证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-061 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（九） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展的实际情况和《公司章程》规定，经公司总裁办公会 审议通过，同意在贵州省、河北省设立子公司。上述投资事 项于2024年11月份完成相应的工商登记手续，相关事项进展 情况如下： 一、对外投资事项一 福龙马环境科技（思南）有限公司于近期完成工商注册 登记手续，取得思南县市场监督管理局颁发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 名称：福龙马环境科技（思南）有限公司 统一社会信用代码：91520624MAE2UK3T96 类型：其他有限责任公司 注册资本：400万人民币 成立时间：2024年11月5日 经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营； 法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机 关批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定 规定无需许可（审批）的，市场主体自主 ...

2024年11月预中标情况 - 预中标环卫服务项目数5个，首年服务费2067.48万元，占2023年营收0.40%[1] - 预中标环卫服务项目合同总金额5249.54万元[1] 2024年中标情况 - 截至公告披露日，中标环卫服务项目数47个，首年金额75527.23万元[1] - 截至公告披露日，中标环卫服务项目合同总金额457323.75万元[1] 履行项目情况 - 截至11月29日，履行环卫服务项目年化合同金额43.45亿元[2] - 截至11月29日，履行环卫服务项目合同总金额352.61亿元[2]

2024年11月预中标情况 - 预中标环卫服务项目数5个，首年服务费2067.48万元，占2023年营收0.40%[1] - 预中标环卫服务项目合同总金额5249.54万元[1] 2024年中标情况 - 截至公告披露日，中标环卫服务项目数47个，首年金额75527.23万元[1] - 截至公告披露日，中标环卫服务项目合同总金额457323.75万元[1] 履行项目情况 - 截至11月29日，履行环卫服务项目年化合同金额43.45亿元[2] - 截至11月29日，履行环卫服务项目合同总金额352.61亿元[2]

市场扩张和并购 - 公司2024年11月在贵州省、河北省设立子公司并完成工商登记[1] - 福龙马环境科技（思南）有限公司2024年11月5日成立，注册资本400万[1] - 福龙马环境服务（涿州）有限公司2024年11月25日成立，注册资本100万[4] 股权结构 - 福龙马环境科技（苏州）对福龙马环境科技（思南）认缴340万，持股85%[2] - 重庆超群致远实业对福龙马环境科技（思南）认缴60万，持股15%[2] - 福建福龙马环境服务对福龙马环境服务（涿州）认缴60万，持股60%[4] - 厦门福嘉诺投资对福龙马环境服务（涿州）认缴40万，持股40%[4]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-059 福龙马集团股份有限公司 二、第三期员工持股计划股票出售情况及后续安排 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划所持有的 公司股票已经通过集中竞价交易方式全部出售完毕。公司在 实施本期员工持股计划期间，严格遵守相关法律法规和交易 规则，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及公司《第三期员工持股计划》的相关规定， 关于公司第三期员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三期 员工持股计划所持有的公司股票169,088股已全部出售完 毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将有关情 况公告如下： 一、第三期员工持股计划基本情况 公司分别于2019年8月26日和2019年9月11日召开第四 届董事会第三十四 ...

行业和公司概况 行业概况 - 整个环卫市场的竞争有一点不太正常,包括也有一些逆市场化的问题,也有一些低大标的持续的放出来 [12] - 政府在压缩环卫市场的规模,兆头标的利润率水平下降 [12,13] - 但也有一些地方政府对环卫服务质量要求较高,不愿意接受服务质量下降 [13] - 地方国企参与环卫市场的情况有所下降,更多采取合作模式 [13] - 新能源环卫车市场整体呈现下降或平稳态势,但新能源渗透率持续提高 [16,17] - 新能源环卫车毛利率有所下降,但仍高于传统车型 [17] 公司概况 - 公司前三季度收入基本持平,但利润下滑较多 [1,2] - 主要原因包括: - 丢失几个项目,影响毛利率 [1] - 几个大项目处于前期筹建期,亏损 [1] - 科创板块投入亏损 [1] - 应收账款回款困难,计提减值准备较多 [2,7,8] - 四季度业绩预期不太乐观,但明年有望好转 [5,6] - 天津、沈阳等地区应收账款回款较慢,占比约20%-30% [7,8] - 无人环卫车业务发展不及预期,市场培育需要时间 [14,15] - 新能源环卫车销量有所下降,但仍占一定市场份额 [16,17] 关键观点和论据 公司业绩下滑的主要原因 1. 丢失几个项目,影响毛利率 [1] 2. 几个大项目处于前期筹建期,亏损 [1] 3. 科创板块投入亏损 [1] 4. 应收账款回款困难,计提减值准备较多 [2,7,8] 应收账款回款情况 - 天津、沈阳、河南安阳、贵州六盘水、海南临高等地区应收账款回款较慢,占比约20%-30% [7,8] - 总计约15亿元,占整体服务收入的20%-30% [8] 无人环卫车业务发展 - 市场投放量不及预期,主要受制于地方政府意愿 [14,15] - 部分发达城市如深圳、苏州在推动无人驾驶环卫车应用 [15] - 整体市场培育需要时间,短期内不会有快速增长 [15] 新能源环卫车市场 - 整体销量有所下降,但新能源渗透率持续提高 [16,17] - 公司新能源车型市场占有率约8.56% [17] - 新能源车型毛利率有所下降,但仍高于传统车型 [17] 其他重要内容 1. 公司对未来发展持谨慎乐观态度,认为明年业绩有望好转 [5,6] 2. 公司内部正在进行一些管理调整 [6] 3. 财政部即将出台的"化额贷"政策有望改善公司应收账款回款问题 [18,19] 4. 去年公司通过"特殊专项债"政策回款4-5亿元,对经营性现金流有较大改善 [19]

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.30亿元，同比增长1.04%；年初至报告期末为37.91亿元，同比增长0.78%[5] - 2024年前三季度营业总收入37.91亿元，2023年同期为37.62亿元，同比增长0.78%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2076.89万元，同比下降62.03%；年初至报告期末为1.15亿元，同比下降38.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降62.03%，年初至报告期末下降38.06%，主要因部分新增环卫服务项目未入稳定运营期、计提坏账准备增加[5][9] - 2024年前三季度营业利润2.31亿元，2023年同期为3.32亿元，同比下降30.56%[16] - 2024年前三季度利润总额2.29亿元，2023年同期为3.28亿元，同比下降30.31%[17] - 2024年前三季度净利润1.66亿元，2023年同期为2.53亿元，同比下降34.16%[17] - 2024年基本每股收益0.28元/股，2023年为0.45元/股，同比下降37.78%[18] - 2024年稀释每股收益0.28元/股，2023年为0.45元/股，同比下降37.78%[18] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3158.27万元，同比下降67.38%；年初至报告期末为 - 1.36亿元，同比下降135.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期下降67.38%，年初至报告期末下降135.48%，主要系收到货款减少[5][9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.95亿元，2023年同期为38.03亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为146.87万元，2023年同期为1040.78万元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为34.47亿元，2023年同期为39.09亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，2023年同期为3.84亿元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产67.20亿元，较上年度末增长9.79%；归属于上市公司股东的所有者权益33.13亿元，较上年度末下降0.17%[6] - 2024年9月30日货币资金为762,377,448.68元，较2023年12月31日的931,481,972.91元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为2,005,651,961.58元，较2023年12月31日的1,877,187,172.98元增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计4,780,381,659.22元，较2023年12月31日的4,498,874,428.89元增加[13] - 2024年9月30日非流动资产合计1,939,952,523.02元，较2023年12月31日的1,621,979,467.15元增加[14] - 2024年9月30日资产总计6,720,334,182.24元，较2023年12月31日的6,120,853,896.04元增加[14] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计30.20亿元，2023年同期为24.39亿元，同比增长23.83%[15] - 应收款项融资本报告期末下降44.55%，主要系应收票据减少[9] - 预付款项本报告期末增长40.69%，主要系预付货款增加[9] - 短期借款本报告期末增长329.27%，主要系银行借款增加[9] - 2024年9月30日短期借款为249,006,950.00元，较2023年12月31日的58,007,645.00元增加[14] - 2024年9月30日流动负债合计2,463,785,941.56元，较2023年12月31日的2,211,879,103.22元增加[14] - 2024年9月30日长期借款为485,641,829.00元，较2023年12月31日的156,844,829.00元增加[14] - 2024年第三季度末租赁负债2427.67万元，2023年同期为2733.83万元，同比下降11.19%[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计37.01亿元，2023年同期为36.82亿元，同比增长0.51%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计852.39万元，年初至报告期末为1204.61万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,812户[11] - 前10股东中张桂丰持股76,781,900股，持股比例18.48%，质押19,000,000股[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本34.98亿元，2023年同期为33.92亿元，同比增长3.13%[16] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为622.81万元，2023年同期为1289.47万元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为5.58亿元，2023年同期为1.56亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.52亿元，2023年同期为 - 1.44亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为7.28亿元，2023年同期为2.23亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.88亿元，2023年同期为 - 1.95亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.99亿元，2023年同期为4557.60万元[20]

舆情管理制度 - 公司2024年10月制定舆情管理制度[1] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 证券事务部采集舆情，可借助监测系统[4] - 处理原则为及时反应、积极回应等[6][7] - 一般舆情董秘和证券事务部处置，重大舆情组长视情况召集会议[8] 其他规定 - 内部有关人员对舆情负有保密义务[11] - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年10月30日9:00通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月25日多种方式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于制定〈福龙马集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》，7票同意[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年11月1日16:00 - 17:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 形式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问相关 - 2024年10月25日至10月31日16:00前提问[2][5] - 登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] 其他 - 2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2] - 参加人员有董事长等[4] - 联系电话0597 - 2962796[7] - 联系邮箱investor@fjlm.com.cn[5][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]