市场扩张和并购 - 公司拟917,100元收购五芳斋供应链公司20%股权，完成后将持有100%股权[2][3] - 2025年4月15日董事会、监事会审议通过收购议案[6][32][33] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][7] 业绩总结 - 2024年五芳斋供应链公司营收1050.69万元，净利润 -228.36万元[16] - 2023年营收660.13万元，净利润 -337.40万元[16] 数据相关 - 2024年12月31日五芳斋供应链公司净资产458.57万元[4] - 资产总额787.44万元，负债总额328.86万元[15] - 2023年12月31日资产总额970.97万元，负债总额284.03万元[15] 交易安排 - 节伴合伙企业实缴出资43万元，占比43% [10] - 甲方首期付50%即458,550元，二期付剩余50% [21] - 违约按逾期金额5‱付违约金，超条件可解约[26]

募集资金情况 - 首次公开发行股票25185750股，发行价每股34.32元，共募集864374940元[3] - 坐扣承销费用后募集798055128.68元，减除新增外部费用后净额761668578.68元[3][4] 资金使用计划 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][6] 项目投资情况 - 各项目调整后投资及拟用募集资金：武汉17287.80万元、15664.70万元等[6]

业绩相关 - 2022 - 2024年每10股现金分红（含税）分别为11元、10元、5元，现金分红总额（含税）分别为11161.73万元、13904.44万元、9675.72万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为80.64%、83.89%、68.07%[111] - 2024年现金分红总额9675.72万元，现金回购4795.09万元，合计分红占归属于上市公司普通股股东净利润的101.81%[110] - 2022 - 2024年研发投入分别为1504.50万元、1952.79万元、2749.51万元，占主营业务收入比例分别为0.61%、0.74%、1.22%[164] 用户数据 - 2024年7月相关活动资料浏览量达60余万人次[114] 未来展望 - 公司围绕“成为全球最值得信赖的中华美食品牌”战略愿景，探索“第二增长曲线”[140] 新产品和新技术研发 - 公司重点突破烘焙、冻品等第二增长曲线，推出“轻养”系列产品[22] - 2024年研发投入2749.51万元，研发团队90人，授权专利累计163项[64] - 第二代裹粽线智能化升级使裹粽工效率提升40%以上[172] - 裹粽工艺改进将部分车间改成半自动化设备车间，提升裹粽效率30%左右[173] - 2022 - 2024年授权专利累计数分别为163项、172项、163项[194] - 2022 - 2024年授权发明专利累计数分别为22项、27项、31项[194] - 2022 - 2024年授权实用新型专利累计数分别为138项、140项、127项[195] - 2022 - 2024年授权外观设计专利累计数分别为3项、5项、5项[195] - 2022 - 2024年境内注册商标数分别为757项、921项、1070项[195] - 2022 - 2024年发表论文累计数分别为5篇、1篇、3篇[195] - 截至报告期末，公司累计参与1项国际标准、6项国家标准、10项行业标准和10项团体标准的制定和修订[196] - 2024年公司参与《桃酥》团体标准、《年糕》《速冻汤圆》行业标准、《糕点质量通则》国家标准制定[197] 市场扩张和并购 - 公司通过多种模式拓展销售渠道，构建服务优化机制提升客户服务能力[24] 其他新策略 - 公司构建“G.R.O.W.”战略实施框架，促进绿色发展与经济效益双增长[22] - 公司设立“流芳益善”关爱基金，长期资助慈善和教育事业并助力乡村振兴[23] - 公司创建浙江省传统工艺工作站、浙江省非遗体验基地等推动非遗技艺创新转化[23] - 公司与多所高校及科研机构建立科研合作关系，强化技术创新实力[24] - 2024年公司将14项行动进一步优化整合以明确ESG工作方向和重点[53] - 2003 - 2024年底累计捐款捐物2542.52万元，2024年慈善捐赠139.45万元[62][65] - 2024年向农户采购助农增收超1亿元，为安吉县超2000名村民提供就业岗位，其中1200名妇女和23名残疾人[62] - 2024年员工培训投入174.81万元，总场次133场，总时长26678.44小时[62] - 女性员工占比71.42%，产假返岗率73.33%，享受产假员工数60人[62] - 2024年环保投入165.92万元，光伏项目装机容量4.62MW，发电量115.58万千瓦时，减少温室气体排放962.20tCO₂e[62] - 供应商本地化比例42.42%，本地供应商采购比例44.60%[64] - 公司每吨产量耗水较上年降低2%以上[64] - 公司开展ESG相关培训3次[73] - 公司参照相关标准和指引，识别利益相关方并评估重要性议题[77] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和专门委员会组成的治理架构[94] - 2024年公司对外披露4份定期报告，59份临时报告，共63份，获评上交所信息披露A级[112][116] - 2024年上证e互动回答问题56次，接受线上/线下调研、参加策略会超20次[113][116][119] - 2024年公司举办2次走进上市公司主题交流活动，3次业绩说明会[113][116][119] - 2024年8月五芳斋向持有公司股份数量1000股以上的股东赠送产品并征集意见[115] - 报告期内公司对内部控制有效性评价，未发现内部控制重大缺陷[139] - 供应商《反商业贿赂条款》签署率为100%[149] - 开展反舞弊相关培训活动1次，课时1小时，参与人数167人，培训总时长167小时，线上反舞弊课程27.86小时[149] - 开展反不正当竞争与反垄断相关培训活动1次，培训总时长为67.5小时，另有线上培训16.66小时[154] - 反不正当竞争与反垄断线下培训参与人数27人，课时2.5小时[156] - 外部审计机构未发现公司内部控制重大缺陷[141] - 公司自2019年与国家税务总局浙江省税务局签署《税收遵从合作协议》后，持续保持优秀税收遵从记录[143] - 公司主要以直营和经销两种模式销售，制定业务管理办法规避销售与收款业务风险[140] - 公司制定多项产品研发创新制度办法，实施创新激励机制[161] - 公司积极开展内部控制培训，提升员工内控认知和专业素养[142]

募集资金情况 - 公司首次公开发行25,185,750股A股，发行价34.32元/股，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[1] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为19,410.74万元[3] - 2024年度募集资金总额为76166.86万元，本年度投入8787.13万元，已累计投入57809.98万元[26] - 变更用途的募集资金总额为15664.70万元，比例为20.57%[26] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入49,022.85万元，本期项目投入8,787.13万元，累计项目投入57,809.98万元[3] - 五芳斋三期智能食品车间建设项目累计投入2.16万元，投入进度100%；五芳斋数字产业园建设项目累计投入36148.07万元，投入进度100.02%；五芳斋研发中心及信息化升级建设项目累计投入7458.80万元，投入进度72.07%；五芳斋成都生产基地升级改造项目累计投入5119.42万元，投入进度102.18%；武汉速冻食品生产基地建设项目累计投入44.30万元，投入进度0.28%[26] 利息收入情况 - 截至2024年12月31日，期初利息收入净额740.50万元，本期利息收入净额315.59万元，累计利息收入净额1,056.09万元[3] 资金管理情况 - 2024年4月23日公司同意用不超25,000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为19380.74万元[15] - 2024年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] 项目变更情况 - 2024年9月10日公司决定终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，变更剩余募集资金投向“武汉速冻食品生产基地建设项目”[27][28] - 子项目研发中心升级项目建设期延长至2024年3月，信息化升级项目建设期延长至2025年7月[27] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期延长至2025年3月[27] 项目预期情况 - 截至2024年12月31日子项目研发中心升级项目已达预定可使用状态，信息化升级项目预计2025年7月达到[28] - 武汉速冻食品生产基地建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态[31] 协议签订情况 - 2022年8月26日，公司连同保荐机构与多家银行签订《募集资金专户三方监管协议》[4] - 2024年9月23日，公司、湖北五芳斋连同保荐机构与中国民生银行杭州分行签订《募集资金专户四方监管协议》[5] 其他情况 - 五芳斋数字产业智慧园等3个项目无法单独核算效益[12] - 本报告期公司将“五芳斋数字产业智慧园建设项目”结余利息2458.02元及“补充流动资金”项目结余利息19839.99元转出用于日常经营[29]

募集资金情况 - 2022年8月26日首次公开发行25,185,750股A股，发行价每股34.32元，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[11] - 截至2024年期初累计项目投入49,022.85万元，利息收入净额740.50万元[13] - 2024年本期项目投入8,787.13万元，利息收入净额315.59万元，项目结项结余资金转出2.23万元[13][15] - 截至2024年末累计项目投入57,809.98万元，利息收入净额1,056.09万元，项目结项结余资金转出2.23万元[15] - 应结余募集资金19,410.74万元，实际结余19,410.74万元[15] - 公司募集资金余额合计194,107,409.18元[19] - 公司募集资金总额为76,166.86万元，本年度投入8,787.13万元，累计投入57,809.98万元[30] 账户管理 - 公司及子公司对募集资金实行专户存储，签订三方和四方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，公司及子公司有3个募集资金专户，本期注销3个[18] - 两个专户使用完毕，分别将0.25万元和1.98万元结余利息收入转入其他账户后注销[18] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目专户于2025年1月注销[18] 项目变更 - 2024年9月10日股东大会同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，变更资金投向“武汉速冻食品生产基地建设项目”[18][31][32][33][34] - 变更用途的募集资金总额为15,664.70万元，占比20.57%[30] 项目进度 - 五芳斋三期智能食品车间建设项目投入进度100.00%[30] - 五芳斋数字产业智慧园建设项目投入进度100.02%，累计投入与承诺投入差额为8.07万元[30] - 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目投入进度72.07%，累计投入与承诺投入差额为 - 2,891.20万元[30] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目投入进度102.18%，累计投入与承诺投入差额为109.42万元[30] - 武汉速冻食品生产基地建设项目预计投入15,664.70万元，本年度投入44.30万元，投资进度0.28%，预计2026年6月达预定可使用状态[31][33] - 补充流动资金项目预计投入9,000.00万元，实际累计投入9,037.23万元，超出37.23万元，投入进度100.41%[31] 资金置换与管理 - 截至2022年8月31日，公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用分别为35,205.58万元和874.50万元，2022年9月21日同意用募集资金置换[32] - 2024年4月23日公司拟用不超25,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，余额为19,380.74万元[32] - 公司拟使用不超25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 本报告期，公司将五芳斋数字产业智慧园建设项目和补充流动资金项目结项后结余利息收入2,458.02元和19,839.99元转出用于日常生产经营[32] 项目延期 - 2023年8月24日公司同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期[31] - 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目中，研发中心升级项目建设期延长至2024年3月，信息化升级项目建设期延长至2025年7月[31] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期延长至2025年3月[31] 其他 - 9月23日公司、武汉五芳斋食品有限公司、保荐机构与中国民生银行杭州分行签订《募集资金专户四方监管协议》[35] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，使用及披露不存在重大问题[21][24]

募集资金情况 - 2022年8月26日首次公开发行25,185,750股A股，发行价每股34.32元，募集资金864,374,940元，净额761,668,578.68元[11] - 截至期末累计项目投入57,809.98万元，利息收入净额1,056.09万元，项目结项结余资金转出2.23万元[15] - 应结余募集资金19,410.74万元，实际结余19,410.74万元[15] - 公司募集资金余额合计194,107,409.18元[19] - 募集资金总额为76,166.86万元，本年度投入8,787.13万元，累计投入57,809.98万元[30] 项目投入进度 - 五芳斋三期智能食品车间建设项目投入进度100.00%[30] - 五芳斋数字产业智慧园建设项目投入进度100.02%，累计投入与承诺投入差额为8.07万元[30] - 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目投入进度72.07%，累计投入与承诺投入差额为 - 2,891.20万元[30] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目投入进度102.18%，累计投入与承诺投入差额为109.42万元[30] - 武汉速冻食品生产基地建设项目预计投入15,664.70万元，本年度投入44.30万元，投资进度0.28%，预计2026年6月达到预定可使用状态[31][33] - 补充流动资金项目预计投入9,000.00万元，实际累计投入9,037.23万元，超计划投入37.23万元，投入进度100.41%[31] 项目变更与调整 - 2024年9月10日股东大会同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，变更资金投向[18] - 2023年8月24日同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期[31] - 五芳斋研发中心及信息化升级项目中，研发中心升级项目建设期延长至2024年3月，信息化升级项目建设期延长至2025年7月[31] - 五芳斋成都生产基地升级改造项目建设期延长至2025年3月[31] - 公司将“五芳斋三期智能食品车间建设项目”剩余募集资金投向变更，用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”[34] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》，与相关方签订监管协议规范募集资金管理[16] - 拟使用不超25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为19,380.74万元[25] - 本报告期，将五芳斋数字产业智慧园建设项目和补充流动资金项目结项后的结余利息收入2,458.02元和19,839.99元转出用于日常生产经营[32] 账户情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司共有3个募集资金专户，本期注销3个账户[18] - 原五芳斋三期智能食品车间建设项目专户注销，新项目专户账号为647597519[18] - 部分募集资金专户使用完毕，结余利息0.25万元和1.98万元已转出并注销账户[18]

人员情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 项目合伙人盛伟明等分别于2003、2018、1999年成为注册会计师[3] 业绩数据 - 天健所2024年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业544家[2] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[6][7] - 审计实施完善项目质量复核程序[8] - 制定全面合理可操作审计工作方案[12] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[15]

担保情况 - 公司拟为成都五芳斋提供不超5000万元担保，有效期1年[2][3] - 本次新增担保额度占公司近一期经审计净资产2.91%[6] - 提供担保后公司及子公司有效期内担保额度5000万元[13] 成都五芳斋情况 - 公司对成都五芳斋持股100%[6][7] - 2024年末资产19141.06万元，负债5159.03万元[8] - 2024年营收23900.17万元，净利润2699.61万元[8]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为潘煜双、吴勇敏、王淼[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职不受主要股东等影响[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2025年4月15日[1][2]

薪酬方案 - 2025年4月15日审议董监高2025年度薪酬方案[1] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事报酬10万/年（税前）[3] 薪酬构成 - 参与管理的董监高薪酬由固定与浮动组成[1][4][5] - 固定薪酬按月发，依岗位等综合定薪[2][4][5] - 浮动奖金依销售利润等核定，职级越高占比越高[2][4][5] 其他规定 - 高管签《经营责任书》围绕指标考评[5] - 离任人员按任期算发工资奖金[6] - 薪酬含税，个税公司代扣，不含保险费[6]