项目进展 - 陆家嘴股份本项目2023年4月17日受理，6月8日通过上交所审核，6月29日获中国证监会注册批复，募集配套资金事项未完成[2] 人员变动 - 2023年11月2日原副总经理姚佩玉因退休离任，2024年2月29日原副总经理丁晓奋因工作调动辞职[4][5] - 普华永道原签字注册会计师曹志斌连续5年服务后不再担任，赵莹接替[7] 审计情况 - 普华永道对陆家嘴股份2020 - 2023年度财务报表分别进行审计并出具标准无保留意见审计报告[4] 合作机构 - 陆家嘴股份聘请海通证券为独立财务顾问，另聘请国泰君安等四家为联席主承销商[4] 监管处罚 - 2024年4月30日，中国证监会没收海通证券违法所得789,445.21元，处以罚款共计6,975,000元[21][22] - 2023 - 2024年海通证券多次受上交所、中国证监会、地方证监局等监管措施[14][15][16][17][18][19][20][23][24] - 2023 - 2024年国泰君安多次受深交所、中国证监会、安徽证监局等监管措施[25][26] - 2023 - 2024年中信证券多次受深圳证监局、中国证监会、广东证监局等监管措施[27][28][30][32] - 2023 - 2024年中金公司多次受中国证监会广东、浙江、北京监管局等监管措施[33][34] - 会后事项期间普华永道受地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人[8] - 会后事项期间天职国际存在受到纪律处分及/或监管措施情况，但未受影响发行处罚[11] - 2023 - 2024年锦天城律师多次因尽职调查、证券法律业务、核查违规等问题被监管[12][13] 其他情况 - 2023年11月4日，陆家嘴股份披露涉及重大诉讼的公告[38] - 陆家嘴股份未发生大股东占用资金和侵害小股东利益情形[39] - 陆家嘴股份不存在违反信息披露要求事项[42]

交易进展 - 本次交易申请于2023年4月17日受理，6月8日通过上交所审核，6月29日获中国证监会批复，募集配套资金事项未完成[2] - 2023年7月标的资产完成交割，构成同一控制下企业合并，对以前年度财务数据追溯调整[7][9] 业绩数据 - 2023年度营业收入106.67亿元，同比降9.31%；归母净利润10.93亿元，同比增0.80%；扣非归母净利润10.03亿元，同比增14.64%[7] - 2024年第一季度营业收入27.90亿元，同比增40.83%；归母净利润4.14亿元，同比降7.81%；扣非归母净利润4.12亿元，同比增0.19%[8] 重大事项 - 2023年11月4日披露绿岸项目重大诉讼公告，相关地块土壤治理及后续工作推进中[11] - 绿岸项目或有事项不触发不得向特定对象发行股票情形[14] 人员变动 - 2023年11月2日原副总经理姚佩玉因退休离任[51] - 2024年2月29日原副总经理丁晓奋因工作调动辞职[51] - 普华永道原签字会计师曹志斌连续服务5年，2023年度审计后不再担任，赵莹接替[15] 审计情况 - 普华永道对公司2020 - 2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[52] - 天职国际对本项目标的资产出具审计报告[52] 分红情况 - 2023年末总股本4,812,931,457股，每10股分配现金红利1.14元，共计分配548,674,186.10元[49] 合规情况 - 会后事项期间公司无重大违法违规行为[54] - 公司财务状况正常，报表项目无影响发行的异常变化[55] - 除本次交易外，公司无重大资产置换等架构变化[57] - 公司主营业务未变更，管理层及核心业务人员稳定[58] - 会后事项期间公司未发生影响发行上市的重大事项[68] 中介机构情况 - 聘请国泰君安、中信证券、中金公司、摩根大通证券（中国）担任联席主承销商[4][5] - 海通证券存在多项履职问题，被多部门处罚[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 国泰君安在多个项目保荐及受托管理中履职不到位，被监管部门警示[32][33] - 中信证券在网络安全事件及保荐项目中存在问题，被监管部门警示[34] - 中金公司在债券受托管理、资产证券化专项计划等业务存在问题，被多部门处罚[40][41][42] - 锦天城律师在多个项目中存在问题，被监管部门处罚[46]

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-034 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二四年五月二十二日 1 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次项目")的申请已 于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关 于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对包括公司主要经 营数据情况等在内的本次项目会后事项出具了相关说明及会后事项承诺函，具体 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司将根据本次项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项承诺函 上海证券交易所： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目""本次交易"）的申 请已于 2023 年 4 月 17 日受理，于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。截至本承诺函出具日，本项目的募集配套资金事项尚未实施完成。 公司 2023 年半年度报告等有关情况的会后事项材料已于 2023 年 10 月 11 日向上 交所报送，并已履行完毕。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求，除前次会后事项材料已披露内容 外，公司对自 2023 年 6 月 8 日（上交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承 诺函出具日期间（以下简称"会后事项期间"） ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-033 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 附件：职工监事简历 王雪梅，女，1979 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程 师。历任本公司材料设备中心员工、业务经理、业务主管（主持工作）、总经理 助理（主持工作）、副总经理（主持工作），造价管理中心副总经理（主持工作）。 现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司造价管理中心总经理、职工监事。 严相蓉，女，1982 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学学历，审计师。历 任上海宝钢国际经济贸易有限公司监察审计部审计专管、内部控制审计管理师； 上海市浦东新区审计局综合经济审计处副主任科员、主任科员。现任上海陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司审计室副主任（主持工作）、纪委委员、职工监事。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简 ...

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 本次股东大会 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号（近芳甸路）永达国 际大厦二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参会 监事 5 人（其中，职工监事王雪梅女士以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明 主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监 事会任期一致。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-032 B股 900932 陆家B股 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 1 二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》 经监事会审议，同意聘任严相蓉女士担任公 ...

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2024-030 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙 房二楼多功能会议中心 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘广安、独立董事黄峰因工作安排 冲突未出席本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事王雪梅因工作安排冲突未出席 本次会议； 3、公司董事会秘书出 ...

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月20日召开，8人实际参会[1] 人事选举 - 选举徐而进为董事长，蔡嵘为副董事长[1] 委员会设立 - 董事会设立四个专门委员会，人选任期与第十届董事会一致[2][3] 人员聘任 - 聘任邓佳悦为总经理，周翔等为副总经理等多人[4][5][6]

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-027 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求， 特此公告公司 2023 年第四季度主要经营数据。 一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 300 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 197 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 50 万平方米，酒店物业的总建筑面积 19 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 1 万平方米。2023 年 1-12 月，公司实现房地产租赁 现金流入 44.62 亿元，同比增长 25%；权益租赁现金流入 36.50 亿元，同比增长 25%。 二、至四季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为 97%、36%、87%及 ...