投资者提问 - 投资者可在2024年11月6日至11月12日16:00前登录上证路演中心或邮箱提问[2][6] 业绩说明会 - 公司2024年11月13日15:00 - 16:00参加三季报说明会[2][4][5] - 说明会以网络文字互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员含总经理、独立董事等，或有调整[5] 其他 - 联系人闵诗沁，电话021 - 33848801，邮箱invest@ljz.com.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月31日公司以344,053万元竞得上海浦东新区17地块使用权[2][5] 其他新策略 - 公司将新设上海陆荣置业有限公司开发17地块，注册资本380,000万元[2][7][9] 地块信息 - 17地块容积率13，用途为办公楼，面积9634.70平方米，出让年限50年[8] - 17地块紧邻地铁换乘站点，是商务单元更新试点核心区域[9]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业收入69.09亿元，同比增长14.5%；归母净利润10.55亿元，同比下降3.8%；扣非归母净利润10.44亿元，同比增长2.0% [1] - 公司前三季度租赁流入32.05亿元，同比下降8%；整体出租率约85%，环比下降1.0pct [1] - 公司前三季度住宅物业合同销售面积3.22万平米，同比下降67%；合同销售金额33.88亿元，同比下降67% [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为12.6、14.3、16.2亿元，对应EPS为0.26、0.30、0.34元 [1] - 2024-2026年营业收入预计分别为127.92、135.43、143.26亿元，同比增长19.9%、5.9%、5.8% [3] - 2024-2026年毛利率预计分别为51.8%、52.4%、53.3%，净利率预计分别为9.8%、10.6%、11.3% [3] - 2024-2026年ROE预计分别为3.9%、4.4%、4.8% [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.82亿元，较上年同期调整后增长1.39%；年初至报告期末营业收入69.09亿元，较上年同期调整后增长14.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较上年同期调整后下降24.51%；年初至报告期末为10.55亿元，较上年同期调整后下降3.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，较上年同期调整后下降32.70%；年初至报告期末为10.44亿元，较上年同期调整后增长1.97%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47.13亿元，较上年同期下降38.93%[4] - 本报告期基本每股收益0.0337元/股，较上年同期调整后下降27.84%；年初至报告期末为0.2158元/股，较上年同期调整后下降5.23%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.69%，较上年同期减少0.22个百分点；年初至报告期末为4.52%，较上年同期增加0.53个百分点[4] - 本报告期末总资产1585.93亿元，较上年度末调整后下降2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益245.57亿元，较上年度末调整后增长8.62%[4] - 本报告期非流动性资产处置损益15.94万元，年初至报告期末为27.33万元[6] - 2024年9月30日货币资金为6,997,298,872.17元，较2023年12月31日的10,407,674,299.44元减少约32.77%[17] - 2024年9月30日交易性金融资产为3,614,628,418.79元，较2023年12月31日的2,595,343,849.56元增长约39.27%[17] - 2024年9月30日存货为62,763,330,566.94元，较2023年12月31日的59,707,685,323.09元增长约5.12%[17] - 2024年9月30日流动资产合计为83,340,011,409.71元，较2023年12月31日的88,111,092,170.67元减少约5.42%[17] - 2024年9月30日短期借款为18,823,128,425.65元，较2023年12月31日的13,930,108,150.72元增长约35.12%[19] - 2024年9月30日合同负债为22,331,015,840.00元，较2023年12月31日的18,486,380,967.97元增长约20.80%[19] - 2024年9月30日流动负债合计为74,674,850,893.54元，较2023年12月31日的80,915,477,755.71元减少约7.71%[19] - 2024年9月30日实收资本为5,035,153,679.00元，较2023年12月31日的4,812,931,457.00元增长约4.62%[19] - 2024年9月30日资产总计为158,592,551,805.05元，较2023年12月31日的162,232,596,536.20元减少约2.24%[17][19] - 2024年前三季度营业总收入69.09亿元，2023年同期为60.34亿元，同比增长14.50%[20] - 2024年前三季度净利润12.83亿元，2023年同期为13.94亿元，同比下降7.93%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计143.36亿元，2023年同期为187.29亿元，同比下降23.45%[23] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计96.22亿元，2023年同期为110.11亿元，同比下降12.61%[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额47.13亿元，2023年同期为77.18亿元，同比下降38.92%[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计189.89亿元，2023年同期为200.92亿元，同比下降5.48%[23] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计191.46亿元，2023年同期为242.04亿元，同比下降20.89%[23] - 2024年基本每股收益0.2158元/股，2023年为0.2277元/股，同比下降5.23%[21] - 2024年稀释每股收益0.2158元/股，2023年为0.2277元/股，同比下降5.23%[21] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 -3.53亿元，2023年同期为 -3.05亿元[20] - 投资活动现金流出小计分别为191.46亿美元和242.04亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额分别为-1.57亿美元和-41.12亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计分别为329.98亿美元和347.47亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计分别为410.69亿美元和354.58亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为-80.71亿美元和-7.11亿美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-275.94万美元和99.02万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额分别为-35.18亿美元和28.95亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额分别为110.18亿美元和47.95亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额分别为75.00亿美元和76.90亿美元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数99,860户，上海陆家嘴（集团）有限公司持股31.21亿股，持股比例61.99%[9] - 2023年11月14日至2024年9月30日，陆家嘴集团及其全资子公司增持公司A股66,746,019股、B股73,880,418股，合计140,626,437股，占总股本2.79%，增持金额81,641.18万元[11] - 控股股东陆家嘴集团及其全资子公司拟增持金额不低于10亿元、不超过20亿元，截至报告披露日增持计划未实施完毕[11] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初持股19,569,961股，占比0.41%，期初转融通出借3,531,200股，占比0.07%，期末持股26,130,188股，占比0.52%，期末转融通出借0股[12] 各业务线数据关键指标变化 - 甲级写字楼总建筑面积2,072,679平方米，成熟物业1,858,074平方米，上海期末出租率83%，平均租金7.75元/平方米/天[13] - 高品质研发楼总建筑面积327,106平方米，成熟物业327,106平方米，天津期末出租率65%，上海期末出租率86%和90%，平均租金3.45元/平方米/天、6.02元/平方米/天和9.24元/平方米/天[14] - 主要商业物业总建筑面积606,183平方米，成熟物业499,802平方米，天津期末出租率76%，平均租金2.61元/平方米/天[14] - 租赁住宅物业总建筑面积134,990平方米，成熟物业13,455平方米，期末出租率89%，平均租金2.50元/平方米/天[14] - 酒店物业总建筑面积273,864平方米，成熟物业194,922平方米，期末出租率76%，平均租金848元/间/夜[14] - 川沙锦绣云澜第一批1 - 9月可售面积5,205平方米，签约面积980平方米，项目总可销面积39,407平方米，累计签约面积35,182平方米，去化率89%[15] - 世纪前滩·天御1 - 9月可售面积1,778平方米，签约面积167平方米，项目总可销面积68,564平方米，累计签约面积66,952平方米，去化率98%[15] 财务指标变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降32.70%，原因是投资收益较去年同期下降；经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降38.93%，原因是房产销售回款较去年同期下降[8] 土地污染事宜进展 - 公司自2022年4月起就绿岸公司土地污染事宜累计发布10次专项公告，绿岸公司已暂停相关工作，地块土壤治理完成，后续工作有序推进[16] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[26]

物业持有 - 至三季度末公司主要在营物业总建筑面积341万平方米[1] 租赁业绩 - 2024年1 - 9月房地产租赁现金流入32.05亿元，同比降8%[1] - 2024年1 - 9月权益租赁现金流入26.31亿元，同比降8%[1] 住宅销售 - 至三季度末主要在售住宅项目去化率不等[2] - 2024年1 - 9月住宅销售签约面积3.22万平方米，同比降67%[2] - 2024年1 - 9月住宅合同销售金额33.88亿元，同比降67%[2] - 2024年1 - 9月住宅销售现金流入36.81亿元，同比降65%[2] 办公销售 - 2024年1 - 9月办公项目签约面积4.66万平方米[2] - 2024年1 - 9月办公项目合同销售金额27.32亿元[2] - 2024年1 - 9月办公项目销售现金流入25.69亿元[2] 项目竣工 - 2024年1 - 9月项目竣工面积60.46万平方米[3]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润10.5454497687亿元（未经审计）[2] 分红情况 - 2024年度中期每股派现0.06288元（含税）[1] - 合计派发现金红利3.1661046334亿元（含税）[2] - 现金红利占前三季度净利润30.02%[2] 决策信息 - 2024年相关会议通过分红方案[4] - 董事会表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-068 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上交所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展，维护全 体股东利益，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通 过并披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。半年来，公司以行动方 案为指引，从聚焦主责主业、持续现金分红、加强投资者沟通交流、强化公司治 理等方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务。现将相 关进展情况报告如下： 一、聚焦主责主业，促进稳健发展 公司以服务浦东产业资源配置与能级提升为重心，顺应主业所处行业持续调 整、新发展模式加快构建的趋势，积极"从房产开发建设向综合服务转型，从硬 件建设向软件建设与管理转型，从建 ...

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度中期利润分配方案》 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-063 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号 前滩世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 7 人，董事黎作强委托董事王韫发表意见并签署文件，董事刘广安委托董事长徐而进 发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 本项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，审 计委员会认为：公司 2024 年第三季度 ...

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则第 25号——保险合同》(财会(2020)20号)(即"新保险合同准则")，上海陆家嘴金 融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月1日开始执行新保险 合同准则(以下简称"本次会计政策变更")，并已根据新保险合同准则的要求重 述了比较期间数据。经追溯调整后，公司2023年12月31日总资产及归属于上市公 司股东的所有者权益减少1.35亿元，2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润 增加2.59亿元。 一、 本次会计政策变更概述 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-066 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 本次会计政策变更对公司的影响 公司于2024年1月1日开始执行新保险合同准则，并已根据新保险合同准则的 要求重述了比较期间数据。实施新保险合同准则导致公司采用权益法核算的被 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应参会监事4人，实际参会4人[1] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 全体监事签署《监事关于公司2024年第三季度报告的确认意见》[2]