担保金额 - 本次担保金额合计115452.50万元（含79400万元，美元5000万元），45000万元纳入已有担保额度[2] - 公司预计新增担保总额度折合2000000万元，授权有效期至2025年年度股东大会召开[7] - 本次担保合同签订后，授权有效期内累计新增担保发生额450452.50万元[7] 实际担保余额 - 截至2025年6月19日，公司对外实际担保余额折合271372.95万元，占2024年末净资产29.32%[3][17] 子公司业绩 - 九丰集团2024年末净利润29247.87万元，2025年第一季度净利润7957.04万元[12] - 东九能源2024年末净利润9126.13万元，2025年第一季度净利润2647.02万元[12] - 香港怡丰2024年末净利润373.79万元，2025年第一季度净利润197.07万元[12][13] - 海南九丰能源2024年末净利润56.59万元，2025年第一季度所有者权益77.90万元[13] 担保情况 - 九丰能源为九丰集团、九丰天然气担保金额分别为38900万元、18000万元[14] - 九丰能源为东九能源、海南九丰能源担保金额分别为35000万元、10000万元[14] - 九丰集团为碳氢能源担保金额为5000万美元，为香港怡丰担保金额为22500万元[15] - 截至2025年6月19日，无对控股股东和实际控制人及其关联人担保，无逾期担保[17] - 担保方式多为连带责任保证担保，保证期间多为三年[14][15]

可转债信息 - 本次部分解除锁定并挂牌转让的定向可转债简称为“九丰定 01”，代码为“110815”[3] - 挂牌转让日期为 2025 年 6 月 23 日[3] - 解除锁定的定向可转债数量为 3,759,410 张，面值 100 元/张[3] - 剩余未解锁可转债 294,828 张，面值 100 元/张[3] 发行情况 - 2022 年 11 月 10 日，公司获中国证监会核准发行股份、可转债购买资产并募集配套资金[4] - 2022 年 12 月 29 日，公司购买资产发行的 10,799,973 张可转债完成登记，发行总额 1,079,997,300 元[5] 锁定期及持有人 - 法定锁定期 12 个月部分持有人及数量：New Sources Investment Limited 持有 1,840,308 张，李婉玲持有 1,076,663 张等[6] - 法定锁定期 36 个月部分持有人及数量：樊玉香持有 92,060 张，刘名雁持有 36,824 张等[6][8] 业绩承诺与解锁 - 若交易对方认购可转债的森泰能源股份持有不足 12 个月，对应可转债 36 个月不转让；超 12 个月，12 个月不转让[10] - 法定锁定期 12 个月业绩承诺方解锁比例计算方式[10] - 发行完成满 24 个月累计解锁比例计算方式[10] 业绩情况 - 森泰能源业绩承诺期（2022 - 2024 年）累计实现扣非归母净利润 80,984.22 万元，超承诺净利润数 47,581.75 万元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，森泰能源全部股权价值高于交易对价，标的资产未发生减值[12] 核查情况 - 独立财务顾问中信证券核查认为，“九丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让符合相关法律法规和规章要求[22] - “九丰定 01”本次部分解除锁定的数量和挂牌转让时间符合法规及限售承诺[22] - 公司对“九丰定 01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项的信息披露真实、准确、完整[22]

可转债信息 - 本次部分解除锁定并挂牌转让的可转债为“九丰定01”，代码“110815”[4] - 挂牌转让日期为2025年6月23日[4][16] - 解除锁定的定向可转债数量为3,759,584张，面值100元/张[4][16] - 剩余未解锁可转债294,654张，面值100元/张[4][19] 发行情况 - 2022年11月10日获中国证监会核准发行股份、可转债购买资产并募集配套资金[5] - 2022年12月29日购买资产发行的10,799,973张可转债完成登记，发行总额1,079,997,300元[6] 锁定期与解锁规则 - 法定锁定期12个月的持有人有New Sources Investment Limited等，36个月的有樊玉香等[7][8][9] - 交易对方认购可转债的森泰能源股份持有不足12个月，对应可转债36个月不转让；超12个月，12个月内不转让[10] - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，发行完成满12个月、24个月及业绩承诺期届满有相应解锁安排[10] 业绩情况 - 森泰能源业绩承诺期（2022 - 2024年）累计实现扣非归母净利润80,984.22万元，超承诺净利润数47,581.75万元[12] - 截至2024年12月31日，森泰能源全部股权价值高于交易对价，标的资产未发生减值[12] 核查情况 - 独立财务顾问中信证券核查认为，“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让符合相关要求[20] - “九丰定01”本次部分解除锁定的数量和挂牌转让时间符合法规及限售承诺[20] - 公司对“九丰定01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项信息披露真实、准确、完整[20]

股份变动 - 本次非公开发行股份上市股数为2,045,148股，2025年6月23日上市流通[2][16] - 截至2025年6月12日，总股本由625,414,024股变更至651,583,209股[12] - 本次交易非公开发行股份变动后减少2,045,148股，剩余143,403股[20] - 可转债转股股份变动后减少2,024,535股，剩余0股[20] 业绩情况 - 2022 - 2024年森泰能源累计净利润80,984.22万元，超承诺47,581.75万元[11] - 截至2024年12月31日，森泰能源股权价值高于交易对价，资产未减值[11] 交易相关 - 2022年11月10日，公司获核准发行股份购买森泰能源100%股权[3] - 2022年12月29日，向交易对方发行5,256,212股股份完成登记[3] - 交易对方部分股东法定锁定期12个月，部分36个月[5][6] 激励情况 - 2024年6月21日，向134名激励对象授予限制性股票和股票期权[13] 限售情况 - 本次申请解除股份限售股东均履行承诺，符合法规及承诺[15][23] - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通无异议[23]

限售股情况 - 2025年6月23日2,024,535股限售股上市流通[3] - 成都万胜恒泰等多人解除限售股数量明确[3] 股份变动 - 有限售条件流通股变动 - 4,069,683股[6] - 无限售条件流通股变动4,069,683股[6] - 股份总额变动数为0[6] 财务顾问意见 - 中信证券对限售股上市流通事项无异议[7]

中信证券股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券挂牌转让事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为江西九丰能源 股份有限公司（以下简称"九丰能源"、"上市公司"或"公司"）发行股份、 可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的可转债"九 丰定 01"本次部分解除锁定并挂牌转让进行了核查，并出具本核查意见。 一、本次解除锁定并挂牌转让的定向可转债概况 （一）可转债发行核准及发行登记情况 2022 年 11 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2022]2827 号）。 | 序 | 名称 | 法定锁定 | 持有可转债 | 持有可转债 | | --- | --- | --- | --- | ...

限售股情况 - “九丰定 01”等转股剩余限售股共 4,048,973 股可 2025 年 6 月 23 日上市流通[2] 股份变动 - 限售股减少 4,069,683 股，无限售股增加 4,069,683 股，总额 651,583,209 股不变[5] 合规情况 - 独立财务顾问认为限售股上市流通符合法规无异议[6]

股份登记与变动 - 2022年12月29日，公司购买资产发行的5,256,212股股份完成登记[2] - 2025年6月12日，公司总股本变更为651,583,209股[11] - 自限售股形成后至2025年6月12日，可转债累计转股新增股本23,820,685股[11] 限售规定 - 法定锁定期12个月股东有New Sources Investment Limited等，36个月股东有樊玉香等[4][5] - 森泰能源股份持有时间不同，对应取得上市公司股份转让限制不同[7] 业绩承诺与解锁 - 法定锁定期12个月业绩承诺方，上市满12、24个月解锁比例计算方式[7] - 2022 - 2024年森泰能源累计扣非归母净利润超承诺[10] 激励计划 - 2024年6月21日为首次授予日，向134名对象授予限制性股票和期权[12] 限售股流通 - 2025年6月23日，2,045,148股限售股上市流通[16] - 32名股东部分或全部限售股本次上市流通[16][17][18] 股份变动明细 - 有限售条件流通股、非公开发行股份、可转债转股股份变动情况[20] - 无限售条件流通股变动后为649,091,306股[20]

九丰能源（605090）公告，本次部分解除锁定并挂牌转让的定向可转换公司债券称为"九丰定01"，转债 代码为"110815"，挂牌转让日期为2025年6月23日。解除锁定的定向可转债数量为375.96万张，面值为 100元/张。公司剩余未达到解锁条件的定向可转债共计29.47万张，面值为100元/张。本次可转债解除锁 定并挂牌转让后，公司剩余未达到解锁条件的定向可转债共计29.47万张，面值为100元/张。 ...

公司回购计划 - 公司计划回购金额为20,000万元至30,000万元，回购期限为2025年5月9日至2026年5月8日 [2] - 回购用途为减少注册资本，累计已回购15.57万股，占总股本比例0.02%，累计金额420.67万元 [2] - 实际回购价格区间为26.96元/股至27.05元/股 [2] 公司经营状况 - 公司采用"气源+终端"能源一体化"哑铃型"发展模式，能源服务增长动能持续释放 [2] - 特种气体业务布局加快推进，公司整体价值加快提升 [2] 回购背景与目的 - 公司董事会认为当前股价未能充分反映内在价值，决定启动上市后第五次回购计划 [3] - 回购旨在维护公司市值，并将回购股份注销以减少注册资本 [3] 首次回购情况 - 首次回购成交价为26.96元/股，已支付资金总额420.67万元（不含交易费用） [3] 信息披露与后续安排 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策，并及时履行信息披露义务 [4]