业绩总结 - 每股派发现金红利0.10元（含税）[1] - 截至2023年12月31日累计可供现金分配利润70.13亿元[2] - 按2023年末总股本86.36亿股计算共分配现金红利8.64亿元（含税）[2] - 现金红利占2023年度归母净利润比例43.96%[2] 未来展望 - 2024年4月25日董事会通过2023年度利润分配预案，尚需股东大会审议[3][4] - 监事会认为预案符合规定，结合多因素，对每股收益等无重大影响[5][6]

人员变动 - 2023年11月30日潘越接替孙铮任相关职务[2] - 2024年2月22日董希淼接替吴世农任相关职务[2] 审计委员会情况 - 目前审计委员会由3名成员构成[3] - 2023年召开4次会议，审议审核18项议案报告[4] 过往工作 - 2023年4月同意续聘毕马威为审计机构[8] - 审核2022年度和2023年半年度财务报告等[9] - 审核通过募集资金专项报告[11] - 审议内部审计工作情况和计划等报告[12] - 审阅内部控制评价报告等审计报告[12] - 确认关联方名单[13] - 审核通过2023年日常关联交易等议案[13] 未来展望 - 2024年加强与年审所沟通，督促完成审计任务[14] - 2024年评价审计工作质量并提选聘建议[14] - 2024年履行定期报告审核职责[16] - 2024年审议并督促实施内部审计计划[17] - 2024年督导内部审计部门检查重大事件[17] - 2024年审阅内控评价报告，督促整改[18]

会计政策变更 - 因财政部颁布准则解释，公司自2023年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][3] - 采用追溯调整法，对财务无重大影响[2][4]

独立董事独立性情况 - 三位独立董事潘越、董希淼和姚辉提交独立性自查报告[1] - 均不存在影响独立性的情形[2]

业绩总结 - 2023年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[19] - 毕马威华振会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[19] 内部控制评价 - 2023年评价不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 2022年度未发现重大、重要缺陷，非财务报告一般缺陷已完成整改[18] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额、股东权益潜在错报分重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告直接财产损失金额分重大、重要缺陷定量标准[14] 内控情况 - 2023年完善内部控制制度体系，强化执行力[19] - 本年度内控评价发现的均为一般缺陷，已落实整改[16] 未来展望 - 2024年继续落实规定，优化内控环境[20] - 完善制度体系，规范执行[20] - 加强监督检查，防范风险[20]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计兴业证券2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

财务审计 - 毕马威华振于2024年4月25日对兴业证券2023年度财报签发无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 福州兴证物业2023年初、年末往来资金余额均为60万元[14] - 兴证风险管理2023年初余额101787.18万元，发生额65000万元等，年末余额60939.37万元[14] - 兴证创新资本发生额20000万元，利息273.97万元，偿还累计-20273.97万元[14] - 其他关联资金往来2023年期初余额101847.18万元，年末余额60999.37万元[15]

募集资金情况 - 实际配售股数19.39亿股，配股价5.2元/股，募集资金总额100.84亿元，净额100.27亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部销户[2][3][5] - 本次配股不存在超募资金情况[13] 资金投向 - 主要用于融资融券、投行、投资交易、信息系统和合规风控投入[8] - 融资融券业务承诺不超70亿，本年度投入115,721.57万元，累计投入515,721.57万元[21] - 投资银行业务承诺不超18亿，本年度投入13,048.81万元，累计投入13,048.81万元[21] - 投资交易业务承诺不超45亿，本年度未投入，累计投入450,000.00万元[21] - 信息系统和合规风控投入承诺不超7亿，本年度投入7.80万元，累计投入29,992.66万元[21] 合规情况 - 2023年不存在置换、补充流动资金、现金管理等情况[9][10][11] - 截至2023年12月31日，不存在募集资金投向变更情况[17] - 公司严格按规定管理资金，未违法违规，保荐机构认为符合规定[18][19]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：医药行业 - **公司**：迪哲医药 - U、立方制药、甘李药业、拓新药业、智飞生物、百洋医药、辰光医疗、东亚药业、美康生物、福源医药、本立科技、丽珠集团、康华生物、凯利泰、莱美药业、亿帆医药、博雅生物、京新药业、民生健康、美迪西、凯普生物、英科医疗、新天地、东宝生物、百普赛斯、双鹭药业、普瑞眼科、陇神戎发、药石科技、金凯生科、赛诺医疗、向日葵、泓博医药、鲁抗医药、义翘神州、港通医疗、何氏眼科、亚宝药业、ST 中珠、老百姓、*ST 太安、亨迪药业、新产业、华海药业、方达控股、基石药业 - B、石四药、康哲药业 纪要提到的核心观点和论据 市场表现 - 本日医药板块指数上涨 0.99%，沪深 300 指数下跌 0.70%，创业板指数上涨 0.15%；个股涨幅前三为迪哲医药 - U(10.99%)、立方制药(10.02%)、甘李药业(9.99%)，涨幅后三为拓新药业（-13.14%）、智飞生物（-11.99%）、百洋医药（-10.89%）[1] 业绩财务 - **辰光医疗**：2023 年营业收入 165,644,28.37 元，同比下降 11.80%；营业利润 -19,590,860.31 元，同比下降 196.95%；归属净利润 -11,782,726.74 元，同比下降 150.18% [1] - **东亚药业**：2023 年营业收入 135,644.81 万元，同比增长 15.00%；归属净利润 12,124.94 万元，同比增长 16.11% [1] - **美康生物**：2024 年 Q1 营业收入 481,512,053.72 元，同比降低 1.91%；归属净利润 79,096,771.20 元，同比增长 10.76% [1] - **福源医药**：2024 年 Q1 营业收入 802,722,388.57 元，同比降低 2.01%；归属净利润 132,577,291.60 元，同比增长 16.60% [1] - **本立科技**：2023 年营业收入 6.98 亿元，同比下降 8.02%；归属净利润 5,961.59 万元，同比下降 0.31%；2024 年 Q1 营业收入 188,234,413.52 元，同比增长 10.41%；归属净利润 16,585,17.53 元，同比增长 33.81% [1] - **丽珠集团**：2024 年 Q1 营业收入 3,242,814,513.73 元，同比降低 4.99%；归属净利润 607,823,809.46 元，同比增长 4.45% [1] - **康华生物**：2024 年 Q1 营业收入 311,367,042.84 元，同比增长 11.96%；归属净利润 149,466,993.99 元，同比增长 42.09% [1] - **凯利泰**：2024 年 Q1 营业收入 246,205,033.77 元，同比降低 16.37%；归属净利润 10,876,455.41 元，同比降低 85.48% [1] - **莱美药业**：2024 年 Q1 营业收入 181,120,476.19 元，同比降低 20.09%；归属净利润 -4,575,299.38 元 [1] - **亿帆医药**：2024 年 Q1 营业收入 1,325,969,392.93 元，同比增长 41.28%；归属净利润 146,099,164.96 元，同比增长 125.55% [1] - **博雅生物**：2024 年 Q1 营业收入 448,452,537.26 元，同比降低 44.36%；归属净利润 152,024,886.81 元，同比降低 10.74% [1] - **京新药业**：2024 年 Q1 营业收入 1,060,660,180.25 元，同比增长 10.44%；归属净利润 171,207,841.45 元，同比增长 [1] - **民生健康**：2023 年营业收入 5.82 亿元，同比增长 6.33%；归属净利润 0.86 亿元，同比增长 8.38%；2024 年 Q1 营业收入 234,624,438.88 元，同比增长 5.78%；归属净利润 58,872,271.43 元，同比增长 6.51% [2] - **美迪西**：2023 年营业收入 13.66 亿元，同比下降 17.68%；归属净利润、扣非净利润分别下跌 109.82%、118.76% [2] - **凯普生物**：2023 年营业收入 110,445.38 万元，同比下降 80.27%；归属净利润 14,047.22 万元，同比下降 91.86% [2] - **英科医疗**：2023 年营业收入 6,918,724,492.00 元，同比增长 4.61%；归属净利润 382,997,569.00 元，同比下降 39.12% [2] - **新天地**：2024 年 Q1 营业收入 184,582,736.49 元，同比增长 6.98%；归属净利润 55,918,69.57 元，同比增长 19.69% [2] - **东宝生物**：2023 年营业收入 974,512,217.68 元，同比增长 3.30%；利润总额 144,492,588.73 元，同比增长 9.76%；归属净利润 119,885,372.42 元，同比增长 9.55%；2024 年 Q1 营业收入 241,778,598.22 元，同比降低 7.48%；归属净利润 25,961,526.88 元，同比降低 16.62% [2] - **百普赛斯**：2023 年营业收入 54,365.33 万元，同比增长 14.59%；净利润 15,359.31 万元；2024 年 Q1 营业收入 145,998,736.93 元，同比增长 6.67%；归属净利润 30,672,071.40 元，同比降低 31.91% [2] - **双鹭药业**：2023 年营业收入 1,018,358,696.85 元，同比下降 3.03%；归属净利润 4.17 亿元，同比上升 77.77%；2024 年 Q1 营业收入 145,998,736.93 元，同比降低 17.35%；归属净利润 70,134,618.06 元，同比降低 65.27% [2] - **普瑞眼科**：2023 年营业收入 2,717,873,370.90 元，同比增长 57.50%；归属净利润 267,913,456.76 元，2022 - 2023 年同期营业收入上升 1202.56%；2024 年 Q1 营业收入 675,882,973.16 元，同比增长 4.01%；归属净利润 16,924,936.43 元，同比降低 89.58% [2] - **陇神戎发**：2023 年营业收入 108,005.00 万元，同比增长 35.06%；归属净利润 6,164.77 万元，同比增长 58.95% [2] - **药石科技**：2023 年营业收入 17.25 亿元，同比增长 8.18%；归属净利润 1.97 亿元，同比下降 37.19%；2024 年 Q1 营业收入 377,460,431.51 元，同比降低 1.56%；归属净利润 49,485,359.20 元，同比降低 14.32% [2][3] - **金凯生科**：2024 年 Q1 营业收入 124,332,621.75 元，同比降低 41.87%；归属净利润 16,741,205.71 元，同比降低 58.83% [3] - **赛诺医疗**：2023 年营业总收入修正后为 34,325.77 万元，同比增长 77.99%；归属母公司净利润修正后为 -3,963.00 万元，同比增长 75.59% [3] - **向日葵**：2023 年营业收入 33,841.93 万元，同比上涨 0.76%；归属净利润 2,174.79 万元，同比上涨 2,009.93% [3] - **泓博医药**：2023 年营业收入 48,971.71 万元；营业利润 3,744.43 万元；归属净利润 3,761.92 万元 [3] - **鲁抗医药**：2024 年 Q1 营业收入 1,798,732,648.44 元，同比增长 7.72%；归属净利润 67,307,574.42 元，同比增长 47.32% [3] - **义翘神州**：2023 年营业收入 64,638.85 万元，同比增长 12.49%；归属净利润 26,013.17 万元，同比下降 14.14% [3] - **港通医疗**：2023 年营业收入 842,437,861.81 元，同比增长 9.62%；归属净利润 83,097,173.11 元，同比下降 12.40%；2024 年 Q1 营业收入 76,119,952.75 元，同比增长 7.40%；归属净利润 10,707,388.40 元，同比增长 75.58% [3] - **方达控股**：2023 年集团收入从约 250.4 百万美元增加 3.8%至约 259.9 百万美元 [5] - **基石药业 - B**：2023 年年度收入为人民币 463.8 百万元，同比减少人民币 17.5 百万元或 3.6% [5] 重大事项 - **何氏眼科**：截至 2024 年 4 月 22 日，累计回购股份 1,647,819 股，占总股本 1.04%，最高成交价 31.36 元/股，最低成交价 19.98 元/股，成交总金额 40,710,889.37 元 [3] - **亚宝药业**：截止 2024 年 4 月 23 日，回购计划实施完毕，累计回购股份 49,999,929 股，占总股本 6.49%，最高成交价 7.19 元/股，最低成交价 4.94 元/股，支付总金额 322,091,876.10 元；将于 2024 年 4 月 24 日注销回购股份 [3] - **ST 中珠**：以 7500 - 15000 万元自有资金，通过集中竞价交易方式回购 A 股，回购价格不超过 2 元/股，回购期限 3 个月 [3] 配股增发 - **老百姓**：高盛中国认为老百姓已建立健全公司治理、内部控制等制度并有效执行，检查期内未发现需汇报事项 [3] 交易提示 - ***ST 太安**：截至 2024 年 4 月 23 日，股票收盘价连续十个交易日低于 1 元，存在因股价低于面值被终止上市风险 [4] 其他事项 - **亨迪药业**：收到欧洲药品质量管理局签发的克拉屈滨/CLADRIBINE 原料药欧洲药典适用性证书 [4] - **新产业**：收到广东省药品监督管理局颁发的 2 项《医疗器械注册证》 [4] - **辰光医疗**：收到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，发明名称为一种用于磁共振成像的具有适形能力的射频线圈结构；公司及子公司取得上海市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》 [1][4] - **华海药业**：收到国家药品监督管理局核准签发的自消安注射液的《药品注册证书》 [4] - **凯普生物**：公司及子公司收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》和澳门特别行政区政府经济及科技发展局颁发的《发明专利注册证》 [4] - **石四药**：取得中国国家药品监督管理局有关利奈唑胺乾混悬剂（5ml:100mg）的药品生产注册批件，视同通过一致性评价 [5] - **康哲药业**：德昔度司他片新药上市许可申请于 2024 年 4 月 22 日获得中国国家药品监督管理局受理 [5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 医药行业新闻提及 AI 医疗器械腾飞和 2024 医药并购潮相关链接 [5] - 资料为公开信息整理，不涉及分析师观点及投资建议，仅供兴业证券专业投资者使用，不构成投资建议，具体投资应以兴业证券正式报告为准 [6]

融资情况 - 2023年12月18日发行2023年度第一期短期融资券，总额30亿元[1] - 短期融资券票面利率2.79%，期限85天[1] 兑付情况 - 2024年3月12日完成兑付，本息合计30.1943852459亿元[1]