募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元（约40亿元）[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额低于原计划募投项目金额[2] 募集资金投资项目调整 - 调整后拟投入募集资金总额为393,204.74万元 较原计划400,000万元减少6,795.26万元[2] - 恒力造船绿色高端装备制造项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 恒力重工高端装备研发创新中心项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 调整不改变募集资金用途 旨在提高资金使用效率并保障项目顺利实施[2] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月12日召开董事会及监事会会议 审议通过调整议案[3] - 董事会发展战略委员会及审计委员会事前审议通过该议案[3] - 监事会确认调整符合监管规则且未损害股东利益[4] - 独立财务顾问西南证券对调整事项无异议[5]

公司资本运作 - 公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议 [1] - 审议通过使用募集资金向全资子公司恒力重工集团有限公司增资的议案 [1] - 通过恒力重工向全资孙公司恒力造船(大连)有限公司增资以实施募投项目 [1]

募集资金 - 公司向特定对象发行109,080,992股，发行价36.67元/股，募资总额3,999,999,976.64元，净额3,932,047,364.58元[2] 募投项目 - 恒力造船项目总投资800,787.90万元，拟投入350,000.00万元[6] - 恒力重工研发中心一期总投资73,557.84万元，调整后拟投入43,204.74万元[6] - 两项目合计总投资874,345.74万元，调整后拟投入393,204.74万元[6] 增资情况 - 公司拟向恒力重工增资3,932,047,364.58元，恒力重工拟向恒力造船增资3,500,000,000.00元[7] - 增资后恒力重工注册资本由300,000.00万元变为690,000.00万元，恒力造船由650,000.00万元变为1,000,000.00万元[7] 业绩数据 - 2024年末恒力重工总资产878,029.52万元，净资产299,483.95万元，营收11,701.47万元，净利润78.01万元[12] - 2024年末公司总资产1760530.64万元，净资产679129.81万元，营收501650.66万元，净利润29544.86万元[16] 项目推进 - 公司通过增资实施募投项目，会同子公司开立专用账户并签监管协议[17][18] - 2025年8月12日相关会议审议通过增资议案，需股东大会审议[19] - 监事会同意，独立财务顾问无异议[20][21]

融资情况 - 公司向特定对象发行109,080,992股，发行价36.67元/股，募资3,999,999,976.64元[3] - 扣除费用后，实际募资净额3,932,047,364.58元[3] 募投项目 - 恒力造船项目总投资800,787.90万元，拟投入配套资金350,000.00万元[6] - 恒力重工项目总投资73,557.84万元，调整后拟投入43,204.74万元[6] - 募投项目总投资874,345.74万元，调整后拟投入393,204.74万元[6] 决策情况 - 2025年8月12日公司审议通过调整议案[8] - 监事会认为调整审慎，未损股东利益[9] - 独立财务顾问认为调整合规，无异议[11]

融资情况 - 公司向特定对象发行109,080,992股，发行价36.67元/股，募资3,999,999,976.64元[1] - 扣除费用后，实际募资净额3,932,047,364.58元[1] 项目投资调整 - 恒力造船项目拟投入均为350,000.00万元[5] - 恒力重工一期项目调整后拟投入43,204.74万元[5] - 募投项目调整后拟投入393,204.74万元[5] 决策情况 - 调整议案经多部门审议通过，无需提交股东大会[7] - 监事会认为调整审慎合规，不损股东利益[8] - 独立财务顾问对调整无异议[10]

审计机构变更 - 2025年8月12日会议通过变更会计师事务所议案，拟聘中汇为2025年度审计机构[3] - 董事会6票同意通过变更议案[10] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[4] - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2024年中汇上市公司审计客户205家，收费16963万元，公司同行业客户2家[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] 审计相关 - 项目合伙人近三年签5家上市公司审计报告，复核人近三年复核超20家[5][6] - 审计拟确定总费用200万元，财报审计160万元，内控审计40万元[6] 原审计机构 - 司农连续3年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[7]

募集资金 - 公司向特定对象发行109,080,992股A股，发行价36.67元/股，募资总额3,999,999,976.64元，净额3,932,047,364.58元[1] 项目投资 - 恒力造船绿色高端装备制造项目总投资800,787.90万元，拟投入配套资金350,000.00万元[3] - 恒力重工国际化船舶研发设计中心项目（一期）总投资73,557.84万元，调整后拟投入43,204.74万元[3] 增资情况 - 公司拟向恒力重工增资3,932,047,364.58元，恒力重工向恒力造船增资3,500,000,000元[4] - 增资后恒力重工注册资本由300,000.00万元变为690,000.00万元，恒力造船由650,000.00万元变为1,000,000.00万元[4] 业绩数据 - 2024年末恒力重工总资产878,029.52万元，净资产299,483.95万元，营收11,701.47万元，净利润78.01万元[8] - 2023年末恒力重工总资产372,717.03万元，净资产49,405.93万元，营收8,272.99万元，净利润1,324.57万元[8] - 2024年度恒力造船总资产1,760,530.64，净资产679,129.81，营收501,650.66，净利润29,544.86[11] - 2023年度恒力造船总资产346,726.67，净资产149,584.96，营收34,419.58，净利润 - 180.87[11] 其他要点 - 公司通过向子公司及孙公司增资实施募投项目，提升资金和经营能力[12] - 公司会同恒力重工、恒力造船开立募集资金专用账户并签监管协议[13] - 2025年8月12日董事会和监事会审议通过增资议案，此前经相关委员会审议通过[14][15] - 监事会认为增资保障募投项目，无变相改变用途和损害利益情形[16] - 独立财务顾问认为增资履行审批程序，无异议[17]

资金募集 - 公司向特定对象发行109,080,992股A股，发行价36.67元/股，募资3,999,999,976.64元，净额3,932,047,364.58元[2] 资金监管 - 公司与多方签订《募集资金专户存储三方监管协议》[3] 资金余额 - 公司在兴业银行大连分行营业部专户余额为3,935,499,976.87元[4] 支取规定 - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，2个工作日通知丙方并提供清单[7]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年8月14日[3] - 股东大会召开日期为2025年8月21日[5] - 网络投票时间为2025年8月21日[7] 股东与提案 - 苏州中坤投资有限公司持有39.86%股份，于2025年8月11日提出临时提案[4] 会议地点 - 现场会议于2025年8月21日14点在辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室召开[7] 议案情况 - 议案1 - 9于2025年8月6日披露[9] - 议案10 - 11于2025年8月13日披露[11] - 特别决议议案为1[12] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、10、11[12] - 涉及关联股东回避表决的议案不涉及[12]

公司架构与治理 - 拟变更注册资本为861697311元[7] - 拟变更注册地址为广东省潮州市枫溪区财富中心B区2008室[7] - 拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[7] - 第六届董事会拟提前换届，第七届董事会拟由9名董事组成，任期三年[20][23] 财务与审计 - 拟聘任中汇会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构，总费用200万元[25] - 向特定对象发行A股109,080,992股，募集资金总额3,999,999,976.64元，净额3,932,047,364.58元[27] - 拟使用募集资金向全资子公司恒力重工增资3,932,047,364.58元[28] - 恒力重工拟向全资孙公司恒力造船增资3,500,000,000元[28] - 增资后，恒力重工注册资本由30亿元变更为69亿元，恒力造船由65亿元变更为100亿元[29] 股东权益与会议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[65][171] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[65][171] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[65][171] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[74][179] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] 股份与交易 - 已发行股份数为861697311股，均为普通股[41] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[42] - 收购本公司股份合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[45] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[48] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 每年以现金方式分配的股利原则上不少于当年实现的可分配利润的10%[138] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[139][142]