会议相关 - 公司于2025年3月30日召开董事会2025年第四次会议、监事会2025年第三次会议[1] 决策事项 - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关事项的议案[1] 公司承诺 - 公司承诺发行A股股票中不存在损害公司利益情况[1]

2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 补充会议资料 北 京 2025 年 4 月 17 日 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 目 录 决议案 一、2024年年度股东大会 | 9.关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行A股股票条件的议案 1 | | --- | | 10.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案 14 | | 11.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 22 | | 12.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案..39 | | 13.关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案 48 | | 14.关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 | | 承诺事项的议案 54 | | 15.关于 ...

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-025 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别 股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会增加 临时提案的公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度、2025 年第一次 A 股类别、2025 年第一次 H 股类别股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601658 | 邮储银行 | 2025/4/11 | 1 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国邮政集团有限公司 2. 提案程序说明 中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）已于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

会议情况 - 2025年3月30日公司监事会会议5名监事均亲自出席[1] 议案表决 - 关于符合向特定对象发行A股股票条件等多项议案表决，有效票5票，均全票同意[1][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][17][21][23]

发行情况 - 财政部拟认购邮储银行18,604,420,886股A股，拟认购金额11,757,994.00万元[19] - 发行定价基准日为2025年第四次董事会决议公告日，发行价6.32元/股[20] - 本次发行尚需经股东大会、金融监管总局、上交所、中国证监会批准[22][23] 权益变动 - 变动前财政部未持股，变动后持股比例增至15.54%[14][16] - 权益变动方式为取得新股，认购股份5年内不得转让[24][38] 其他信息 - 财政部还持有工行、农行等多家公司股份[10][12] - 最近一年邮储与财政部无重大交易[25]

本次权益变动系因中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简 称本行）拟向特定对象发行 20,569,620,252 股 A 股股票（以下简称 本次发行），中华人民共和国财政部（以下简称财政部）拟认购 18,604,420,886 股，占发行后本行总股本的 15.54%；同时，本行控 股股东及实际控制人中国邮政集团有限公司（以下简称邮政集团）不 参与认购本次发行的股票，持股比例由 62.78%被动稀释至 52.00%。 本次权益变动不涉及要约收购。 证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2025-024 中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件 达成作为实施要件，本次发行尚需本行股东大会审议通过，获得国家 金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）核准、上海证券交易所 （以下简称上交所）审核通过并经中国证 ...

募集资金与股本 - 本次发行募集资金规模为1300亿元，扣除费用后补充核心一级资本[2] - 假设2025年6月30日发行完毕，发行20,569,620,252股A股[3] - 2024年末普通股总股份99,161百万股，2025年发行后为119,731百万股[5] - 2024年末加权平均普通股总股本99,161百万股，2025年发行后为109,446百万股[5] 业绩假设 - 假设2025年度净利润及扣非后净利润年度增长率为0%、2.5%和5%[4] - 增长率0%时，2025年扣非后净利润85,576百万元，发行前每股收益0.79元/股，发行后0.72元/股[5] - 增长率2.5%时，2025年扣非后净利润87,715百万元，发行前每股收益0.81元/股，发行后0.74元/股[5] - 增长率5%时，2025年扣非后净利润89,855百万元，发行前每股收益0.83元/股，发行后0.76元/股[6] 资本与业务 - 本次发行完成后股本增加，摊薄2025年基本每股收益[7] - 本次发行补充核心一级资本，对业务、盈利、抗风险及支持实体经济有重要意义[10] - 截至2024年末，公司核心一级资本充足率为9.56%，高于监管要求[13] 新产品与技术 - 2024年1月，公司新一代公司业务核心系统全面投产上线[18] 未来策略 - 加强募集资金管理，规范使用，填补回报摊薄影响[19][20] - 加强经营管理和内部控制，管控成本费用，提升资产业务收益率[21] - 增强风险管理能力，优化全面风险管理体系，提升精细化水平[22] - 完善利润分配制度，落实利润分配，为股东创造回报[23][24] - 董事、高管承诺维护公司和股东权益，约束职务消费[25] - 控股股东承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[26] - 依据监管新规定对填补回报措施承诺作出补充承诺[25][26]

发行情况 - 发行对象为财政部、中国移动集团和中国船舶集团，拟认购金额分别为1175.7994亿元、78.540607亿元、45.659993亿元[6] - 发行定价基准日为2025年董事会第四次会议决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%[7] - 发行A股股票数量为20.569620252亿股，不超过发行前总股本的30%[8] - 发行募集资金规模为1300亿元，扣除发行费用后用于补充核心一级资本[9] - 认购股份自取得股权之日起5年内不得转让[10] 股权结构 - 截至预案提交审议日，公司普通股股份总数为99,161,076,038股，邮政集团持股62,255,549,280股，占比62.78%[38] - 发行完成后，公司普通股股份总数为119,730,696,290股，邮政集团持股比例为52.00%[38] 财务数据 - 2024年末核心一级资本充足率9.56%，高于监管要求[99] - 以2024年12月31日为测算基准日，发行前核心一级资本净额8241.91亿元，发行后为9541.91亿元[120] - 以2024年12月31日为测算基准日，发行前一级资本净额10243.32亿元，发行后为11543.32亿元[120] - 以2024年12月31日为测算基准日，发行前资本净额12441.11亿元，发行后为13741.11亿元[120] - 以2024年12月31日为测算基准日，发行前核心一级资本充足率9.56%，发行后为11.07%[120] - 以2024年12月31日为测算基准日，发行前一级资本充足率11.89%，发行后为13.39%[120] - 以2024年12月31日为测算基准日，发行前资本充足率14.44%，发行后为15.95%[120] 利润分配 - 2022 - 2024年每10股派发股利（含税）分别为2.579元、2.610元、2.616元[146] - 2022 - 2024年现金分红数额（含税）分别为255.74亿元、258.81亿元、259.41亿元[146] - 2022 - 2024年现金分红占合并报表中归属于银行股东的净利润比率均为30%[146] - 2022 - 2024年现金分红占当年普通股利润分配的比率均为100%[146] - 近3年累计现金分红占近3年年均归属于银行股东的净利润比率为90.00%[146] 未来展望 - 优化发展重心与经营布局，做精做深“五篇大文章”[104] - 提升资本内生积累能力，健全高质量发展管理机制[105] - 突出特色经营，打造五大差异化增长极[107] - 强化风险防控能力，筑牢高质量发展基石[109] 新产品和新技术研发 - 新一代公司业务核心系统于2024年1月全面投产上线，实现六大关键环节赋能升级[176] 应对措施 - 加强募集资金管理，提高使用效率，填补发行对普通股股东即期回报摊薄影响[177] - 加强经营管理和内部控制，管控成本费用，提升资产业务收益率[179] - 增强风险管理能力，优化全面风险管理体系[179] - 完善利润分配制度，强化投资者回报机制[180]

发行基本信息 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行对象为财政部、中国移动集团及中国船舶集团，共3名[14] - 发行数量为20,569,620,252股，不超发行前总股本30%[31] - 发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股均价80%[18] 资金相关 - 募集资金扣除费用后全部用于补充核心一级资本[9] 政策背景 - 2023年10月中央金融工作会议指出拓宽银行资本金补充渠道[5] - 2024年7月二十届三中全会指出积极发展科技金融等五大金融[5] - 2024年9月国家金融监督管理总局提出对六家大型商业银行增加核心一级资本[5] - 2024年10月财政部提出通过发行特别国债支持国有大型商业银行增加核心一级资本[5] 发行规定 - 发行定价原则等符合相关法律法规规定[19][20] - 发行未采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[22] - 发行符合《注册管理办法》等规定，方式合法合规可行[23][30][35] 限售与审批 - 发行对象所认购股份自取得股权之日起5年内不得转让[28] - 发行方案已通过董事会审议，尚需股东大会、监管部门等审批[35] - 股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] 其他 - 公司分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[38] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司及股东利益[40]

战略投资引入 - 2025年3月30日公司拟引入中国移动集团和中国船舶集团作为战略投资者[1] - 引入目的是补充核心一级资本，提升抵御风险和信贷投放能力，服务实体经济[3] - 本次发行募集资金扣除费用后全部用于补充核心一级资本[5] 投资者信息 - 中国移动集团注册资本30000000万元，2023年度资产总计24015.17亿元等[7][11] - 中国船舶集团注册资本11000000万元，2023年度资产总计10200.10亿元等[12][16] - 二者控股股东和实际控制人均为国务院国资委[8][13] 合作协议 - 2025年3月30日公司与二者签署《附条件生效的战略合作协议》[17] - 建立工作层面每季度定期沟通机制，不定期举行管理层会晤[26] - 合作期限至乙方不再持有本次发行取得的甲方股份之日[27] 公司治理 - 二者分别向甲方派出1名董事，推动优化甲方治理结构[25] 审批情况 - 本次发行及引入战略投资者事宜经多委员会审议通过[33] - 尚需股东大会审议通过等方可实施[35]