董事会会议决议 - 山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会9人，会议由董事长赵涛主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过关于控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司住所变更的议案，变更详情参见同日披露的公告（编号2025-112） [1] - 会议审议通过关于控股子公司山东步长建鑫生物科技有限公司住所及名称变更的议案，变更详情参见同日披露的公告（编号2025-112） [2] 议案表决情况 - 山东步长畅妍生物科技有限公司住所变更议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 山东步长建鑫生物科技有限公司住所及名称变更议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交董事会，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]

新产品研发 - 控股子公司“阿达木单抗注射液”药品注册上市许可申请获受理[1] - 阿达木单抗注射液规格为40mg（0.8mL）/瓶，属治疗用生物制品3.3类[1] - 阿达木单抗注射液适应症包括类风湿关节炎等多种疾病[2] 数据相关 - 截至2025年5月31日，阿达木单抗注射液项目研发投入约18110.56万元[3] - 2022 - 2024年中国样本医院该药品年度销售额依次为125739万、147638万和148771万元[4] - 2022 - 2024年中国城市实体药店该药品年度销售额依次为74307万、78106万和93081万元[4] 风险提示 - 药品研发受多因素影响，存在不确定性风险[5]

公司变更 - 2025年6月10日公司召开第五届董事会第二十四次会议审议相关议案[1] - 控股子公司步长畅妍拟变更住所[1] - 控股子公司步长建鑫拟变更住所及名称[1] 手续授权 - 授权董事长赵涛、总裁赵超办理变更手续，无不利影响[2][3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月10日下午13时通讯召开[1] - 应参会董事9人，实参会9人，由董事长赵涛主持[1] 议案审议 - 《关于控股子公司住所变更的的议案》获通过，9票同意[1] - 《关于控股子公司住所及名称变更的议案》获通过，9票同意[2] - 两议案已由战略与投资委员会审议并提交董事会[1][2]

生产许可变更 - 公司全资子公司陕西步长获陕西省药监局许可变更《药品生产许可证》生产范围[1] - 许可证编号陕20160035，有效期至2025年12月16日[1] 生产地址及范围 - 陕西省咸阳市秦都区步长路16号增加生产范围“茶剂”[2] 变更影响 - 本次变更利于公司优化生产结构和保持稳定生产能力[3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月7日[5]

宏观预警 - 5月财新中国制造业PMI降至48.3，较4月下降2.1个百分点，为2024年10月以来首次跌至临界点以下，生产指数和新订单指数均从扩张区间降至收缩区间，分别录得2022年12月和2022年10月以来最低 [3] - 经合组织将2025年全球GDP增长预期下调至2.9%（之前为3.1%），同时将2026年的预期从3.0%下调至2.9%；将2025年美国GDP预期下调至1.6%（之前为2.2%），同时将2026年的预期从1.6%调低至1.5%；维持欧元区2025年GDP增长预测为1.0%，维持2026年预期为1.2% [4] 中国债券预警 - 5月公募基金发行市场债券型基金以占比55.07%的发行份额主导市场，ETF发行规模遭遇年内"四连降"，单月仅发行110.68亿份，创5个月内新低 [6] - 陕西西咸新区发展集团截至2024年末受限资产达703.99亿元，占净资产比例88.87%，子公司融资类逾期金额4.43亿元，票据承兑逾期余额10.20亿元 [8] - 深圳市龙光控股有限公司未能如期偿还债务金额合计为278.532亿元，"H龙控01"债券重组议案和宽限期议案均未获通过 [9] - "21西秦债"募投项目2024年度实际收入810万元，与预期收入2.602亿元存在较大差异 [10] - 温州市公用事业发展集团有限公司2024年末新增借款38.24亿元，占上年末净资产29.52% [11] 中国股票预警 - 深证成指更换20只样本，创业板指更换8只样本，深证100指数更换3只样本，深证50指数、创业板50指数更换5只样本，深主板50指数更换4只样本 [13] - 蔚来汽车2025年Q1营收120.35亿元，上年同期99.09亿元；调整后的净亏损62.79亿元，上年同期净亏损49.03亿元 [15] - 步长制药控股子公司撤回冻干人用狂犬病疫苗临床试验申请，已投入研发费用约5,261.77万元 [17][18] - 震裕科技终止江西宜春新能源电池壳体生产项目投资，已实际投资4964万元，占拟投资总额的4.96% [19] - 金圆股份子公司需补缴税款717.81万元 [20] - 九鼎新材5%以上股东所持832万股将被司法拍卖，占公司总股本的1.28% [21] - 中海达控股子公司灵境科技被裁定破产清算 [22] 海外预警 - 4月全球多国赴美商务出行预定整体跌幅高达19.3%，欧洲国家跌幅尤其严重，高达26%，其中德国下跌30.4%，法国下跌22.4%，英国下跌14.4% [24] - 印度与欧盟在自由贸易协定谈判中已就近一半议题达成共识，并同意将一些"敏感"农产品排除在协议范围之外 [26] - Spotify因数据保护违规被罚款5800万瑞典克朗 [27] - 新一代AI大模型正表现出欺骗、撒谎等危险特征 [28] 金融同业预警 - 2025年前5个月已有184家中小银行获批复合并或解散 [32] - 东北地区小银行营收和利润大幅下滑，净息差偏低，不良贷款率高企且拨备覆盖率不足 [33] - 公募基金行业规模首次突破33万亿元，基金"风格漂移"问题日益凸显 [34] 行业预警 - 全国工商联汽车经销商商会倡议坚决抵制以"价格战"为主要形式的"内卷式"竞争行为 [37] - 国内成品油价迎年内"第四涨"，汽柴油价格每吨分别上调65元和60元 [39] - 4月份以来我国煤炭消费整体偏弱，全社会存煤处于历史高位，煤炭供需相对宽松，煤炭价格继续下跌 [40]

会议基本信息 - 会议类型为2024年年度股东会，由董事会召集 [1] - 会议表决方式采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合，网络投票时间为2025年6月26日9:15至15:00 [1] - 现场会议于2025年6月26日13:00在山东省菏泽市中华西路1566号会议室召开 [1] 审议议案 - 审议公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易议案 [2][3] - 审议公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 [2][3] - 审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度议案 [2][3] - 审议公司总裁及其他高级管理人员、副董事长基本薪酬议案 [2][3] - 审议未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划议案 [2][3] - 审议变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）议案 [3][4] 股东投票安排 - 涉及融资融券、转融通等账户投票需按上交所监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [4] - 公司使用"一键通"服务向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息，方便中小投资者投票 [5] 股权登记及出席资格 - A股股东股权登记日为2025年6月23日，登记在册股东有权出席 [6][7] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [6] - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等材料，登记时间为2025年6月26日会议当天 [7][8] 议案通过情况 - 所有议案已经第五届董事会第十四次、第二十次、第二十二次会议及监事会会议审议通过 [4] - 关联股东步长（香港）控股有限公司等六家机构需回避表决 [4]

许可证信息 - 山东康爱《药品生产许可证》有效期至2025年11月23日[1] - 山东丹红《药品生产许可证》有效期至2025年11月2日[3] 生产调整 - 山东康爱在菏泽增加制剂Ⅰ车间口服溶液剂生产线及生产范围[2] - 山东丹红委托杨凌步长、陕西步长高新制药生产特定药品，用于注册申报[3] 影响与风险 - 许可证变更利于优化生产结构和保持产能[5] - 药品研发投产易受不确定因素影响[5]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司浙江天元收到“冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）”注册申请终止通知[1] - 截至2025年5月29日，该疫苗研发投入约5261.77万元[3] - 因需完善研究，公司主动撤回注册临床试验申请，完善后择期重提[4] 未来展望 - 撤回申请不影响当期业绩，药品研发有不确定性风险[5]

股东会召开信息 - 2025年6月3日董事会通过召开2024年年度股东会的议案[3] - 现场会议于2025年6月26日13点在山东菏泽中华西路1566号会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年6月26日，交易系统与互联网投票平台时间不同[5] 股东会审议情况 - 本次股东会审议21项议案，多项为特别决议议案[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案有多项[9] - 涉及关联股东回避表决的议案有3项，关联股东含6家公司[9] 其他信息 - 各议案已在指定时间和媒体披露[8] - 股权登记日为2025年6月23日，A股代码603858[16] - 登记时间为2025年6月26日，地点在山东菏泽会议室[19] - 联系人及电话公布[20] - 会议讨论多项报告、薪酬、财务等议案[26][27] - 委托人表决指示及受托人表决规则[28]