融资情况 - 2023年12月18日发行2023年度第一期短期融资券，总额30亿元[1] - 短期融资券票面利率2.79%，期限85天[1] 兑付情况 - 2024年3月12日完成兑付，本息合计30.1943852459亿元[1]

会议信息 - 股东大会于2024年2月22日在福建福州兴业证券大厦召开[3] - 出席会议股东和代理人37人，持股3,161,927,844股，占比36.6134%[3] - 公司在任董事8人出席7人，监事4人全出席，董秘出席，高管列席[5] 选举结果 - 选举非独立董事，A股同意票3,161,194,903，比例99.9768%[6] - 选举独立董事，董希淼、姚辉得票占比99.9118%，均当选[6] 决议情况 - 两项议案为普通决议案，获出席股东所持表决权过半数通过[7] - 律师见证结论为召集、召开、表决程序合法，结果有效[8]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于兴业证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 22 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规则》和《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-006 兴业证券股份有限公司 为境外控股公司发行美元债券提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 近日，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"公司"）境外 控股公司兴证国际金融集团有限公司（以下简称"兴证国际"）发行本金金额为 3 亿美元，期限为三年，票面利率 SOFR1 +0.90%的浮息美元债券（以下简称"本次 债券"）。公司（作为担保人）与纽约梅隆银行伦敦分行（作为信托人）于 2024 年 2 月 2 日签订了担保协议，为兴证国际在本次债券项下的全部偿付义务提供无 条件及不可撤销的保证担保（以下简称"本次担保"），担保范围包括本次债券 本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：兴证国际金融集团有限公司 2、成立日期：2015 年 7 月 21 日 1 SOFR 指美国担保隔夜融资利率。 1 被担保人名称：兴证国际金融集团有限公司 本次 ...

兴业证券股份有限公司 601377 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会资料之会议议程 兴业证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议地点： 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：杨华辉董事长 会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议议案（含股东发言提问环节） 四、推选监票人和计票人 五、投票表决 六、宣布投票结果 七、律师见证 八、主持人宣布会议结束 2024 年第一次临时股东大会资料之会议须知 兴业证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 ...

●股东大会召开日期：2024年2月22日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-005 兴业证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人兴业证券股份有限公司董事会,现提名姚辉为兴业证 券股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任兴业证券股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兴业证 券股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 AK免费 已充分了解并同意由提名人兴业证券股份有 限公司董事会提名为兴业证券股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任兴业证券股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

兴业证券股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《兴业证券股份有限公司独立董事关于提名独 立董事候选人的独立意见》之签署页) 兴业证券股份有限公司独立董事签名: 关于提名独立董事候选人的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《兴业证券股份有限公司章程》 《兴业证券股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为兴业 证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在审阅和了解相关 情况后，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十次会议审 议的关于提名独立董事候选人的议案发表如下独立意见： 1.经审阅姚辉先生的个人履历等相关材料，未发现有《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、 监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形， 亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况； 符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》关于独 立董事任职资格的规定。 2.本次提名已征得被提名人姚辉先生本人同意，其任职资格已经 公司董事会 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-004 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 30 日以通讯方 式召开。公司现有董事 8 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 会议审议并通过以下议案： 一、《关于修订<兴业证券股份有限公司内部审计制度>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《关于提名独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会同意提名姚辉先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会选举。待 股东大会选举通过后，姚辉先生将接替刘红忠先生履行公司第六届董事会独立董 事以及战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员职责，任期至第六届董事会任 期届满 ...