会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日发出，8月29日在广州现场召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 会议审议通过《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

利润分配 - 公司董事长提议实施2024年半年度现金分红[1] - 公司拟制订2024年半年度利润分配方案[2] - 方案需经董事会、股东大会审议通过方可实施[3]

装机容量与收入 - 2024年上半年抽水蓄能装机1028万千瓦，收入204273.06万元，同比减5.48%[1] - 调峰水电装机203万千瓦，收入71499.28万元，同比增11.65%[1] - 新型储能装机42.38万千瓦，收入13838.24万元，同比增231.64%[1] - 公司装机合计1273.38万千瓦，收入合计289610.58万元，同比增1.86%[1] 电站发电情况 - 天生桥二级电站2024年上半年装机132万千瓦，发电量259772.67万千瓦时，同比增3.00%[3] - 鲁布革电厂2024年上半年装机60万千瓦，发电量75374.60万千瓦时，同比增63.35%[4] - 文山小水电站2024年上半年装机11万千瓦，发电量17566.11万千瓦时，同比增2.36%[4] - 调峰水电站2024年上半年装机合计203万千瓦，发电量合计352713.38万千瓦时，同比增11.80%[4] 收入变动原因 - 2024年上半年抽水蓄能收入减少因政策性减收[1] - 调峰水电收入增加因来水和发电量增加，新型储能因新电站投产[2]

公司装机规划 - 到2025年，投产抽水蓄能装机达1268万千瓦，新型储能规模达200万千瓦，总装机规模约1671万千瓦 [1] - 到2030年，投产抽水蓄能装机达2900万千瓦，新型储能500万千瓦以上，装机总规模约3600万千瓦 [1] - 到2035年，投产抽水蓄能和新型储能装机分别达约4400万千瓦和1000万千瓦，总装机规模达5600万千瓦左右 [1] - 目前在建抽水蓄能项目9座，装机1080万千瓦，其中2座240万千瓦计划2025年底前投产，7座840万千瓦计划十五五期间投产 [1] - 2024年计划新增投产新型储能装机60万千瓦 [1] 抽水蓄能电站情况 - 2023年年报披露，抽水蓄能台均运行小时（发电时间 + 抽水时间）为3207小时，同比上升11.6%，运行小时数理论有提升空间，实践取决于电网调度需求 [2] - 所属抽水蓄能电站执行两部制电价，容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定，抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行，上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行，容量电价占电站收入95%以上，电量电价收入占比约3%-5% [2] - 本次抽水蓄能核价后若无新政策变化，执行期与省级电网输配电价第三监管周期（2023 - 2025）一致，若核价原则不变，再次核价变动幅度不大 [2] - 行业壁垒包括政策壁垒、资金壁垒、技术及人才壁垒、管理壁垒 [3] - 未进入广东电力现货市场，正配合能源主管部门开展参与现货市场试点交易准备工作 [3] 新型储能情况 - 已投运9座新型储能项目均为锂离子电池储能项目，总装机423.8MW/832MWh，还关注其他技术路线，开展钠离子电池储能研究，承担10MWh级钠离子电池储能系统研制任务，计划在云南丽江开展全钒液流电池储能项目试点建设，推进小型抽水蓄能、大容量压缩空气储能、重力储能技术研究 [3][4] - 已投运9座电化学储能站为示范项目，资本金内部收益率约为5%，2023年新型储能业务毛利率为27.07% [4] 其他业务情况 - 未布局超充电站，与广汽优湃、蔚来汽车签订战略合作协议，计划在换电站、电池银行等领域合作 [4] - 参与投资成立双碳科技基金和南网战新基金，双碳科技基金投向储能领域资产项目等，南网战新基金投向储能、新能源等战略性新兴产业项目 [4] 融资与分红规划 - 未来资本支出计划依据项目投资建设运营需要制定，是否实施新权益融资需综合考虑，如有融资计划将按规定履行程序 [4] - 严格按规定实施分红，未来分红安排将统筹考虑公司发展资金需求与股东回报等关系后提出方案 [4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人418人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,612,572,761股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比81.7449%[4] 议案表决情况 - 广西玉林抽水蓄能电站项目A股同意票2,611,649,861，比例99.9646%[6] - 广西灌阳抽水蓄能电站项目A股同意票2,611,642,061，比例99.9643%[7] - 广西贵港抽水蓄能电站项目A股同意票2,611,642,861，比例99.9644%[8] - 选举第八届董事会非独立董事议案A股同意票2,611,482,361，比例99.9582%[9] - 5%以下股东对选举议案同意票524,424,699，比例99.7925%[10] 会议其他信息 - 股东大会2024年8月1日在广东广州天河区召开[4] - 见证律师事务所为北京浩天律师事务所[11]

股东大会出席情况 - 418名股东及代表出席，代表2612572761股，占比81.7449％[7] - 6名现场股东及代表，代表2087057762股，占比65.3021%[7] - 412名网络投票股东，代表525514999股，占比16.4429%[7] 议案表决情况 - 广西玉林等三电站投资议案同意率超99.96%[11][12][13] - 选举非独立董事议案同意率99.9582%[14] - 中小投资者对选举议案同意率99.7925%[14] 会议时间安排 - 2024年7月15日决议召集，7月16日发通知[3] - 8月1日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5]

抽水蓄能核价 - 633号文指出抽水蓄能核价与输配电价核价周期保持衔接，若无新政策变化，执行期与省级电网输配电价第三监管周期（2023 - 2025年）一致 [1] 抽水蓄能建设投产与资金投入 - 公司在建9个抽水蓄能项目，总装机容量1080万千瓦，2个项目装机240万千瓦计划2025年四季度建成投产，7个项目装机840万千瓦计划“十五五”期间建成投产，计划存在不确定性，若国家能源局规划调整涉及公司项目，公司将相应调整计划 [1] - 公司在建9座抽水蓄能项目可研概算总投资约700亿元，其中资本金约140亿元，如有再融资计划将按规定履行程序 [2] 抽水蓄能转换效率 - 公司抽水蓄能电站能量转换效率普遍高于75%，后续新建项目效率有望保持或提升，受机组性能、运行策略和上水库天然来水量影响 [2] 抽水蓄能参与现货市场 - 《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》提出推动抽水蓄能电站平等参与现货市场交易，2024年广东开展试点，公司正配合开展准备工作 [2] 行业发展前景 - “双碳”背景下，抽水蓄能和新型储能发展前景广阔，构建新型电力系统需加快发展二者作为调节电源，公司将在两条赛道发力 [2] 电化学储能电站收益 - 公司已投运9座电化学储能站为示范项目，资本金内部收益率约为5%，收益可靠稳定 [3] 新型储能技术研究 - 公司除锂离子电化学储能外，关注钠离、液流、压缩空气、重力等新型储能技术，待技术成熟选择合适场景开展示范 [3] 在建项目供应商选择 - 公司在建项目供应商通过公开招标确定，遵循国家招投标法及公司管理制度，秉持公开、公正、公平原则 [3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月1日召开[1][2][3][5][46] - 会议审议投资建设广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站项目及选举公司第八届董事会非独立董事等议案[4][5] 项目投资 - 2023 - 2024年对多家公司及项目进行投资，涉及金额从2200万元到83.12亿元不等[18][19] - 2024年7月15日对南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）投资1亿元，持股比例2%[19][31][44] - 2024年7月15日对广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站分别投资83.12亿元、80.47亿元、81.17亿元[19][31][44] 项目情况 - 广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站规划装机容量均为120万kW[10][21][33] - 玉林、灌阳抽水蓄能电站抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行燃煤发电基准价，容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[13][25] - 玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站将于“十五五”期间全部建成投产[14][26][37] 人员提名 - 公司提名范晓东为第八届董事会非独立董事候选人[46] - 提名事项于2024年7月15日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过[46]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议于2024年7月15日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于8月1日下午2:30在广州召开[9] 项目投资 - 审议通过投资建设广西玉林、灌阳、贵港抽水蓄能电站项目议案[3][5] - 审议通过公司参与投资设立南网战新基金议案[5] 规定修订 - 审议通过修订《公司战略管理规定》《公司发展规划管理规定》议案[5] 交易额度 - 审议通过增加公司2024年日常关联交易预计额度议案[6][7] 人事相关 - 审议通过公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果议案[7] - 审议通过《公司经理层成员2024年经营业绩责任书》议案[7] - 审议通过提名范晓东为公司第八届董事会非独立董事候选人议案[7][8] - 审议通过聘任高磊为公司副总经理、总会计师议案[9]

项目投资 - 2023年8月25日对钦州蓄能发电有限公司投资30000万元，持股100%[9] - 2024年4月22日对广西钦州抽水蓄能电站投资768900万元[10] - 2024年7月15日拟对广西玉林抽水蓄能电站投资831200万元[10] 项目概况 - 广西灌阳抽水蓄能电站投资约80.47亿元，装机120万kW[3][4] - 该电站距桂林、南宁直线距离79km、410km[5] 项目进程 - 2022年6月灌阳项目预可研报告通过审查，10月取得意见[5] - 2023年10月灌阳项目可研报告通过审查，2024年1月取得意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6]