证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-066 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 | 有效申购数量 | 实际配售 | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售比例 （%）100 | （手） | 数量 （手） | 额（元） | | 原股东 | 100 | 749,704 | 749,704 | 749,704,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00326065 | 9,209,711,172 | 300,296 | 300,296,000 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 9,210,460,876 | 1,050,000 | 1,050,000,000 | 特别提示 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-065 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"华懋科技"）向不特定对象发行 105,000 万元可转换公司债券（以下简称 "华懋转债"，债券代码"113677"）已获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1682 号文同意注册。申港证券股份有 限公司（以下简称"申港证券"、"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保 荐人（主承销商）。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2023 年 9 月 12 日（T-2 日）的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 ...

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 HMT （Xiamen） New Technical Materials Co.,Ltd. （福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二三年九月 保荐人（主承销商） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事 关于2023年第五次临时董事会会议相关议案的独立意见 作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司章程》等相关规定，我们作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司 2023 年第五次临 时董事会会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 的独立意见 我们认为：公司本次发行可转换公司债券是公司董事会根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人士按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，对公司发行可转换公司债券具体方案做了进一 步明确。发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-060 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五 次临时董事会会议于 2023 年 9 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、 监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 【2023】1682 ...

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 HMT （Xiamen） New Technical Materials Co.,Ltd. （福建省厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二三年九月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-061 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 次临时监事会会议于 2023 年 9 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合电话或视频的方式召开，本次会议由王锋道先生主持。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 【2023】1682 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-062 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113677 | | | | | | 可转债简称 | 华懋转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753306 | | | | | | 原股东配售简称 | 华懋配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754306 | | | | | | 转债申购简称 | 华懋发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 9 | 月 | 14 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2023 | ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2023】0541 号 华懋(厦门) 新材料科技股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"华懋(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信 用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA-。 国际信用评估有限公司 三年八月十一日 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法 性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责,东方金诚按照相关性、 可靠性、及时性的 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项已经公司 2023 年第五次临时董事会会议审议通过，无须提交股东 大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、本次增资概述 为建立公司新的业务增长点，推进公司新材料发展战略的落实，建设新材料 孵化园孵化、培育新材料项目，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司东阳华懋 新材料科技研究院有限公司（简称"华懋研究院"）增资 2.5 亿元人民币，本次 增资完成后华懋研究院总注册资本增加至 5 亿元人民币，仍为公司全资子公司， 公司管理层将根据华懋研究院的实际经营情况逐步出资。 二、增资标的基本情况 1、公司名称：东阳华懋新材料科技研究院有限公司 2、统一社会信用代码：91330783MA7JF312XP 3、注册资本：2.5亿元人民币 4、法定代表人：蒋卫军 5、经营范围：一般项目：新 ...