公司概况 - 宁波富邦精业集团股份有限公司成立于1981年12月20日，注册资本13374.72万元[20] - 宁波电工合金材料有限公司成立于1990年04月20日，注册资本2550万元[22] - 宁波日中材料科技有限公司注册资本1200万元，宁波电工认缴和实缴出资780万元，占比65%[38] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司合并口径营业收入28331.98万元，净利润1588.65万元[41][43] - 2023年度公司合并口径营业收入43319.71万元，净利润1926.31万元[41][43] - 2022年度公司合并口径营业收入42279.55万元，净利润1266.92万元[41][43] - 2024年6月30日公司合并口径资产42200.19万元，负债28798.45万元，所有者权益13401.74万元[40] - 2024年1 - 6月营业收入28161.08万元，营业利润1419.97万元，利润总额1431.39万元，净利润1337.58万元[45] - 截至2024年6月30日公司资产账面价值41956.10万元，评估价值44922.50万元，增值2966.40万元，增值率7.07%[90] - 截至2024年6月30日公司负债账面价值28450.64万元，评估价值28266.46万元，减值184.18万元，减值率0.65%[90] - 截至2024年6月30日公司所有者权益账面价值13505.46万元，评估价值16656.03万元，增值3150.57万元，增值率23.33%[90] 股权相关 - 评估目的为宁波富邦精业集团股份有限公司股权收购[11] - 截至评估基准日宁波电工股东中，宁波新乐控股集团认缴和实缴出资1300.5万元，股权比例51%[34] - 委托人宁波富邦控股股东持有被评估单位控股股东36%股权，系关联方[49] 资产情况 - 流动资产账面金额349603835.95元，非流动资产账面金额69957166.61元[53] - 长期股权投资账面金额7800000元，投资宁波日中材料科技有限公司[53][54] - 固定资产账面金额38671279.01元，4幢房屋账面净值1464240.21元，面积756.00m²[53][54] - 存货账面净值88447511.17元[56] - 使用权资产账面净值5919289.91元[56] - 机器设备账面净值35405495.64元，共1227项[56] - 土地使用权面积3445.83m²，账面净值475217.82元[56] - 建(构)筑物小计价值为2687765.35元[56] 负债情况 - 宁波电工合金材料有限公司在兴业银行宁波分行借款9600000元，年利率3.65%，期限2024/3/6 - 2025/3/5[14] - 宁波日中材料科技有限公司在兴业银行宁波分行借款10000000元，年利率3.85%，期限2024/4/2 - 2025/4/1[14] - 宁波电工合金材料有限公司应收票据质押借款余额7466687.45元，入池质押票据金额7671968.14元，年利率4.45%，期限2024/5/28 - 2024/8/28[15] 评估相关 - 评估方法采用资产基础法和市场法[11] - 评估基准日为2024年06月30日[65] - 评估结论的价值类型为市场价值[63] - 最终采用资产基础法结果，股东全部权益评估价值为16656.03万元[98] - 评估结论使用有效期自2024年06月30日至2025年06月29日[13][106]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买电工合金55%股权，构成重大资产重组但不构成重组上市[2] - 交易完成后，公司、新乐控股和王海涛分别持有电工合金55%、20%、25%股权[5] - 各交易对方出售电工合金股权出资额合计1402.50万元，比例为55%[7] - 截至2024年6月30日，电工合金股东全部权益评估价值为16656.03万元，作价16700.00万元，公司购买55%股权对价9185.00万元[9] - 交易价款分两期支付，第一期支付50%即4592.50万元[10] - 购买资产资金来源为公司自有或自筹资金[11] 交易相关安排 - 交易对方承诺在公司支付第一期价款后5个工作日内办理完毕标的股权交割手续，延迟一日按交易价格万分之三支付违约金[12] - 标的公司过渡期间损益由交易完成后股东按持股比例享有及承担[13] 关联交易及上市判定 - 富邦控股持有新乐控股36%股权，本次重组构成关联交易[18] - 2024年8月公司实际控制人团队成员减少，最近36个月控制权未变更，本次交易不构成重组上市[19] 议案表决情况 - 《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要议案等多项议案表决结果均为赞成3票，弃权0票，反对0票，尚需提交股东大会审议批准[21][22][24][27][28][29][31]

市场扩张和并购 - 宁波富邦精业拟现金购买宁波电工合金材料有限公司55.00%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 本次交易不涉及发行股份，不导致股权结构变化[1] - 交易完成前后控股股东、实际控制人均未变[1] - 本次交易不构成重组上市[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买电工合金55.00%股权，构成重大资产重组[2] - 交易标的资产为电工合金55.00%股权，不涉及报批事项[2] 交易优势 - 本次交易利于提高资产完整性、质量，改善财务状况等[3] - 本次交易利于增强抗风险能力和独立性，保持多方面独立[3] - 独立财务顾问认为本次交易符合相关规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买宁波电工合金材料有限公司55.00%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 合规情况 - 交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 交易相关主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑事责任情形[2] - 交易主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买宁波电工合金材料有限公司55.00%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 交易进展 - 2024年11月14日公司董事会和监事会审议通过交易相关议案[1] - 本次交易尚需公司股东大会审议批准[2] - 交易最终是否通过及程序履行完毕时间存在不确定性[2]

担保与授信 - 公司为贸易公司申请银行综合授信提供不超3000万元最高担保额度[1] - 贸易公司与招行宁波分行新签3000万元《授信协议》，有效期12个月[2] - 公司于2024年11月6日为贸易公司3000万元《授信协议》融资事项提供担保[2] 财务数据 - 2024年9月30日贸易公司资产总额16984.11万元，负债总额13797.63万元，净资产3186.48万元[6] - 2024年1 - 9月贸易公司营业收入27512.07万元，净利润78.11万元[6] 其他 - 截至公告披露日，公司累计审批对外担保额度3000万元，占最近一期经审计净资产比例7.35%[8] - 公司实际对外担保总额3000万元，无逾期担保情况[8]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购电工合金不低于51%股权[2] - 2024年8月7日签署《股权收购意向书》[3] - 截至公告日中介尽职调查接近尾声[3] - 交易各方未签正式协议，存终止风险[5] 其他信息 - 控股股东持有电工合金主要股东36%股权，构成关联交易[2] - 交易拟现金方式，不涉股份发行，不导致控制权变更[2] - 2024年9月7日、10月8日披露资产重组进展公告[3] - 公告于2024年11月8日发布，指定媒体为《中国证券报》和上交所网站[5][7]

公司变动 - 公司十届董事会第六次会议同意注销全资子公司富邦体育[2] - 2024年8月13日披露注销子公司公告[2] - 日前富邦体育注销登记手续完成[2] 影响说明 - 注销后富邦体育不再纳入合并财务报表范围[2] - 注销该子公司不会对整体业务和业绩产生重大影响[2]

理财操作 - 赎回浦发银行理财产品4500万元，收益42.85万元[2][3] - 购买4500万元浦银理财2号产品[6] 理财额度 - 公司及子公司可使用不超15000万元闲置资金理财[5][8] - 已使用理财额度4800万元，未使用10200万元[14] 近12个月情况 - 实际投入9300万元，收回4500万元，未收回4800万元[13] - 单日最高投入4800万元，占净资产11.76%[13] - 累计收益占净利润2.72%[14] 风险提示 - 本次购买产品为非保本浮动收益型[10]