融资概况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票359.36万股 [1] - 发行价格为79.2元/股 [1] - 募集资金总额2.85亿元 净额2.81亿元 [1] 股份登记与上市安排 - 新增股份于2025年5月12日完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续 [1] - 预计上市时间为限售期届满后的次一交易日 [1] 控制权结构 - 发行后公司控制权未发生变化 [1] - 控股股东及实际控制人仍为解江冰 [1]

机构调研热度与行业分布 - 近一个月机构调研活动达3068次 涉及2210家上市公司 平均每日超170次调研 [1] - 电子 机械设备 医药生物成为三大重点调研领域 相关个股数量占比超总量三分之一 [1] - 电子行业获最高关注度 248家公司接待344次机构来访 累计参与机构超9500家 [2] 重点行业调研详情 - 机械设备行业254家公司接待5188家机构 医药生物行业245家公司接受334次调研 参与机构7727家 [2] - 电力设备 基础化工 计算机等行业调研数量均超200次 反映机构持续关注科技制造与创新领域 [2] - 立讯精密以520家机构调研量居首 水晶光电 九号公司 珀莱雅等公司吸引超300家机构扎堆调研 [2] 企业应对策略与业绩表现 - 138家获超百家机构调研的公司中 超六成一季度净利润实现增长 业绩支撑股价作用显著 [3] - 针对美国关税政策 立讯精密表示多数出口产品已在海外生产 新增成本由客户吸收 [3] - 水晶光电称关税政策尚不明朗 暂未出现客户因关税要求调价的情况 [3] 市场表现与投资风向变化 - 获调研公司近一个月股价平均涨幅13.26% 近六成个股年内上涨 南山智尚实现股价翻倍 [4] - 4月以来DeepSeek指数累计跌幅3.8% 而创新药指数近一个月涨幅达8.88% 成为市场新焦点 [6] - 创新药行业被认定为迎来收入放量 盈利跨越和估值抬升"三个元年" 存在系统性投资机会 [6] 行业周期与配置策略 - 创新药产业处于政策 资本和产业动能三重共振向上周期 AI医疗方向有望创造新产业周期 [7] - 年报季报风险释放后市场进入积极可为窗口期 政策与财报真空期利于风险偏好提升 [7] - 建议增配黄金 军工和农业粮食能源等防御型资产 对冲地缘政治复杂化带来的意外情形 [8]

公司股价与估值 - 5月7日收盘价81.07元，上涨1.58%，总市值153.66亿元 [1] - 滚动市盈率40.65倍，静态市盈率39.56倍，市净率6.28倍 [1][2] - 市盈率在医疗器械行业排名第83位，低于行业平均49.02倍但高于行业中值36.25倍 [1][2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数9729户，较上次减少94户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 主营眼科医疗器械研发生产销售 [1] - 主要产品包括人工晶状体、角膜塑形镜、隐形眼镜等视力保健产品 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.57亿元，同比增长15.07% [1] - 净利润9255.81万元，同比下降10.05% [1] - 销售毛利率64.60% [1] 行业对比 - 行业平均总市值104.18亿元，中值46.91亿元 [2] - 行业平均市净率4.56倍，中值2.41倍 [2] - 可比公司PE跨度大，从-1703倍(天益医疗)至320倍(澳华内镜)不等 [2]

股票代码：688050 股票简称：爱博医疗 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦） 二〇二五年四月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 解江冰 王韶华 王 曌 陈 勇 Yu Fang 王海燕 冷新宇 姜 峰 魏永吉 全体监事签名： 王丹璇 张 敏 王玉娇 除董事外的高级管理人员签名： 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 年 月 日 1 贾宝山 郭彦昌 周裕茜 3 2 4 5 2024 年 5 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券 种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准 日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以 ...

上海市方达律师事务所 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年四月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 法律意见书 致：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律执 业资格的律师事务所。根据爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"发 行人"、"爱博医疗"或"公司"）与本所签 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 2025 年 04 月 25 日 募集资金验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | । | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 1-1 | | | 附件 2. 认购资金实收情况明细表 | 1-1 | | 附件 3. 验资事项说明 | | 1-2 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 验资报告 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"贵 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-026 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号）， 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易 程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资 金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元后，实际募集 资金净额为人民币 280,612,310.30 元。2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺 德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资 报告》（XYZH/2025B ...

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格79.20元/股，定价基准日为2024年11月26日[4] - 发行数量3,593,615股，超拟发行上限70%[5] - 发行对象8家[6] - 募集资金总额284,614,308元，净额280,612,310.3元[7] 时间节点 - 2024年5月8日召开股东大会授权发行事宜[9] - 2025年2月24日调整募集资金和发行数量[19] - 2025年2月28日收到上交所受理申请通知[32] - 2025年3月12日发行申请获上交所审核通过[32] - 2025年4月16日获证监会注册批复[11][32] - 2025年4月21日向发行对象发缴款通知[21] - 2025年4月24日收到认购资金[29] 申购与配售 - 发送《认购邀请书》对象126名[12] - 2024年11月28日收到18家投资者申购报价文件[15] - 多家投资者有不同价格和金额申购[15][16] - 8名申购对象获配售，各对象有获配情况[17][18][20] 合规情况 - 最终认购方无违规认购情形[14] - 发行定价及配售符合法规和方案规定[22] - 发行价格等确定遵守认购邀请书程序规则[22] 资金处理 - 募集资金计入股本3,593,615元，资本公积277,018,695.3元[30]