会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年9月26日召开[2] - 会议通知于2024年9月20日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度事项[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

关联交易 - 拟增加与小米集团出售产品等关联交易金额至180亿元[3] - 拟增加与小米集团采购商品等关联交易金额至5亿元[3] - 拟增加与惠州光弘科技采购商品等关联交易金额至15亿元[3] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意8票[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意9票[11] 其他事项 - 拟为董监高买责任险，年费用不超25万，赔偿限额5000万[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会10月14日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2024年10月14日[4] - 股权登记日为2024年10月8日[14] 会议地点 - 现场会议在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开[4] - 会议登记地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为10月14日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议增加2024年度日常关联交易预计额度和购买董监高责任险[7] 其他信息 - 会议登记时间为2024年10月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 会议联系电话为021 - 61890866[22]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计额度议案提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 向小米集团出售产品等2024年预计增15万元，采购增4.7万元[5] - 向惠州光弘科技采购商品等2024年预计增3万元[5] 企业数据 - 小米集团2023年营收2709.70亿元，净利润174.75亿元[8] - 小米集团2024年1 - 6月营收1643.95亿元，净利润92.43亿元[8] - 惠州光弘科技2023年营收540244.90万元，净利润43644.17万元[10] - 惠州光弘科技2024年1 - 6月营收331294.30万元，净利润13298.05万元[10] 股权情况 - 天津金米等合计持公司70116243股，占比15.08%[8] - 光弘投资持惠州光弘科技51.56%股份[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年8月29日决议召开本次股东大会，8月30日发布通知，股权登记日为9月13日[6] - 本次股东大会于2024年9月23日下午14点召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东及代表366名，代表股份304,626,516股，占比65.4976%[9] - 现场14名代表257,009,841股，占比55.2595%；网络352名代表47,617,075股，占比10.2381%[9][10] 议案表决 - 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意304,519,716股，占比99.9648%；反对92,900股，占比0.0305%；弃权14,300股，占比0.0047%[12] - 《<上海龙旗科技股份有限公司董事会议事工作制度>的议案》：同意304,484,116股，占比99.9531%；反对113,800股，占比0.0374%；弃权29,000股，占比0.0095%[14] 合规情况 - 股东大会召集人、出席人员资格及表决程序均符合规定[8][10][11][15]

股东大会信息 - 召开时间为2024年9月23日[3] - 召开地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室[3] - 出席股东和代理人366人[3] 股份相关 - 出席股东所持表决权股份总数304,626,916股，占比65.4976%[3] 议案表决 - 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》A股同意票304,519,716，比例99.9648%[6] - 《关于修订<上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》A股同意票304,484,116，比例99.9531%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[7] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为德恒上海律师事务所[8]

资金管理 - 公司拟增加闲置自有资金现金管理额度20亿元，有效期至2024年年度股东大会召开日前[16] - 现金管理资金来源为部分闲置自有资金，购买产品期限最长不超过12个月[16] 制度修订 - 修订后的《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》待2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[22] - 修订内容已于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露[22]

上市信息 - 公司于2024年3月1日在主板完成首次公开发行股票[1] - 保荐机构为华泰联合证券，原保荐代表人为张信和刘骏[1] - 持续督导期限至2026年12月31日[1] 人员变更 - 张信因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，张帅接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为刘骏和张帅[1] 其他 - 公告发布时间为2024年9月13日[3] - 张帅有丰富投资银行业务经验，执业记录良好[4]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 传统业务持续增长，AIPC、汽车电子积极布局 - 公司传统业务如智能手机、平板电脑等持续增长,同时在AI PC和汽车电子两个新赛道上稳扎稳打 [4] - 公司AIOT设备业务增长强劲,智能眼镜产品表现出色 [4] - 公司已获得多个AI PC和汽车电子客户项目,相关业务开发顺利 [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.7/9.1/11.9亿元 [4][5] 财务数据总结 营收和利润情况 - 2023年营业收入272.85亿元,同比下降7.35% [5] - 2023年归母净利润6.05亿元,同比增长7.84% [5] - 预计2024-2026年营业收入和归母净利润均保持较快增长 [5] 财务指标 - 2023年毛利率10.0%,净利率2.2% [6] - 2023年ROE和ROIC分别为15.8%和8.6% [6] - 2023年资产负债率80.7%,流动比率1.07 [6] - 2023年应收账款周转率3.74,存货周转率19.02 [6] - 2023年市盈率28.01,市净率4.43 [6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 传统业务持续增长,AIPC、汽车电子积极布局 [4] - AIOT 设备增长强劲,二代智能眼镜产品表现出色 [4] - 智能手机、平板电脑业务稳步推进,市场份额提升 [4] - AI PC、汽车电子开发顺利,获得客户多个项目 [4] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为27185/40973/46129/52820百万元,增长率分别为-7.35%/50.72%/12.58%/14.51% [5] - 2023-2026年归属母公司净利润分别为605/672/914/1189百万元,增长率分别为7.84%/11.02%/36.02%/30.09% [5] - 2023-2026年EPS分别为1.30/1.44/1.97/2.56元,市盈率分别为28.01/25.23/18.55/14.26 [5] - 2023-2026年市净率分别为4.43/2.29/2.04/1.79 [5]