源33,000股、铁建重工500股等多只股票[71] - 永轴公司2021年主营收入同比增长79.54%，净利润532万元[73] - 三齿公司2021年主营收入6359万元，同比略有增长，净利润2050万元，同比大幅增长[74] - 龙冠贸易公司报告期主营收入同比增加7283万元，同比增长52.56%[75] - 红旗股份进入清算阶段，报告期同比增加亏损448万元[75] - 闽台龙玛公司报告期资产减值损失同比增加724万元，增加亏损1072万元[75] - 永轴公司主营收入增长因权属公司贸易业务收入增加及轴承销售收入大幅增加[73] - 三齿公司因“退城入园”项目资产处置收益增加致净利润大幅增长[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司航空市场销售收入同比增长33.2％[31] - 轴承产品营业收入841122992.57元，同比增长16.58%，营业成本504734112.49元，同比增长9.79%，毛利率增加3.71个百分点[45] - 齿轮箱营业收入63594665.39元，同比增长6.48%，营业成本55047748.02元，同比增长11.47%，毛利率减少3.87个百分点[45] - 轴承产品生产量17770772套，同比增长16.22%，销售量18689552套，同比增长20.62%，库存量6978551套，同比减少11.63%[46] - 齿轮生产量309275套，同比增长10.33%，销售量320344套，同比增长7.39%，库存量89686套，同比减少10.99%[46] - 变速箱生产量87套，同比增长155.88%，销售量69套，同比增长15.00%，库存量38套，同比增长90.00%[46] 公司资质与荣誉 - 2021年公司入选“2021年中国机械500强”，排名比2020年度跃升108名[31] - 截止2021年，公司拥有授权专利110项，其中发明专利44项（含2项国防发明）[37] - 公司关节轴承有六大类型、60个系列、8000多个品种，具备同时生产1500以上品种的能力[36] - 现有关节轴承国家标准共10项，公司参与制修订6项（主持5项）；现有行业标准6项全部由公司主持制修订[36] - 公司年开发新产品300种以上，两类项目获福建省科技进步一等奖，多项技术成果获国防科技进步二等奖等[37] - 公司研制的8类6000余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录[37] 公司人员相关 - 公司负责人为陈晋辉，主管会计工作负责人为曾四新，会计机构负责人为吴慧泉[5] - 曾四新1967年6月出生，1989年8月至1996年6月任漳州五星啤酒厂会计、财务科长[1] - 曾四新2001年7月至2001年12月任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长[1] - 曾四新2004年1月至2004年12月任福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长[1] - 曾四新2005年1月至2005年12月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券投资部副部长[1] - 曾四新2010年6月至2012年1月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长[1] - 曾四新2014年3月至2021年12月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）[1] - 曾四新2016年6月23日起兼任公司董事会秘书[1] - 曾四新撰写、主编及参编各种会计专著及教材10余部，发表学术论文30余篇[1] - 卢永华1954年12月出生，长期从事财务会计与会计基本理论教学和研究[1] - 卢永华2012年5月至2014年3月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监[1] - 沈维涛主持国家级及省部级科研课题多项，发表论文50多篇[97] - 龙溪股份有科研课题5项[97] - 2015年6月至2021年6月，有人任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事[97] - 2015年3月至今，有人兼任中机赛因(北京)质量认证有限公司董事[97] - 2015年4月至2021年10月，有人任风神股份有限公司独立董事[97] - 2015年5月至2021年10月，有人任风神股份有限公司独立董事[97] - 2016年5月至今，有人任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事[97] - 2017年10月至今，有人任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事[97] - 2020年9月至今，有人任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记[97] - 2020年12月至今，有人任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会主席[97] - 林振元1966年3月出生，1983年7月至1987

营业收入情况 - 本报告期营业收入359,272,102.96元，同比增长11.89%；年初至报告期末营业收入1,107,679,670.57元，同比增长33.37%[5] - 营业收入年初至本报告期末增长33.37%，主要因市场需求旺盛及高端新兴领域市场拓展有效[9] - 2021年前三季度营业总收入11.0767967057亿元，较2020年前三季度的8.3055341965亿元增长约33.37%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润59,995,105.08元，同比减少27.50%；年初至报告期末168,509,241.34元，同比增长54.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,485,811.25元，同比增长112.21%；年初至报告期末84,035,365.44元，同比增长183.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少27.50%，主要因持有的上市公司股票公允价值变动收益同比减少6,052万元[9] - 2021年前三季度净利润1.6011370828亿元，较2020年前三季度的1.0045819594亿元增长约59.38%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1502元/股，同比减少27.50%；年初至报告期末0.4217元/股，同比增长54.93%[5] - 本报告期稀释每股收益0.1502元/股，同比减少27.50%；年初至报告期末0.4217元/股，同比增长54.93%[6] - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.4217元/股，2020年同期均为0.2722元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率2.61%，较上年减少1.47个百分点；年初至报告期末增加2.39个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,014,781,420.62元，较上年度末增长2.44%；归属于上市公司股东的所有者权益2,174,848,429.56元，较上年度末增长6.03%[6] - 2021年9月30日资产总计为3,014,781,420.62元，较2020年12月31日的2,943,052,852.93元增加[16] - 2021年第三季度所有者权益合计2.18714372156亿元，较之前的2.07190025529亿元增长约5.56%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计35,509,293.83元；年初至报告期末84,473,875.90元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,387名[11] - 漳州市九龙江集团有限公司持股比例37.85%，持股数量151,233,800股[11] 资产项目变化情况 - 2021年9月30日货币资金为225,781,766.15元，较2020年12月31日的278,022,592.28元有所减少[15] - 2021年9月30日应收账款为359,826,054.88元，较2020年12月31日的254,399,515.45元增加[15] - 2021年9月30日存货为466,958,090.21元，较2020年12月31日的453,498,182.93元增加[16] 负债项目变化情况 - 2021年9月30日应付票据为29,143,163.78元，较2020年12月31日的44,409,142.37元减少[16] - 2021年9月30日合同负债为22,785,269.03元，较2020年12月31日的38,743,530.48元减少[16] - 2021年第三季度流动负债合计3.4740787208亿元，较之前的4.0511662271亿元减少约14.24%[17] - 2021年第三季度非流动负债合计4.8022982698亿元，较之前的4.6603597493亿元增长约3.05%[17] - 2021年第三季度负债合计8.2763769906亿元，较之前的8.7115259764亿元减少约5%[17] - 2021年第三季度长期应付款7696.62万元，较之前的5595万元增长约37.56%[17] 重大事项情况 - 2021年9月24日公司召开八届三次董事会，审议通过终止重大资产重组议案[13] - 公司因龙恩公司未履行1000万人民币出资缴付义务，向厦门市仲裁委员会申请仲裁，案件未裁决[14] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本9.78078837亿元，较2020年前三季度的7.7964399819亿元增长约25.45%[18] 营业利润与利润总额情况 - 2021年前三季度营业利润1.8405300455亿元，较2020年前三季度的1.1457549436亿元增长约60.64%[18] - 2021年前三季度利润总额1.8400391667亿元，较2020年前三季度的1.160942881亿元增长约58.49%[19] 综合收益情况 - 2021年第三季度综合收益总额为1.6011033845亿元，2020年同期为1.0042751022亿元[20] - 2021年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.6850671397亿元，2020年同期为1.0874004804亿元[20] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为9.0097981236亿元，2020年同期为6.8460948799亿元[20] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为9.3648886315亿元，2020年同期为6.9625434530亿元[20] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3550.905079万元，2020年同期为 - 1164.485731万元[20] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6910.235826万元，2020年同期为1516.293790万元[21] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8451.915356万元，2020年同期为 - 7608.131643万元[21] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5093.286328万元，2020年同期为 - 7258.398324万元[21] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.2042483926亿元，2020年同期为1.0105533265亿元[21]

利润分配与股本预案 - 本报告期无利润分配方案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[69] - 2021 - 2023年度公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，董事会可根据资金需求提议中期现金分配[85] - 2021年上半年利润分配为 -43,950,892.81元，对所有者（或股东）的分配同样为 -43,950,892.81元[141] - 2021年利润分配金额为4514.955352万元[138] - 2021年母公司利润分配为 -45,149,553.52元，对所有者（或股东）的分配同样为 -45,149,553.52元[147] 公司注册地址变更 - 公司2021年5月20日将原注册地址变更为福建省漳州市芗城区腾飞路382号[15] - 报告期公司完成延安北厂区整体搬迁，办公场所变更为福建省漳州市龙文区福岐北路9号，营业执照住所地变更为福建省漳州市芗城区腾飞路382号[103] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入748,407,567.61元，上年同期509,467,978.60元，同比增长46.90%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润108,514,136.26元，上年同期26,011,227.28元，同比增长317.18%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,125,907.02元，上年同期14,623,944.90元，同比下降333.36%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,115,497,053.19元，上年度末2,051,208,587.77元，同比增长3.13%[18] - 本报告期基本每股收益0.2716元/股，上年同期0.0651元/股，同比增长317.20%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率5.2075%，上年同期1.3468%，增加3.8607个百分点[19] - 非经常性损益合计48,964,582.07元[20] - 截止2021年6月30日，公司资产总额295,627.12万元，比上年度末增长0.45%，净资产211,549.71万元，比上年度末增长3.13%[30] - 2021年上半年公司实现营业收入74,840.76万元，同比增长46.90%[30] - 2021年上半年公司实现利润总额12,262.74万元，同比增长393.28%[30] - 2021年上半年归属母公司所有者净利润10,851.41万元，同比增长317.18%[30] - 2021年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润5,954.96万元，同比增长229.12%[30] - 研发费用为47803551.07元，同比增长2.45%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 34125907.02元，同比减少333.36%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为35882497.24元，同比减少74.25%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 92426430.63元，同比增长21.77%[32] - 营业收入同比增加23893.96万元，国内收入同比增加18832万元、增幅45.55%，出口销售同比增加5062万元、增长52.72%[32] - 营业成本增长45.80%，销售费用比上年同期减少165万元，管理费用同比增加658万元[33] - 公司持有其他上市公司股票公允价值变动额及处置股票投资收益合计贡献利润总额4668.44万元[35] - 应收账款为323200599.92元，占总资产10.93%，较上年期末增加27.04%[38] - 报告期内对外股权投资额度73831.51万元，增减变动数为0，增减幅度为0[42] - 截至报告期末，受限资产包括货币资金5060146.48元、应收票据3500000.00元，合计8560146.48元[40] - 2021年6月30日货币资金为185,738,626.91元，较2020年12月31日的278,022,592.28元减少[116] - 2021年6月30日交易性金融资产为540,869,713.79元，较2020年12月31日的562,659,823.97元减少[116] - 2021年6月30日应收账款为323,200,599.92元，较2020年12月31日的254,399,515.45元增加[116] - 2021年6月30日流动资产合计1,790,469,838.40元，较2020年12月31日的1,837,099,391.28元减少[116] - 2021年6月30日固定资产为763,635,152.73元，较2020年12月31日的688,420,571.06元增加[116] - 2021年6月30日非流动资产合计1,165,801,344.29元，较2020年12月31日的1,105,953,461.65元增加[116] - 2021年6月30日资产总计2,956,271,182.69元，较2020年12月31日的2,943,052,852.93元增加[116] - 2021年6月30日短期借款为13,014,175.34元，较2020年12月31日的23,025,688.77元减少[116] - 2021年6月30日应付票据为28,585,176.78元，较2020年12月31日的44,409,142.37元减少[116] - 2021年6月30日公司负债合计823,878,362.22元，较2020年12月31日的871,152,597.64元有所下降[117] - 2021年6月30日公司所有者权益合计2,132,392,820.47元，较2020年12月31日的2,071,900,255.29元有所上升[117] - 2021年6月30日公司资产总计2,929,735,391.78元，较2020年12月31日的2,835,281,829.41元有所上升[120] - 2021年半年度公司营业总收入748,407,567.61元，较2020年半年度的509,467,978.60元增长约46.9%[123] - 2021年半年度公司营业总成本653,502,614.98元，较2020年半年度的474,950,630.62元增长约37.6%[123] - 2021年6月30日公司流动资产合计1,533,689,727.81元，较2020年12月31日的1,507,838,724.25元有所上升[120] - 2021年6月30日公司非流动资产合计1,396,045,663.97元，较2020年12月31日的1,327,443,105.16元有所上升[120] - 2021年6月30日公司流动负债合计204,606,734.75元，较2020年12月31日的199,224,646.47元有所上升[121] - 2021年6月30日公司非流动负债合计399,077,016.17元，较2020年12月31日的379,949,527.81元有所上升[121] - 2021年6月30日公司长期应付款79,420,000.00元，较2020年12月31日的55,950,000.00元增长约42%[117] - 2021年上半年营业收入3.9348834673亿美元，2020年上半年为2.8104045582亿美元[126] - 2021年上半年营业成本2.1388643695亿美元，2020年上半年为1.682565054亿美元[126] - 2021年上半年净利润1.0471965858亿美元，2020年上半年为0.223570939亿美元[124] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.0851413626亿美元，2020年上半年为0.2601122728亿美元[124] - 2021年上半年基本每股收益0.2716元/股，2020年上半年为0.0651元/股[125] - 2021年上半年稀释每股收益0.2716元/股，2020年上半年为0.0651元/股[125] - 2021年上半年公允价值变动收益4264.039982万美元，2020年上半年为 - 1137.667273万美元[124] - 2021年上半年销售费用1344.424399万美元，2020年上半年为1509.531714万美元[124] - 2021年上半年管理费用3646.594773万美元，2020年上半年为2988.20597万美元[124] - 2021年上半年研发费用4780.355107万美元，2020年上半年为4665.974831万美元[124] - 2021年半年度经营活动现金流入小计618,947,966.69元，2020年为456,163,353.03元[130] - 2021年半年度经营活动现金流出小计653,073,873.71元，2020年为441,539,408.13元[130] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-34,125,907.02元，2020年为14,623,944.90元[130] - 2021年半年度投资活动现金流入小计94,333,493.31元，2020年为270,520,066.13元[130] - 2021年半年度投资活动现金流出小计58,450,996.07元，2020年为131,153,788.03元[131] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为35,882,497.24元，2020年为139,366,278.10元[131] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2020年为260,000,000.00元[131] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计92,426,430.63元，2020年为335,899,642.62元[131] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-92,426,430.63元，2020年为-75,899,642.62元[131] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-90,679,222.11元，2020年为78,128,154.47元[131] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计20.71900255亿元，少数股东权益2069.166752万元[137] - 2021年本期未分配利润增加6336.458274万元，少数股东权益减少379.590024万元[137] - 2021年综合收益总额10.850986857亿元，扣除少数股东权益后为10.471396833亿元[137] - 2021年专项储备本期提取191.347116万元，使用98.532079万元，净增加92.815037万元[140] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计21.3239282亿元，少数股东权益1689.576728万元[140] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计19.39872859亿元，少数股东权益3191.547347万元[140] - 2020年本期未分配利润减少1793.966553万元，少数股东权益减少373.318259万元[140] - 2020年综合收益总额2.601737965亿元，扣除少数股东权益后为2.236529706亿元[140] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计19.71788333亿元，少数股东权益3191.547347万元[140] - 2021年本期期末所有者权益合计为1,950,582,845.33元[144] - 2021年母公司所有者权益

活动基本信息 - 活动名称为 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式是通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式进行 [2] - 活动平台为“全景网投资者关系互动平 台”(http：//ir.p5w.net) [2] - 活动时间为 2021 年 5 月 14 日(星期五)15：30 - 17：00 [2] 公司相关信息 - 公司为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司，证券代码 600592，证券简称龙溪股份 [1][2] - 出席活动人员有公司董事长陈晋辉先生、常务副总经理陈志雄先生、财务总监兼董事会秘书曾四新先生 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2021 - 021 [1] - 公告日期为 2021 年 5 月 11 日 [2]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,927,545,399.86元，较上年度末减少0.53%[4] - 资产总计29.2755亿元，较期初减少1550.75万元，降幅0.53%[16][18] - 2021年第一季度末资产总计28.4182176518亿美元，较上期末的28.3528182941亿美元增长0.23%[30][31] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,075,688,267.60元，较上年度末增长1.19%[4] - 所有者权益合计20.9477亿元，较期初增加2287.40万元，增幅1.10%[16][18] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计2,075,688,267.60元，较2020年12月31日的2,051,208,587.77元增加[27] - 2021年第一季度末所有者权益合计22.8390542525亿美元，较上期末的22.5610765513亿美元增长1.23%[31] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -43,812,645.40元，较上年同期减少108.03%[4] - 经营活动产生现金流量净额 -4381.26万元，同比减少2275.19万元，降幅108.03%，受销售、采购、薪酬等现金收支变动影响[19][21] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 43,812,645.40元，2020年第一季度为 - 21,060,718.57元[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 35,878,838.71元，2020年同期为504,558.35元[39] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入359,857,097.43元，较上年同期增长72.65%[4] - 营业收入3.5986亿元，同比增加1.5142亿元，增幅72.65%，国内市场收入同比增加1.5045亿元，增长110.69%，国际市场出口销售7349万元，同比增长1.34%[12][13] - 2021年第一季度营业总收入3.5985709743亿美元，较2020年第一季度的2.0843649867亿美元增长72.65%[32] - 2021年第一季度营业收入195,586,942元，较2020年第一季度的110,418,306.37元增长约77.13%[34] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润23,997,703.10元，较上年同期增长180.10%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,433,871.15元，较上年同期增长720.85%[4] - 净利润2253.83万元，同比增加5475.04万元，增幅169.97%；归属于母公司所有者的净利润2399.77万元，同比增加5395.60万元，增幅180.10%[13] - 2021年第一季度净利润2253.832486万美元，而2020年第一季度净亏损3221.205477万美元[33] - 2021年第一季度净利润27,513,600.38元，2020年第一季度为 - 26,673,424.02元[34] 净资产收益率及每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年增加2.72个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0601元/股，较上年增长180.13%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.0601美元，2020年第一季度为 - 0.0750美元[33] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0601美元，2020年第一季度为 - 0.0750美元[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为17,977户[9] - 漳州市九龙江集团有限公司持股151,233,800股，占比37.85%[9] 公允价值变动收益及利润总额相关指标变化 - 公允价值变动收益同比增加3048.22万元，增幅73.81%，主要受公司持有的兴业证券等股票公允价值变动影响[12][14] - 利润总额2555.75万元，同比增长165.27%，剔除股票公允价值变动收益影响后，增幅1599.53%[12][14] 应收账款相关指标变化 - 应收账款3.3521亿元，较期初增加8081.51万元，增幅31.77%，主要受本期营业收入增加影响[16][20] - 2021年3月31日应收账款335,214,579.14元，较2020年12月31日的254,399,515.45元增加[25] - 2021年第一季度应收账款1.9063587446亿美元，较上期末的1.2343491592亿美元增长54.44%[30] 在建工程相关指标变化 - 在建工程2.2665亿元，较期初增加1.0972亿元，增幅93.83%，主要因公司搬迁项目投入增加[18][20] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额6070.58万元，同比增加3945.90万元，增幅185.72%，受结构性存款余额及固定资产投资影响[19][21] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计90,635,388.33元，较2020年第一季度的25,452,911.82元增长约256.09%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计29,929,547.51元，较2020年第一季度的4,206,064.30元增长约611.60%[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额60,705,840.82元，较2020年第一季度的21,246,847.52元增长约185.71%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为65,015,034.29元，2020年同期为547,842,491.51元[39] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为63,514,307.12元，2020年同期为539,086,012.63元[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,500,727.17元，2020年同期为8,756,478.88元[39] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 -222.09万元，同比增加16.73万元，增幅7.00%，主要因本期支付银行借款利息减少[19][21] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为1,860,250.00元，2020年同期为1,842,118.05元[40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,860,250.00元，2020年同期为 - 1,842,118.05元[40] 公司重大事项 - 公司拟现金收购国内某机械行业国有企业65%股权，已签《股权合作意向书》，收购事项有序推进[22] - 漳州市政府征用公司延安北厂区相关土地等，公司自筹4.45亿元实施关节轴承绿色智能制造技术改造项目[23] - 截止2020年12月31日福建金柁汽车转向器有限公司完成资产清算分配，报告期已办理工商注销[23] 其他资产及负债相关指标变化 - 2021年3月31日货币资金293,997,230.81元，较2020年12月31日的278,022,592.28元有所增加[25] - 2021年3月31日交易性金融资产483,954,548.56元，较2020年12月31日的562,659,823.97元减少[25] - 2021年3月31日固定资产590,767,917.58元，较2020年12月31日的688,420,571.06元减少[25] - 2021年3月31日应付票据37,481,237.37元，较2020年12月31日的44,409,142.37元减少[26] - 2021年3月31日应付职工薪酬38,776,137.48元，较2020年12月31日的56,223,019.00元减少[26] - 2021年第一季度末负债合计5.5791633993亿美元，较上期末的5.7917417428亿美元下降3.67%[31] - 2021年第一季度预付款项5949.249584万美元，较上期末的1896.373612万美元增长213.72%[30] 营业成本相关指标变化 - 2021年第一季度营业总成本3.1247120909亿美元，较2020年第一季度的2.033483854亿美元增长53.66%[32] 营业利润相关指标变化 - 2021年第一季度营业利润30,350,308.19元，2020年第一季度为 - 35,845,347.65元[34] 销售商品及经营活动现金流入流出相关指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金259,289,656.30元，较2020年第一季度的171,800,176.43元增长约50.93%[37] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计278,181,028.11元，较2020年第一季度的189,735,516.96元增长约46.62%[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计321,993,673.51元，较2020年第一季度的210,796,235.53元增长约52.75%[38] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为133,831,819.18元，2020年同期为95,150,570.87元[39] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为136,401,641.36元，2020年同期为108,194,812.52元[39] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为172,280,480.07元，2020年同期为107,690,254.17元[39] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 36,238,361.54元，2020年同期为7,418,919.18元[40]

财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现净利润171,224,136.40元，提取10%法定盈余公积金17,122,413.64元[5] - 公司拟以总股本399,553,571股为基数，每10股派发现金股利1.13元（含税），共计45,149,553.52元[5] - 2020年营业收入为1,158,705,322.14元，较2019年增长22.48%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为149,622,857.24元，较2019年增长2.22%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,004,032.37元，较2019年增长605.76%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为98,582,152.78元，较2019年增长114.30%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,051,208,587.77元，较2019年末增长5.74%[23] - 2020年末总资产为2,943,052,852.93元，较2019年末增长6.58%[23] - 2020年基本每股收益0.3745元/股，较2019年的0.3663元/股增长2.24%[24] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0976元/股，较2019年的0.0138元/股增长607.25%[24] - 2020年加权平均净资产收益率7.40%，较2019年的7.48%减少0.08个百分点[24] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.93%，较2019年的0.28%增加1.65个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计1.11亿元，2019年为1.41亿元，2018年为4421.39万元[28] - 截止2020年12月31日，集团资产总额294305.29万元，增长6.58％[41] - 归属于集团本部所有者权益205120.86万元，增长5.74％[41] - 集团营业收入115870.53万元，同比增长22.48％[41] - 利润总额16449.21万元，同比增长8.86％[41] - 归属集团母公司所有者净利润14962.29万元，同比增长2.22％[41] - 剔除股票公允价值变动收益影响后，集团利润总额9055.14万元，同比增长207.59％[41] - 剔除股票公允价值变动收益影响后，归属集团母公司所有者净利润8678.61万元，同比增长101.98％[41] - 2020年总成本836,621,853.92元，较上年同期588,509,832.25元增长42.16%[53][54] - 2020年销售费用28,298,091.69元，较2019年43,931,189.33元减少35.59%[55] - 2020年管理费用66,836,141.42元，较2019年68,598,586.43元减少2.57%[55] - 2020年研发费用107,985,550.97元，较2019年91,044,081.65元增长18.61%[55] - 2020年财务费用10,361,536.44元，较2019年7,570,064.84元增长36.88%[56] - 2020年所得税费用25,131,706.70元，较2019年14,276,101.47元增长76.04%[56] - 本期费用化研发投入107,985,550.97元，研发投入总额占营业收入比例为9.32%[58] - 经营活动现金流量净额为9858.22万元，上年同期为4600.20万元，变动幅度114.30%，主要因产品销售收入等因素影响[60] - 投资活动现金流量净额为7684.28万元，上年同期为 - 3393.05万元，变动幅度326.47%，受滚动投资等因素影响[60] - 筹资活动现金流量净额为 - 7734.58万元，上年同期为 - 2248.20万元，变动幅度 - 244.03%，与借款偿还和取得等有关[60] - 货币资金期末数为27802.26万元，占总资产9.45%，较上期增长52.74%，受银行借款等影响[64] - 交易性金融资产期末数为56265.98万元，占总资产19.12%，较上期增长59.11%，受结构性存款调整等影响[64] - 应收账款期末数为25439.95万元，占总资产8.64%，较上期增长13.80%，因营业规模扩大[64] - 在建工程期末数为11693.44万元，占总资产3.97%，较上期增长344.37%，受购入资产及厂房改建影响[65] - 短期借款期末数为2302.57万元，占总资产0.78%，较上期下降90.79%，因偿还进出口银行短期借款[65] - 应付票据期末数为4440.91万元，占总资产1.51%，较上期增长104.64%，因开具银行承兑汇票结算增加[65] - 2020年公司新增取得中国进出口银行两年期长期借款2.5亿元，长期借款达2.44亿元，占比8.29%[66] - 长期应付款5595万元，占比1.90%，报告期三齿公司收到陈大厂区土地征收补偿预付款722万元[66] - 长期应付职工薪酬2005.838478万元，占比0.68%，较上期减少22.72%，受设定受益计划变动影响[66] - 预计负债27.603748万元，占比0.01%，较上期增加58.36%，产品质量保证金同比增加[66] - 未分配利润7.268531894亿元，占比24.70%，较上期增加13.87%，受公司经营积累、提取盈余公积、2019年度股利分配等影响[66] - 2021年公司计划实现营业收入13.35亿元，利润总额9743万元（剔除相关影响）[92] - 2020年现金分红数额为45,149,553.52元，占净利润比率为30.18%[101] - 2019年现金分红数额为43,950,892.81元，占净利润比率为30.03%[101] - 2018年现金分红数额为39,955,357.10元，占净利润比率为45.53%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括关节轴承等研发、生产、销售及供应链服务与生产物资贸易，集团营业收入一半以上来源于母公司[32] - 2020年第四季度公司关停针织机械业务[33] - 国内市场销售增长37.41%，其中航空军工销售收入增长超70％[40] - 出口销售额(含代理出口)同比减少4888万元，降幅达19.8%；国内市场营业收入（含贸易及其他业务收入）同比增加26156万元，增长37.41%[45] - 轴承产品营业收入721510802.37元，同比增14.60%；营业成本459707187.03元，同比增9.77%；毛利率36.29%，增加2.80个百分点[48] - 齿轮箱营业收入59722572.35元，同比增8.76%；营业成本49383029.10元，同比降0.15%；毛利率17.31%，增加7.38个百分点[48] - 针织机营业收入18293252.63元，同比降48.25%；营业成本16860253.09元，同比降46.18%；毛利率7.83%，减少3.54个百分点[48] - 内销营业收入960696196.91元，同比增37.41%；营业成本744271857.55元，同比增32.99%；毛利率22.53%，增加2.57个百分点[50] - 出口销售（主营）营业收入198009125.23元，同比降19.80%；营业成本118875036.80元，同比降19.96%；毛利率39.96%，增加0.12个百分点[50] - 轴承产品生产量15290409套，同比降0.74%；销售量15494923套，同比降5.14%；库存量7897331套，同比降2.34%[51] - 轴承产品主营业务成本合计459,707,187.03元，占总成本54.95%，较上年同期增长9.77%[53] - 前五名客户销售额27,535.46万元，占年度销售总额24.63%；前五名供应商采购额19,110.65万元，占年度采购总额19.30%[55] - 福建省永轴公司主营收入20127万元，同比增长32.97%，净利润503万元，同比增长197.38%[82] - 福建省三明齿轮箱有限责任公司主营收入5972万元，同比增长8.76%，净利润23万元，同比增长105.09%[82] - 福建龙冠贸易有限公司主营收入13855万元，同比增长76.87%，净利润182万元，同比增长3015.95%[83] - 长沙波德冶金材料有限公司主营收入512万元，同比增长8.31%，净利润84万元，同比增长43.89%[83] - 漳州金田机械有限公司主营收入3714万元，同比增长7.21%，净利润41万元，同比增长150.41%[83] - 闽台龙玛直线科技股份有限公司主营收入967万元，同比增长68.10%，净利润 - 2760万元，同比下降46.20%[83] - 三齿公司全年主营收入增长8.76%，报告期净利润23万元，实现扭亏为盈[84] - 龙冠贸易公司报告期主营收入同比增加6021万元，净利润182万元，同比增长3015.95%[84] - 红旗股份主营业务收入同比降低48.25%，年度亏损同比减少9万元[84] - 闽台龙玛公司报告期净利润-2760万元，同比增加亏损872万元，企业所得税率从25％调整为15%[85] 季度营收数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.08亿元、3.01亿元、3.21亿元、3.28亿元[25] 金融资产与投资收益 - 交易性金融资产期初余额3.54亿元，期末余额5.63亿元，当期变动2.09亿元，对当期利润影响9679.53万元[30] - 公司持有其他上市公司股票公允价值变动等合计贡献利润8514.91万元，委托他人理财取得投资收益1164.63万元[30] - 公司持有其他上市公司股票公允价值变动及处置收益合计贡献利润总额8139.90万元[63] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产合计最初投资成本164118287.52元，期末账面值405659823.97元，报告期损益11208361.78元，公允价值变动73940682.18元[80] - 公司期初持有兴业证券49789903股，报告期减持320万股，期末持有46589903股[81] 行业对比数据 - 7家国内轴承类上市公司2020年前三季度营业收入从2019年的58.68亿元缩减为55.48亿元，降幅5.45%；归母净利润合计数1.7489亿元，与2019年同期-549万元相比，增幅135.26%；扣非后归母净利润合计数-8828万元，与2019年同期相比增幅83.98%[71] 对外股权投资 - 2020年公司报告期内对外股权投资额度7.383152亿元，增减变动数550万元，增减幅度0.75%[73] - 公司以1000万元参与组建漳州人才发展集团有限公司，其注册资本5亿元，公司出资比例2%[73] - 报告期福建金柁完成清算，公司收到清算款项，冲减原投资成本450万元[73] 受限资产情况 - 期末货币资金666.488974万元、应收票据1277万元、固定资产2127.250739万元受限，合计4070.739713万元[68] 公司项目投资 - 公司以13748.84万元购买力佳股份工业用地、厂房、附属建筑物及生产机器设备[76] - 闽台龙玛滚动功能部件项目总投资28984万元，截止报告期末累计投资12632.39万元，报告期投资81.4万元，全年营收1093.89万元[77] 市场环境与风险 - 国内传统市场受多种因素影响企业经营困难，但“新基建”等政策利于拉动需求[88] - 出口市场因疫情和贸易摩擦等因素短期内难以好转[88] - 全球中高端产业链转移为行业发展提供空间[89] - 公司面临市场需求低于预期和A股市场股票估值下跌拖累经营利润的风险[93][94] 证券持有与出售计划 - 公司持有兴业证券股票数量将近4700万股，股票市值波动影响财务报表利润[94] - 报告期末兴业证券收盘价8.68元/股，公司认为其估值总体不高[95] - 公司计划于2023年12月31日择机全额出售所持有的兴业证券股份[95] 汇率影响 - 公司核心业务关节轴承出口收入占比近50%，人民币汇率波动影响大[96] 现金分红政策 - 公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的30%[98] - 2020年公司向全体股东实施每1

总资产相关 - 本报告期末总资产28.34亿元，较上年度末增长2.62%[7] - 2020年9月30日资产总计28.34亿元，较2019年末增加7244万元，增幅2.62%[20] - 2020年9月30日资产总计为2,833,893,092.68元，2019年12月31日为2,761,452,326.67元[28] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.09亿元，较上年度末增长3.58%[7] - 2020年第三季度末所有者权益合计2,200,927,538.61元，较之前的2,126,681,137.29元增长约3.49%[34] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1164.49万元，较上年同期减少277.18%[7] - 经营活动现金流量净额-1164万元，同比减少1822万元，降幅277.18%，受销售、采购等现金收支影响[22][23] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为-1164.49万元，2019年同期为657.24万元[43] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入8.31亿元，较上年同期增长19.11%[7] - 2020年第三季度营业收入8.31亿元，同比增加1.33亿元，增幅19.11%，国内市场营收增1.84亿元，出口销售额减5027万元[13][15] - 2020年前三季营业总收入830,553,419.65元，较2019年前三季的697,288,190.31元增长约19.11%[36] - 2020年第三季度营业收入1.57亿元，2019年同期为1.27亿元，同比增长23.63%[40] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长0.81%[7] - 2020年前三季净利润100,458,195.94元，较2019年前三季的99,661,697.60元增长约0.80%[37] - 2020年前三季度净利润1.17亿元，2019年同期为1.31亿元，同比下降10.99%[40] 扣除非经常性损益净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2963.23万元，较上年同期增长131.73%[7] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为5.43%，较上年同期减少0.14个百分点[7] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.2722元/股，较上年同期增长0.81%[7] - 2020年基本每股收益0.2722元/股，2019年为0.2700元/股，增长约0.81%[38] 扣除非经常性损益后基本每股收益相关 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0742元/股，较上年同期增长131.88%[7] 股东总数相关 - 截止报告期末股东总数为17577户[9] 营业成本相关 - 营业成本6.17亿元，同比增加1.08亿元，增幅21.24%，受营业收入及产品结构变动影响[13][15] - 2020年前三季营业总成本779,643,998.19元，较2019年前三季的665,942,486.89元增长约17.07%[36] 销售费用相关 - 销售费用2319万元，同比减少561万元，降幅19.49%，因产品出口销售额下降[13][15] 研发费用相关 - 研发费用7360万元，同比增加890万元，增幅13.76%，集团加大研发投入[13][15] - 2020年前三季度研发费用6944.55万元，2019年同期为5844.57万元，同比增长18.82%[40] 投资收益相关 - 投资收益1925万元，同比增加738万元，增幅62.24%，因母公司出售320万股兴业证券[13][21] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动现金流量净额1516万元，同比增加4468万元，增幅151.36%，受结构性存款及投资项目影响[22][23] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为1516.29万元，2019年同期为-2952.12万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为165.647122万美元，上年同期为1044.850088万美元[46] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动现金流量净额-7608万元，同比减少6447万元，降幅555.43%，与借款、还款及分红有关[22][23] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为-7608.13万元，2019年同期为-1160.79万元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4955.616365万美元，上年同期为 - 6377.648874万美元[46] 公司筹划事项相关 - 公司筹划购买力佳股份土地厂房用于搬迁，计划收购某机械国企51%以上股权，相关方案未确定[24][25] 预计净利润增长相关 - 预计公司年初至下一报告期期末剔除股票公允价值变动影响后的累计净利润同比增长幅度超50%[26] 货币资金相关 - 2020年9月30日公司货币资金为109,007,726.66元，2019年12月31日为182,023,548.49元[28] 交易性金融资产相关 - 2020年9月30日交易性金融资产为387,046,622.93元，2019年12月31日为353,639,141.79元[28] 应收账款相关 - 2020年9月30日应收账款为304,490,135.73元，2019年12月31日为223,544,440.56元[28] 预付款项相关 - 2020年9月30日预付款项为57,907,656.16元，2019年12月31日为27,938,713.34元[28] 流动资产合计相关 - 2020年9月30日流动资产合计为1,765,154,297.67元，2019年12月31日为1,789,725,051.48元[28] 非流动资产合计相关 - 2020年9月30日非流动资产合计为1,068,738,795.01元，2019年12月31日为971,727,275.19元[28] 流动负债合计相关 - 2020年9月30日流动负债合计为304,556,530.26元，2019年12月31日为545,150,117.06元[29] 非流动负债合计相关 - 2020年9月30日非流动负债合计为496,861,684.65元，2019年12月31日为244,513,876.42元[29] - 2020年第三季度末非流动负债合计389,277,909.76元，较之前的128,942,797.47元增长约201.90%[34] 负债合计相关 - 2020年第三季度末负债合计538,032,087.87元，较之前的505,774,047.50元增长约6.38%[34] 公允价值变动收益相关 - 2020年前三季公允价值变动收益55,327,481.14元，2019年前三季为78,749,990.70元，下降约29.74%[37] 信用减值损失相关 - 2020年前三季信用减值损失 -5,677,029.32元，2019年前三季为 -1,890,441.73元，亏损扩大约200.30%[37] 资产减值损失相关 - 2020年前三季资产减值损失 -26,266,704.25元，2019年前三季为 -28,845,571.55元，亏损缩小约9.00%[37] 营业利润相关 - 2020年第三季度营业利润1.00亿元，2019年同期亏损370.20万元[40] 经营活动现金流入小计相关 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计68.46亿元，2019年同期为72.67亿元，同比下降5.79%[43] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7258.40万元，2019年同期为-3452.86万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2394.619278万美元，上年同期为 - 3186.805503万美元[46] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2020年末现金及现金等价物余额为1.01亿元，2019年末为1.50亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为6926.83405万美元，上年同期为6293.903588万美元[46] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为9321.453328万美元，上年同期为9480.709091万美元[46] 取得投资收益收到的现金相关 - 取得投资收益收到的现金为3418.321147万美元，上年同期为2212.304054万美元[46] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计为13.9912681353亿美元，上年同期为2.7432440333亿美元[46] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计为13.9747034231亿美元，上年同期为2.6387590245亿美元[46] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计为2.5亿美元，上年同期为2.5亿美元[46] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计为2.9955616365亿美元，上年同期为3.1377648874亿美元[46]