信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于长白山旅游股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 (上证上审(再融资)〔 2024 〕28 号）的回复 索引 页码 问询函的回复 1-88 | 信念中和合分析师审 含 所 | 上 豆 可 东 城 | 朗 | | | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, I | 传真 +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants| 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于长白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》 上证上审（再融资）〔2024〕28 号的回复 XYZH/20 ...

东北证券股份有限公司 二〇二四年四月 东北证券股份有限公司 IORTHEAST SECURITIES CO.,LTD. 住所: 长春市生态大街6666号 关于 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 长白山旅游股份有限公司 发行保荐书 声 明 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"、"主承销商" 或"东北证券"）接受长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任长白山向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 长白 ...

吉林兢诚律师事务所 关于 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 二〇二四年四月 7-3-0 吉林兢诚律师事务所 关于 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 吉兢法律意见〔2024〕第 014 号 致：长白山旅游股份有限公司 本所接受长白山旅游股份有限公司（以下简称"发行人""长白山旅游"） 委托，担任长白山旅游本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》及《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券 的法律意见书和律师工作报告》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，出具了《吉林兢诚律师事务所关于长白山旅游股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《吉 林兢诚律师事务所关于长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法 律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 上海证券交易所（以下简称 ...

会议资料 中国·吉林 二〇二四年四月 长白山旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 长白山旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 | 一、 长白山旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 3 | | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 5 | | | 三、议案 7 | | | 议案一：关于公司 年董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 13 | 2023 | | 议案三：关于公司 年独立董事述职报告的议案 20 | 2023 | | 议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的 | | | 议案 26 | | | 议案五：关于公司 年财务决算报告的议案 27 | 2023 | | 议案六：关于公司 年经营投资计划方案的议案 37 | 2024 | | 议案七：关于公司 年度利润分配方案的议案 40 | 2023 | | 议案八：关于公司变更会计师事务所的议案 41 | | | 议案九：关于修改《公司章程》的议案 45 | | 长白山旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 一、 长 ...

●吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称 "建 设集团"）持有长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 158,533,060 股，占公司总股本 59.45%，本次质押后累计质押数量 为 78,266,530 股，占其持股比例 49.37%,占公司总股本 29.35%。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-029 长白山旅游股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担 保或其他保障用途。 二、控股股东股份累计质押情况 近日，公司接到控股股东建设集团质押股份的通知，现将有关情 况公告如下： 一、本次控股股东股份质押基本情况 | | 是 | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为 限 | | | | | | | | ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-028 长白山旅游股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称 "建 设集团"）持有长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 158,533,060 股，占公司总股本 59.45%，本次质押后累计质押数量 为 43,266,530 股，占其持股比例 27.29%,占公司总股本 16.22%。 近日，公司接到控股股东建设集团质押股份的通知，现将有关情 况公告如下： 一、本次控股股东股份质押基本情况 | | 是 | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为 限 | | | | | | | | | | 否 | | 售股 | 是否 | | | | 占其 | 占公 | | | | 为 | | | | ...

业绩总结 - 公司在2023年第四季度取得了令人满意的业绩[1] - 中国市场是公司收入增长的主要贡献者，创下了创纪录的销售额[110] - 公司在市场上的表现得到了肯定，投资者对未来发展持乐观态度[110]

业绩总结 - 公司2023年实现营收6.20亿元，同比增长218.7%，较19年同增32.8%[1] - 公司23年归母净利润约1.38亿元，扭亏为盈，同比增长340.6%[2] - 公司23年毛利率42.98%，较19年同期提升7.87pp，23Q4毛利率12.78%，较19年同期提升5.6pp[4] - 公司2023年度可供股东分配的利润为4.03亿元，每10股派送现金红利0.78元，共计分配利润2080万元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.07%[12] - 预计公司24-26年分别实现归母净利润2.0、2.3、2.6亿元，24-26年同比增速分别为43.2%、16.6%、12.0%，给予公司23年35XPE估值，对应合理价值为25.94元/股，给予“买入”评级[12] 未来展望 - 经济增速放缓、通货膨胀加剧或居民收入增长不及预期可能导致旅游市场消费需求减少，进而影响公司业务[13] - 长白山天池主峰受大雪等恶劣天气影响时，考虑安全运营，为保证游客安全会视天气情况随时关闭，已购车票游客可办理退票手续，关闭将影响游客游览热情，对公司业务造成一定影响[14] - 公司难以根据市场情况及时调整价格，如果物价主管部门不同意公司根据成本变动情况调整运输价格、供水供热价格，公司的盈利能力将受到不利影响[15] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入增长率为9.7%[17] - 2026年预计ROE为15.0%[17] - 2026年预计P/E为25.89[17] 其他新策略 - 广发证券提供买入、持有、卖出三种评级[19] - 广发证券提供买入、增持、持有、卖出四种评级[20] - 广发证券总部位于广州市天河区马场路[21] - 广发证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[22] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[23]

业绩总结 - 公司23年实现营收6.2亿元，同比增长218.7%[1] - 公司23年扣非归母净利同比增长330.4%，达到1.4亿元[1] - 公司23年主要业务板块收入和利润创下公司成立以来新高，旅游客运业务收入同比增长242.1%[1] - 公司23年毛利率为43.0%，同比增长52.8个百分点，归母净利率为22.3%，同比增长51.7个百分点[1] - 公司拟每10股派发现金红利0.78元，占23年归母净利润的15.07%[1] 未来展望 - 公司短期看好24年出游景气，中长期看好沈白高铁通车后公司成长空间，调整2024-2026年归母净利润预期[1] 财务数据展望 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到815.09百万元，较2022年增长了约1107.5%[2] - 公司营业收入预计在2023年将增长至620.43百万元，2026年将达到980.82百万元，增长率为402.5%[2] - 公司净利润预计在2023年将为138.06百万元，2026年将达到266.20百万元，增长率为361.7%[2] - 公司资产负债率预计在2026年将降至7.88%，较2022年下降了约48.6%[2] - 公司ROE预计在2026年将达到15.58%，较2022年增长了约346.5%[2] 天风证券相关 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点提出不一致的意见和建议[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，投资者应考虑潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别，预期相对收益和行业指数涨幅不同[9]

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-027 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...