股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-049 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩 世贸中心二期 D 栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参会监 事 5 人（其中，监事会主席沈晓明以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持， 会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决 议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为： （一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合 公司章程和公司内部有关管理制度； （二）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报 ...

高管增持 - 2024年7月18 - 19日公司高管及核心团队增持193,600股A股，占总股本0.0038%[2][6] - 高级管理人员合计增持前持股734,504股，本次增持56,400股，增持后持股790,904股[5] - 其他核心团队32人本次共增持137,200股[5] 个人增持 - 总经理邓佳悦增持后持股92,020股[4] - 副总经理周翔增持后持股200,492股[5] - 副总经理贾伟增持后持股172,000股[5] - 董事会秘书王辉增持后持股167,960股[5] - 副总经理许平增持后持股54,400股[5] - 副总经理马越增持后持股72,760股[5] - 财务总监周卉增持后持股31,272股[5]

资金募集 - 公司获准发行股份募集配套资金不超66亿元[11] - 2024年6月20日完成发行2.22亿股A股，每股8.1元，募资17.999999982亿元，净额17.9656821247亿元于6月21日到位[11] 资金用途 - 募集资金用途调整，现金对价等费用拟投入从59.4亿元调至17.9656821247亿元，补流和偿债从6.6亿元调至0元[14] 资金投入与置换 - 截至2024年6月30日，公司已用自筹资金预先投入募投项目59.4亿元[16] - 本次使用募集资金置换金额为17.9656821247亿元[16]

会议情况 - 公司第十届监事会2024年第一次临时会议于7月15日召开，5名监事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案[1] - 审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案[2] 资金置换 - 募集资金置换时间距到账时间未超过6个月[2]

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 章 程 二〇二四年七月十五日修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 经营管理层及高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 党的组织和党建工作 22 | | 第一节 | 党组织结构设置和人员配置 22 | | 第二节 | 党委的职权 23 | | 第三节 | 加强党的领 ...

海通证券股份有限公司 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）接受委托， 担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"陆家嘴""上市公司"或 "公司"）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问（联席主承销商）；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对陆家嘴本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下。 注：如无特别说明，本核查意见中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相同。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订公司章程的公告 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-046 B股 900932 陆家B股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司变 更注册资本及修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2023〕1372 号），公司向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）222,222,222 股（以下简称"本次发行"），本次发 行价格为 8.10 元/股，共募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元，扣除发 行费用人民币 3,431,785.73 元（不含增 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-043 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决 议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度超额奖励分配比例的议案》 同意公司 2023 年度超额奖励分配比例。 具体情况详见专项公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的公告》（编号：临 2024-045）。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。 董事会同意对募 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股2.22亿股，募资17.99亿元，净额17.97亿元[3] - 募集资金于2024年6月21日汇入专用账户[3] 资金投入调整 - 公司用17.97亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[2] - 截至2024年6月30日，已用自筹资金预先投入募投项目59.4亿元[5] - 现金等重组费用投入从59.4亿调为17.97亿，补流偿债投入从6.6亿调为0 [6] 审批情况 - 2024年7月15日，董事会和监事会通过置换议案[7] - 监事会同意置换，普华永道认可，海通证券无异议[8][9]

募集资金情况 - 本次募集配套资金新增股份发行价格为8.10元/股[6] - 新增股份数量为222,222,222股[6] - 募集配套资金后公司股份数量为5,035,153,679股[6] - 2024年7月5日办理完毕新增股份登记手续[6] - 新增股份性质为限售流通股，限售期6个月[6] - 募集配套资金总额不超过180,000.00万元[53] - 发行股票募集资金总额为17.999999982亿元，净额为17.9656821247亿元[71] 交易情况 - 公司以发行股份购陆家嘴集团部分股权、现金购前滩投资部分股权并募资[23] - 标的资产为陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权等[23] - 本次交易金额为1,331,896.495万元，发行股份对价674,383.659万元，支付现金对价657,512.836万元[36][38] - 2023年7月12日，标的资产过户事宜办理完毕[61] - 截至公告书出具日，《支付现金购买资产协议》项下交易对价已支付完毕[66] 公司财务数据 - 2024年3月31日，公司资产总额15,551,506.58万元，负债总额10,806,880.88万元，股东权益总额4,744,625.70万元[107] - 2024年1 - 3月，公司营业收入279,037.94万元，净利润50,214.45万元[108] - 2024年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额59,723.25万元，投资活动现金流量净额68,395.92万元，筹资活动现金流量净额 - 611,702.71万元[109] - 2021 - 2024年3月各期末流动比率分别为1.01倍、1.10倍、1.09倍和1.06倍[110][112] - 2021 - 2024年3月各期末速动比率分别为0.45倍、0.41倍、0.35倍和0.26倍[110] - 2021 - 2024年3月各期末资产负债率分别为68.22%、70.04%、71.14%和69.49%[110][112] - 2021 - 2024年3月各期毛利率分别为70.22%、41.22%、58.42%和62.68%[110] - 2021 - 2024年3月各期加权平均净资产收益率分别为20.45%、4.92%、4.17%和1.80%[110] - 2021 - 2024年3月各期基本每股收益分别为1.07元/股、0.27元/股、0.23元/股和0.09元/股[110] - 2021 - 2024年3月末资产总额分别为12089588.70万元、12569670.74万元、16236806.39万元和15551506.58万元[111] - 2021 - 2024年3月末负债总额分别为8247331.03万元、8803772.21万元、11551189.13万元和10806880.88万元[111] - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为1387204.28万元、1176230.25万元、1066700.92万元和279037.94万元[113] - 2021 - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润分别为431087.38万元、108473.97万元、109344.17万元和41359.00万元[113] 公司治理 - 2023 - 2024年，原副总经理周伟民、姚佩玉因退休，丁晓奋因工作调动辞去职务[79] - 2024年5月21日，公司选举产生第十届董监高，孙加锋任独立董事，邓佳悦任总经理等[80] 其他 - 公司尚需办理注册资本增加、章程变更等登记或备案手续[86] - 本次交易实施过程中，未发生资金、资产被占用或违规担保情形[83][88][89][90] - 本次交易相关协议正常履行，各方无违反协议和承诺情形[85][88][89][90]