安徽合力股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李晓玲女士、独立董事罗守生先生和董事 周峻先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李晓玲女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以 及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-025 安徽合力股份有限公司 每股派发现金红利 0.60 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 由于公司发行的可转债处于转股期，若普通股总股份数在实施权益分派 的股权登记日前发生变动，届时公司将维持每股分配比例不变，以实施权益分 派的股权登记日普通股总股份数为基数，相应调整利润分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2024]230Z0362 号标准无保 留 意 见 的 审 计 报 告 确认， 公 司 2023 年 度 合 并 财 务 报 表 实 现 营 业 收 入 17,470,511,155.46 元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,278,126,521.94 元。根据《公司章程》规定，2023 年度公司计提法定盈余公积金 109,824,362.00 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为 1,168,302,1 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-031 安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法规和规范性文件的要求，对安徽合力 2024 年度日常关联交易预计的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、2023 年日常关联交易情况及 2023 年预计情况 | | | | | 人民币：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 交易类别细分 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | | 销售产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有 | 122,000.00 | 106,759.93 | | | | 限公司等 | | | | 采购产品 | 材料配件等 | 安徽好运机械有 限公司等 | 380,000.00 | 299,526.49 ...

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定的要求，对安徽合力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-020 安徽合力股份有限公司 关于"合力转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"合力转债"2023 年 6 月 19 日进入转股期截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 3,188,950 张"合力转债"转为安徽合力股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）A 股股票，累计转股金额 318,895,000.00 元，累 计转股股数 22,777,946 股，累计转股股数占"合力转债"转股前公司已发行股 份总额 740,180,802 股的 3.07735%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"合力转债"金 额为人民币 1,728,610,000.00 元，占"合力转债"发行总额的比例为 84.42519%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，合计有 3 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-019 安徽合力股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日 ( 星期三 )16:00 通过公司邮箱 zqb@helichina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日下午 14:30-17:00 参加 2023 年报沪市 主板高端制造集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同 意，安徽合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"、"上市公司"）向 社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资 并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律法规及规范性文件的规定 ...

业绩总结 - 公司在2023年业绩符合预期，营收和净利润均实现增长[1] - 公司预计2023年Q4净负债率为-40.62%，表现良好[1] - 报告中提到的安徽合力公司在2021年至2025年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，从154.17亿元增长至230.62亿元[4] - 公司的净利润预计在2021年至2025年间也将逐年增长，从63.4亿元增长至181.6亿元[4] 市场趋势 - 国内大规模设备更新政策和美国降息预期利好公司未来需求[2] - 美联储主席鲍威尔表示若经济变动符合预期，将在某个时刻开始降息，对叉车出口市场有利[3] - 叉车行业海外销量持续增长，产品结构不断优化，电动叉车销量占比增加[3] 财务指标 - 公司的资产负债表显示，2025年预计资产总额将达到220.68亿元，其中流动负债和非流动负债也呈逐年增长趋势[4] - 公司的财务指标显示，净资产收益率、总资产收益率和投入资本回报率在2021年至2025年间均呈逐年增长趋势[4] - 公司的运营能力方面，存货周转天数、应收账款周转天数和总资产周转天数在2021年至2025年间均有所下降，表明公司的运营效率有所提升[4] 投资评级 - 增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上[12] - 谨慎增持评级表示相对沪深300指数涨幅介于5%～15%之间[12] - 减持评级表示相对沪深300指数下跌5%以上[12]

业绩总结 - 公司2023年收入为174.7亿元，同比增长10.8%[1] - 公司2023年归母净利润为12.8亿，同比增长40.96%[1] - 公司2023-2025年预计收入分别为174.7、201.6、236.0亿元，净利润分别为12.8、15.7、19.2亿，增速分别为10.8%、15.4%、17.1%[1] - 公司2023年归母净利率约为7.3%，同比增长1.6个百分点[1] - 公司2024年盈利能力有望稳定[1] - 公司2025年预计营业收入将达到2360亿元，较2021年增长53.2%[3] - 公司2025年预计净利润率将达到8.1%，较2021年增长4.0%[3] - 公司2025年预计ROIC将达到45.2%，较2021年增长17.4%[3] - 公司2025年预计P/S比率将为0.7，较2021年下降30.0%[3] - 公司2025年预计PEG为0.3，较2021年下降62.5%[3] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[4] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的情况进行评定[4] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动情况进行评定[4]