（地址：桐乡经济开发区） 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年八月 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过366,811,265.88元（含本数）， 扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。 股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD. 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行批复文件 的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）偿还银行贷款及补充流动资金项目 1、项目基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日，公司合并口径的资产负债率分别 为 60.92%及 61.82%，银行借款较多，财务费用支出金额较大，偿债压力较大。公司 综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及外部条件，拟 将本次发行募集资金全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，以改善资产负债结构， 降低财务风险，满足公司业务发展对营运资金的需求，进而促进公 ...

发行情况 - 假设2024年10月31日完成向特定对象发行，发行股份21,912,262股，未超发行前总股本30%[2][3] - 预案公告日总股本77,155,855股，发行后总股本99,068,117股[3][5] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超366,811,265.88元，扣除费用后用于偿还贷款及补充流动资金[9] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润、扣非净利润分别为208.88万元、 - 436.82万元[3] - 假设2024年净利润及扣非净利润较2023年减少10%、持平、增长10%三种情况测算[3] - 三种假设情形下发行后基本每股收益分别为0.0233元/股、0.0258元/股、0.0284元/股[5][6] - 三种假设情形下发行后扣非基本每股收益分别为 - 0.0595元/股、 - 0.0541元/股、 - 0.0487元/股[5][6] 风险提示 - 本次发行完成后，若业绩未相应增长，每股收益和净资产收益率等指标存在下降风险[7] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》并提交股东大会审议[16] 公司承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营管理、不侵占利益[18] - 董事及高级管理人员承诺多项约束行为及与填补回报措施挂钩事项[18] 公司策略 - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率[12] - 加强募集资金管理，确保规范、高效使用[13] - 专注主业经营，提升盈利能力[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年8月12日送达，8月15日召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][13][14][15][17]

发行情况 - 向特定对象发行股票不超21,912,262股，未超发行前公司股份总数30%[2][8][12] - 发行价格16.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9][10] - 募集资金总额不超366,811,265.88元[12] 股东情况 - 沈健直接持有245,500股，间接持有28,599,175股，占总股本37.38%[6] - 沈健认购股份自发行完成日起36个月内不得转让[2][13] 协议相关 - 2024年8月15日公司与沈健签订《附条件生效的股份认购协议》[2] - 定价基准日为2024年8月15日，除权除息发行价格相应调整[9][10] - 认购人应在条件满足且收到通知3个工作日内现金缴款[17] - 认购人违约发行人有权终止协议并要求支付认购金额1%违约金[18] - 协议签字盖章成立，先决条件满足生效[20] 审批与影响 - 发行需股东大会、上交所、证监会审核批复[1][5] - 发行完成后股东按持股比例共享滚存未分配利润[14] - 沈健认购提升持股比例，稳定股权结构[24] - 募集资金改善资产负债结构，降低财务风险[26] - 发行后总资产和净资产增加，资产负债率下降[27] - 短期内财务指标或下降，长远收入和盈利能力增强[27] 其他 - 独立董事认为关联交易合理公允，同意提交审议[28][30] - 公告列出《股份认购协议》等备查文件[31]

鉴于本次发行的认购对象沈健已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转 让其认购的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上市公司 收购管理办法》第六十三条的相关规定，沈健符合《上市公司收购管理办法》规 定的免于发出要约的情形。 若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或 变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 公司董事会提请股东大会审议批准认购对象沈健免于发出要约。 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-064 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免 于发出要约的议案》。具体内容如下： 本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人沈健。本次发行前， 沈健 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 编号：2024-061 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了本次向特 定对象发行A股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行A股股票，公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024年8月16日 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月2日13点30分在公司二楼会议室召开[3] - 网络投票9月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议16项议案，1 - 13项为特别决议议案[8][9] - 1 - 16项对中小投资者单独计票，1 - 12项关联股东回避表决[9] - 股权登记日2024年8月27日，A股代码603822，简称嘉澳环保[15] - 拟出席股东8月27日8时至17时办理登记手续[16] 议案相关 - 有向特定对象发行A股股票预案等多项议案[3][4][5][7][10][11][13][14][15][22] 其他信息 - 会议相关议案8月16日刊登在媒体及上交所网站[9] - 联系人为吴逸敏，电话（0573）88623001，传真（0573）88623119[17] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[5] - 采用上交所股东大会网络投票系统[4]

股票代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 ZHEJIANGJIAAOENPROTECHSTOCKCO.,LTD. （地址：桐乡经济开发区） 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 1、本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十一次会议、 第六届监事会第六次会议审议通过。公司关联董事已回避表决，独立董事对本次关联 交易事项已召开专门会议审议并通过相关事项。本次向特定对象发行 A 股股票事项 尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册。最终发行 方 ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] - 三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] 规划审议与调整 - 至少每三年重新审阅一次规划[6] - 规划由董事会制定，股东大会特别决议通过[6] - 调整规划需董事会制定、独立董事发表意见、股东大会特别决议通过[7] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[7]

股份相关 - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[2][3][16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[3] - 董事、监事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[4] - 对公司合并、分立决议持异议股东可要求公司收购股份[4] - 对违法违规股东会、董事会决议，股东可请求法院认定无效或撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[6] 股东会相关 - 股东会审议一年内购、售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[7] - 单独或合并持3%以上股份股东可提提案[8] - 单独或合计持1%以上股份股东可提前10天提临时提案[8] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任[13] - 兼任职务及职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[13] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[13][14][15] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[18] - 监事会每6个月至少开一次会[20] 利润分配 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[20] - 弥补亏损和提公积金后余利按持股比例分配[20] - 股东会违规分配利润，股东须退还[20] 公司合并等 - 公司与其持股99%以上公司合并或支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[22] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[22][23] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[23]