申港证券股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华懋科技终止及 变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净 额 1,034,465,149.50 元。债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。上述募集资 金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资 ...

融资情况 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募资10.5亿元，净额10.344651495亿元[2] 债券会议安排 - 2024年9月18日10:30召开“华懋转债”第一次债券持有人会议[3] - 债权登记日为2024年9月10日[4] - 参会回执2024年9月13日17:00前递交[4] 会议审议事项 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》[5] 表决相关 - 2024年9月13日17:00前登记，通讯表决票9月18日10:30前送达[7][8] - 每张债券（面值100元）有一票表决权，决议超二分之一同意生效[8] 会议联系人 - 肖剑波、臧琨，电话0592 - 7795188，邮箱ir@hmtnew.com[11]

股票期权行权与注销 - 2024年8月29日通过2021年预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就议案[3] - 股票期权拟行权数量为108.354万份[4] - 2022年5月31日注销3名离职激励对象4.51万份已获授但未行权股票期权[9] - 2023年3月28日完成1名激励对象1.355万份股票期权注销事宜[12] - 2024年5月23日完成372.6636万份股票期权注销事宜[17] 各期行权数量及占比 - 2022年6月21日首次授予第一个行权期可行权数量1081.30万份，占当时股本总额3.52%[9] - 2022年9月16日预留授予第一个行权期可行权数量270.885万份，占当时股本总额0.88%[11] - 2023年3月31日同意为127名激励对象办理647.967万份行权，占当时股本总额2.02%[13] - 2023年9月8日同意为5名激励对象办理162.531万份预留授予行权，占当时股本总额0.50%[15] - 2024年6月26日同意为122名激励对象办理265.838万份首次授予第三个行权期行权，占当时股本总额0.82%[18] 累计行权情况 - 截至2022年9月30日，首次与预留授予行权期内累计行权且完成过户登记332.09万股[11] - 截至2022年12月31日，首次与预留授予行权期内累计行权且完成过户登记1352.185万股[11] - 截至2023年6月30日，首次授予部分第二个行权期累计行权473.9496万股[14] - 截至2023年12月31日，首次及预留授予第二个行权期累计行权555.216万股[15] - 截至2024年6月30日，预留授予第二个行权期累计行权81.2664万股[18] 授予情况 - 2021年首次授予股票期权2167.11万份，行权价格22.15元/股；预留授予541.77万份，行权价格22.0189元/股[19] - 预留授予日为2021年9月6日，行权价格调整后为21.5171元/股[25] 未来展望 - 预留授予的股票期权第三个等待期将于2024年9月5日届满，可行权比例为20%[22] - 预留授予部分第三个行权期为2024年9月6日 - 2025年9月5日[25] 业绩与考核 - 2023年净利润较2020年增长32.04%，满足公司业绩考核条件[24] - 本次行权激励对象共5人，个人考核均合格，满足个人业绩考核条件[24] 激励对象可行权情况 - 董事长蒋卫军可行权22.574万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.07%[26] - 董事会秘书兼财务总监肖剑波可行权18.058万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.06%[26] - 董事赵子妍可行权9.03万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.03%[26] - 核心技术（业务）人员2人可行权58.692万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.18%[26] 监事会意见 - 监事会认为本次激励计划预留授予第三个行权期行权条件已成就，符合相关规定[28]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议 案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行 权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量： ...

控股股东定义 - 持有公司股份占股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[5] 控股股东义务 - 遵守证券市场法律法规，促进公司规范运作[6] - 不得滥用权利，通过关联交易等方式损害公司及其他股东利益[7] - 维护公司资产、人员、财务、机构、业务独立[9][10][12] - 严格履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[15] 股份变动披露 - 所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时告知公司并配合披露[20] - 拥有权益的股份达公司已发行股份5%后，每增减1%次日通知公司并公告，每增减5%三日内编制权益变动报告书等[21] - 拥有权益的股份达或超公司已发行股份5%但未超30%，应编制详式权益变动报告书[21] 增持规定 - 持股达公司已发行股份30%继续增持应要约方式进行，超30%一年后每十二个月内增持股不超2%可先增持再申请豁免[23] 减持限制 - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪等未满6个月，不得减持股份[23] - 公司被上交所公开谴责未满3个月，不得减持股份[23] - 最近3个已披露经审计年度报告未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，不得减持（净利润为负年度不纳入计算）[24] - 最近20个交易日任一日收盘价低于每股净资产，不得减持[24] 减持计划 - 计划减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[24] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[25] 减持数量 - 集中竞价交易90日内减持不得超公司股份总数1%[25] - 大宗交易90日内减持不得超公司股份总数2%[25] 协议转让 - 单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[26] - 受让方受让后6个月内不得减持受让股份[26] 其他规定 - 控股股东等解除一致行动关系6个月内继续遵守减持规定[26] - 分配股份过户前应商定并披露减持额度分配方案[27] - 控股股东不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[27] - 控股股东转让控制权前应消除损害公司权益情形[28] 规范生效 - 本规范自股东大会通过之日起生效[33]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1682 号），不特定对象 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人），公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通 ...

业绩相关 - 越南子公司2023年营业收入19,514.16万元，较2022年增长85.73%[16] - 越南子公司2024年上半年营业收入12,072.80万元，较去年同期增长42.45%[16] 募集资金 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募集资金总额10.5亿元，净额10.344651495亿元[4][5] 项目投资 - 截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目(一期)”投入19227.11万元，“研发中心建设项目”投入159.99万元[6] - 拟将“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”未使用资金及收益44779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[3][6] - “越南生产基地建设项目”总投资额65537.94万元，预计2027年12月31日完成[3][10] - 越南生产基地建设项目（一期）计划总投资48760.77万元，截至2024年7月31日投入占比39.43%[11][12] - 越南生产基地建设项目（一期）土地投资已投入4184.96万元，超出计划11.55%[11] - 越南生产基地建设项目（一期）建设投资已投入8122.34万元，占计划90.63%，自有资金支出1143.64万元[12] - 越南生产基地建设项目（一期）设备投资已投入6919.81万元，占计划23.83%[12] - 研发中心建设项目计划总投资17457.96万元，截至2024年7月31日投入占比0.74%[13] - 研发中心建设项目研发费用已投入159.99万元，占计划2.28%[13] - 拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,031.90万元用于增加越南生产基地投资规模[16] 项目收益 - 项目达产后可生产OPW气囊袋318.5万个，销售收入21,339.50万元；平织气囊袋1,582万个，销售收入47,460.00万元；合计营业收入68,799.50万元，净利润14,924.03万元[20] - 项目预计内部收益率16.09%（税后），投资回收期（税后）7.64年[20] 项目风险 - 新项目实施及运营可能面临海外政治经济政策、行业市场等不确定因素风险[34] 项目审批 - “越南生产基地建设项目”增资暂估1900万美元，需取得厦门有关部门备案许可[39] - 监事会同意公司变更募集资金投资项目及部分募投项目延期，并提交股东会审议[41] - 保荐机构对公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议[42] - 2024年8月29日公司董事会和监事会通过变更及延期议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[44]

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 二〇二四年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法、违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第六条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所 持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网 上申报，每季度检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况，发现 违法违规的，应当及时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第七条 董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第八条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司 向上海 ...

融资情况 - 公司获批发行面值总额105,000.00万元可转换公司债券，期限6年[7] - 本次发行可转债总额105,000.00万元，发行数量105万手（1,050万张），票面利率逐年递增[8] 项目资金调整 - 拟将“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”未使用募集资金及收益44,779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[11] - 拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,031.90万元用于增加越南生产基地投资规模[20] 项目进展 - 截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目（一期）”已投入19,227.11万元，占计划总投资39.43%[11][15] - 截至2024年7月31日，“研发中心建设项目”已投入募集资金159.99万元，占计划总投资0.74%[11][17][18] 项目规划 - 越南生产基地建设项目总投资65,537.94万元，资金来源多样，不足部分自筹[22][23][24] - 项目建设周期4年，延期至2027年12月，达产后预计营收68,799.50万元，净利润14,924.03万元[24] 审批情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过变更及延期议案，尚需股东大会、债券持有人会议审议[30] - 若审议通过，将触发“华懋转债”附加回售条款，不排除全部回售可能[33] 境外投资 - 境外投资需先以自有资金对境外全资子公司增资暂估1,900万美元，需部门备案许可[28] - 越南子公司已取得环评许可，后续需办理环评验收及消防验收手续[28]