展会主题与定位 - 金融服务专题以数智驱动开放共赢为主题 为全球金融机构搭建合作交流平台并展示金融新风向 [1] - 展会既展示金融创新成果 也为观众提供未来金融生活体验舞台 [1] 金融科技与数字化创新 - 工商银行推出具身智能机器人"工小京" 北京银行部署智能交互数字机器人"京小宝" 可快速准确回答金融产品与业务办理问题 [3][10] - 北京农商银行在业内首创自助设备声纹技术应用 老年客户通过语音即可完成查询转账等操作 大幅提升自助设备使用效率 [5][10] - 网联清算公司设置实时交易数据直播展示区 呈现金融科技实时应用场景 [3] - 交通银行推出数字人民币硬钱包 展示数字货币硬件创新 [7] 数字人民币应用生态 - 数字人民币大道打造近1000平方米沉浸式展区 涵盖潮流市集趣味游戏打卡集章等体验场景 [11] - 多家银行通过一元购咖啡抽盲盒等满减活动吸引消费者使用数字人民币 并发放数币消费红包 [12] - 工商银行与美团联合研发"数字人民币预付卡" 实现线上消费退款注销功能 解决预付资金查询退回难题 [12] - 工商银行打通北京地铁全部29条线路数字人民币硬钱包受理功能 支持刷卡乘车 [12] 国际化参与与开放合作 - 线下参展企业达97家 其中国内机构51家外资机构46家 国际化率达47.4% [10] - 万事达卡第六次参展 带来全新中国万事达卡和升级存量信用卡产品系列 助力入境旅游消费市场 [10] 投资者教育与服务创新 - 银河证券通过服贸会平台展示综合金融服务能力 利用巨大客流量深入了解和服务客户 [13] - 建信基金首次参展并以"梧桐巴士"造型设计展示企业文化 举办高质量发展秋季策略会分享市场研判 [13][14] - 绿色金融专区通过"聆听绿色之声"互动装置 将虫鸣鸟叫流水声等自然音效具象化传递绿色金融理念 [13] - 普惠金融专区设置"答题挑战"互动体验 将基金投资科普防非反诈知识融入趣味问答 闯关成功可获盲盒兑换券 [13]

私行业务客户增长情况 - 国有大行私行客户数量优势显著 农业银行27.9万户 建设银行26.55万户 中国银行21.69万户 交通银行10.26万户 邮储银行鼎福客户4.14万户 [1] - 建设银行上半年新增私行客户3.4万户领先同业 邮储银行鼎福客户数较年初增长超21% [1] - 股份制银行中招商银行以18.27万户保持绝对领先 平安银行和中信银行均超9万户 [2] - 招商银行和中信银行上半年分别新增私行客户1.36万户和0.8万户 浙商银行客户数增长超15% [2] - 城商行表现亮眼 宁波银行私行客户达3万户 较年初增长20.27% [2] 私行资产管理规模表现 - 国有大行私行AUM规模突出 农业银行3.5万亿元 中国银行3.4万亿元 建设银行3.18万亿元 交通银行1.39万亿元 [2] - 国有大行AUM增速显著 农业银行较年初增长11.11% 中国银行增长8.28% 建设银行增长14.39% 交通银行增长7.20% [2] - 股份制银行私行AUM突破万亿关口 平安银行 中信银行 兴业银行均超1万亿元 [3] - 民生银行和浙商银行私行AUM较年初增长均超10% [3] 私行业务战略价值 - 私行业务具有弱周期 低波动 高价值特性 成为银行应对净息差压力的重要营收增长方向 [1][3] - 私行业务是拉动零售AUM增长最快的板块 开发潜力大且获利空间可观 [3] - 高净值客群受经济周期影响有限 中长期仍是银行财富管理业务重要抓手 [2] 银行服务模式创新 - 建设银行完善私行客群经营策略 推进企业家工作室建设 加大民营企业家服务力度 [3] - 邮储银行创新推出"助成才 赢未来"品牌活动 聚焦子女教育规划和资产传承场景需求 [3] - 中信银行推出"信亦享"专属服务品牌强化客户分层 光大银行深耕家庭 悦己女性和企业主三大核心客群 [4] - 未来私行业务将向深度数字化 服务生态化 投资全球化三大方向演进 人工智能和区块链技术将重构服务流程 [4]

数字人民币应用与推广 - 金融服务展区规划近1000平方米沉浸式数字人民币生态体验展区 多家金融机构联合打造创新展示矩阵[2] - 中国银行展区设置数字人民币钱包自助服务机和支付场景体验区 农业银行立体呈现产品应用与场景融合成果 工商银行开通钱包可领取机器人制作咖啡[2] - 交通银行硬件钱包专区推出"有朋""玉佩""景泰蓝"等传统文化与现代科技结合的设计 数字人民币IP周边盲盒满减活动赠送托特包、纸扇等周边产品[2] - 馆外数字人民币潮流集市吸引观众咨询业务、下载App及添加钱包 浦发银行北京分行与霸王茶姬等消费品牌联合推出体验活动 中国银行陈列多样硬件钱包和拍照打卡设备[3] - 工商银行展示数字人民币安心筑、中新双向进出口贸易跨境结算等落地案例 显示数字人民币加速拓展至跨境贸易领域[3] 金融机构跨境服务拓展 - 中国银联境外业务展示区覆盖183个国家和地区 合作机构超2600家 推出手机POS产品、跨境汇款、境外退税等创新工具[4] - 中国银行服务高水平对外开放专区覆盖全球64个国家和地区 提供国际贸易结算、跨境人民币结算、结售汇、银团贷款、离岸债券及熊猫债承销服务[4] - 中国银河证券通过收购银河海外将业务扩展至新加坡、马来西亚等10多个国家和地区 在东南亚市场发展投行、资管及衍生品业务 支持中资企业跨境并购、海外融资上市等需求[4] - 国际金融会客厅通过VR数字交互演示展示国际金融力量融入中国市场 体现中国金融开放与全球深度融合[4]

金价表现 - 伦敦金价报3623.76美元/盎司 单日微跌0.45% [1] - 上交所Au99.99合约收盘价达836.52元 较1月2日621.99元上涨34.49% [1] - 9月10日盘中创历史新高836元 [1] 银行风控措施 - 中信银行提示因国际政治经济风险加剧 黄金价格可能出现大幅波动 [2] - 上海黄金交易所上调多个合约保证金比例 Au(T+D)等合约从13%调整为14% 涨跌幅度限制从12%调整为13% [2] - Ag(T+D)合约保证金从16%调整为17% 涨跌幅度限制从15%调整为16% [2] - 招商银行"招财金"保证金比例从46%调整为47% 涨跌幅度限制从12%调整为13% [4] - 建设银行对连续12个月无交易无持仓客户关闭代理贵金属交易功能 [5] - 工商银行要求客户办理如意金积存业务时需通过风险测评并签署风险揭示书 [5] - 交通银行将贵金属积存计划交易起点金额由700元调整至800元 [6] 调整动因分析 - 银行调整直接诱因是国际金价屡破纪录引发的市场风险升级 [5] - 深层逻辑在于对价格剧烈波动的前瞻性防御 [5] - 核心目标包括过滤风险承受能力较弱投资者 强化自身风险管控 响应监管要求 [6] - 属于金融机构平衡市场服务与风险责任的防御性举措 [6] 金价驱动因素 - 美国8月非农新增就业人数大幅不及预期 失业率小幅上行强化美联储降息预期 [7] - 美债收益率和美元指数回落共同助推黄金价格上涨 [7] - 美联储短期内连续降息可能性提升 中东局势持续恶化对金价形成提振 [9] - 降息预期强劲 对美经济担忧 美元信用削弱等多重因素利好黄金 [9] - 美国债务问题持续侵蚀美元信用 地缘风险支撑央行购金需求 [9] 后市展望与风险 - 若美联储货币政策宽松周期延续且地缘风险未缓解 金价可能维持高位震荡 [10] - 若经济数据超预期引发政策转向或冲突局势缓和 可能触发阶段性回调 [10] - 当前价格已部分透支乐观预期 对负面信号敏感度显著上升 [10] - 需警惕避险情绪退潮风险 [7][10]

展会概况 - 2025年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展于9月10日至9月14日在北京首钢园举办[1] - 展会以"数智驱动 开放共赢"为主题，打造四大平台包括全球金融创新产品展示、政策规则发布、合作伙伴洽谈和前沿金融体验[1] 公司战略定位 - 交通银行北京市分行作为国有大行首都分行，主动融入首都全球数字经济标杆城市建设[1] - 公司通过科技赋能强化技术支撑和创新服务模式，在数字产品创新、服务流程优化、场景生态构建等方面持续发力[1] - 公司致力于打造具有首都特色的数字金融服务体系，搭建金融服务实体经济和美好生活桥梁[1] 技术创新应用 - 公司深入贯彻国家金融科技创新战略，积极参与金融科技创新监管试点[2] - 深入探索区块链、人工智能等前沿技术在创新金融服务、防控金融风险、助力区域协同等场景中的实践应用[2] 业务发展重点 - 公司打造智能化金融创新沉浸式展示平台，呈现数字金融优势与金融科技深度融合的实践[1] - 数字金融赋能科技、绿色、普惠、养老等重点金融领域发展[1] - 推动金融科技与金融服务深度融合，为服贸会注入数智活力[1]

核心观点 - 公司连续第六年参展服贸会金融展 展示其在金融服务实体经济 区域经济发展 民生服务及对外开放领域的创新实践和成果 [1] 对公业务展示 - 公司以交行蓝加科技银为主色调展示对公业务 通过高清LED屏动态呈现金融五篇大文章及服务高水平对外开放的举措与成果 [1] - 公司展示多款创新金融产品包括交银火炬贷 交银创投贷 外贸快贷 碳资产质押融资等 体现金融服务与实体经济共荣共生 [3] - 公司打造交联世界 汇通全球跨境金融专区 通过外贸快贷 电商通 智汇班列等解决方案为走出去和引进来企业提供全方位金融支持 [3] 科技金融产品 - 交银火炬贷针对成长期科技型小微企业特点 以六大核额及两大增额维度搭建特色大数据审批模型 有效解决科技型小微企业融资难题 [3] - 交银创投贷采用贷款加外部直投投贷联动模式 与北京市优质投资机构合作拓宽科技企业融资渠道 [3] - 交银园区贷通过一码通扫和线上产品合集对接园区企业全周期融资需求 提供信贷支持加投贷联动加场景赋能的多方位金融服务 [3] 零售惠民服务 - 公司以交行蓝加活力橙为主色调打造惠民服务客厅 集中展播零售惠民金融服务 [1] - 京津冀政务服务跨省通办通过智易通机具可办理130余项北京政务事项及200余项雄安政务和天津政务事项 包括社保 公积金 不动产等 [5] - 公司独家承建北京市住房租赁押金托管和租金监管系统 通过收 支 查 管四维闭环守护新市民安居 [5] 民生服务领域 - 公司聚焦扩内需促消费 数字政务 银发经济等民生重点领域 丰富金融服务场景并提升服务能力 [4] - 银发经济板块整合养老金账户 养老理财 保险 信托等多元化服务 提供账户 产品 服务一站式资源对接 [5] - 零售信贷及信用卡板块聚焦小微经营 个人消费 个人购车等场景 推介惠民贷 交银车贷 最红星期五等惠民产品及活动 [5] 互动体验活动 - 公司策划硬件钱包专区展示有朋 玉佩等高颜值卡面设计 融合传统文化与现代科技 [6] - 数字人民币IP周边盲盒满减活动继续开展 观众可赢取托特包 纸扇 手机架等周边产品 [6] - 展会期间举办资金管理大讲堂 助企出海宣讲 反诈是门必修课等多场推介交流活动 [6]

收购信息 - 持续督导期从2025年3月31日至2025年6月30日[4][5] - 收购完成前财政部持股177.32亿股，比例23.88%，为第一大股东[6] - 收购完成后财政部持股309.43亿股，比例35.02%，成为控股股东[6] - 本次收购涉及的工商变更尚未完成[15] - 财政部承诺自发行结束之日起五年内不转让本次向其发行的股份[16] 时间节点 - 2025年3月31日交通银行披露《交通银行收购报告书》等多份文件[11] - 2025年4月16日交通银行披露股东大会决议公告[12] - 2025年4月17日交通银行披露发行申请受理等相关文件[12] - 2025年5月9日交通银行披露发行申请获得上交所审核通过的公告[12] - 2025年6月13日交通银行披露发行情况相关文件[13] - 2025年6月18日交通银行披露发行结果暨股本变动等文件[13] 未来展望 - 截至本持续督导期期末，未发现收购人未来12个月对上市公司主营业务调整计划[18] - 未发现收购人未来12个月对上市公司或子公司重大资产、业务处置或重组计划[19] - 未发现收购人对上市公司董事会成员或高级管理人员变更计划[20] - 未发现收购人对可能阻碍收购控制权的公司章程条款修改计划[21] - 未发现收购人对上市公司现有员工聘用重大变动计划[22] - 未发现收购人对上市公司分红政策重大调整计划[23] - 未发现收购人其他对上市公司业务和组织结构重大影响调整计划[24] 合规情况 - 本持续督导期内，未发现收购人违反上市公司公司治理和内控制度相关规定情形[25]

收购信息 - 持续督导期从2025年3月31日至收购完成后12个月止[1] - 收购完成前财政部持股177.32亿股，比例23.88%；完成后持股309.43亿股，比例35.02%[3] 时间节点 - 2025年3月31日披露《交通银行收购报告书》等文件[7] - 2025年4月16日披露股东大会决议公告[8] - 2025年4月17日披露向特定对象发行A股股票申请获受理等文件[8] - 2025年4月21日披露审核问询函回复等文件[8] - 2025年5月9日披露向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过公告[8] - 2025年6月13日披露发行情况等文件[8] - 2025年6月18日披露发行结果暨股本变动等文件[9] 承诺与计划 - 财政部承诺自发行结束之日起五年内不转让本次认购股份[5] - 截至报告签署日，收购人暂无未来12个月内资产和业务处置、重组计划[15] - 截至报告签署日，收购人暂无董事、高级管理人员调整计划[16] - 截至报告签署日，收购人暂无修改阻碍收购控制权章程条款计划[17] - 截至报告签署日，收购人暂无对员工聘用计划作重大变动计划[18] - 截至报告签署日，收购人暂无对分红政策进行重大调整计划[19] - 截至报告签署日，收购人暂无其他对业务和组织结构有重大影响计划[20] 督导情况 - 持续督导期内收购人依法行使股东权利，未发现违规情形[21] - 本次收购中收购人无其他约定义务，无未履行情况[23] - 持续督导期内收购人依法履行报告和公告义务[24] - 未发现收购人损害公司利益等情形[24]

数字人民币推广与场景创新 - 金融机构在服贸会金融服务专题展馆推出近1000平方米沉浸式数字人民币生态体验展区 包括数字人民币大道5.0版 潮流市集 打卡集章区和趣味游戏区 [1] - 多家银行采用满减活动吸引消费者使用数字人民币 包括一元钱买咖啡 抽盲盒等活动 [3] - 北京银行打造"数币万花筒"沉浸式市集空间 联合文创企业 老字号商家和餐饮企业开展多巴胺配色潮流市集活动 [3] 数字人民币硬件与支付工具创新 - 交通银行设计数字人民币硬钱包在展区亮相 提供高颜值卡片作为移动支付工具 [5] - 交通银行开展数字人民币IP周边盲盒满减活动 使用指定等级钱包可享受满16.99元立减15元优惠 [5] - 航旅纵横联合交通银行推出数字人民币红包活动 开通对应等级钱包可领取无门槛红包用于购买国际机票 邮寄行程单和开通会员服务 [7] 数字人民币应用场景拓展 - 工商银行北京市分行和美团创新研发"数字人民币预付卡" 实现线上消费 退款和注销功能 解决预付资金查询和退回难问题 [7] - 工商银行打通地铁数字人民币硬钱包受理功能 北京地铁全部29条线路支持数币硬钱包刷卡乘车 [7] - 腾讯完成"条码互通"验证 实现数字人民币钱包在微信生态内小程序 视频号及线下收款码多场景便捷支付 [7] 数字人民币跨境支付创新 - 腾讯2023年3月完成"条码互通"验证 2024年境外来华人士开立数字人民币钱包后可在超千万微信经营码与商家码场景使用数字人民币APP扫码支付 [7] - 腾讯2024年6月参与完成多边央行数字货币桥（mBridge）项目试点验证 为提升跨境清算效率提供探索经验 [7]

核心观点 - 跨境人民币业务在政策支持和银企合作下实现快速增长 交通银行厦门分行2024年跨境人民币收付总额同比增长66.5% 货物贸易项下收付额同比增长20.21% [1] - 通过金融科技创新和定制化服务解决跨境支付痛点 提升企业资金效率和风险管理能力 [2] - 金砖创新基地等平台推动跨境人民币业务模式创新 拓展贸易融资和债券投资场景 [1] 业务表现 - 2024年跨境人民币收付总额较上年增长66.5% [1] - 货物贸易项下收付额同比增长20.21% [1] - 截至2025年8月末 货贸项下跨境人民币结算占比较上年末提升2.76个百分点 [1] 战略举措 - 构建"专家+团队"双轨服务体系推动跨境人民币首办户落地 [2] - 打造覆盖跨境支付和贸易融资的线上产品矩阵 [2] - 采用多边央行数字货币桥解决传统跨境支付速度慢、成本高问题 [2] - 建立多部门协同机制 通过"线下+线上直播"模式扩大业务影响力 [2] - 通过考核机制激发经营单位业务推动积极性 [2] 合作与创新 - 作为金砖创新基地跨境人民币创新政策牵头行 联动境外分行开展贸易融资和CIBM托管账户业务 [1] - 与厦门嘉晟供应链签署跨境人民币综合金融服务协议 提供国际结算、汇率风险管理和数字化金融方案 [2] - 通过定制化服务助力企业降低跨境交易成本和汇率风险 [2] 政策与区域发展 - 中国人民银行分支机构指导开展跨境人民币政策宣讲和银企签约活动 [1] - 服务国家战略和区域合作 依托金砖创新基地平台拓展业务场景 [1] - 紧跟政策导向深化产品创新 支持人民币国际化进程 [3]