募资情况 - 公司向特定对象发行A股222,222,222股，发行价8.10元/股，募资1,799,999,998.20元[2] - 扣除费用后，募资净额1,796,568,212.47元[2] - 截至2024年6月21日，专户余额1,797,130,937.34元[4][5] 协议相关 - 2024年6月27日，公司与兴业银行、海通证券签《三方监管协议》[4] - 协议生效至专户资金支出完并销户失效[8]

发行情况 - 发行价格为8.10元/股，相当于发行底价8.09元/股的100.12%[7] - 拟发行股份数量上限为222,496,909股，实际发行222,222,222股，超《发行与承销方案》拟发行数量的70%[8] - 募集资金总额为1,799,999,998.20元，净额为1,796,568,212.47元，未超上限[9] - 发行对象最终确定为7家[10] - 特定对象认购股份限售期为6个月[12] 时间节点 - 2022年12月15日，公司审议通过本次交易预案[13] - 2023年3月23日，公司审议通过本次交易正式方案[13] - 2023年4月10日，公司股东大会审议通过本次交易[14] - 2023年6月8日，上交所并购重组审核委员会审核通过公司本次交易相关事宜[36] - 2023年6月29日，公司收到中国证监会同意注册批复[14] - 2023年6月30日，公司披露获得中国证监会同意注册批复的公告[36] - 2024年4月9日，公司股东大会同意将发行决议有效期延长至2025年4月8日[14] - 2024年6月18日8:30 - 11:30收到7份《申购报价单》，有效报价区间8.09元/股 - 8.92元/股[18] - 2024年6月20日止，认购本次发行的资金为17.999999982亿元[33] - 2024年6月21日止，公司实际收到发行对象增加出资17.9713073718亿元[34] 申购与获配情况 - 王俊申购价格8.10元/股，申购金额15000万元[19] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司申购价格8.17元/股，申购金额16100万元[20] - 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司申购价格8.50元/股，申购金额25000万元[20] - UBS AG获配股数6913580股，获配金额55999998.00元[21] - 上海浦东土地控股（集团）有限公司获配股数122222222股，获配金额989999998.20元[22] 其他情况 - 陆家嘴本次发送《认购邀请书》对象共452名，含70家基金公司、55家证券公司等[17] - 财通基金和诺德基金参与配售的资管计划已备案，公募基金无需私募备案[23] - 陆家嘴本次发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与认购[26] - 本次发行增加股本2.22222222亿元，超出股本部分增加资本公积15.7434599047亿元[34] - 公司本次增资前注册资本和实收资本（股本）为48.12931457亿元[35] - 截至2024年6月21日，公司变更后的注册资本及实收资本（股本）为50.35153679亿元[35] - 联席主承销商认为本次发行履行了必要内外部审批程序，过程合规[37] - 中信证券、中国国际金融股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司为陆家嘴发行股票出具发行过程和认购对象合规性报告[44][47][50] - 中信证券法定代表人是张佑君[44] - 中国国际金融股份有限公司法定代表人是陈亮[49] - 摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人是陆芳[51]

公司基本信息 - A股代码为600663，简称陆家嘴；B股代码为900932，简称陆家B股[1] - 公司注册资本为481,293.1457万元[27] - 公司地址为上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心（二期）D栋18 - 21楼[127] - 公司电话为021 - 33848801，传真为021 - 33848818[127] 交易与发行情况 - 上市公司以发行股份购昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，现金购耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权[24] - 向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[24] - 2024年4月9日，将发行决议有效期及授权期限延至2025年4月8日[29] - 截至2024年6月20日，认购资金为1,799,999,998.20元[31] - 截至2024年6月21日，实际收到出资1,797,130,737.18元[32] - 配套募集资金总额1,799,999,998.20元，净额1,796,568,212.47元[32] - 发行增加股本222,222,222.00元，增加资本公积1,574,345,990.47元[32] - 截至2024年6月21日，变更后注册资本及实收资本为5,035,153,679.00元[33] - 发行价格为8.10元/股，相当于底价8.09元/股的100.12%[37] - 发行股票数量为222,222,222股，超拟发行数量70%[38] - 发行对象最终确定为7家[40] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[42] - 2024年6月13日发送《认购邀请书》对象452名[43] - 2024年6月18日收到7份《申购报价单》，有效报价区间8.09 - 8.92元/股[45] - 发行定价基准日为2024年6月14日，发行价格不低于8.09元/股[49] 发行对象情况 - UBS AG获配6,913,580股[52] - 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司获配30,864,197股[53] - 财通基金管理有限公司获配11,851,851股[55] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司获配19,876,543股[46][49] - 上海浦东土地控股（集团）有限公司获配122,222,222股[46][49] - 诺德基金管理有限公司获配24,264,197股[60] - 王俊获配6,229,632股[62] 股权结构变化 - 截至2024年5月31日，股本总额4,812,931,457股，前十大股东合计持股占比70.59%[76] - 假设发行新增股份完成登记，发行后前十大股东合计持股占比70.01%[78] - 发行新增222,222,222股有限售条件流通股，总股本变为5,035,153,679股[80] - 发行前无限售条件A股占比60.95%，发行后占比58.26%[81] - 发行前有限售条件A股占比16.18%，发行后占比19.88%[81] - 发行前B股占比22.87%，发行后占比21.86%[81] 其他情况 - 募集配套资金向特定对象发行股票风险等级为R4级[68] - 发行对象与公司近一年无未披露重大交易，截至报告出具日无未来交易安排[65] - 发行全部获配对象均按要求提供文件，未涉及私募投资基金备案程序[67] - 发行不会导致公司控制权变化，陆家嘴集团仍为控股股东，浦东新区国资委仍为实际控制人[80] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[82] - 认购资金来源信息真实、准确、完整，安排符合相关规定[71] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务比例不超总额10%[83] - 发行取得董事会、股东大会批准和授权，经国资主管部门同意，获中国证监会同意注册[87][89] - 普华永道同意公司引用2020 - 2023年度财务报表审计报告[119] - 独立财务顾问核查发行情况报告书无虚假记载等问题[92] - 海通证券等多家机构对发行情况报告书担责[92][95][100][105][113] - 上海市锦天城律师事务所确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[115] - 普华永道及签字注册会计师对出具报告担责[122] - 公司备查文件包括中国证监会批复文件、交易报告书等[126] - 独立财务顾问（联席主承销商）为海通证券股份有限公司[127] - 海通证券地址、电话、传真信息[127] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:00~11:30，下午13:00~15:00[127]

公司信息 - 公司为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，A股代码600663，B股代码900932[1] 业务进展 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金承销总结及文件通过上交所备案[1] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露的发行情况报告书[1] - 公告日期为2024年6月28日[3]

会议主要讨论的核心内容 政策框架和预期 - 三中全会延续过去四五年既定的大型方针规划,要把适应新制化新产力的新制新产关系建好,以举国体制支持技术升级解决卡脖子问题,推动从食品到能源的产业链的刺激自足 [1] - 三中全会可能会有一些对于最底层低保护等在社会保障领域的一些改革,但不是会议最核心的部分,不是短期实现对消费刺激的手段 [2] - 决策层更多关注通过中央政府加杠杆扩大资产股价表的方式来支持消费,而不是单纯的支持投资 [3][4] - 存在对供给端的迷思,希望政府投资能形成实际资产,而不是把政策重心放在消费和民生 [4][5] - 对于福利社会保障的投入存在一定的迷思,认为会造成浪费,但实际上中国在这些领域的投入明显低于国际平均水平 [5][6] - 决策层更重视防通胀而非防通缩,需要打破这种迷思 [6] 货币政策框架 - 央行试图改善政策沟通,淡化了更大幅度宽松的预期 [7][8][9] - 央行正在逐步转向以利率为主的货币政策框架,量化指标的重要性将被弱化 [8][9] - 短期内政策利率和LPR可能维持稳定,不会大幅下降,但未来可能会有温和下降空间 [9] - 货币政策不会大幅发力,一方面是金融体系健康有局限,另一方面也反映决策层认为当前经济痛苦是消化泡沫和过剩的代价 [10] 地方政府债务化解 - 中央政府正在利用发行新的专项债券来帮助地方政府化解存量隐性债务,这是一种正面的进展 [12] - 地方政府应对债务压力的方式可能会逐步升级,从缩减开支、提高公共事业价格到税务倒查等 [11][12] - 中央政府可能更多利用自身相对健康的资产负债表来帮助地方化债,减少地方通过更激进手段缓解压力的冲动 [12] 消费和房地产 - 消费端仍然疲弱,5月社零反弹可能是一次性的,618销售表现不佳 [13][32][33][34] - 房地产市场调整仍在持续,517新政的效果短暂,高线城市房价下跌速度可能会逐步放缓,但三四线城市仍面临下行压力 [28][29] - 要稳定房地产市场和消费,需要通过改善居民资产负债表、加大社会保障投入等方式来提振消费信心 [36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 茅台价格下跌是否代表经济出现更明显的下行压力 [35] **回答内容** 茅台价格下跌与中国消费出现通缩降级的现象是吻合的,即使是最高端消费品也逃不过这种影响。要使消费摆脱通缩,需要房地产下跌止稳、加强社会保障改革、帮助民营企业恢复就业。这些都需要一定时间,短期内茅台等高端消费品价格下跌反映了经济下行压力 [36] 问题2 **提问内容** 未来一年内有什么可能立竿见影的政策来稳定房地产市场 [29] **回答内容** 目前的政策力度偏小,中央政府大幅加杠杆来直接购买房地产库存的可能性不大。房价稳定更多依赖于二手房库存的逐步消化,以及供给端的调整,这个过程可能需要1年左右时间 [29][30] 问题3 **提问内容** 618期间消费表现如何,是否反映出经济下行压力 [32][33][34] **回答内容** 618期间整体消费表现不太乐观,线上消费相对线下有所好转,但总体增速不及预期。这反映了经济下行压力,消费端仍然疲弱。一些平台通过大幅补贴拉动销量,但利润率下降,说明供给端产能过剩是导致的 [32][33][34][35]

会议主要讨论的核心内容 - 中国证券监督管理委员会主席吴清强调资本市场要服从和服务于高质量发展的大局,要建立健全与经济高质量发展相适配的市场体系和制度机制 [3][4][5] - 人民银行行长潘功胜介绍了当前中国货币政策的立场,包括总量调控、结构性货币政策工具的运用、汇率政策等 [8][9][10][11][12][13][14][15] - 国家金融监督管理总局局长李云泽介绍了金融监管总局成立一年来的工作,并就保险业如何更好服务中国式现代化提出了三点建议 [16][17][18][19][20][21] - 中国人民银行副行长朱鹤新介绍了当前中国外汇市场的运行情况,以及支持上海国际金融中心建设的举措 [22][23][24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **杨燕青提问** 关于未来通胀和利率的走势,各位专家如何看待? [41] **谢啇真回答** 新兴市场货币政策有更大自主性,主要得益于政策框架的可信度、透明度以及国际流动性支持等 [28][29][30] **Pierre-Olivier GOURINCHAS回答** 主要经济体货币政策不需要完全一致,但需要加强协调,关注全球资产价格高涨和债务积累等风险 [30][31][32][33][34] 问题2 **杨燕青提问** 未来经济增长的引擎会是什么?生成式人工智能、绿色转型还是其他? [40] **Christopher PISSARIDES回答** 高通胀和高利率不利于经济增长,需要通过透明的价格和货币政策来避免恶性循环 [39][40] **许正宇回答** 香港作为国际金融中心,可以利用离岸人民币市场、浮动利率产品等优势,支持企业应对全球货币政策变化 [34][35][36]

财务数据和关键指标变化 - 5月末社会融资规模同比增长8.4%,M2同比增长7%,均高于名义GDP增速 [7] - 5月新发放贷款利率为3.67%,处于较低水平 [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 结构性货币政策工具余额约7万亿元,约占人民银行资产负债表规模的15%,聚焦支持小微企业、绿色转型等领域 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 人民币汇率在复杂形势下保持基本稳定,货物贸易人民币跨境收支占比达30%,降低了企业生产经营面临的汇兑风险敞口 [14][15] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场,加强逆周期和跨周期调节,支持经济持续回升向好 [16] - 货币政策要注重把握短期与长期、稳增长与防风险、内部与外部的关系 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 当前中国经济持续回升向好,但仍面临有效需求不足、国内大循环不顺畅、外部环境复杂严峻等挑战 [16] 其他重要信息 - 人民银行正在研究优化货币政策调控中间变量,逐步淡化对数量目标的关注,更加注重发挥利率调控作用 [20-29] - 人民银行正在与财政部研究将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱,作为基础货币投放渠道和流动性管理工具 [34-37] - 人民银行将继续完善结构性货币政策工具体系,发挥其在引导信贷结构优化中的作用 [39-41] - 人民银行将提升货币政策透明度,健全可置信、常态化、制度化的政策沟通机制 [42]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 保险业正迎来高质量发展的历史性机遇,将发挥不可替代的作用 [5] - 保险业要在大有可为的时代大有作为,回归本源、专注主业,奋力写好"五篇大文章"的保险篇 [11] - 保险业要以时不我待的使命感和责任感,自觉融入中国式现代化建设全局 [11] - 保险业要聚焦创新发展,精准高效服务新质生产力 [12] - 保险业要围绕民生福祉,更好满足人民美好生活需求 [13][14] - 保险业要着眼安全应急,持续促进社会治理效能提升 [15] - 保险业要以改革增活力、以发展解难题,推动开创新局面、迈上新台阶 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国经济长期向好的基本趋势没有改变,支撑高质量发展的要素条件没有改变,中国经济仍然是世界经济稳定增长的重要引擎 [3] - 保险业正处于爬坡过坎、转型升级的过程中,但中国保险市场潜力巨大、空间广阔,有条件、有信心、有能力推动保险业开创新局面、迈上新台阶 [16] 其他重要信息 - 保险业要切实转变发展方式,推动实现降本增效 [17][18] - 保险业要深刻把握发展规律,强化资产负债联动 [19] - 保险业要着力夯实发展基础,营造良好市场环境 [20] - 金融监管总局将持续推动金融业高水平对外开放,支持更多外资金融机构在上海落地 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 积极主动拥抱新质生产力发展 - 提升多层次市场的服务覆盖面和精准度，深入研究相关企业的特点、发展规律及其在投融资、激励约束、公司治理等方面的需求，有针对性地丰富资本市场的工具、产品和服务 [3] - 壮大耐心资本，积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场，围绕创业投资、私募股权投资"募投管退"全链条优化支持政策，引导更好投早、投小、投硬科技，促进"科技-产业-金融"良性循环 [3] - 从制度机制以及理念上解决包容创新的问题，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围，推动新质生产力的蓬勃发展 [3][4] 大力推动上市公司提升投资价值 - 引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识，加强与投资者沟通，提升信息透明度和治理规范性，更好运用现金分红、回购注销等方式回馈投资者 [5] - 支持上市公司运用各种资本市场工具增强核心竞争力，发挥好资本市场并购重组主渠道作用，助力上市公司加强产业横向、纵向整合协同 [5] - 加快完善制度规则，创造更好的政策环境，推动形成更多示范案例，进一步加大对创新企业的支持力度 [5] 坚持把保护投资者贯穿于资本市场制度建设和监管执法全过程 - 把强监管放在更加突出的位置，在法治化的轨道上不断完善监管、加强监管，对各类风险"早识别、早预警、早暴露、早处置"，并不断提升资本市场内在稳定性 [6] - 对各类证券违法犯罪行为要依法从严打击，切实维护市场的公开公平公正，构建综合惩防体系，强化穿透式监管，压实投行、审计等中介机构"看门人"责任 [6][7] - 加强与司法机关等方面协作，更好发挥投保机构的能动作用，推动更多证券特别代表人诉讼、先行赔付、当事人承诺等案例落地，为投资者获得赔偿救济提供更有力的支持 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第一次临时会议于6月11日通讯表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案审议 - 审议通过修订合伙协议暨关联交易议案[1] - 议案已通过独立董事专门会议2024年第三次会议审议[1] - 表决时1名关联董事回避，8票同意、0票反对、0票弃权[1]