项目概述 - 嘉泽新能源股份有限公司计划投资建设黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目 估算总投资约人民币41,052.08万元 公司将根据项目进展分期分批投入资金 [1][2] 项目建设内容 - 项目总规模为100MW/400MWh 建设地点位于黑龙江省密山市 按100万千瓦新能源容量的10%配置4小时储能电站 工程性质为电网侧独立储能示范项目（并网型） [3] - 新建1座220kV储能电站和1回220kV外送线路接入密山220kV变电站 采用磷酸铁锂+储能电池系统配置储能系统 项目建设期约6个月 [3] - 该项目为6个风电项目的配套共享储能电站 包括鸡东县嘉嵘新能源200MW风电、鸡东县博祥新能源200MW风电、鸡东县博骏新能源100MW风电、密山市博阳新能源200MW风电等项目 [3] 项目投资与资金安排 - 项目工程估算总投资约人民币41,052.08万元 资金来源由公司自筹和向金融机构融资解决 公司将根据项目进展分期分批投入资金 [1][3][4] 项目审批与效益 - 项目已取得企业投资项目备案承诺书 投资事项已经公司三届三十八次董事会审议通过 尚需提交股东大会审议批准 [2][4] - 项目投运后将通过出租共享储能电站容量、参与电力辅助服务、电网计划调峰、电力市场交易等方式获取收益 经测算项目投资财务内部收益率为4.71%（税后） 具有可行性 [4] 投资目的与影响 - 项目建设符合国家产业政策、黑龙江省能源体系建设导向及公司储能业务发展方向 有利于抓住新型储能发展机遇 提升市场竞争力 [4] - 加快布局新型储能业务是顺应国家能源政策导向和行业发展趋势的必要举措 能与现有业务形成产业协同效应 增强持续盈利能力 [4] - 项目建设对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响 对未来利润的影响金额以会计师年度审计确认结果为准 [4]

审计报告与专项说明 - 信永中和会计师事务所对嘉泽新能2024年度财务报表出具无保留意见审计报告（报告号XYZH/2025YCAA1B0060）[1] - 审计基准日为2024年12月31日 审计报告出具日期为2025年3月24日[1] 非经营性资金往来披露 - 公司根据证监会《上市公司监管指引第8号》及上交所要求编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 汇总表经会计师事务所核对 与经审计财务报表在所有重大方面无不一致[1] - 专项说明仅限用于2024年度报告披露目的 未经许可不得用作其他用途[2] 财务报表范围 - 审计范围包括合并及母公司资产负债表 2024年度利润表、现金流量表及财务报表附注[1] - 汇总表需与已审计财务报表一并阅读以全面理解关联资金往来情况[2]

公司治理与独立董事履职情况 - 独立董事张文亮严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规履行监督职责 确保公司规范运作[1][2] - 报告期内出席全部会议：股东大会4次（审议32项议题） 董事会8次（审议50项议题） 审计委员会5次（审议12项议题） 薪酬与考核委员会2次（审议2项议题）[3] - 通过现场调查 电话邮件沟通等方式了解公司生产经营状况 并为董事会决策提供专业建议[4][5] 关联交易与合规审查 - 2024年向特定对象发行股票涉及关联交易：发行对象博荣益弘系控股股东全资子公司 交易定价公允且符合监管规定[6] - 公司及股东严格遵守各项承诺 报告期内无变更豁免承诺或违反承诺情形[7] - 所有定期报告（含2023年年报 2024年季报及半年报）均按规披露 经董事会监事会审议通过[8] 审计与内部控制 - 续聘信永中和为2024年度审计机构 认可其审计程序合规且结论符合公司实际财务状况[8] - 公司内部控制评价报告显示 运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 无违规情形[8] - 报告期内无会计政策变更 会计估计调整或重大会计差错更正事项[9] 股权激励与人事管理 - 2020年限制性股票激励计划第三期限售条件达成 解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[10] - 报告期内未发生董事任免 高级管理人员聘任解聘或财务负责人变动情况[9] - 高级管理人员2023年度绩效薪酬方案符合公司章程及薪酬管理制度规定[9] 中小股东权益保护 - 独立董事通过列席股东大会 关注涉及中小股东单独计票议案表决情况 并积极回应业绩说明会提问[5] - 关联交易决策过程中重点审查对中小股东利益的影响 确认未损害其合法权益[6]

监事会会议召开情况 - 三届二十六次监事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席吴春芳主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 2024年度监事会工作报告获全票通过并提交股东大会审议 [1][2] - 2024年度财务决算报告获全票通过，监事会认为其真实反映公司财务状况 [2] - 2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案获全票通过并提交股东大会 [2] - 关于公司计提资产减值准备的议案获全票通过 [2] - 2024年年度报告全文及摘要获全票通过，监事会认为内容真实准确无遗漏 [2][3] - 2024年度内部控制自我评价报告获全票通过，符合企业内部控制规范要求 [3][4] - 2024年环境、社会和公司治理报告获全票通过 [4] - 2025年度财务预算报告获全票通过 [4] - 公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划获全票通过 [4] - 公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度议案获全票通过 [4] - 2025年中期分红安排议案获全票通过 [5] - 与广西能源集团投资合作设立新能源公司议案获全票通过 [5] - 投资建设风电项目议案获全票通过 [5] - 投资建设共享储能电站项目议案获全票通过 [5] - 向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公司增资议案获全票通过 [5] - 向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资议案获全票通过 [6] - 设立二级全资子公司议案获全票通过 [6] 需股东大会审议事项 - 第一项至第三项、第五项、第八项至第十六项议案需提交股东大会审议批准 [6] 会计政策变更 - 会计政策变更依据财政部2023年10月25日印发《企业会计准则解释》文件进行调整 [6][7] - 变更决策程序符合法律法规及公司章程规定 [7] - 本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益情形 [7]

董事会会议基本情况 - 嘉泽新能源股份有限公司三届三十八次董事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到8人 由董事长陈波主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2024年度财务业绩与利润分配 - 2024年度实现归属于母公司股东净利润630,123,882.82元 母公司净利润为-55,672,643.66元 [2] - 拟派发现金股利243,435,218.20元 占归属于母公司股东净利润比例38.63% [2] - 2024年度现金分红总额267,778,730.54元 包括中期已分配现金红利 [2] - 以2024年12月31日总股本2,434,352,182股为基数 每10股派发现金股利1.00元（含税） 每股派发现金红利0.10元（含税） [3] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 [3] 资产减值与信用损失计提 - 对2024年末金融资产计提信用减值准备 基于违约风险和预期信用损失率计算 [4] - 应收账款计提信用减值损失1,808,482.85元 主要为电费收入坏账准备 [5] - 对国网宁夏电力有限公司计提坏账准备40,604,713.33元 国网山东省电力公司德州供电公司计提627,114.64元 国网河南省电力公司计提497,156.71元 国网山东省电力公司济南供电公司计提327,721.84元 [5] - 信用减值损失导致2024年度合并报表利润总额减少44,661,467.71元 [5] 2025年度经营与财务规划 - 董事会通过2025年经营计划和2025年度财务预算报告 [6][7] - 调整2025年度董事长对外投资决策权额度至单项不超过4,000万元 年度累计不超过最近一期审计净资产8% [7] - 调整2025年度董事长融资决策权额度至单项不超过8,000万元 年度累计不超过最近一期审计净资产10% [7] - 公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度 用于项目建设、融资置换及基础设施建设 [8][9] 担保安排与融资支持 - 公司及子公司为项目融资贷款、基础设施建设贷款、EPC总承包单位垫资建设及开具保函提供担保 [10] - 担保方式包括连带责任保证担保、股权质押担保、电费收费权质押担保、机器设备抵押担保和土地抵押担保 [10] - 担保额度自股东大会审议通过后12个月内有效 [10] 中期分红安排 - 2025年中期拟进行分红 以半年度总股本为基数派发现金红利 总金额不超过当期净利润 [11] - 提请股东大会授权董事会制订具体中期分红方案 [11] 新能源项目投资与合作 - 与广西能源集团组成联合体共同申报10个风电项目 总规模约140万千瓦 [11] - 已取得广西壮族自治区2024年度7个陆上风电项目建设指标 总规模85万千瓦 [11] - 一级全资子公司柳州嘉泽新能源出资16,100万元与广西能源集团共同设立广西能源集团柳电（鹿寨）新能源有限公司 持股比例35% 共同开发鹿寨50万千瓦风电场项目 [11] - 首期出资1,000万元 柳州嘉泽公司首期出资350万元 剩余出资5年内按比例分期注入 [11] 风电与储能项目建设 - 投资建设442.4MW风电项目 包括鸡东县博晨新能源200MW项目、鸡东县博祥新能源242.4MW项目 [12] - 风电项目估算总投资264,992.83万元 分期分批投入资金 [12] - 投资建设黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目 估算总投资41,052.08万元 [12] - 经营层可在董事会通过后开展项目前期工作 [12][13] 子公司增资与设立 - 向三级全资子公司鸡东县博晨新能源增资18,900万元 增资后注册资本19,000万元 [13] - 向三级全资子公司鸡东县博祥新能源增资19,100万元 增资后注册资本19,200万元 [13] - 三级全资子公司鸡西市泽瑞抽水蓄能开展黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站前期工作 [14] - 设立二级全资子公司宁夏嘉嵘新能源控股有限公司 注册资本5,000万元 经营发电业务、风力发电技术服务等 [15] 股东大会安排 - 提请召开2024年度股东大会审议第一项、第三项、第四项、第六项、第八项、第十二项、第十四项至第二十二项议案 [15]

财务审计 - 审计嘉泽新能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和会计师事务所于2025年3月24日出具报告[9] - 嘉泽新能公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 公司2012年3月涉及金额6000万元[11]

业绩数据 - 2024年营业收入242,191.47万元，新能源发电收入234,688.76万元，占比96.90%[7][10] - 2024年末资产总计222.25亿元，较2023年末增长11.92%[22] - 2024年末应收账款34.15亿元，较2023年末增长8.16%[22] - 2024年末固定资产109.85亿元，较2023年末增长9.47%[22] - 2024年末在建工程24.17亿元，较2023年末增长64.41%[22] - 2024年末负债合计154.12亿元，较2023年末增长14.93%[24] - 2024年末应付账款14.20亿元，较2023年末增长49.35%[24] - 2024年末长期借款41.44亿元，较2023年末增长24.93%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计68.96亿元，较2023年末增长5.57%[24] - 2024年度营业收入24.22亿元，较2023年度增长0.79%[33] - 2024年度净利润6.31亿元，较2023年度下降21.63%[33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润6.30亿元，较2023年度下降21.55%[33] - 2024年度少数股东损益96.32万元，较2023年度下降61.42%[33] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年下降21.21%[33] - 2024年稀释每股收益0.25元/股，较2023年下降21.88%[33] - 2024年经营活动现金流入小计同比增长18.29%，现金流出小计同比增长13.00%，现金流量净额同比增长20.47%[37] - 2024年投资活动现金流入小计同比下降93.91%，现金流出小计同比增长36.06%，现金流量净额亏损扩大72.97%[37] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长34.90%，现金流出小计同比增长12.68%，现金流量净额亏损缩小47.69%[37] 公司发展 - 2024年9月4日公司换发营业执照，注册资本243436.576万元[52] - 截至2024年12月31日公司股份总数为2,434,352,182股，均为无限售条件流通股[53] - 2025年3月24日公司董事会批准报出财务报表，本年纳入合并报表范围的子公司共计212家[54] 会计政策 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[147] - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[149] - 公司及新能源子公司利用风力生产的电力增值税实行即征即退50%政策[150][151] - 公司及部分子公司符合西部大开发企业所得税优惠条件，按15%税率缴纳[152] 资产情况 - 2024年末货币资金合计422,476,134.12元，年初为505,883,652.91元[156] - 2024年末使用受限货币资金合计150,636,131.47元，年初为114,787,232.38元[156] - 应收账款年末账面余额合计35.12亿元，年初为32.12亿元[157] - 按单项计提坏账准备年末金额4094.68万元，计提比例100%；按组合计提坏账准备年末金额5647.42万元，计提比例1.63%[158] - 应收账款本年计提坏账准备4285.30万元，年末坏账准备合计9742.09万元[164] - 其他应收款年末余额8514.02万元，年初余额7173.79万元[168] - 其他应收款坏账准备2024年1月1日余额为3,119,951.30元，12月31日余额为4,928,434.15元，本年计提1,808,482.85元[172][173] - 固定资产年末余额为10,985,490,890.70元，年初余额为10,034,913,407.81元[180] - 2024年末在建工程年末余额2416912376.11元，较年初1469745153.84元增加[185] - 2024年末使用权资产年末余额合计2745941481.02元，较年初2048891814.37元增加[192] - 无形资产年初账面价值为16.3975241734亿美元，年末为15.6922036418亿美元[193] - 长期待摊费用年初余额为20.716223万美元，年末为367.615212万美元[195] - 未经抵销的递延所得税资产年末可抵扣暂时性差异合计为9.0962600994亿美元，递延所得税资产为1.491470151亿美元[196] - 未经抵销的递延所得税负债年末应纳税暂时性差异合计为17.0591559654亿美元，递延所得税负债为3.0282568499亿美元[197] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损年末余额为1.7768725972亿美元，年初为2.592537776亿美元[198] - 其他非流动资产年末账面价值为3.9087655771亿美元，年初为6.6378446857亿美元[200]

业绩总结 - 2024年度流动性资产处计提资产减值准备冲销-2,158,337.42元[11] - 2024年度计入当期损益政府补助（特定条件）59,600.00元[11] - 2024年度套期保值业务等损益47,323,613元[11] - 2024年度同一控制下企业合并子公司净损益25,327,291元[11] - 2024年度其他营业外收支-13,852,617.91元[12] - 2024年度非经常性损益小计2,600,450.61元[12] - 2024年度所得税影响额238,309.17元[12] - 2024年度少数股东权益影响额（税后）45,319,313元[12] - 2024年度非经常性损益合计33,519,446元[12] 审计意见 - 信永中和认为2024年度非经常性损益明细表公允反映公司情况[5]

会议审议 - 2024年召开股东大会4次，审议议题32项[4] - 2024年召开董事会8次，审议议题50项[4] - 2024年召开审计委员会5次，审议议题12项[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会2次，审议议题2项[4] - 2024年11月12日审议通过向特定对象发行股票构成关联交易的议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[11] 审计机构 - 独立董事同意续聘信永中和为2024年度审计机构[13] 承诺与合规 - 报告期内严格遵守承诺，无违规等情形[10][11] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件达成[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务[18]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次，审议议题32项[4] - 2024年召开董事会8次，审议议题50项[4] - 2024年审计委员会开会5次，审议议题12项[4] - 2024年薪酬与考核委员会开会2次，审议议题2项[4] 决策事项 - 2024年11月12日通过向特定对象发行股票构成关联交易议案[10] - 独立董事同意续聘信永中和为2024年度审计机构[14] - 审阅2023年度绩效薪酬方案并同意提交董事会[19] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[13] 其他情况 - 2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除条件达成[19] - 2025年独立董事将履行义务关注公司发展[21]