增持计划 - 2025年4月9日披露，拟实施期至2026年4月8日[7][8] - 两家主体拟增持69998.27 - 139996.53万元[7][8] 增持情况 - 2025年8 - 9月，成都产业资本增持4775500股，金额8700.10万元[3][4] - 2025年8 - 9月，成都欣天颐增持4364492股，金额7959.35万元[4] 实施前持股 - 交子金控持股847633810股，比例19.999%[6] - 成都产业资本持股242881586股，比例5.73%[6] - 成都欣天颐持股160933998股，比例3.80%[6] - 成都协成持股21282604股，比例0.50%[6] 其他要点 - 增持可能因市场变化无法实施[5][9] - 市属国企股东增持比例合计不超2%[10]

会议决议 - 审议通过提名黄建军、张育鸣为非独立董事候选人议案[4][5] - 审议通过徐登义代为履行董事长职责议案[6][8] - 审议通过增补董事会专门委员会委员议案[8] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[8] 人员信息 - 黄建军出生于1975年11月，持公司股份5万股[12][14] - 张育鸣出生于1979年1月，未持公司股份[16]

核心观点 - 成都银行副董事长何维忠因退休辞去所有职务 自2025年9月4日起生效 辞任不会影响董事会正常运作 [1] - 何维忠在任期间推动公司治理完善 促进与战略投资者丰隆银行的深度合作 并在数字化能力建设和风控能力提升方面作出突出贡献 [2] 高管变动详情 - 副董事长何维忠辞去董事及所有委员会职务 包括风险管理委员会主任及委员、战略发展委员会委员、关联交易控制与审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、授信审批特别授权委员会委员 [1] - 原定任期至2027年6月11日 因退休提前离任 不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 辞任自辞职报告送达董事会时生效 董事会成员不低于法定人数 不影响正常运作 [1] 离任高管历史贡献 - 自2008年6月起担任副董事长 协助董事会高标准推进工作 推动公司科学规范运作和稳健经营 [2] - 作为与战略投资者丰隆银行的重要沟通桥梁 促进双方业务合作和资源共享 实现从引资到引智的深度合作 [2] - 凭借国际银行管理经验 在公司数字化能力建设和风控能力提升方面投入大量专业智慧 [2]

股东增持情况 - 成都产业资本集团于2025年8月27日至9月4日通过集中竞价方式累计增持成都银行股份477.55万股，占股份总数0.1127%，增持金额8700.10万元[1] - 成都欣天颐同期通过集中竞价方式累计增持成都银行股份436.45万股，占股份总数0.1030%，增持金额7959.35万元[1] - 增持后成都产业资本集团持股数量增至2.48亿股（持股比例5.8431%），成都欣天颐持股数量增至1.65亿股（持股比例3.9000%）[1] 增持计划进展 - 本次增持计划尚未实施完毕，两家股东将继续以自有资金增持成都银行股份[1]

董事会提名 - 提名黄建军、张育鸣为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 提名及审议表决程序合法有效[1,2] - 二人具备担任董事条件和资格[1] 其他信息 - 独立董事为陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗[2] - 独立意见发布时间为2025年9月4日[2]

人员变动 - 成都银行副董事长何维忠于2025年9月4日因退休辞去相关职务[2] - 何维忠原定任期到2027年6月11日，辞任后不再担任公司任何职务[2] - 何维忠自2008年6月起担任副董事长，辞任不影响董事会运作[4]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 2025上半年上市银行营收及利润增速双双转正 营收同比增长1.0% 归母净利润同比增长0.8% 较25Q1分别提升2.8个百分点和2.0个百分点 [4] - 净息差降幅收窄 25H1净息差为1.42% 较24A下降10bp 负债端成本改善力度加大 [5] - 手续费及佣金净收入同比增长3.1% 较25Q1提升3.8个百分点 主要受益于保险"报行合一"政策影响消化及港股市场活跃 [5] - 其他非息收入同比增长10.7% 较25Q1大幅提升13.9个百分点 主要源于二季度债市利率下行带来的公允价值变动收益 [5] - 资产质量保持稳健 25Q2不良率1.23% 与上季度持平 拨备覆盖率239% 较上季度提升1个百分点 [5] 资产端分析 - 2025Q2末上市银行总资产规模达321.3万亿元 较年初增长6.35% 同比增速9.60% [21][22] - 贷款及垫款总额179.4万亿元 占总资产55.84% 较年初增长5.92% 同比增速8.07% [22] - 贷款增长主要依靠对公业务支撑 新增对公贷款9.05万亿元 占新增资产50% 其中基建贷款新增3.65万亿元 制造业贷款新增2.09万亿元 [18][20] - 个人贷款需求较弱 同比增速仅3.6% 按揭贷款重回正增长 但消费类贷款增量转负 [18][20] - 投资类资产余额97.5万亿元 占总资产30.34% 较年初增长6.65% [22][24] - 同业资产规模18.0万亿元 较年初增长10.92% 占总资产5.60% [22][24] 银行类型差异 - 国有大行贷款占比超55% 投资性资产占比25%-34% 邮储银行贷款占比51.2% 为国有行中最低 [25][26] - 股份行资产结构分化明显 招商银行和平安银行个人贷款占比达51.7%和50.6% 华夏银行和浙商银行对公贷款占比超65% [25][27][39] - 城商行投资类资产占比较高 平均达39.5% 贷款占比48.0% 贵阳银行和成都银行对公贷款占比分别达82.9%和80.1% [25][28][40] - 农商行贷款占比52.0% 高于城商行 常熟银行零售占比54.2% 为农商行中最高 [25][29][42] 业绩表现 - 国有行营收同比增长1.9% PPOP同比增长2.0% 股份行营收同比增长0.3% PPOP同比下降2.3% [4] - 城商行营收同比增长6.7% PPOP同比增长5.2% 农商行营收同比增长4.4% PPOP同比增长0.9% [4] - 南京银行净利润同比增长22.1% 宁波银行净利润同比增长11.1% 表现突出 [4] - 杭州银行拨备覆盖率高达521% 宁波银行拨备覆盖率374% 风险抵御能力较强 [4]

股东及高管增持动态 - 青岛银行股东国信产融控股计划增持不少于2.33亿股且不超过2.91亿股 完成后合计持股比例达19%至19.99% [1] - 南京银行股东南京高科增持750.77万股（总股本0.06%） 持股比例由8.94%升至9% [2] - 上海银行10名董监高合计增持44万股 成交价10.46-10.70元/股 总金额约460.24万至470.8万元 [3] - 江苏银行董监高增持2164.8万股 累计金额2427.82万元 达原计划金额下限的121.39% [3] - 苏州银行大股东国发集团增持1.18亿股（总股本2.63%） 耗资8.56亿元 [4] - 华夏银行部分董监高及业务骨干计划增持金额不低于3000万元 [5] 增持计划调整情况 - 成都银行因股价超过原定增持价格上限17.59元/股 取消价格上限并将增持期限延长6个月 [4][5] - 成都产业资本集团和成都欣天颐调整后合计增持金额不低于7亿元且不高于14亿元 [5] - 华夏银行受窗口期及市场波动影响 截至8月11日增持计划暂未实施但承诺将择机完成 [6] 行业趋势与市场观点 - 2025年以来已有9家银行披露股东或高管增持计划 [1] - 增持多发生于银行股估值处于历史底部区间 体现内部对长期价值的认可 [4] - 银行股具备高股息率、低估值和强防御属性 被视作中长期资金布局窗口 [4] - 银行业中报盈利呈现企稳修复态势 息差预期走稳且资产质量稳定 全年盈利增速有上行空间 [6] - 7月以来板块资金阶段性流出 但相对估值优势及长线配置需求支撑稳定回报投资空间 [6]

银行股市场表现 - A股市场银行股普遍下跌，截至半日收盘，宁波银行和青农商行跌幅均超过2% [1] - 郑州银行、成都银行、沪农商行、杭州银行、西安银行、渝农商行、长沙银行、中信银行、重庆银行、建设银行、中国银行、工商银行跌幅均超过1% [1] 个股跌幅及市值数据 - 宁波银行跌幅2.10%，总市值1873亿，年初至今涨幅20.59% [2] - 青农商行跌幅2.07%，总市值184亿，年初至今涨幅12.36% [2] - 郑州银行跌幅1.91%，总市值186亿，年初至今跌幅1.49% [2] - 成都银行跌幅1.83%，总市值771亿，年初至今涨幅11.40% [2] - 沪农商行跌幅1.76%，总市值861亿，年初至今涨幅6.93% [2] - 杭州银行跌幅1.75%，总市值1138亿，年初至今涨幅9.23% [2] - 西安银行跌幅1.66%，总市值184亿，年初至今涨幅17.45% [2] - 渝农商行跌幅1.65%，总市值743亿，年初至今涨幅13.30% [2] - 长沙银行跌幅1.65%，总市值384亿，年初至今涨幅12.08% [2] - 中信银行跌幅1.63%，总市值4374亿，年初至今涨幅14.78% [2] - 重庆银行跌幅1.52%，总市值337亿，年初至今涨幅8.95% [2]

夜游锦江项目 - 项目定位为成都文旅消费新名片 以20公里水上黄金线为轴串联10大码头 构建水岸街坊船五位一体消费新场景 [1] - 游船类型包括古风船 MR游船 火锅船 茶坊船和非遗相声船 依托水生态治理价值转化 结合科技灯光秀和码头视频秀呈现沉浸式文化体验 [1] - 2025年截至目前接待游客约290万人次 实现营收约2488万元 日均乘船游客达1200人 带动周边商圈酒店茶馆二次消费 [1] 铁像寺水街项目 - 项目定位为城央活水漫游社交艺术空间 采用新中式古典建筑风格 融合天府文化景观元素 打造全天候游憩式慢生活复合型街区 [2] - 引进生活美学 文化体验 时尚餐饮和潮玩科技等92家知名品牌及主理人品牌 形成百业加消费格局 [2] 金融促消费措施 - 银行机构围绕扩大内需和提振消费任务 从专项贷款 支付活动和金融让利三方面开展创新 [2] - 成都银行2024年1至5月通过支付好优惠活动发放支付立减金400余万元 带动消费550万笔 拉动消费5.9亿元 杠杆效应超140倍 [2]