公司投资设立金融资产投资公司 - 邮储银行拟出资人民币100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司(暂定名) [1] - 本次投资已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 投资尚需取得有关监管机构批准 [1] - 本次投资不属于关联交易或重大资产重组事项 [1]

深圳银行业集体声明事件 事件背景 - 近20家银行的深圳分行陆续发布声明，包括中国银行、工商银行、农业银行、邮储银行、中信银行、平安银行等，均指向贷款中介机构鑫心惠邻[1] - 深圳银行集体声明是应金融监管部门要求，统一时间、内容和渠道发布，以正视听[5] 银行声明核心内容 - 多家银行强调与鑫心惠邻无任何合作关系，包括中国银行、邮储银行、平安银行、华润银行等[3][5] - 银行提醒市民警惕中介虚假宣传，如"转贷降息"、"内部提额"、"洗白征信"等套路[5] - 银行在贷款业务中不收取中介费、代办费、介绍费、过桥费等费用[3] 涉事中介机构行为 - 鑫心惠邻在门店、电梯广告及公众号打出"降息优化"、"携手XX银行"等宣传，声称与多家银行合作[3] - 该机构在店内张贴24家主流商业银行LOGO，自称"战略合作伙伴"[9] - 中介声称可让银行将客户加入白名单提高审批率，但需支付服务费、公证费等，收费模式为"利息降1万元，收费1500元"[7] 涉事企业信息 - 鑫心惠邻成立于2024年11月，法定代表人桂耀林，注册资本1000万元，注册于深圳龙华区[12] - 经营范围包括融资咨询、信息咨询、财务咨询等[12] - 实际控制人桂耀林在2025年注册了惠邻壹至惠邻玖等9家关联企业，鑫心惠邻持股均为70%，协同股东持股30%[13] 中介机构回应 - 鑫心惠邻通过公众号致歉，承认"不严谨占用了公共资源张贴银行标签"，称已全面整改[17] - 机构强调未与任何金融机构合作，仅提供咨询服务且费用透明低价[17]

事件概述 - 深圳超15家银行密集发布声明，称贷款中介机构鑫心惠邻假冒合作方揽客，扰乱金融秩序 [1] - 涉事中介在门店、小区电梯广告位及公众号打出"降息优化""携手XX银行"等宣传广告，并声称多家银行为其战略合作伙伴 [1][3] - 截至发稿，已有19家银行深圳分行发布声明否认与鑫心惠邻存在合作关系 [1] 涉事公司背景 - 鑫心惠邻成立于2024年11月，注册资本1000万元，注册地址位于深圳龙华区 [3] - 公司经营范围包括融资咨询服务、信息咨询服务、财务咨询等 [3] - 设有惠邻壹至惠邻玖等9家子公司 [3] - 公司自称"降息驿站"，提供房贷、车贷、信用贷置换为更低息贷款的服务 [3] 公司回应与矛盾点 - 鑫心惠邻在公众号两次发文回应，承认6月因"不严谨"占用公共资源并张贴银行标签，称已全面整改 [3] - 公司强调未与任何金融机构合作，但多家银行公告指出其冒充银行合作机构 [3] - 深圳农行、中行、邮储等银行明确表示该中介涉嫌虚假宣传，损害消费者权益 [3] 监管动态 - 深圳相关部门已介入调查，前期涉事中介在门店张贴商业银行标识误导消费者 [4] - 近期多地加强助贷平台监管：宁夏取消7家助贷机构金融经营资质，上海3月开展专项行动打击非法助贷中介 [4] - 监管部门4月发布《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》，将于10月1日施行 [5]

上市银行分红概况 - 截至7月16日，42家A股上市银行中已有37家完成年度分红，累计分红总额达6326亿元，同比增长3.1% [2][5] - 工商银行和建设银行分红总额最高，分别为1097.73亿元和1007.54亿元，郑州银行分红最低仅1.82亿元，分红率9.69%为行业最低 [2][5][6] - 招商银行分红比例最高达33.99%，其次是沪农商行(33.9%)和苏州银行(32.5%) [6] 分红时间与金额变化 - 四家国有大行(交通银行、中国银行、邮储银行、建设银行)今年分红时间较去年提前2-3个月，可能与5200亿元定增募资补充资本有关 [4][5] - 34家银行分红金额同比上涨，西安银行(78.31%)、宁波银行(50%)、杭州银行(37.78%)涨幅居前，平安银行(-15.44%)、民生银行(-11.11%)、浙商银行(-4.88%)下滑 [8][9] - 分红增幅高的银行如郑州银行、西安银行、宁波银行均实现净利润正增长 [10] 银行未来分红规划 - 交通银行计划2025-2027年每年现金分红比例不低于净利润30%，并探索一年多次分红 [12] - 中信银行目标2024-2026年现金分红比例不低于30%，苏州银行也设定类似目标 [12] - 分析师认为银行业绩拐点将至，息差降幅收窄、信贷结构优化将支撑分红能力 [11]

A股上市银行2024年度分红情况 - 2024年7月以来A股上市银行迎来分红高峰期，已有三十余家完成年度分红，另有数家银行发布分红派息实施公告 [1][3][4] - 工商银行以1097.73亿元总派息额位居上市行之首，民生银行派发现金红利约84.06亿元 [1][3] - 招商银行向全体A股股东每股派发现金红利2.000元，合计派发504.40亿元，其中A股现金红利达412.58亿元 [4] - 六大国有银行2024全年累计分红金额合计超过4200亿元，较上年有所提高 [2][4] - 工商银行1097.73亿元 [4][6] - 建设银行1007.54亿元 [4][6] - 农业银行846.61亿元 [4][5][6] - 中国银行713.60亿元 [4][6] - 交通银行281.46亿元 [4][6] - 邮储银行259.41亿元 [4][6] 银行股市场表现 - 2025年上半年银行板块表现亮眼，浦发银行以34.89%累计涨幅居首，青岛银行以32.43%涨幅紧随其后 [12] - 兴业银行、江苏银行、渝农商行等8家银行上半年累计涨幅均超过20% [12] - 国有大行中农业银行、建设银行、工商银行上半年涨幅均超过12% [13] - 部分银行表现相对靠后，如郑州银行上半年累计下跌1.9%，邮储银行、兰州银行、华夏银行累计涨幅不足5% [13] 2025年中期分红计划 - 多家上市银行已启动2025年中期分红计划，包括招商银行、沪农商行、杭州银行、长沙银行、常熟银行等 [1][7][8] - 长沙银行拟以2025年半年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为限进行中期分红 [8] - 常熟银行已审议通过《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》 [8] - 杭州银行股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案 [8] - 沪农商行2024年已首次实施中期分红，现拟安排2025年中期分红方案 [9] - 招商银行董事会已审议通过2025年度中期利润分配计划，系该行首次进行中期分红 [10] 股东增持情况 - 华夏银行部分董事、监事等计划增持不低于3000万元股份，因定期报告窗口期与二级市场波动等因素暂未实施 [13] - 成都银行因股价持续超过增持价格上限等因素，股东成都产业资本集团、成都欣天颐尚未增持股份 [14][15]

六大国有银行存款利率调整 - 六大国有银行同步下调存款利率 活期存款利率统一降至0 05% 10万元存款一年仅获50元利息 较2024年减少50元 [1] - 定期存款收益大幅缩水 5年期10万元本金存满5年利息仅为6500元 较2024年同期减少1500元 [1] - 存款利率调整直接影响152万亿元居民存款收益分配 [1] 银行差异化竞争策略 - 邮储银行6个月期和1年期存款利率略高于其他银行 1年期利率为0 95% 成为唯一突破该水平线的银行 [2] - 工行 中行 建行推出高门槛升级版定期存款 3年期利率达1 55% 较普通版高出300个基点 10万元存满3年利息可多获900元 [4] - 邮储银行1年期升级版存款利率达1 15% 领先其他银行 建行未推出5年期升级版产品 [4] 银行业绩与宏观经济影响 - 2025年一季度商业银行净息差跌至1 74%历史低位 此次降息预计使上市银行净息差回升2 5BP 每年增加净利润超200亿元 [4] - 2025年一季度居民存款增速降至5 2% 创十年新低 政府通过降息引导资金流向消费和投资领域 [4] - 国际政策共振 美联储累计降息75BP 欧洲央行开启宽松周期 中国降息是对国际环境的回应 也是人民币汇率维稳措施 [4] 储户应对策略与产品创新 - 3年期定期存款因灵活性和较高性价比成为更优选择 [7] - 中小银行存款利率普遍高于大银行 需注意存款保险限额 [7] - 银行可能推出更多利率挂钩型产品 如与黄金价格挂钩的结构性存款和支持部分提前支取的智能存款 [7] 未来行业趋势 - 市场预测2025年下半年可能再次降息5-10BP 储户需适应利率长期走低预期 [7] - 监管层可能进一步规范存款利率竞争 防范金融风险 [7] - 中国经济正从高储蓄模式向刺激消费模式转变 利率调整是这一转型的缩影 [9]

市场整体表现 - 沪指上午收盘3532点，表面红火但主力资金净流出24亿，显示资金暗战[3] - 沪指全上午在3513点和3521点之间窄幅震荡，60分钟图显示3513点形成短暂支撑，但3560点高位难以突破[5] - 上午10点半沪市成交额仅410亿，较上周五同期减少50多亿，资金不足制约指数上涨[5] 银行板块 - 银行板块成为上午市场主角，贵阳银行大涨4%，邮储银行上涨2.22%，中国平安和中国人寿强势反弹[3] - 银行板块涨势孤掌难鸣，自7月以来屡次在4620点附近止步，今日再次徘徊该点位[3] - 险资巨头扫货银行ETF超过5亿，显示机构将银行视为"避风港"[11] 券商板块 - 券商板块表现颓势，华西证券一度冲高4.16%后回落，国联证券短暂上涨2.33%后下跌，板块平均下跌0.27%[3] - 券商板块5日均线2087点岌岌可危，下午走势将决定大盘方向：站稳则上涨，跌破则急转直下[3] - 国联证券成交量放大至12.7亿（超5日均量一倍多），呈现"对倒式出货"特征[11] 中小盘股表现 - 中小盘股异乎寻常活跃，中证2000指数转为上涨，北证50指数小涨0.31%[7] - 广晟有色领涨稀土永磁板块上涨8%，银星能源涨停带动风电设备板块，工业机器人概念股埃斯顿和埃夫特飙升超6%[7] 行业政策影响 - 印尼限制镍矿出口导致能源金属板块暴涨，高层推动"工业设备更新"专项行动提振设备股[9] - 电力股走强，长江电力六连阳上涨0.9%，电力指数涨1.2%，被视为"熊市定盘星"[9][12] - 金融科技和AI概念集体低迷，资金转向传统行业[9] 港股与A股联动 - 恒生指数围绕18500点震荡难以站稳5日均线，A50股指期货上涨0.3%与A股走势背离[11] - 港股受外资情绪影响，A50反映内资决心，两市走向分化[11] 关键点位与成交量 - 3513点成为盘中关键支撑位，3521点（10小时均线）为强弱分水岭[12] - 下午2点前沪市成交额若未达900亿则大概率下跌，若未达800亿需防范冲高回落[12][14] - 银行股需突破4626点，券商需守住2079点关键支撑位[14]

农业产业发展 - 天津市蓟州区桑梓镇利用沙壤土和燕山山脉水系优势发展温室大棚吊瓜种植产业，品质优良的西瓜成为当地瓜农增收关键[1] - 桑田梓地农业科技公司专注西瓜种子培育，已投入3000万元研发资金，培育周期长达5-6年[1][2] - 该公司成功培育700多种西瓜种子，产品获国内外大奖并被选为夏季达沃斯论坛餐饮水果[2] 金融服务支持 - 邮储银行天津分行为桑田梓地公司提供300万元3年期抵押贷款，审批放款周期不足1个月[2] - 银行计划提供"链式"金融服务，为核心企业及上下游定制"一企一策"方案[3] - 邮储银行将利用邮政网点资源拓宽销售渠道，举办水果市集促进产销对接[3] 产业链协同 - 优质西瓜种子因资金限制未能大规模推广，瓜农存在种植扩张需求[2] - 金融服务方案将覆盖种子研发、种植、销售全产业链环节[3] - 银行通过产销对接平台直接连接农户与消费者，助力乡村产业振兴[3]

上市银行分红情况 - 30余家A股上市银行进入年度分红高峰期，工商银行7月14日派发A股现金股息约443.78亿元，每股约0.16元 [1] - 招商银行7月11日每股派发现金红利2元，共计派发A股现金红利约412.58亿元 [1] - 农业银行将于7月17日每股派发现金红利0.1255元，共计派发A股现金红利约400.65亿元 [1] - 长沙银行拟于2025年半年度进行中期分红，2018年-2024年累计现金分红金额达93.73亿元 [2] 银行股市场表现 - 厦门银行、浦发银行、青岛银行、兴业银行、浙商银行、民生银行等A股上市银行股价涨幅超30% [2] - 华夏银行、南京银行、平安银行、交通银行、邮储银行等银行股的股息率均超4.5% [2] - 国有大行加权平均股息率远超10年期国债到期收益率，利差有望进一步扩大 [2] 券商对银行股的展望 - 天风证券研报称，险资配置银行股的确定性增强 [3] - 银河证券认为银行板块股息率居行业前列，中长期收益具备确定性与稳健性，符合险资投资导向 [3] - 银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期 [3] 银行股增持计划动态 - 华夏银行部分董事、监事、高级管理人员等计划增持股份，因定期报告窗口期与二级市场波动等因素暂未实施 [3] - 成都银行实际控制人计划增持股份，因股价超过增持价格上限17.59元/股暂未实施，股价曾创20.96元/股新高 [4]

险资举牌潮 - 年内险资共进行19次举牌，接近去年全年20次的举牌次数 [2] - 7月初江南水务获利安人寿举牌5.03%，华菱钢铁获信泰人寿举牌5.00% [3] - 险资举牌主要基于长期投资和配置需求，资金来源于自有资金 [3] 举牌标的特征 - 银行股成为险资重点目标，19次举牌中有10次涉及银行股 [4] - 港股银行股更受青睐，邮储银行H股、招商银行H股、农业银行H股等被"平安系"多次举牌 [4][5] - 标的普遍具有高股息特征，险资提前布局利率下行周期 [5] 平安系举牌动态 - "平安系"独占6次举牌，涉及多家银行H股 [4] - 对招商银行H股两次举牌间隔仅2个月，持股比例快速提升至10% [5] - 邮储银行H股与农业银行H股也在5月被增持至10% [5] 其他险企举牌案例 - 新华保险通过协议转让获得杭州银行5.09%股份，为上半年唯一A股举牌 [6] - 瑞众人寿增持中信银行H股至5%，耗资1783.17万港元 [6] - 银行与保险机构存在战略协同潜力，可能突破现有合作模式 [6] 险企增资补血 - 上半年13家险企公布增资方案，总金额达500亿元 [7] - 平安人寿拟增资199.99亿元，注册资本将升至360亿元 [7] - 中邮保险增资39.8亿元，注册资本增至326.43亿元 [7] 险企发债融资 - 多家险企通过发行永续债补充资本，包括泰康系80亿元、新华保险100亿元、平安人寿130亿元 [8] - 中国平安拟发行117.65亿港元零息H股可转债 [9] - 众安在线拟配股增资约39亿港元 [9] 行业监管处罚 - 上半年保险业收到罚单超千张，一季度600张罚单金额1.08亿元，二季度453张罚单金额6178.07万元 [10] - 人保财险因多项违规被罚1115万元，泰康在线被罚没1033.71万元 [11] - 二季度主要处罚事项包括给予合同外利益、虚列费用、未按规定使用条款费率等 [12]