融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[2][3] - 假设发行股票数量为3,992.0159万股，发行后总股本变为578,320,818股[3][5] - 假设募集资金总额为20,000.00万元[3] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[3] - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[3] - 对应三种情形发行后归母净利润及扣非后净利润有不同结果[5] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[7] 资金用途 - 募集资金将用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[10] 应对措施 - 公司拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响，包括加强募资管理等[11] 未来规划 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺，违反将接受处罚并担责[17][18]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超过20000万元[4] - 龙泉驿区项目拟使用募集资金20000万元[5] 项目数据 - 龙泉驿区项目总投资额24692万元[5] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后）[19] - 项目投资回收期为8.53年（税后，自项目投产年算起）[19] 人才与项目成果 - 公司拥有576名工程师以上的电网储备人才和289名技能等级储备人才[15] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh [15] - 公司三个项目入选成都市储能示范项目名单，数量居全省首位[15] 未来展望 - 项目完成后可为公司增加新盈利增长点，提升技术研发实力和市场竞争力[20] - 发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率降至合理区间[21] - 随着募集资金效益实现，公司总资产和净资产规模将进一步提升，抗风险能力增强[21] - 募集资金投资项目有利于优化公司资产结构，缓解资金压力[21] - 本次募集资金投资项目能提高公司综合竞争力，符合全体股东利益[22] - 本次募集资金投资项目具有较好的可行性[23]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[44] 发行方案 - 以简易程序向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[13][17] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[22] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 拟募集资金2亿元，无补充流动资金安排，不超过发行前总股本30%[38] - 发行以竞价方式确定价格和对象，需经上交所审核和证监会注册[35][41] 募投项目 - 募集资金主要用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”，总投资2.4692亿元[14][38] - 募投项目获选四川省发展改革委新型储能示范项目[9] 未来展望 - 假设2024年净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[44] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[48] - 发行符合行业趋势和公司规划，利于提升资金实力和盈利能力[51] 公司业务 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[52] - 发行完成后业务范围和主营业务无重大变化[52] 公司策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[56] - 董事、高管承诺多项内容[59] - 加快募投项目进度，提高资金使用效率降低摊薄风险[53][54] - 加强募集资金管理，采用专户专储、专款专用制度[55] - 优化治理结构，加强内控和风险监管能力[57]

发行情况 - 发行方案于2024年6月12日通过，修订方案于2024年10月16日通过，尚需上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金方式同价认购[7] - 募集资金总额不超20000万元，拟全部投入龙泉驿区项目[8][42][43][56][57][80][143][149] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][37] - 发行股票数量不超40000000股，按募集资金总额除以发行价格确定[10] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生股份同样遵守锁定安排[11][40] 股权结构 - 截至2024年6月30日，乐山国投集团持股19.24%，天津中环和渤海基金持股14.76%，四川省电力公司持股14.52%[49][78] - 假设发行40000000股，占发行后总股本比例为6.92%，不改变公司无控股股东和实际控制人状态[49][78] 项目情况 - 龙泉驿区项目总投资额24692万元，拟使用募集资金20000万元[9][57][58] - 项目预计年均充放电收益1042.58万元，年均辅助服务收益506.52万元，年均租赁服务收益2000万元[69] - 项目可享受2年建设补贴和经营补贴，分别为100万元/年、1000万元/年[69] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后），总投资回收期8.53年（税后，自项目投产年算起）[69] 行业数据 - 2023年全国火电发电量占比66.5%，水电发电占比15.3%，其余新能源发电占比不足20%[27] - 全国有10余个省级电网夏季降温负荷占最高用电负荷比重超过40%，少数省份降温负荷比重超过50%[27] 公司数据 - 公司注册资本为538400659元[24] - 公司拥有576名以上电网储备工程师和289名技能等级储备人才[65] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh[65] - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和94.33%[91] - 公司报告期各期末流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.58，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.47[96] 利润分配 - 公司制定了《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[13][153] - 最近三年公司未现金分红因累计未分配利润为负，不具备分红条件[122] - 现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正等条件，年末经审计资产负债率不超70%且经营活动现金流量净额为正[131] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元[143] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后归属于母公司股东的净利润仍为24298721.57元，扣非后为12930289.64元[145] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，发行后归属于母公司股东的净利润为21868849.41元，扣非后为11637260.68元[145] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率降低[81] - 本次发行募集资金到位短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期对盈利能力有积极作用[82] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[150] - 公司将加强募集资金管理，确保专款专用[152]

发行方案 - 2024年6月12日和10月16日公司会议分别审议通过发行方案及修订稿议案[1] - 发行数量调整前不超4500万股，调整后不超4000万股[2][4] - 募集资金总额调整前不超2.5亿元，调整后不超2亿元[4][6] 项目资金 - 龙泉驿区储能项目总投资24692万元，调整前拟用募资21000万元，调整后20000万元[5][7] 后续进展 - 修订预案无需另行提交股东会审议，发行尚待审批机关批准核准[7][9]

股票发行 - 调整前拟发行不超4500万股，募资不超25000万元[2][4][6] - 调整后拟发行不超4000万股，募资不超20000万元[4][6][7] 资金用途 - 调整前21000万用于储能电站项目，4000万补充流动资金[4] - 调整后20000万用于新型储能示范项目[7] 会议决议 - 2024年10月16日监事会会议多项议案全票通过[1][4][7][8][10]

发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[4][5] - 截至预案出具日公司总股本为538,400,659股，假设本次发行股票数量为4,000.00万股[5] - 假设本次发行股票募集资金总额为20,000万元[5] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1,293.03万元[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后归属于母公司股东的净利润为26,728,593.73元，扣非后为14,223,318.60元[7] - 假设2024年净利润持平，发行后归属于母公司股东的净利润为24,298,721.57元，扣非后为12,930,289.64元[7] - 假设2024年净利润下降10%，发行后归属于母公司股东的净利润为21,868,849.41元，扣非后为11,637,260.68元[7] 风险与影响 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[9] - 本次发行符合公司发展规划，有利于提升资金实力和盈利能力[11] 业务与资金用途 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[12] - 本次发行募集资金用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[12] 公司规划与承诺 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[16] - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺并承担违规责任[19]

股票发行 - 拟发行股票数量调整前不超4500万股，调整后不超4000万股[2][4] - 募集资金总额调整前不超2.5亿元，调整后不超2亿元[5][7] 资金用途 - 调整前2.1亿用于龙泉驿区项目，4000万补充流动资金[5] - 调整后2亿全部用于龙泉驿区项目[8] 会议表决 - 2024年10月16日董事会会议多项议案11票赞成通过[1][4][8][10][12]

项目进展 - 公司成立乐晟公司负责100MW/200MWh电化学储能电站项目[1] - 项目已办理四川省固定资产投资项目备案[1] - 项目取得成都市生态环境局环境影响报告表批复[1] 土地受让 - 乐晟公司受让土地总面积16621.03平方米[2] - 土地用途为工业用地，出让年限20年[2] - 土地出让价款448.7688万元[2]

公司概况 - 乐山电力股份有限公司成立于1988年，1993年在上海证券交易所上市[1] - 公司业务涵盖电力、天然气、自来水、新兴业务和酒店服务等领域[2] - 截至2024年6月末，公司电力用户52.53万户、自来水用户25.71万户、燃气用户40.90万户[1] 主要业务板块 1. 电力业务：通过"输配电价模式"和自发电力销售获取收益，电网供电区域主要在乐山市和眉山市[2] 2. 天然气业务：通过"购销价差"和安装服务获取收益，供气区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区[2] 3. 自来水业务：通过生产自来水并直接向用户销售获取收益，供水区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区[2] 4. 新兴业务：主要涉及售电、光伏运维、电力建设运维以及节能技术、新能源技术推广服务等[2] 5. 酒店业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店[2] 可再生能源发展 - 截至2024年6月，公司分布式光伏发电项目总装机容量504.18千瓦，对公司影响有限[4] - 公司与国网四川省电力公司签订合作框架协议，建成7个用户侧和台区侧储能试点项目[4] - 未来规划以"打造四川首家专业储能公司"为发展定位，加快分布式储能投资建设[4] 客户服务与价格机制 - 电力销售执行输配电价机制、燃气销售执行顺价机制、自来水销售执行成本监审机制[6] - 通过政务服务平台及"网上乐电"APP，推广用电业务全流程线上办理，提升客户体验[6] - 持续推进客户经理"网格化"综合服务，配置台区经理345个、片区经理48个[6] 发电资产优势 - 截至2023年末，公司自有和控股发电站12座，合计装机容量11.1615万千瓦，年均发电量约5亿千瓦时[8] - 大部分发电站运行多年，折旧已基本摊销完毕，具有较强的竞争优势[8]