安徽巨一科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）上午 9:00-10:00 2.会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 3.会议召开方式：网络文字互动方式 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）17：00 前访问网 址 https://eseb.cn/1hEuRpuHb0I 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-043 三、参加人员 董事长、总经理：林巨广先生 董事、董事会秘书：王淑旺先生 财务负责人：常培沛先生 独立董事：王桂香女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 一、说明会类型 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2024 年 8 月 31 ...

公司基本情况 - 公司是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品主流供应商，围绕新能源汽车产业形成双轮驱动业务布局 [1] - 公司积累丰富优质客户资源，服务客户群覆盖国内外主流汽车及零部件生产企业，深度融入安徽省及合肥市新能源汽车产业链建设 [1] 业务发展前景 - 行业对轻量化工艺、产线精度、产线效率、智能柔性化程度的升级会带来新的装备需求，国内整车和零部件企业加快海外产能布局拓宽智能装备业务发展空间，新兴领域装备市场需求广阔 [2] 应对策略 - 面对市场订单阶段性紧张，公司精准聚焦客户与项目选择，优化资源配置，集中服务高价值客户，稳固并扩大客户基础 [2] - 公司加速国际化进程，加大投入与布局，虽目前显性成果尚在积累，但长远将带来业务扩张、市场规模增长和效益提升 [2] 费用情况 - 上半年公司为吸引和留住高素质管理人才，优化人员结构，提升管理和运营水平，管理人员薪酬上涨，致使管理费用和费用率同比上升 [2] 订单情况 - 来自新能源汽车领域的在手订单占比超 80%，每年客户订单结构会有变化 [2] - 上半年在手订单前五大客户为沃尔沃、理想、奇瑞、江淮、吉利；新增订单前五大客户为蔚来、大众、沃尔沃、江淮、国轩 [2] 信息披露 - 接待过程中，公司严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] 参与单位 - 参与单位包括上海申银万国证券研究所有限公司、华泰证券股份有限公司等多家机构 [4]

营业收入和净利润 - 公司2024年上半年营业收入为15.07亿元，同比增长1.73%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,347.89万元，同比增长14.53%[15] - 公司2024年上半年实现营业收入2,561,476,866.03元[196] - 公司2024年上半年实现净利润105,366,665.01元[196] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,834.02万元，上年同期为-55,906.97万元[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较上年同期增加177.58%[182] - 公司2024年6月30日的货币资金为9.41亿元[1] 研发投入 - 公司2024年上半年研发投入占营业收入的比例为7.34%，同比下降1.53个百分点[16] - 公司2024年上半年研发费用为1.11亿元，同比下降15.8%[172] - 公司2024年上半年研发投入合计110,649,261.17元，较上年同期下降15.82%[45] 主营业务 - 公司主营业务包括智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品[20] - 智能装备主要包括动力电池/电芯智能装备和装测生产线、汽车动力总成智能装备和装测生产线、汽车车身智能连接装备和生产线以及相匹配的数字化运营管理系统[21] - 公司电机电控零部件产品具有更高效、更安全、更智能、更安静、更可靠、轻量化等特点[20] 核心技术 - 公司累计获得授权专利987项、软件著作权登记187项[43] - 公司通过自主研发多项核心技术，提升了汽车动力总成、新能源汽车电机、锂电池电芯、储能装备和车身连接等领域的智能制造水平[4-19] - 公司开发了多合一电驱动产品平台、基于第三代宽禁带半导体材料的电机控制技术、机器视觉智能检测和识别引导系统等多个研发项目[47][50] 业务布局 - 公司双轮驱动的业务布局使得公司掌握了汽车制造的核心工艺装备与核心部件的开发与制造[57] - 公司已建立起国际化的销售、规划、设计开发、集成与交付以及服务管理的业务团队[58] 财务状况 - 公司2024年6月30日总资产为71.85亿元人民币，较2023年12月31日增加0.34%[163] - 公司2024年6月30日总负债为48.21亿元人民币，较2023年12月31日下降0.21%[165] - 公司2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为23.61亿元人民币，较2023年12月31日增加1.48%[165] 股权激励 - 公司于2024年4月24日、5月7日和5月17日分别召开董事会、监事会和股东大会,审议通过了2024年股票期权激励计划和限制性股票激励计划[94] - 公司于2024年5月29日召开董事会和监事会,审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》[100] - 公司向2024年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象首次授予337万股限制性股票[101] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为15.755亿元，扣除发行费用后募集资金净额为14.77亿元[136] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为10.15亿元,占募集资金净额的68.72%[136] - 公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[142] - 公司使用最高不超过33,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理[143] 股东情况 - 公司前十大股东中,第一大股东为合肥工业大学资产经营有限公司,持股比例为43.72%[149] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管、核心技术人员等股东的股份限售承诺均已履行[109][111][112][113][115][116] 其他 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,生产过程中产生的主要污染物均得到有效治理,符合相关排放标准[102][103][104][105] - 公司《招股说明书》所载内容真实、准确、完整,公司将承担相应法律责任[121] - 公司首次公开发行股票并上市不存在任何欺诈发行的情形[117]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3425.00万股A股，每股发行价46.00元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] - 募集资金专户实际到账金额14.9854125亿元，支付发行费用2147.806604万元[4] 资金使用与收益 - 2024年半年度直接投入募投项目3014.008866万元，含等额置换2403.542659万元[3] - 收到专户利息收入并扣除手续费净额62.339027万元，现金管理收益67.726104万元[3] - 收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额2380.59451万元，现金管理收益668.050805万元[4] 资金余额与管理 - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额1.1899323073亿元[3] - 截至2024年6月30日，已使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[7][8] - 截至2024年6月30日，募集资金现金管理未到期余额为1.2亿元[9] 项目结项与资金补充 - 2023 - 2024年，“汽车智能装备产业化升级建设项目”结项，结余5353.988505万元永久补充流动资金[10][11] - 募集资金永久补充流动资金4.4353988505亿元，临时补充流动资金2亿元，现金管理1.2亿元[4] 项目投入进度 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目投入进度为75.89%，差额 -147,182,092.41元[18] - 汽车智能装备产业化升级建设项目投入进度为57.30%，差额 -64,534,976.26元[18] - 通用工业智能装备产业化建设项目投入进度为12.97%，差额 -89,274,708.00元[18] - 技术中心建设项目投入进度为10.88%，差额 -135,992,071.00元[19] - 信息化系统建设与升级项目投入进度为64.31%，差额 -25,062,814.96元[19] - 补充营运资金项目投入进度为100%，差额0.00元[19]

会议信息 - 第二届董事会第十三次会议8月29日召开，9名董事出席[2] 报告审议 - 通过2024年半年度报告及其摘要[3] - 通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[4] 股票激励 - 2022年限制性股票激励部分可解除限售43,925股[5] - 公司层面可解除限售比例70%，需回购注销1.8825万股[8] - 因个人原因需回购注销8.575万股，本次合计10.4575万股[8][9] 业务制度 - 通过建立《外汇套期保值业务管理制度》[10] - 通过开展外汇套期保值业务[11]

法律责见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址:安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话:(0551)62642792 传真:(0551)62620450 法律意见书 安徽天天律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制 性股票相关事项 之 法律意见书 致:安徽巨一科技股份有限公司 安徽天禾律师事务所(以下简称"本所")接受安徽巨一科技股份有限公司 (以下简称"巨一科技"或"公司")的委托,担任巨一科技实施 2022年限制性 股票激励计划相关事宜(以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划")的专 项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》) ...

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由19.16元/股调为18.86元/股[4] - 第一类限制性股票回购价格由19.16元/股调为18.53元/股[9] 回购注销情况 - 需回购注销限制性股票10.4575万股[9] - 回购价格为18.53元/股，资金约1937774.75元[10] 股份变动 - 总股本由137303350股变为137198775股[11] - 有限售条件股份减少104575股[12]

激励计划 - 2024年8月29日通过2022年限制性股票激励计划可解除限售议案[3] - 本次可解除限售的限制性股票共计43,925股[3] - 2022年7月8日，授予价格由19.16元/股调整为18.86元/股[7] - 第一类首次授予部分第二个解除限售期为2024年7月22日至2025年7月19日[11] - 第一类预留授予部分第一个解除限售期为2024年5月24日至2025年5月23日[12] 业绩数据 - 2022 - 2023年累计营业收入717374.37万元，较2021年增长237.94%[13] - 2022 - 2023年累计净利润 - 5511.57万元，剔除影响后为 - 3336.80万元，较2021年增长 - 125.66%[13] 解除比例 - 公司层面可解除限售比例为70%[13] - 首次授予部分8名激励对象可解除限售比例为100%，6名离职、4名不合格为0%[13] - 预留授予部分2名激励对象可解除限售比例为100%[13] - 首次授予部分可解除限售数量占比21.00%[15] - 预留授予部分可解除限售数量占比35.00%[16] 后续事项 - 监事会同意办理解除限售事宜[17] - 独立财务顾问认为解除限售条件已成就[19][20] - 2024年8月31日发布相关公告[22]

激励计划时间线 - 2022年4月22日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月26日披露相关公告及征集投票权公告[12][13] - 2022年4月26日至5月6日公示首次授予激励对象[13] - 2022年5月14日披露公示情况说明及核查意见[13] - 2022年5月20日股东大会通过激励计划相关议案[14] - 2022年5月21日披露相关公告[14] - 首次授予日为2022年5月20日，预留授予日为2023年5月8日[23] - 第一类限制性股票首次授予登记日为2022年7月20日[19][23] - 第一类限制性股票预留授予登记日为2023年5月24日[20][23] 激励计划数据 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由19.16元/股调整为18.86元/股[15] - 第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期可解除30%，期限为2024年7月22日至2025年7月19日[19] - 第一类限制性股票预留授予部分第一个解除限售期可解除50%，期限为2024年5月24日至2025年5月23日[20] - 本次公司层面可解除限售比例为70%[21] - 本次可解除限售的第一类限制性股票共计43,925股[22][23] - 首次授予部分激励对象本次解除限售数量占比均为21.00%，合计可解除2.9925万股[23][24] - 预留授予部分激励对象本次解除限售数量占比均为35.00%，合计可解除1.40万股[24] 业绩数据 - 2022 - 2023年累计实现营业收入717,374.37万元，较2021年增长237.94%[21] - 2022 - 2023年累计实现净利润 - 5511.57万元，剔除股份支付费用影响后为 - 3336.80万元，较2021年增长 - 125.66%[21] 人员情况 - 首次授予激励对象中有6名因个人原因离职[21] - 4名激励对象2023年个人综合考核结果为“不合格”[21] - 首次授予部分8名激励对象和预留授予部分2名激励对象可解除限售[23] 其他 - 独立财务顾问报告针对激励计划解除限售条件成就事项，报告日期为2024年8月[2][3] - 公司2022年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就[22] - 公司董事、高管解除限售后买卖股份需遵守相关规定[25] - 独立财务顾问认为解除限售符合规定，尚需进行信息披露和办理后续手续[26] - 备查文件包括公司董事会、监事会决议及公司章程等[27][28]

业绩总结 - 2024年半年度资产和信用减值损失合计3019.66万元[2] - 信用减值损失计提202.30万元，资产减值损失计提2817.36万元[3] - 计提减值使2024年半年度利润总额减少3019.66万元[6] 减值详情 - 信用减值主要为应收票据等坏账损失[4] - 需计提存货跌价3144.76万元等[5]