证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 二〇二四年一月 浪潮软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 浪潮软件股份有限公司 Inspur Software Co.,Ltd. （注册地址：山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号） 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力推动数字经济发展 中国政府数字化发展已历经电子化、网络化阶段，当前正由数据化迈向智能化阶段， 数字政府作为推动国家治理体系和治理能力现代化的战略支撑，是数字中国的重要组成 部分。国家网信办发布的《数字中国发展报告（2021 年）》显示，中国数字经济发展规 模全球领先，2017 年到 2021 年，中国数字经济规模从 27.2 万亿元增至 45.5 万亿元， 总量稳居世界第二，年均复合增长率达 13.6%，占国内生产总值比重从 32.9%提升至 39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲 要》提出，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率；激活 数据要素潜能，推进网络强国建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第十届董 事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象 发行股票的相关议案。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下： 浪潮软件股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的公告 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-010 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情 况。 二〇二四年一月十四日 浪潮软件股份有限公司董事会 特此公告。 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开了第十届董事 会第五次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，我们作 为公司的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议的相关事项作了审慎的调查，现发 表以下意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 公司拟向控股股东浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股股票。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件 的规定，结合公司实际情况进行了逐项自查论证，我们认为：公司符合向特定对象发行 股票的资格和各项条件；公司董事会在审议上述议案时，关联董事予以回避表决，决策 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，作为公司的独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行股票的方案，符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-007 浪潮软件股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行不超过25,530,000 股（含本数），且不超过本次向特定对象发行股票前总股本的30%。本次向特定对象发 行股票的发行对象为浪潮软件科技有限公司（以下简称"浪潮科技"）。公司与浪潮科技 签订了《浪潮软件股份有限公司与浪潮软件科技有限公司之附条件生效的股份认购协 议》（以下简称"《股份认购协议》"）。 公司第十届董事会第五次会议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的 议案，本次向特定对象发行股票构成公司关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事 发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需提交股东大会审议，关联股东回 避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且最近五个会计年度内不 存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证券监督管理 委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》之规定，公司本次向特定对象发 行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资 金使用情况鉴证报告。 浪潮软件股份有限公司董事会 浪潮软件股份有限公司董事会 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 二〇二四年一月十四日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间 距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告 出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最 近一期末经鉴证的前募报告。" ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-003 浪潮软件股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第十届董事会第五次会议和第 十届监事会第五次会议审议通过。董事会编制的《浪潮软件股份有限公司2024年度向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 二〇二四年一月十四日 1 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确 认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取 得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准，并经公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 浪潮软件股份有 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-004 浪潮软件股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况的公告 1 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日召开的第十届董事会 第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股 票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—— 发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今 未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一 期末经鉴证的前募报告。" 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且最近五个会计年度内不 存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证监会发布的 《监管规则适用指引——发 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-005 浪潮软件股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日召开第十届董事会第 五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股 票的相关议案。根据相关法律、法规的要求，现就本次向特定对象发行股票中，公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过利 益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月十四日 1 ...

浪潮软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规章及其他规范性文件的规定，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，经审核思考，发表书 面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行股票相关事项的审核意见 （一）经认真自查、逐项论证，我们认为公司符合向特定对象发行股票的条件，具 备向特定对象发行股票的资格。 （二）本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定。根据公司编制的《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票方案论证分析报告》，本次发行具备必要性和可行性，发行方案公平、合 理，符合相关法律、法规、规范性文件的 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-009 浪潮软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 二、所涉及后续事项 1、本次发行尚需获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准、公司股东大 会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动的方式为浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象发行股票，发行对象为公司控股股东浪潮软件科技有限公司（以下简称"浪潮科技"）， 未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 1 月 14 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体 内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。根据本次发 行方案测算，本次发行完成后，公司控 ...