文章核心观点 科技创新成驱动经济增长核心力量，众多瞪羚企业崛起推动产业升级，邮储银行深耕科技金融支持瞪羚企业发展，践行服务民营企业政策，打造科技金融生力军助力新质生产力发展 [1][4] 支持瞪羚企业发展 - 邮储银行创新“链式服务”模式，为青岛科泰重工三年间通过绿色通道授信，匹配其发展节奏，2022 - 2024年分别提供500万元流动资金、1000万元研发资金贷款、2000万元预授信 [2] - 邮储银行各分支机构通过开辟绿色通道、给予专项政策支持等方式全力支持瞪羚企业发展 [3] 打造科技金融生力军 - 邮储银行践行服务民营企业政策，与工商联签署协议开展专项行动，响应倡议书推进多项突破与提升，服务民营企业贷款余额超2.5万亿元，占比超28% [4] - 邮储银行聚焦科技创新领域，以“专业机构人员+专业服务体系+‘看未来’评价模型”为抓手推动科技金融服务创新，成立专业机构、打造专员队伍、构建服务体系和评价模式 [5] - 邮储银行将强化对民营企业金融支持，加强科技金融创新，提升服务质效，为新质生产力等发展赋能 [5]

文章核心观点 邮储银行董事会增加临时提案，将向特定对象发行A股股票相关议案提请2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审批，并公告股东大会相关情况 [1] 股东大会有关情况 - 股份类别为A股，股票代码601658，股票简称为邮储银行，股权登记日为2025/4/11 [1] 增加临时提案的情况说明 - 2025年3月30日董事会会议审议通过向特定对象发行A股股票系列议案，包括符合发行条件、发行方案、募集资金使用等议案，还涉及引入财政部、中国移动集团、中国船舶集团作为战略投资者及签署相关协议的议案 [1] - 受董事会委托，持有本行有表决权股份总数约一定比例的股东将上述议案作为临时提案提请股东大会审批，董事会将其列入2024年年度股东大会议程，并召集2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审议 [1] 除增加临时提案外的情况 - 2025年3月27日公告的股东大会通知事项不变 [2] 增加临时提案后股东大会的有关情况 现场会议 - 召开日期时间为2025年4月17日10点00分，召开地点为北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座 [2] 网络投票 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月17日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [2] 股权登记日 - 原通知的股东大会股权登记日不变 [3] 股东大会议案和投票股东类型 - 议案包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案等，还有向特定对象发行A股股票相关议案，涉及发行条件、方案、募集资金使用、关联交易等，以及引入战略投资者相关议案 [5][6] - 应回避表决的关联股东名称为本行本次向特定对象发行A股股票的发行对象及其关联人 [9] 附件 2024年年度股东大会补充授权委托书 - 可委托他人出席2025年4月17日召开的2024年年度股东大会并代为行使表决权，需填写委托人持普通股数、股东帐户号等信息，对议案进行表决选择 [8] 2025年第一次A股类别股东大会授权委托书 - 可委托他人出席2025年相关股东大会并代为行使表决权，需填写相关信息并对议案进行表决选择 [10]

文章核心观点 中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票募集1300亿元用于补充核心一级资本，虽会摊薄2025年基本每股收益，但对提升银行稳健经营、风险抵御和信贷投放能力，支持实体经济发展意义重大，同时银行制定了填补回报措施及相关主体承诺 [1][3][5] 本次发行对即期回报的摊薄影响分析 假设条件 - 假设宏观经济环境、金融行业政策等无不利变化，发行募集资金1300亿元不考虑发行费用，2025年归属于银行股东净利润及扣非后净利润年度增长率分别为0%、2.5%、5%，无其他因素引起的普通股股本变动，不考虑募集资金对收入、费用等方面影响 [1] 对每股收益等主要财务指标的影响 - 基于假设测算，发行完成后股本增加，对2025年基本每股收益有一定摊薄影响 [2] 关于本次测算的说明 - 测算为基于假设的模拟分析，不构成投资建议，发行完成时间为预估值，最终根据监管批准和发行认购情况确定 [3] 本次发行的必要性 落实国家战略部署，践行大行责任担当 - 补充国有大型商业银行核心一级资本是宏观经济逆周期调控重要增量政策，银行贯彻增资部署，履行责任，做好“五篇大文章”，建设一流大型零售银行 [3] 提高资本充足水平，推动银行高质量发展 - 银行通过多种方式补充资本，截至2024年末核心一级资本充足率为9.69%，本次发行有助于做优主业、增强服务实体经济能力，打造差异化竞争优势 [4] 增强业务发展动能，强化风险抵御能力 - 银行提升服务实体经济质效，完善金融服务体系，坚持风险为本，本次发行增强抵御风险能力，守住不发生重大金融风险底线 [4] 本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系、本行从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充核心一级资本，支持未来业务发展 [5] 本行从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 - 人员方面，深化人才开发培养，加强队伍建设，建立晋升和流动机制，选拔培养领军人才，开展人才库建设，完善培训体系 [5] - 技术方面，以“十四五”IT规划为引领，金融科技赋能发展，拓展应用场景，新一代公司业务核心系统升级，加强科技能力建设 [6] - 市场方面，以服务客户为中心，完善渠道建设，提升服务体验，增强协同服务能力，满足金融多样化需求 [7] 本次发行摊薄即期回报填补的具体措施 加强募集资金管理，提高募集资金使用效率 - 严格按法律法规和监管规则及银行规定，加强募集资金管理，规范使用，提高效率，填补回报摊薄影响，提升可持续发展能力 [7] 加强本行经营管理和内部控制 - 完善内部控制体系，按法律法规要求加强经营管理，管控成本费用，提升资产业务收益率，稳利差，为股东创造回报 [8] 增强风险管理能力 - 秉承审慎稳健风险偏好，优化全面风险管理体系，推进资本管理高级方法合规达标，提升资本计量和风险管理精细化水平 [8] 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制 - 重视股东权益和回报，按要求制定分红政策并落实，发行完成后综合因素统筹安排利润分配 [8] 关于本行填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺 本行董事、高级管理人员承诺 - 不无偿或以不公平条件占用公司资金，不违规担保，不损害公司利益；积极推动填补回报措施落实；支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩；激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩；按监管最新规定补充承诺 [9][10] 控股股东承诺 - 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；按监管最新规定补充承诺 [10]

文章核心观点 邮储银行将召开投资者说明会，就向特定对象发行A股股票事项与投资者交流并回答问题 [1] 会议基本信息 - 召开时间为2025年3月31日16:30 - 17:30 [1] - 召开方式为网络文字互动 [1] - 参会网址为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） [1] 参会人员 - 银行出席人员为董事会秘书及相关部门负责人 [1] 投资者参加方式 - 可于2025年3月31日16:30 - 17:30登录上证路演中心参会 [1] - 可于2025年3月31日12:00前将问题发至邮箱psbc.ir@psbcoa.com.cn，或会议时提问 [1][2] 联系人及咨询办法 - 联系人为银行投资者关系团队，邮箱为psbc.ir@psbcoa.com.cn [2]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所对邮储银行前次募集资金使用情况的专项报告执行鉴证业务，认为该报告在所有重大方面按要求编制，如实反映了截至2024年12月31日的使用情况 [1][4] 企业与注册会计师责任 - 邮储银行董事会负责按要求编制前次募集资金使用情况的专项报告，包括设计、执行和维护相关内部控制，保证报告内容真实、准确、完整 [2] - 注册会计师在执行鉴证工作基础上对报告发表鉴证意见，按相关准则执行工作，获取充分、适当证据 [2][3] 前次募集资金募集及存放情况 募集情况 - 2021年3月，经核准完成非公开发行5,405,405,405股A股，募集资金总额19,999,999,998.25元，普华永道中天会计师事务所验证并出具验资报告 [4] - 2023年3月，经核准完成非公开发行，募集资金总额44,999,999,995.12元，净额44,980,159,019.96元，德勤华永会计师事务所验证并出具验资报告 [5] 存放情况 - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕，2021年3月、2023年3月非公开发行募集资金专户已销户 [5] 前次募集资金使用情况 使用情况 - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部用于补充核心一级资本 [6] 变更情况 - 前次募集资金实际投资项目未发生变更 [6] 投资总额差异 - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额无差异 [6] 先期投入项目转让及置换 - 不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 [6] 闲置募集资金使用 - 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金，以及对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况 [6]

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-022 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于与特定对象签署 《附条件生效的战略合作协议》的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 3 月 30 日召开董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于中国邮政 储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中国邮政储蓄 银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署 <附条件生效的战略合> 作协议>的议案》《关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战 略投资者并签署 <附条件生效的战略合作协议> 的议案》等议案，本行 拟通过向特定对象发行 A 股股票方式引入中国移动通信集团有限公 司（以下简称中国移动集团）和中国船舶集团有限公司（以下简称中 国船舶集团）作为本行的战略投资者。2025 年 3 月 30 日，本行分别 与中国移动集团和中国船舶集团签署了《附条件生效的战略合作协 议》，就战略合作具体事宜进行约定。 本公告 ...

为全面贯彻落实党中央、国务院针对向国有大型商业银行补充核 心一级资本的决策部署，巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能 力，提升金融服务实体经济质效，深度践行金融工作的政治性、人民 性，积极响应中央金融工作会议关于做好科技金融、绿色金融、普惠 金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"的重要指示精神，本行将 引入财政部参与本次发行，实现财政部对本行的战略投资，以提升本 行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展，实现本行国 有资产安全与效益的有机统一，为国家经济的繁荣稳定贡献力量。 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-021 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于引入中华人民共和国财政部战略投资的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2025 年 3 月 30 日召开董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于中国邮政 储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于中国邮政储蓄 银行引入中华人民共和国财 ...

募集资金情况 - 2021年3月完成非公开发行54.05亿股A股，募资299.99亿元，净额299.85亿元[2] - 2023年3月完成非公开发行67.77亿股A股，募资449.99亿元，净额449.80亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021和2023年募集资金已全部使用完毕并销户[4] - 前次募集资金全部用于补充核心一级资本[5] 项目情况 - 前次募集资金实际投资项目未变更，总额无差异[6][7] - 不存在转让、置换、补充流动资金等情况[8][9] 效益核算 - 因含自有资金，无法单独核算前次募集资金效益[10] 发行情况 - 不存在前次发行以资产认购股份的情况[10]

募资情况 - 公司拟募资1300亿元补充核心一级资本[2] - 发行A股股票20.569620252亿股，不超发行前总股本30%[5] - 发行价格6.32元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[22] 认购信息 - 财政部拟认购1175.7994亿元、18.604420886亿股[2][5] - 中国移动集团拟认购78.540607亿元、1.242731123亿股[2][5] - 中国船舶集团拟认购45.659993亿元、7224.68243万股[2][5] 审批进展 - 发行已获董事会通过，尚需多部门批准[4][6] - 关联交易已获相关会议通过，尚需股东大会批准[26] 公司业绩 - 2023年资产总计10200.10，股东权益4188.61[20] - 2023年营业总收入3461.04，净利润195.15[20] 其他要点 - 2025年3月30日签股份认购协议[6] - 发行不导致控制权和高管结构重大变化[25]

业绩数据 - 中国移动集团2023年末资产总计24015.17亿元，股东权益17309.53亿元，营收10111.44亿元，净利润1478.17亿元[8] - 中国船舶集团2023年末资产总计10200.10亿元，股东权益4188.61亿元，营收3461.04亿元，净利润195.15亿元[14] 股份认购 - 2025年3月30日邮储银行与财政部等签署《股份认购协议》[2] - 发行价格6.32元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[15][16] - 财政部拟认购11757994.00万元，中国移动785406.07万元，中国船舶456599.93万元[17] 认购规则 - 认购人现金认购，收到《缴款通知书》后指定日前付款[19][20] - 认购股份限售期五年，滚存未分配利润新老股东共享[22][24] 协议条款 - 协议签字盖章成立，部分条款成立生效，部分需满足条件[25] - 违约需赔偿，特定情形可解除或终止协议[26][27][28]