业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润58,362,211.19元，2023年为161,516,282.74元，2022年为 - 156,710,193.19元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为21,056,100.25元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.05元（含税）[2] - 拟派发红利23,266,878.40元，占2024年净利润39.87%[3][4] - 2024年度现金分红总额33,082,981.32元，占2024年净利润56.69%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额143,685,842.37元[5] 方案进展 - 2025年4月2日相关会议审议通过利润分配方案[6][7] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,409,322,880.59元，较2023年减少3.40%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为58,362,211.19元，较2023年减少63.87%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,573,843.76元，较2023年减少78.14%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为424,758,894.77元，较2023年减少9.27%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,383,620,767.63元，较2023年末减少5.17%[25] - 2024年末总资产为4,628,653,434.10元，较2023年末增加8.35%[25] - 2024年基本每股收益0.1243元/股，2023年为0.3434元/股，本期比上年同期减少63.80%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0587元/股，2023年为0.2681元/股，本期比上年同期减少78.11%[27] - 2024年加权平均净资产收益率4.10%，2023年为11.71%，减少7.61个百分点[27] - 2024年非流动性资产处置损益为1.75亿元，2023年为2.89亿元，2022年为 - 74.90万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为59.08万元，2023年为720.84万元，2022年为342.40万元[30] - 2024年非经常性损益合计3078.84万元，2023年为3538.55万元，2022年为464.93万元[31] - 2024年公司营业收入24.09亿元，同比减少3.40%；归属上市公司股东净利润5836.22万元，同比减少63.90%[46][48] - 2024年营业成本15.90亿元，同比增加2.02%；销售费用4.02亿元，同比增加4.00%；管理费用1.94亿元，同比增加1.60%；财务费用7149.62万元，同比减少4.53%[49] - 2024年经营活动现金流量净额4.25亿元，同比减少9.27%；投资活动现金流量净额 -4.17亿元；筹资活动现金流量净额7007.94万元[49] - 主营商业收入19.36亿元，毛利率25.08%，收入比上年减少5.34%，成本比上年增加1.38%，毛利率减少4.97个百分点[53] - 百货收入6.00亿元，毛利率44.84%，收入比上年减少10.38%，成本比上年增加5.92%，毛利率减少8.49个百分点[53] - 超市收入13.36亿元，毛利率16.20%，收入比上年减少2.88%，成本比上年增加0.11%，毛利率减少2.51个百分点[53] - 乌鲁木齐地区收入11.05亿元，毛利率34.75%，收入比上年减少10.42%，成本比上年减少6.67%，毛利率减少2.62个百分点[53] - 公司合计营业收入24.09亿元，较上年减少34%，毛利率减少3.51个百分点[54] - 分地区来看，克拉玛依营业收入1.95亿元，增加26.47%；哈密营业收入2283.55万元，增加14.83%；阜康、奇台、库尔勒、阿克苏等地营业收入均减少[54] - 分销售模式来看，联营营业收入3.22亿元，毛利率86.55%，减少2.42个百分点；自营营业收入16.14亿元，毛利率12.84%，减少2.51个百分点；其他业务营业收入4.73亿元，毛利率70.47%，减少0.99个百分点[54] - 公司总成本15.90亿元，较上年增加2.02%，其中主营业务成本占比91.21%，其他业务成本占比8.79%[57] - 分产品来看，主营商业 - 百货成本3.31亿元，占比20.82%，较上年增加5.92%；主营商业 - 超市成本11.19亿元，占比70.38%，较上年增加0.11%；其他业务成本1.40亿元，占比8.79%，较上年增加9.08%[57] - 货币资金期末数1.95亿元，较上期增加48.04%，主要系报告期银行贷款增加[62] - 应收票据期末数1247.50万元，较上期减少65.51%[62] - 其他应付款期末数4.51亿元，较上期增加50.47%[62] - 2024年12月31日公司资产总计462.87亿元，较2023年的427.18亿元增长8.35%[187][188][189] - 2024年12月31日流动资产合计9.39亿元，较2023年的8.04亿元增长16.79%[187] - 2024年12月31日非流动资产合计36.90亿元，较2023年的34.68亿元增长6.39%[187][188] - 2024年12月31日负债合计324.50亿元，较2023年的281.59亿元增长15.24%[188] - 2024年12月31日流动负债合计28.75亿元，较2023年的24.49亿元增长17.39%[188] - 2024年12月31日非流动负债合计3.70亿元，较2023年的3.67亿元增长0.97%[188] - 2024年12月31日所有者权益合计138.36亿元，较2023年的145.58亿元下降4.95%[188][189] - 2024年货币资金为1.95亿元，较2023年的1.32亿元增长48.04%[187] - 2024年应收账款为1.28亿元，较2023年的1.09亿元增长16.72%[187] - 2024年存货为3.56亿元，较2023年的3.01亿元增长18.20%[187] - 2024年末流动资产合计27.09亿元，2023年末为22.20亿元，同比增长22.00%[192] - 2024年末非流动资产合计12.64亿元，2023年末为12.61亿元，同比增长0.23%[193] - 2024年末资产总计39.73亿元，2023年末为34.82亿元，同比增长14.11%[193] - 2024年末流动负债合计21.47亿元，2023年末为23.60亿元，同比下降9.07%[193] - 2024年末非流动负债合计1.64亿元，2023年末为0.30亿元，同比增长446.67%[193] - 2024年末负债合计23.11亿元，2023年末为23.89亿元，同比下降3.27%[194] - 2024年末所有者权益合计16.62亿元，2023年末为10.93亿元，同比增长52.12%[194] - 2024年度营业总收入24.09亿元，2023年度为24.94亿元，同比下降3.40%[196] - 2024年度营业成本15.90亿元，2023年度为15.59亿元，同比增长1.99%[196] - 2024年度投资收益591.95万元，2023年度为1396.69万元，同比下降57.59%[196] - 2024年公允价值变动收益为-5,296,102.33元，信用减值损失为-11,537,704.83元，资产减值损失为-314,253.84元，资产处置收益为17,556,961.90元[197] - 2024年营业利润为76,796,254.68元，较2023年的198,503,643.86元有所下降；利润总额为76,261,659.08元，较2023年的196,044,777.00元下降[197] - 2024年净利润为58,287,129.67元，较2023年的161,462,880.43元下降；归属于母公司股东的净利润为58,362,211.19元，较2023年的161,516,282.74元下降[197] - 2024年少数股东损益为-75,081.52元，较2023年的-53,402.31元亏损增加[197] - 2024年综合收益总额为58,287,129.67元，较2023年的161,462,880.43元下降；归属于母公司所有者的综合收益总额为58,362,211.19元，较2023年的161,516,282.74元下降[198] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1243元/股，较2023年的0.3434元/股下降[198] - 2024年营业收入为1,424,483,159.47元，较2023年的1,467,289,824.44元下降[200] - 2024年营业成本为1,132,498,748.33元，较2023年的1,122,360,708.81元上升[200] - 2024年投资收益为678,000,000.00元，较2023年的13,966,910.25元大幅上升[200] - 2024年利息费用为27,110,495.83元，较2023年的25,243,369.16元上升；利息收入为228,057.87元，较2023年的1,207,245.58元下降[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年百货联营收入2.96亿元，毛利率86.54%；自营收入3.04亿元，毛利率4.22%[46] - 2024年超市联营收入2532.72万元，毛利率86.71%；自营收入13.10亿元，毛利率14.84%[46] - 2024年其他业务收入4.73亿元，毛利率70.47%[46] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为829,543,879.97元[8] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元，以465,337,568股为基数，拟派发现金红利23,266,878.40元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.87%[8] - 2024年度现金分红总额为33,082,981.32元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的56.69%[9] - 2023年度利润分配方案，原每股派发现金红利0.256元（含税），调整后为0.25633元（含税），合计拟派发现金红利120422400元（含税），该方案于2024年7月实施完毕[118][119][120] - 本报告期每10股派息0.5元（含税），现金分红金额为23266878.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.87%[123] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9816102.92元，合计分红金额为33082981.32元，占比为56.69%[123] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销累计金额为143,685,842.37元，年均净利润金额为21,056,100.25元，现金分红比例为682.40%[126] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为58,362,211.19元，母公司报表年度末未分配利润为829,543,879.97元[126] - 2023年年度向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）[170] 门店拓展与运营情况 - 报告期公司在哈密市新开一家超市、一家托管购物中心及一家托管百货商城，汇嘉时代哈密时尚商城引入67个品牌，日均客流量超3000人次[34] - 报告期公司全年引进首进疆品牌27个，年内调改品牌723个[34] - 公司对部分超市实施“学习胖东来模式”自主调改，汰换70%商品[34] - 全年会员招新13.57万人[36] - 累计培训超2000人次，组织竞赛参与人数超300人，发放奖金近4万元[37][38] - 报告期末公司在新疆有6家百货商场、5家购物中心、11家独立超市，受托管理2家购物中心及1家百货商场，建筑总面积达107万平方米[43] - 公司自营业务在下属部分门店设有10家小米专卖店、1家多品牌通讯集合厅、3家三星体验店、1家荣耀体验店、2家小米授权店、1家索尼体验店、1家乐高体验店[44] - 报告期末自有物业门店5家，建筑面积32.33万平米；租赁物业门店12家，建筑面积39.88万平米；自有+租赁物业门店5家，建筑面积16.97万平米[67] - 百货商场及购物中心总建筑面积683,652.64平方米

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1243元，较2023年的0.3434元减少63.8%，2022年为 -0.3331元 [1] - 2024年每股净资产2.94元，较2023年的3.1元减少5.16%，2022年为2.76元 [1] - 2024年每股公积金0.44元，较2023年的0.45元减少2.22%，2022年为0.45元 [1] - 2024年每股未分配利润1.28元，较2023年的1.56元减少17.95%，2022年为1.22元 [1] - 2024年营业收入24.09亿元，较2023年的24.94亿元减少3.41%，2022年为19.07亿元 [1] - 2024年净利润0.58亿元，较2023年的1.62亿元减少64.2%，2022年为 -1.57亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.10%，较2023年的11.71%减少64.99%，2022年为 -11.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32992.23万股，占流通股比70.14%，较上期减少1613.55万股 [1] - 潘锦海持有26532.42万股，占总股本比56.40%，持股不变 [2] - 潘艺尹持有1907.56万股，占总股本比4.06%，持股不变 [2] - 瑞时鹏来5号私募证券投资基金持有940.80万股，占总股本比2.00%，持股不变 [2] - 证大稳健优享2号私募证券投资基金持有796.76万股，占总股本比1.69%，增持69.76万股 [2] - 华夏行业景气混合型证券投资基金持有615.87万股，占总股本比1.31%，为新进股东 [2] - 华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持有535.94万股，占总股本比1.14%，为新进股东 [2] - 呈瑞东进私募证券投资基金持有494.84万股，占总股本比1.05%，减持86.69万股 [2] - 谈宏宇持有468.65万股，占总股本比1.00%，为新进股东 [2] - 许丽明持有405.00万股，占总股本比0.86%，为新进股东 [2] - 孙光持有294.39万股，占总股本比0.63%，为新进股东 [2] - 中国银河证券股份有限公司持有1877.30万股，占总股本比3.99%，退出前十大股东 [2] - 大时代价值成长3号私募证券投资基金持有990.13万股，占总股本比2.10%，退出前十大股东 [2] - 曹黎明持有408.51万股，占总股本比0.87%，退出前十大股东 [2] - 李汉忠持有401.82万股，占总股本比0.85%，退出前十大股东 [3] - 林丽丽持有238.71万股，占总股本比0.51%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.50元(含税)的分红送配方案 [4]

回购计划 - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 回购价格上限调整为8.05元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数506.2432万股，占总股本1.0762%[2] - 实际回购金额3181.31万元[2] - 实际回购价格区间4.46元/股至7.64元/股[2] 时间节点 - 2024年3月22日董事会审议通过回购方案[3] - 2024年6月6日首次回购股份[5] 其他要点 - 回购资金来源变更为自有资金及金融机构借款[4] - 回购股份拟用于员工持股或激励，三年未转让完将注销[9]

纪要涉及的公司 汇嘉时代 纪要提到的核心观点和论据 - **业务战略**：公司想在做好主营业务基础上深耕现有业务，暂无延伸业态计划，因现有业务可挖掘空间大 [1] - **品牌建设**：去年年底拿出做自有品牌的决心，先推出第一款食用油，后尝试做瓜子、纸抽纸品、水等产品 [2] - **线上业务**：开展速度相对较慢，原因一是主要做实体零售，对线上业务不熟悉；二是现有门店能满足本地市场整体需求，但公司未停止探索，且收到一定良好反馈，今年会加大线上业务占比，宅猫小程序虽未大力推广但受消费者认可 [3][4] - **供应链提升**：江山门店通过乌鲁木齐市井产业园进行统配，后期会与当地政府合作优化产地采购，今年与大农户签订财务协议，还会在产地制裁方面做工作，打通供应链 [5] - **自贸区业务**：公司布局较早，但自贸政策落地慢，目前享受到的业绩促进较小，成立了国际贸易公司，通过保税区加工将商品运到门店或终端门店销售，业务开展需根据政策落地实施推进 [6][7] - **国际贸易展望**：国际贸易公司是双向的，一方面将国内供应链采购的商品运到国外，另一方面将中亚优质产品采购过来供给自己的商超和宝田会其他会员单位，目前处于前期工作，暂无明确规模和销售预期 [8][9] - **商铺拓展**：今年超市以城阳门店调改为主，暂无明确拓展计划 [9] - **业绩展望**：从去年四季度开始业绩环比提升，今年无大的资本金支出，预计今年业绩好于2024年 [10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 电话会议仅服务于国泰君安证券正式签约客户，会议音频及文字记录内容仅供内部学习使用，不得外发，须经国泰君安证券研究所审核后方可留存，未经授权转载转发属侵权，国泰君安证券保留追究法律责任的权利，提醒投资者谨慎决策 [11]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2101332股，占比0.4467%[2][5] - 累计已回购金额9816102.92元[2][5] - 实际回购价格区间4.46元/股~5.17元/股[2][5] 价格调整 - 原上限不超8.31元/股，2024年7月11日起调为不超8.05元/股[3][4]

股份回购 - 2024年3月22日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 截至2025年1月31日，累计回购2101332股，占比0.4467%[2] - 回购最高价5.17元/股、最低价4.46元/股，支付9816102.92元[2] 资金来源 - 获工行新疆分行2000万元《贷款承诺函》，期限36个月，用于回购[3] - 回购资金来源变更为自有资金及借款[3][4]

公司表现 - 汇嘉时代今日跌停 全天换手率3 83% 成交额1 48亿元 振幅12 39% [1] - 龙虎榜数据显示 机构净卖出1096 27万元 营业部席位合计净卖出2039 61万元 [1] - 上交所公开信息显示 当日该股因日跌幅偏离值达-9 94%上榜 机构专用席位净卖出1096 27万元 [1]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为5,000万元到5,500万元，同比下降65.95%到69.04%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,380万元到3,880万元，同比下降69.24%到73.20%[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为16,151.63万元，扣除非经常性损益的净利润为12,613.08万元[5] 零售行业竞争及营业收入 - 2024年零售行业竞争激烈，受新型零售冲击、消费降级及线下传统渠道销售下滑影响，公司整体营业收入和毛利率下降[6] - 公司为增强内生动力，加大门店调改力度、优化商品陈列、注重品牌更迭，相关费用支出较多[6] - 新开门店尚处培育期，对公司业绩产生一定影响[6] 托管服务费 - 报告期确认托管服务费共计1,155.51万元，较上年同期大幅增长[6] 业绩预告及审计 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[8]

会议安排 - 公司董事会2024年12月19日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月3日召开，网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[6][7] 会议情况 - 本次会议参会股东（代理人）10人，代表股份271,702,627股，占比58.0191%[8] - 《续聘2024年度财务审计会计事务所议案》全票通过[11] - 《续聘2024年度内部控制审计会计师事务所议案》全票通过[12]