资产转让 - 公司拟转让松岩新能源六氟磷酸锂项目生产线资产，价款1.6亿元[2] - 截至披露日，松岩新能源收到转让款4000万元[3] 款项支付安排 - 2024年11月30日前，汇凯化工将支付4160万元[4] - 剩余7840万元，汇凯化工5年内付清[4] 手续办理 - 松岩新能源先办项目公司100%股权过户手续[4] - 汇凯化工付4160万元后，松岩新能源配合交割[4]

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于实施"新星转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回可转债,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113600 | 新星转债 | 可转债债券停 牌 | 2024/11/18 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 截至 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 15 日（"新星转债"最后交易日）仅 剩 8 个交易日，11 月 15 日为"新星转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 11 月 20 日 截至 2024 年 11 月 5 日收市后，距离 11 月 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由陈学敏提议[3] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[3] - 预计回购金额3000万元至6000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购99.77万股，占比0.50%[3][6] - 累计已回购金额1000.2959万元[3][6] - 实际回购价格9.33元/股至12.58元/股[3][6] 10月回购情况 - 2024年10月回购7.66万股，占比0.04%[6] - 10月最高价12.58元/股、最低价12.46元/股，支付957,312元[6] 股本信息 - 2024年10月31日总股本为201,224,799股[6]

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例因可转债转股被动稀释超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动系"新星转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化； 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有本公司股份的比例 由本次权益变动前的 39.1456%减少至 38.0703%，持股比例被动稀释 1.0753%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月13日公开发行了595.00 万张可转换 ...

转债基本信息 - 新星转债发行规模59,500万元，数量595万张，票面金额和发行价100元/张[7] - 期限2020年8月13日至2026年8月12日，票面利率逐年递增[7][8] - 初始转股价格23.85元/股，最近调整为10.00元/股[16][17] 评级与担保 - 2024年6月27日主体和债券信用等级为A-，较上次A+下降[18] - 截至2024年10月28日，陈学敏质押32,148,795.00股为转债担保[19] 赎回情况 - 2024年10月8 - 28日，公司股票触发有条件赎回条款[25] - 10月28日董事会决定按面值加利息赎回全部转债[26] 余额与收益 - 截至2024年10月29日，转债余额11071.30万元，转股价格10.00元/股[30] - 预计可转股1107.13万股，对应股票市值20393.33万元[30] - 未转股强制赎回收益不高于11140.50万元，低于转股市值[30]

营业收入与增长 - 公司2024年第三季度营业收入为6.88亿元人民币，同比增长51.10%[2] - 年初至报告期末营业收入为18.51亿元人民币，同比增长67.89%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为18.51亿元，同比增长67.9%[18] - 营业收入增长主要系电池铝箔坯料铸轧卷业务增加所致[6] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4083.24万元人民币，不适用同比增减[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4701.13万元人民币，不适用同比增减[2] - 公司2024年前三季度净利润为-9884.25万元，同比下降52.1%[19] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-9817.01万元，同比下降51.2%[19] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.59元，同比下降51.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元人民币，不适用同比增减[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，同比减少63.1%[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比减少24.5%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，同比减少66.3%[22] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少1.76亿元，同比减少295.8%[22] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，同比减少64.9%[22] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.55亿元，同比减少15.8%[22] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为9.23亿元，同比增长20.8%[22] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为6.12亿元，同比增长73.1%[22] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6377.73万元，同比增长13.8%[21] 资产与负债 - 总资产为41.28亿元人民币，同比增长15.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.76亿元人民币，同比减少1.07%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为3.6827亿元，较2023年12月31日的3.4925亿元增长5.44%[14] - 公司2024年9月30日应收账款为5.7378亿元，较2023年12月31日的4.3208亿元增长32.79%[14] - 公司2024年9月30日存货为3.4914亿元，较2023年12月31日的2.1895亿元增长59.46%[14] - 公司2024年9月30日流动资产合计为21.1542亿元，较2023年12月31日的16.4143亿元增长28.88%[14] - 公司2024年9月30日固定资产为13.9197亿元，较2023年12月31日的12.3458亿元增长12.75%[15] - 公司2024年9月30日短期借款为7.3727亿元，较2023年12月31日的5.7340亿元增长28.58%[15] - 公司2024年前三季度长期借款为4.35亿元，同比下降7.7%[16] - 公司2024年前三季度应付债券为3.47亿元，同比下降15.0%[16] 股东与股权 - 公司控股股东、董事长兼总经理陈学敏直接持有深圳市岩代投资有限公司100%的股权[11] - 陈学敏先生计划自2024年2月8日起的12个月内增持公司股份，增持金额不低于2000万元且不高于4000万元，增持比例不超过公司总股本的2%[12] - 截至2024年9月30日，陈学敏先生累计增持公司股份143.07万股，占公司总股本的0.82%，累计增持金额为1500.2159万元，占增持计划金额下限的75.01%[13] 费用与支出 - 公司2024年前三季度营业总成本为19.58亿元，同比增长66.8%[18] - 公司2024年前三季度研发费用为6568.63万元，同比增长27.7%[18] - 公司2024年前三季度财务费用为5655.77万元，同比增长20.4%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为930.67万元人民币[4] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-2.72%，减少1.77个百分点[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开，9位董事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决9票同意[3] 转债赎回 - 审议通过提前赎回“新星转债”议案，授权办理相关事宜[4][5]

可转债发行 - 2020年8月13日发行595.00万张可转换公司债券，总额59,500万元，期限6年[3] 转股价格 - 2021年2月19日起可转股，初始转股价格23.85元/股，最新10.00元/股[4] - 2023年7月4日转股价格由23.85元/股修正为17.45元/股[4] - 2024年8月6日转股价格由17.45元/股修正为10.00元/股[5] 赎回情况 - 2024年10月8 - 28日触发有条件赎回条款[8] - 2024年10月28日董事会决定行使提前赎回权[9] - 保荐机构海通证券对提前赎回无异议[11]

股权结构 - 岩代投资持股25,262,280股，占总股本12.80%[4] - 控股股东陈学敏及其一致行动人持股77,011,394股，占39.02%[4] - 深圳市辉科轻金属研发管理有限公司持股15,206,640股，占7.70%[7] 股份质押 - 2024年10月24日岩代投资解除质押3,690,000股，占其持股14.61%[4][6] - 解除后岩代投资累计质押6,615,000股，占其持股26.19%[4][6] - 解除后陈学敏及其一致行动人累计质押38,763,795股，占其持股50.34%[4]

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年8月13日公开发行了595.00 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转 债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率 为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年 3%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301号文同意，公司59,500万元 可转换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交易，债券简称"新星转债"， 债券代码"113600"。"新星转债"自2021年2月19日起可转换为本公司股份，转股 的初始价格为23.85元/股，最新转股价格为10.00元/股。 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 ...