募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股面值1元，发行价格50元，募集资金总额40亿元，扣除发行费用3031万元后，实际募集资金净额为39.7亿元 [1] - 募集资金已于2025年6月20日汇入公司募集资金专用账户，并由大信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司在招商银行沈阳分行、工商银行沈阳于洪支行、中信银行北京分行设立专项账户，并与保荐机构中信建投证券、中航证券签订三方监管协议 [2] - 协议内容与上交所范本无重大差异，涉及公司及子公司沈飞公司、吉航公司的资金管理 [2][3] 募集资金专项账户详情 - 中航沈飞主账户存放金额39.71亿元，用途包括沈飞公司搬迁建设、复合材料/钛合金生产线建设、飞机维修服务能力提升、偿债及补充流动资金 [3] - 沈飞公司子账户用于局部搬迁建设、复合材料/钛合金生产线项目 [3] - 吉航公司子账户用于飞机维修服务保障能力提升项目 [3][7] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于募投项目，不得质押或转让存单 [4] - 保荐机构可每半年现场检查资金使用情况，并有权调取账户资料 [5][6] - 银行需按月提供对账单，大额支出（单次或12个月累计超5000万元且达净额20%）需及时通知保荐机构 [8] - 协议自签署盖章生效，至资金支出完毕并销户后失效 [9]

发行概况 - 发行数量为8000万股，发行价格为50元/股，募集资金总额40亿元，净额39.7亿元[1] - 发行对象包括中国航空工业集团等12家机构，其中国有产业投资基金二期获配1600万股，国泰海通证券获配2064.4万股[9] - 发行方式为向特定对象发行A股股票，限售期分为18个月（控股股东）和6个月（其他投资者）[1][11] 公司基本面 - 主营业务为航空产品制造，覆盖科研、生产、试飞等全产业链，是我国航空防务装备核心供应商[3] - 2024年营收428.4亿元，归母净利润34.1亿元，2025年一季度营收58.3亿元[37] - 资产负债率从2022年的76.5%降至2025年3月末的65.8%，流动比率提升至1.35倍[40] 财务指标变化 - 发行后每股净资产从6.36元提升至7.58元（2025年3月），基本每股收益从1.23元摊薄至1.20元（2024年）[35] - 应收账款周转率从2022年的9.68次降至2025年一季度的0.31次，存货周转率同期从3.34次降至0.32次[40] - 毛利率从2022年的9.95%提升至2025年一季度的12.65%，显示盈利能力增强[40] 发行流程与合规性 - 发行获国防科工局批复，保荐机构为中信建投证券和中航证券，审计机构为大信会计师事务所[3][42] - 申购阶段共21家机构有效报价，最终12家获配，定价较底价溢价27.3%[9][10] - 律师及保荐机构确认发行过程符合《证券法》《注册办法》等法规要求[32][33] 股东结构变动 - 发行后总股本增至28.4亿股，控股股东中国航空工业集团持股比例稀释至73.09%[35] - 前十大股东新增国家产业投资基金二期等机构投资者，合计持股比例达26.91%[35] - 限售股份占比从0.27%提升至3.09%，流通股占比相应下降[35]

股东权益变动 - 中国航空工业集团及其一致行动人合计持股比例从68 94%降至67 07%，变动幅度达1 87个百分点[1][2] - 权益变动主要因公司向特定对象发行8000万股A股股票导致原股东持股被动稀释[2] - 中国航空工业集团直接持股数量增加200万股至18163 36万股，但持股比例从65 84%降至64 05%[2] 发行股票情况 - 2025年7月7日完成向特定对象发行8000万股A股的登记托管手续[2] - 中国航空工业集团作为发行对象之一参与认购新增股份[2] - 发行后公司总股本从27 54亿股增至28 34亿股（按变动后64 05%持股比例推算）[2] 股东结构 - 一致行动人包括中航机载系统有限公司、中航机载系统股份公司、金城集团、中航证券聚富优选2号资管计划[1] - 中航机载系统股份公司持股2342 73万股，比例从0 85%稀释至0 83%[2] - 其他一致行动人持股数量未变但比例均被稀释[2] 公司治理 - 本次权益变动不违反已作出的承诺或计划[1] - 未触发强制要约收购义务[1] - 需根据发行结果修订公司章程相关条款[3]

发行情况 - 2023年度向特定对象发行A股80,000,000股[2] - 发行价格50.00元/股[2] - 募集资金总额4,000,000,000.00元[6] - 发行费用30,313,176.42元[6] - 募集资金净额3,969,686,823.58元[6] - 2025年7月7日新增80,000,000股完成登记托管及限售手续[9] 获配对象 - 中国航空工业集团获配2,000,000股，认购100,000,000.00元，限售18个月[14] - 国泰海通证券获配20,644,000股，认购1,032,200,000.00元，限售6个月[14] - 国家产业投资基金二期获配16,000,000股，认购800,000,000.00元，限售6个月[14] - 国风投创新投资基金获配9,000,000股，认购450,000,000.00元，限售6个月[14] 股本结构 - 发行前截至2025年3月31日总股本27.56亿股，前10股东合计持股73.80%[34][35] - 发行后前10股东合计持股73.09%，中国航空工业集团仍为控股股东[36] - 中国航空工业集团发行前后持股比例从65.84%降至64.05%[38] - 发行后增加8000万股有限售条件流通股[39] - 发行前有限售条件流通股751.35万股，占比0.27%；发行后8751.35万股，占比3.09%[39] - 发行前无限售条件流通股27.48亿股，占比99.73%；发行后占比96.91%[39] 影响与展望 - 本次发行使公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[40] - 发行后公司将保持业务、人员等各方面完整性和独立性[42] - 发行后公司将加强和完善法人治理结构[42] - 募集资金投资项目符合产业政策和公司战略[43] - 募集资金投资项目实施后公司主营业务竞争力将提升[43] - 募集资金投资项目有利于提高公司盈利能力[43] 相关机构 - 中信建投证券、中航证券为联合保荐人（联席主承销商）[44] - 北京市嘉源律师事务所为发行人律师[45] - 大信会计师事务所为审计机构及验资机构[45] 公告信息 - 公告日期为2025年7月9日[46]

资金募集 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股面值1元，发行价50元，募资40亿元[1] - 扣除发行费用3031.32万元，实际募资净额39.70亿元[1] 资金存放 - 招商银行沈阳分行营业部账户存放金额39.71亿元[3] 资金监管 - 丙方至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[6] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[7] - 甲方支取金额超5000万元且达净额20%时通知丙方并提供清单[7]

三木集团业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损1亿元至1.2亿元，上年同期盈利740.27万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净亏损7700万元至9500万元 [1] - 基本每股收益亏损0.2148-0.2578元/股 [1] - 主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资 [1] - 所属行业为综合–综合Ⅱ–综合Ⅲ [1] 蓝黛科技控制权变更 - 实际控制人筹划转让18%股份，可能导致控制权变更 [1] - 股票自2025年7月8日起停牌，预计不超过2个交易日 [1] - 主营业务为动力传动业务、触控显示业务 [2] - 所属行业为电子–光学光电子–面板 [2] 新锐股份高管减持 - 高级管理人员刘勇拟减持不超过75万股，占总股本0.2971% [2] - 减持时间为2025年7月30日至10月29日 [2] - 主营业务为硬质合金及工具的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [4] 必易微股东减持 - 股东方广二期拟减持不超过139.68万股（占总股本2%），苑成军拟减持不超过69.84万股（占总股本1%） [4] - 减持时间为2025年7月29日至10月28日 [4] - 主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计和销售 [5] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [6] 长芯博创股东减持 - 股东朱伟及配偶王晓虹拟减持不超过860万股，占总股本2.95% [6] - 减持时间为2025年7月29日至10月28日 [6] - 主营业务为光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [7] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [8] 天赐材料H股上市计划 - 计划公开发行H股并在香港联交所主板上市 [9] - 主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售 [10] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [10] 三湘印象控制权变更终止 - 控股股东收到终止《股权转让协议》的通知 [10] - 主营业务为房地产开发与经营及文化旅游演艺类业务 [11] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [12] 中核科技终止资产重组 - 终止发行股份购买资产并募集配套资金事项 [12] - 主营业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务 [13] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [14] 杭叉集团子公司收购 - 子公司杭叉智能拟增资收购国自机器人99.23%股权 [14] - 交易完成后杭叉集团持股比例由81%降至44.28% [14] - 主营业务为工业车辆及相关产品的全产业链运营 [15] - 所属行业为机械设备–工程机械–工程机械整机 [16] 富瀚微股东减持 - 控股股东一致行动人杰智控股拟减持不超过690.21万股，占总股本3% [16] - 减持时间为2025年7月29日至10月28日 [16] - 主营业务为视觉芯片的设计开发及销售 [16] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [17] 澳华内镜股东减持 - 股东君联欣康和高燊拟合计减持不超过258.18万股，占总股本1.92% [17] - 减持时间为2025年7月14日至10月13日 [17] - 主营业务为电子内窥镜设备及耗材的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [18] 星源材质H股上市申请 - 已向香港联交所递交H股发行及上市申请 [18] - 主营业务为锂离子电池隔膜研发、生产及销售 [18] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [19] 西山科技控股股东增持 - 控股股东拟增持500万至1000万元公司股份 [19] - 主营业务为外科手术医疗器械的研发、制造、销售和服务 [20] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [21] 新希望生猪销售数据 - 6月销售生猪133万头，同比增长3.38% [21] - 销售收入18.71亿元，同比下降19.14% [21] - 商品猪销售均价14.18元/公斤，同比下降21.53% [21] - 主营业务为饲料、生猪养殖与屠宰 [22] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [23] 中航沈飞高管变动 - 聘任王克喜为副总经理 [23] - 主营业务为航空产品制造 [24] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [25] ST舜天申请撤销风险警示 - 申请撤销公司股票其他风险警示 [25] - 主营业务为服装出口贸易和国内贸易等 [25] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [26] ST特信撤销风险警示 - 撤销其他风险警示，股票简称变更为"特发信息" [27] - 主营业务为光通信产业及相关业务 [27] - 所属行业为通信–通信设备–通信线缆及配套 [28] ST中利撤销风险警示 - 撤销其他风险警示，股票简称变更为"中利集团" [28] - 主营业务为特种电缆和新能源光伏组件 [28] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [28] 联合化学增资 - 拟1.2亿元增资卓光芮科技，持股19.35% [28] - 主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发与生产 [29] - 所属行业为基础化工–化学制品–涂料油墨 [30] 壹连科技设立合伙企业 - 拟出资2000万元设立创业投资合伙企业，占比9.09% [30] - 基金专注于新能源汽车、智能制造等领域 [30] - 主营业务为电连接组件研发与销售 [30] - 所属行业为汽车–汽车零部件–汽车电子电气系统 [31] *ST观典风险警示 - 因财务指标虚假记载被叠加实施其他风险警示 [31] - 主营业务为飞行服务与数据处理、无人飞行系统等 [31] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [32]

股权变动 - 2025年7月7日完成2023年度向特定对象发行8000万股A股股票登记手续[7] - 中国航空工业集团认购200万股，持股比例由65.84%降至64.05%[7][8] - 中航机载等多家公司持股比例因发行股票被动稀释[10] 影响与后续 - 权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司治理经营[11] - 公司将根据发行结果修订公司章程相关条款[11]

发行情况 - 发行数量为80,000,000股，发行价格为50元/股，募集资金总额40亿元，净额39.70亿元[4][32][36] - 发行采用向特定对象发行股票方式，对象为12家[27][28] - 中国航空工业集团认购200万股，限售期18个月，其他对象限售期6个月[33][43] - 定价基准日为2025年6月10日，发行价格不低于39.27元/股[31] 股本变化 - 发行前总股本2,755,699,513股，发行后2,835,699,513股[87] - 发行前中国航空工业集团持股占比65.84%，发行后64.05%[87][89] - 发行前有限售条件股份占比0.27%，发行后3.09%[87] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业总收入583,368.62万元，营业利润51,962.36万元[95] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额45,352.25万元，投资活动净额 - 28,945.89万元[94] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 39,339.55万元，现金及等价物净增加额 - 22,953.59万元[96] - 2022 - 2025年3月公司资产规模从587.94亿元减至569.93亿元[99] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月营业收入分别为415.98亿、462.48亿、428.37亿和58.34亿元[103] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润分别为23.05亿、30.07亿、33.94亿和4.31亿元[103] - 2025年1 - 3月发行前基本每股收益0.16元/股，发行后0.15元/股；2024年度发行前1.23元/股，发行后1.20元/股[91] - 2025年3月31日发行前每股净资产6.36元/股，发行后7.58元/股；2024年12月31日发行前6.20元/股，发行后7.42元/股[91] 其他信息 - 公司与中信建投证券、中航证券签署保荐与承销协议[107] - 上市保荐人认为公司向特定对象发行股票符合规定并承担保荐责任[111] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，无对公司有较大影响的其他重要事项[113]

公司信息 - 公司成立于1996年6月4日，上市于1996年10月11日，注册资本275,569.9513万元[13] - 主营业务为航空产品制造，包括航空防务装备和民用航空产品[14][15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计5,699,345.04万元，负债合计3,749,751.34万元，所有者权益合计1,949,593.70万元[16] - 2025年1 - 3月营业总收入583,368.62万元，净利润43,080.96万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额45,352.25万元，投资活动现金流量净额 - 28,945.89万元，筹资活动现金流量净额 - 39,339.55万元[22] - 2025年1 - 3月流动比率为1.35倍，速动比率为1.02倍，资产负债率为65.79%，毛利率为12.65%，每股收益（基本）为0.16元/股[23] - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 374,191.10万元[38] - 2022 - 2024年度关联采购比例均超各期采购总额的50%[39] 股票发行 - 2025年6月12日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44][45] - 发行价格50元/股，发行股数80,000,000股，募集资金总额4,000,000,000元，发行对象12家[46] - 发行价格与发行底价比率为127.32%[48] - 实际发行数量超《发行与承销方案》中拟发行数量的70%[49][50] - 中国航空工业集团认购股份限售18个月，其他发行对象认购股份限售6个月[51] 风险提示 - 面临供应配套、质量控制、技术创新等风险[25][26][28] - 募投项目存在实施、即期回报被摊薄、土地使用权无法及时取得等风险[33][34][35] - 应收账款、预付款项、存货科目金额较高[37] - 业务受国家国防政策、采购定价政策等宏观政策影响较大[29][32] - 存在仲裁和诉讼、环保、产品定价等风险[30][31][32] 监管与政策 - 2024年3月发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024 - 2030年）》[80] - 2023年10月发布《绿色航空制造业发展纲要（2023 - 2035年）》[80] - 2022年12月发布《扩大内需战略规划纲要（2022 - 2035年）》[80] 保荐相关 - 中信建投和中航证券为保荐人，项目协办人是彭剑垚，保荐代表人是刘佳奇、李书存[90][91][92] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[88]

市场整体表现 - 沪指7月8日上涨0 70% [1] - 申万行业中有29个行业上涨 通信和电力设备涨幅居前 分别上涨2 89%和2 30% [1] - 公用事业和银行跌幅居前 分别下跌0 37%和0 24% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入154 50亿元 [1] - 电子行业主力资金净流入规模最大 达74 37亿元 涨幅2 27% [1] - 电力设备行业主力资金净流入36 78亿元 涨幅2 30% [1] - 公用事业行业主力资金净流出规模最大 达22 97亿元 [1] - 医药生物行业主力资金净流出22 85亿元 [1] 国防军工行业表现 - 国防军工行业上涨0 64% [1][2] - 行业主力资金净流出11 63亿元 [2] - 行业139只个股中100只上涨 1只涨停 38只下跌 [2] - 50只个股资金净流入 19只净流入超千万元 [2] - 菲利华资金净流入居首 达1 40亿元 [2] - 中国海防和光启技术分别净流入6881 56万元和5667 74万元 [2] 国防军工资金流入个股 - 菲利华今日涨5 21% 主力资金流入13978 72万元 [2] - 中国海防涨2 44% 主力资金流入6881 56万元 [2] - 光启技术涨1 83% 主力资金流入5667 74万元 [2] - 中科海讯涨2 11% 主力资金流入3860 18万元 [2] - 中国卫通涨1 70% 主力资金流入2967 05万元 [2] 国防军工资金流出个股 - 中航沈飞主力资金净流出1 27亿元 跌幅0 20% [2][4] - 内蒙一机主力资金净流出9483 43万元 跌幅2 30% [2][4] - 中国船舶主力资金净流出8979 52万元 跌幅0 69% [2][4] - 中国重工主力资金净流出7779 54万元 跌幅1 08% [4] - 中船应急主力资金净流出7347 71万元 跌幅5 34% [4]